多晶硅现货期货研报最新市场数据分析基本面研究（2024.11.6）
- 11月多晶硅价格趋势：
• 逐步上行修复行业利润：
￮ 行业利润修复：11月多晶硅价格保持稳定，随着基本面的改善价格逐步上行修复行业利润。期货研报&加一分开户（qhyb6666)
￮ 需求改善预期：9月国内光伏装机量显著增加，电池和组件出口因台风影响有所波动。组件集采数据乐观，10月国内新增光伏装机量将达25-30GW。组件厂商订单分化，一线厂商订单尚可，库存去化1GW至55GW。电池价格下跌，硅片环节亏损严重，11月硅片排产将回升至45GW左右。 - 多晶硅供需情况：
• 工业硅价格小幅上行：
￮ 光伏政策推动：光伏行业的价格修复推动了工业硅价格的上行，但整体供需过剩的局面未变，且存在较大不确定性。西南多晶硅大厂的产能开工情况对工业硅的供需平衡至关重要，若减产，工业硅将仍过剩。11月若产量环比不变，工业硅价格小幅去库。
• 多晶硅库存积压：
￮ 库存压力增大：10月份，多晶硅行业库存因硅片环节利润承压和采购意愿回落而增加，上游库存达25.4万吨，环比9月增长10.43%。尽管多晶硅未大幅过剩，但库存压力仍大，预计总库存约30万吨。
￮ 减产预期：多晶硅价格暂稳，但大多数厂家仍处于亏现金状态，行业最低现金成本为35.49元/kg，仅5%左右的产能达到。龙头企业内蒙产能逐渐爬坡，月度产量5.7万吨，而二、三线企业小幅下调开工率，导致10月多晶硅产量为13.6万吨，环比9月降低0.58%。
• 老仓单流出冲击现货价格：
￮ 仓单流出：截至10月底，工业硅社会库存为49.8万吨，其中交割库库存为26.5万吨。11月底，交割库库存将完全流出，其中约4-5万吨为新标货源，约20万吨为老仓单对应的421。
财醒来
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