玉米淀粉生产、贸易与消费概况

玉米淀粉生产、贸易与消费概况

(一)我国玉米淀粉生产概况

上个世纪90年代后，我国玉米淀粉产业进入快速发展阶段。1996年，我国 玉米淀粉产量达到264万吨，超过日本，1999年，产量达到420万吨，我国成为 仅次于美国的第二大生产国。2001年首次突破500万吨，达到509万吨；2005年 产量较2001年增长一倍，并首次超过1000万吨达到1017万吨；2007年首次突破 1500万吨，达到1530万吨，是2001年产量的三倍；2011年玉米淀粉首次突破 2000万吨，达到2082万吨，是2001年的四倍。2012年我国玉米淀粉产量为 1895万吨，为2000年以来首次下滑。2019年我国玉米淀粉产量为2615万吨，过 去八年我国淀粉产量增长近四成。

2012～2019年我国玉米淀粉产量

数据来源：天下粮仓网

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随着玉米淀粉产能的不断释放，我国玉米淀粉产能和年产量持续增长，但是我 国玉米淀粉产业的开工率却呈现波动下降态势，产能过剩现象依然较为严重。

我国玉米淀粉企业开工率情况

数据来源：天下粮仓网

2001年，我国玉米淀粉产业开工率达到72%,之后出现回落。2005年以 前，我国玉米淀粉产业开工率一直保持在69%以上，其后出现大幅下降和剧烈 波动，2008年曾一度下跌至60%。2010年在国家四万亿投资需求拉动下反弹至 67%,之后再次回落。2012年开工率再度跌至历史新低，达到59%,2013年开 工率回升至在65%左右。2014年开工率再度下降至58%,2015年因玉米价格大 跌，带动淀粉及糖需求上升，淀粉产业开工率恢复至66%。2016年以来，我国 淀粉行业开机率出现恢复性增长，2019年淀粉行业开机率维持在60%到70%之 间。2020年受新冠疫情的影响，在2020年2月份淀粉行业开机率一度跌至40% 以下。在2020年2季度，随着疫情防控形势的逐步好转，淀粉行业开机率逐渐恢 复至60%以上。

(二)我国玉米淀粉贸易概况

我国玉米淀粉的供需板块格局清晰。从供给看，按生产规模依次为华北 (含山东)、东北(含内蒙)和西北等三个产区。从需求看，我国淀粉需求主 要分布在华北、华东和华南。华北区是玉米淀粉的主产区也是销区，存在重

玉米淀粉期货交易手册

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叠。玉米淀粉的贸易物流走向与玉米原料的贸易流向极为相似，大致分为“华 北-黄淮汽运自足区”、“东北-东南沿海铁海联运区”及“西北-西南汽铁结合 区”等三大物流区块。华北地区(含山东)和东北地区(含内蒙)除供应区域 内部外，主要流向华东和华南地区。

据中国淀粉工业协会统计，每年从东北(含内蒙)外运淀粉数量在400万吨 左右，是我国玉米淀粉主要的外运地区。东北玉米淀粉主要流向华南沿海和内 陆沿江省市。

玉米淀粉运输按交通工具选择不同可分为三种模式，即汽车运输、铁路运 输和船舶运输。这三种模式的选择与产地交货地位置和距离等因素有关。 一般 而言，长距离用火车或水运，沿海、沿江地区用水运或陆水联运。华北内部销 售及销往华东地区以公路运输和铁路运输为主，少量通过山东青岛港和河北秦 皇岛港下水，东北销往华东和华南地区主要采用铁海联运方式，在辽宁锦州 港、营口港等港口下水。

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玉米淀粉运输按运输载体划分为集装箱运输和非集装箱运输。其中，集装 箱运输是东北玉米淀粉销往华东和华南的主流运输方式，在短途运输时考虑到 装卸和运输成本，一般采用非集装箱运输。

