焦煤现货期货研报最新市场数据分析基本面研究(2024.11.6)

  1. 煤矿事故减少,山西焦煤产量逐月回升,全国矿山安全形势好转:
    • 炼焦煤产能利用率上升,煤矿利润丰厚,供应无大制约:
    ○ 产能利用率提升:国内炼焦煤产能利用率上升,黑色产业链中煤矿利润丰厚,炼焦煤精煤平均成本约768元/吨,售价约1400元/吨,未来供应无大制约。
    ○ 煤矿利润增加:由于焦煤价格上涨,煤矿企业利润状况显著改善,生产积极性提高。期货研报&加一分开户(qhyb6666)
    ○ 供应充裕:目前焦煤供应较为充裕,市场未出现明显的供应短缺情况。
  2. 焦煤进口和出口情况:
    • 2024年1-9月中国进口焦煤8929万吨,同比增22.8%:
    ○ 进口总量:2024年1-9月,中国进口炼焦煤总量为8929万吨,同比增长22.8%。其中,进口蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚和印尼的占比分别为48.6%、25.8%、7.6%、8.0%、6.3%和2.1%。相比1-8月,1-9月的进口增幅有所放缓,主要由于去年下半年基数偏高。
    • 2024年9月中国进口炼焦煤1036万吨,环比降3.1%,同比降4.2%:
    ○ 月度进口:2024年9月,中国进口炼焦煤1036万吨,环比减少3.1%,同比减少4.2%。其中,蒙古进口412万吨,占比39.8%;俄罗斯进口248万吨,占比23.9%。澳大利亚和加拿大进口量环比增幅分别为89.97%和46.73%,而蒙古国和俄罗斯进口量环比分别下降12.53%和11.16%。
    • 四季度焦煤进口1000万吨,全年同比增1600万吨:
    ○ 进口预测:四季度焦煤进口月均1000万吨,全年同比增加1600万吨。进口蒙古炼焦煤全年预计在5800万吨左右,澳煤进口在800万吨左右。国内焦煤产量在四季度有望同比增长,尤其是山西的增量。
    • 9月焦炭出口同比降31.7%,全年出口量与去年基本持平:
    ○ 出口下降:9月份海外煤价走低,国内焦炭性价比下降,导致出口量减少。自7月份起,焦炭出口量已明显下滑,受国内内需和印尼低价焦炭冲击影响,港口出口资源装船下水持续下降。1-9月中国焦炭出口675.1万吨,同比增加6%。主要出口国为印尼、马来西亚、印度、日本和比利时。
  3. 焦企产能利用率和盈利情况:
    • 10月焦企产能利用率回升,焦炭日均产量略增,同比略降:
    ○ 产能利用率提升:10月焦企产能利用率随钢厂高炉铁水产量变动而回升,独立焦企全样本产能利用率为73.96%,月环比上升4.31%,年同比下降1.26%。焦炭日均产量为66.87万吨,月环比上升3.32万吨,年同比下降0.94万吨。
    ○ 产量变化:截至2024年9月,全国冶金焦在产产能为5644万吨,其中4.3米及以下产能约5250万吨,5.5米及以上产能约51164万吨。2024年已淘汰焦化产能1348万吨,新增2088.5万吨,净新增740.5万吨,全年淘汰1615万吨,新增2637.5万吨,净新增1023万吨。
    • 10月焦煤跌幅大于焦炭,焦企普遍小幅盈利:
    10月18日全国平均吨焦盈利24元/吨,其中山西准一级焦平均盈利41元/吨,山东准一级焦84元/吨,内蒙二级焦-13元/吨,河北准一级焦82元/吨。

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