棕榈油生产、贸易与消费概况

棕榈油生产、贸易与消费概况

(一)全球棕榈油生产、贸易与消费概况

1.全球棕榈油生产情况

棕榈油产量在近几年出现了快速增长，产量增长的原因在于耕地面积的增 加和产量的提高。1989年以前，全球的棕榈油产量不足1000万吨，而在1997年 以前，产量也只是小幅增长，从1000万吨向2000万吨小步迈进。食用棕榈油和 棕榈油工业用途的扩展推动了棕榈油产量的迅猛提升，从1998年开始，全球的 棕榈油产量随着东南亚棕榈油产量的快速提升而实现了飞跃性增长，截至 2019/2020年，全球的棕榈油产量将超过7230.0万吨，相当于上世纪50年代产 量的13倍，并超过了豆油的产量。

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图表3:全球供需基本面情况

■全球：产量百万吨■全球：出口量百万吨■全球：国内消费量百万吨  ■全球：期末库存百万吨 来源：美国农业部

在所有的植物油中，棕榈油的生产和出口最为集中。目前世界上有约20个 国家在生产棕榈油，主要生产国、出口国为马来西亚和印度尼西亚，这两个国 家的总产量占世界棕榈油总产量的80%以上，两国出口量之和占世界棕榈油总 出口量的90%。

印度尼西亚目前是排在全球第一位的棕榈油生产大国，2019/2020年印度 尼西亚的棕榈油产量占全球棕榈油总产量的59%。2006年，印度尼西亚的棕榈 油产量已经超过了马来西亚。由于气候影响，马来西亚棕榈油单产下降，而印 度尼西亚棕榈树进入旺产期，单产提升，并进一步扩张种植园，总体上来看， 印度尼西亚棕榈油产量更具增长潜力。

马来西亚曾是世界最大的棕榈油生产国，其棕榈油产量将近世界总产量的 25%。马来西亚棕榈树的种植面积约占全国耕地的1/3,达250万公顷。在2013 年，马来西亚棕榈油产量达到了创纪录的2016万吨，产量在二十年的时间里增 长为原来的3倍，主要原因是收割面积大幅提高，2019/2020年马来西亚棕榈油 产量预计也维持在1850万吨左右。

2.全球棕榈油贸易状况

目前在世界油脂贸易领域，棕榈油在出口市场上处于领导地位， 2019/2020年，棕榈油贸易量占世界油脂贸易总量的比重为63%。

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图表4:全球棕榈油主要国家出口量

印尼    — 马拉西亚   — 其 他

来源：美国农业部

印度尼西亚目前是世界上最大的棕榈油生产和出口国，其棕榈油总产量的 66%被用来出口，印尼及马来西亚出口的棕榈油只有很少量属于未经提炼的毛 棕榈油。2019/2020年全球棕榈油总出口量为4900多万吨，其中马来西亚棕榈油 出口量为1630万吨，约占总出口量的34%,印度尼西亚棕榈油出口量2750万 吨，约占总出口量的56%,两国出口量之和占世界棕榈油总出口量的90%。此外， 尼日利亚、象牙海岸、巴布亚新几内亚、新加坡、哥伦比亚等其它国家和地区也生 产、出口一定数量的棕榈油。

图表5:全球棕榈油主要出口国

单位：千吨

印尼  27.500 56%

来源：美国农业部

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图表6:全球棕榈油主要国家出口量

来源：美国农业部

— 印尼    — 马 拉 西 亚

— 其 他

印度、中国、欧盟是全球棕榈油进口量最大的前三个国家，2019/2020 年，这三个国家的进口量分别为9000、6200、6650千吨，预计2020/21年这三 个国家的进口量将保持稳步增长的趋势。

一 印尼       一中国    — 欧 盟 2 7 国   —   巴基斯坦   — 其 他

来源：美国农业部

3.全球棕榈油消费状况

自1995年以来，棕榈油消费出现急剧增长，2001年，全球棕榈油消费量为 2400万吨，2005年，全球棕榈油的消费量达到了3300多万吨，4年的消费增幅

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达到38%。2006年，世界棕榈油消费量较2005年又有所增长，达到了3500多万 吨。截止2019/2020年，世界棕榈油消费总量近6630万吨。