从国际贸易看，我国玉米淀粉长期保持净出口状态。2019年，玉米淀粉进 口量约0.31万吨，而出口量达到了70.4万吨，贸易顺差70.09万吨。

我国各类淀粉进口量数据

单位：万吨
年份	玉米淀粉	木薯淀粉	马铃薯淀粉	小麦淀粉	合计
2003年	0.11	53.99	2.53	0.26	56.89
2004年	0.31	72.47	1.99	0.28	75.05
2005年	0.67	46.73	7.56	0.28	55.24
2006年	0.61	77.28	6.83	0.32	85.04
2007年	0.76	62.48	1	0.17	64.41
2008年	0.34	46.29	1.24	0.18	48.05
2009年	0.1	83.2	3.5	0.12	86.92
2010年	1.11	73.46	14.25	0.06	88.88
2011年	0.42	86.78	2.32	0.06	89.58
2012年	0.09	103.58	3.74	0.08	107.49
2013年	0.15	142.03	3.67	0.07	145.92
2014年	0.11	190.6	3.02	0.09	193.82
2015年	0.17	180.86	6.56	0.11	187.7
2016年	0.33	207.35	4.21	0.09	211.98
2017年	0.23	233.1	6.23	0.13	239.69
2018年	0.25	200.88	4.87	0.12	206.12
2019年	0.31	225	3.09	0.42	228.82

数据来源：中国海关

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我国各类淀粉出口数据

单位：万吨

年份	玉米淀粉	木薯淀粉	马铃薯淀粉	小麦淀粉	合计
2003年	10.86	0.02	0.51	1.36	12.75
2004年	10.55	0.04	0.76	1.95	13.3
2005年	13.94	0.04	0.89	1.46	16.33
2006年	18.52	0.04	1.01	1.48	21.05
2007年	34.2	0.06	2.89	2.2	39.35
2008年	44.52	0.03	1.96	2.04	48.55
2009年	28.98	0.05	0.87	1.2	31.1
2010年	36.64	0.02	0.58	1.08	38.32
2011年	22.62	0.06	0.61	1.07	24.36
2012年	10.56	0.06	0.52	0.58	11.72
2013年	9.7	0.12	0.36	0.61	10.79
2014年	5.64	0.21	0.26	0.51	6.62
2015年	7.38	0.18	0.07	0.33	7.96
2016年	13.28	0.08	0.06	0.28	13.7
2017年	25.48	0.05	0.16	0.24	25.93
2018年	51.91	0.07	0.18	0.35	52.51
2019年	70.4	0.65	0.61	0.42	72.08
数据来源：中国海关

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(三)我国玉米淀粉消费概况

我国的玉米淀粉下游需求领域较广，包括淀粉糖、啤酒、医药、造纸、化 工、食品加工、变性淀粉等七大行业，其中淀粉糖是用量最大的行业，约占玉 米淀粉消费总量的56%,其后依次是造纸(约占13%),食品加工(约占 8%),啤酒(6%),变性淀粉和化工(分别约占5%)、医药(约占4%)。

国内玉米淀粉下游需求占比

数据来源：中国淀粉工业协会

玉米淀粉消费具有较强的周期性特点，受季节性和假日效应影响显著。 一 般情况下，玉米淀粉需求量与我国农历年度节奏契合度较高，下半年玉米淀粉 需求量要高于上半年；元旦和春节(过年双节)、中秋和十一(国庆双节)等 重大节日前后存在较明显的销售淡旺季。

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我国淀粉消费季节性变化趋势

近10年淀粉各月需求系数

1.300

1.200

1.100

1.000

0.900

0.800

0.885

0.762

0.878

0.907

1.143

0.996

1.161

1.107

1.122

0.970

1.000

1.068

0.700

0.600

1 月   2 月   3 月   4 月   5 月    6 月   7 月   8 月   9 月   1 0 月   11月  1 2 月

数据来源：中国淀粉工业协会

玉米淀粉用途广泛，消费地域分布广，沿海地区几大经济体占据突出地 位，消费量占全国消费总量的 一 半以上。据中国淀粉工业协会数据，长三角约 占17%,珠三角约占14%,胶东半岛约占12%,福建地区约占7%。