锡期货研报最新消息现货数据分析基本面研究（2024.12.25）

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2024 年 12 月 25 日

缅甸佤邦锡矿政策：
• 暂停矿产开采：
￮ 2023年4月暂停通知：2023年4月15日，缅甸佤邦发布通知，决定暂停所有矿产资源开采，计划于8月1日停止矿山和选厂生产。5月24日，再次通知各矿山和选厂做好停产准备，强调执行暂停开采的决定。
• 实施许可证制度：
￮许可证申请要求：佤邦要求矿业公司于2024年10月17日前办理探矿、开采许可证及选厂经营许可证，并在2024年11月1日发布通知，禁止曼相矿区私采，以准备复工复产。
• 矿山和选厂停产：
￮生产停止通知：2023年8月1日，缅甸佤邦的矿山和选厂正式停产，进行原矿库存清点。9月11日，选厂复工，开始使用可选库存矿石。2024年2月7日，取消现金税制度，调整为全口径缴纳30%实物税。
• 禁复产通知：
￮禁复产命令：2024年4月7日，缅甸佤邦禁止曼相矿区复产，该矿区占佤邦90%以上的锡产量。然而，2024年6月10日，佤邦允许曼相矿区积压的11,852吨精矿运输出口。
• 矿业公司办理手续：
￮手续办理流程：矿业公司需在规定期限内办理探矿、开采和选厂经营许可证，逾期将面临罚款。
• 复产准备：
￮复产前检查：企业需对生产设备进行详细检查和维护，确保复产后生产顺利进行。
锡矿进口和供应：
• 10月进口增量：
￮进口来源变化：10月锡矿进口增量主要来自玻利维亚，这是个一次性增量，无持续性。1-10月，国内累计进口量为4.96万金属吨，同比下降18.13%。10月进口增量主要来自玻利维亚，为一次性进口，无持续性。而缅甸进口量环比增加，未来可能维持这一进口量级。
• 缅甸进口减少：
￮缅甸出口趋势：由于政策调整和生产暂停，缅甸锡矿对中国的出口量会减少。
• 国内供应变化：
￮国内生产数据：1-9月，国内锡矿累计生产量为5.36万金属吨，同比增长4.33%。然而，国内矿山生产面临扰动，11月下旬进入冬季后，北方矿山生产将受限，生产或将维持低位。1-9月，国内累计锡矿供应量为9.73万金属吨，同比下降8.41%。
￮供应变化原因：冶炼亏损持续和国产矿亏损扩大导致冶炼厂减产，尽管原料库存小幅回升，部分冶炼厂可能结束检修，9-12月国内产量维持在50万吨左右，较上半年高位有所减少。
锡锭产量和加工费：
• 国内加工费变化：
￮加工费稳定：国内加工费保持稳定，40%矿加工费为15,000元/金属吨，60%矿加工费为11,000元/金属吨。此外，1-10月国内锡锭累计生产量为15.03万吨，同比增长9.18%。
• 锡锭产量增长：
￮锡锭产量数据：2023年1-10月国内锡锭产量同比增9.18%，达15.03万吨。
全球半导体市场：
• 销售增速放缓：
￮市场衰退影响：2023年半导体行业经历了自2001年以来最严重的衰退，芯片销量下降19%。2024年将出现库存补充，全年销量同比增长3%，销售额同比增长14%，达到6032亿美元。
• 库存增速转正：
￮库存变化趋势：10月，台湾半导体企业收入显著增长，但PMI和新订单指数继续下降。韩国半导体生产首次下降，出货量增速放缓，但库存同比减少41.5%。国内镀锡板厂商锡锭长单签单量增加，产量上升，日本锡锭进口量环比增长，尽管半导体销售金额同比仍负增长。
铅蓄电池和PVC市场：
• 产量和出口情况：
￮铅蓄电池产量：1-10月，国内铅蓄电池产量达到20,842万千伏安时，同比增长10.22%；出口量为20,526万个，累计同比增长1.59%。
￮ PVC出口增长：1-10月，国内PVC产量1,941万吨，同比增长3.01%，出口量257.38万吨，同比增长12.28%。印度是主要出口目的地，占比约50%。9月出口量因印度BIS认证推迟而明显增加。海运费回落至略高于年初水平，降低了出口成本，提高了竞争力。

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