总体上，棕榈油的消费主要集中在亚洲国家，欧盟也提高了棕榈油进口 量，以抵消因生物燃料行业的需求提高而造成的菜籽油供应缺口。目前，棕榈 油主要消费国有印度、欧盟27国、中国、印度尼西亚、马来西亚和巴基斯坦 等，这些国家占到消费总量的66%以上。

图表8:全球棕榈油主要国家消费量

来源：美国农业部

图表9:全球棕榈油主要消费国

来源：美国农业部

(二)我国棕榈油进口、流通与消费概况

1.我国棕榈油进口总体情况

我国棕榈油以进口为主。2002年，我国棕榈油开始实行配额管理制度。 2006年初，国家放开对棕榈油的管制，取消进口关税配额，实行自动进口许可 证管理，不限制进口数量，相关企业可根据经营需要自行进口。1996年我国棕 榈油进口数量仅为101万吨，2001年进口量上升到152万吨，2004年进口量达到 386万吨，2001-2004年棕榈油进口量增加了154%。2019年我国棕榈油进口量 达到755万吨。

图表10:自2019年以来我国油脂月度进口量

来源：中国海关

从2013年我国植物油进口的统计数据来看，我国对于棕榈油的进口量超过 了豆油和菜籽油进口量的总和。马来西亚和印度尼西亚是我国棕榈油的主要进 口国，目前从这两个国家进口的棕榈油数量占我国棕榈油进口总量的98%以 上，从新加坡、越南等国家也有进口。

2.我国棕榈油加工及流通情况

我国棕榈油现货市场中贸易企业众多，流通环节发达。华北(天津周边地 区及山东)、华东(张家港、泰兴、宁波等上海周边地区)、华南(黄埔、深 圳及厦门等广州周边地区)是我国棕榈油的主要进口、加工、销售地区，这三 个地区棕榈油进口量占全国进口总量的92%,其中华北地区占24%,华东地区 占34%,华南地区占34%。

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图表11:国内棕榈油贸易流向

从国内棕榈油加工情况看，国内有棕榈油加工企业上千家，分布在主要进 口港的周边地区。2009年的海关进出口数据显示，当年开展棕榈油进口的大型 油脂企业有50多家，进口量约占总进口量的60%。

目前国内有棕榈油贸易企业近万家，其中大型贸易企业直接从国外进口，进 入国内后再通过大量的中小分销商进行分销。2009年，开展棕榈油进口的大中型 贸易企业有80多家，进口量约占总进口量的34%。这些贸易企业一般都没有专 门的储存仓库，通常租用油脂企业或仓储企业的储罐。

3.我国棕榈油消费情况

棕榈油既可以用于食用消费，也可以用于工业消费，来自贸易商的统计数据 显示，我国棕榈油的消费以食用为主，其中24度精炼棕榈油为主要品种，占据的 市场份额在60%以上。1996-2001年，我国棕榈油的食用消费数量基本呈现平稳增 长态势，2001-2003年增速明显加快，2003年以后增速有所减弱，但仍逐年刷新历 史纪录。2015-2019棕榈油食用消费量分别为270万吨、265万吨、290万吨、451万 吨、388万吨。

棕榈油的工业用途也很广泛，近年来我国棕榈油工业消费量稳步增加。2002 年我国棕榈油工业消费为35万吨，2019年则达到了225万吨，2002-2019年工 业消费量增长257%。2018年我国棕榈油的工业消费量达到250万吨的历史高 位，棕榈油工业应用近些年呈稳步增长态势。

从棕榈油的消费企业来看，进口棕榈油用于商业流通的比例约为80%,直接 进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20%。目前国内 成规模的棕榈油消费企业上千家，加上小型企业，数量超过5000家，主要分布在 餐饮、食品加工和化工领域。代表性企业包括统一食品集团、顶新集团等方便面 生产企业，广州宝洁公司、纳爱斯益阳公司等化工企业。大部分消费企业通常不 自己直接进口，主要靠中间商供货。2009年直接进口的消费企业约30家，进口量  约占总进口量的4%。由于棕榈油的熔点比较高，消费具有一定的季节性，夏季消 费量比较大，冬季较小。消费的季节性直接表现为进口量的季节性，从2011-2019 年的情况看，1、2月份的进口量比较小，大约在30-50万吨左右，年底进口量较大， 2012年12月、2019年12月分别为当年进口量最大的月份。总体上看，棕榈油 的月度进口分布比较均衡，近年来没有出现某一月份进口量特别小或没有进口 的情况。

图表12:进口量：棕榈油

来源：美国农业部