棕榈油期货研报最新消息现货数据分析基本面研究（2024.11.23）
- 国内棕榈油价下跌：
• 国内24度棕榈油均价下跌：
￮ 本周国内24度棕榈油均价：本周国内24度棕榈油全国均价为9743元/吨，较上周下跌320元/吨，环比跌幅为3.18%。马来西亚11月棕榈油出口量减少，需求疲软，市场对印尼B40计划的实施持怀疑态度，导致棕榈油在植物油市场中领跌。期货研报&加一分开户（qihuohu)
￮ 区域价格变化：截至本周四，国内24度棕榈油价格普遍下跌，全国均价为9743元/吨，环比跌幅3.18%。其中，华北价格为9840元/吨，跌幅2.86%；山东为9780元/吨，跌幅3.46%；华东为9680元/吨，跌幅3.30%；广东为9670元/吨，跌幅3.11%。
• 国内棕榈油现货价格下跌：
￮ 现货基差报价：天津、山东、江苏和广东的24度棕榈油基差报价分别为天津01+280元/吨、山东01+220元/吨、江苏01+120元/吨和广东01+110元/吨。其中，天津和广东的报价分别上涨60元/吨和40元/吨，而山东和江苏则保持稳定。
• 进口到岸价和成本价下降：
￮ 进口到岸价：截至11月21日，马来西亚棕榈油11月船期离岸价为1150美元/吨，较上周下跌45美元/吨，进口到岸价为1185美元/吨，进口成本价为10403元/吨，较上周下跌394元/吨。 - 马来西亚和印尼棕榈油市场动态：
• 马来西亚棕榈油出口减少：
￮ 马来西亚11月出口量：2024年11月，马来西亚棕榈油产量环比下降1.43%，出油率增加0.07%。然而，出口量较上月减少，需求疲软。此外，马来西亚上调了12月毛棕榈油出口关税，12月毛棕榈油参考价较11月上涨。
• 印尼B40计划存疑：
￮ 印尼B40计划内容：印尼计划推出B40计划，旨在提高生物柴油使用比例，但市场对其可持续性和执行细节存在疑虑。
• 印尼棕榈油增产：
￮ 印尼产量数据：9月份，印尼棕榈油产量达到441.5万吨，较8月增加3.9万吨，增幅为0.89%。出口量为186万吨，库存增至302.1万吨。 - 棕榈油基本面概述：
• 国内棕榈油库存减少：
￮ 库存数据：截至2024年11月15日，全国重点地区棕榈油商业库存为53.11万吨，环比减少0.77万吨，减幅1.43%。同比去年的100万吨，库存减少了46.89万吨，减幅达46.89%。
• 棕榈油期货震荡下跌：
￮ 期货价格走势：11月21日，马来西亚衍生品交易所毛棕榈油期货震荡上涨。然而，2月合约在30日下跌142令吉/吨，跌幅2.95%，收于4675令吉/吨，较上周四的4905令吉/吨下跌4.69%。外商报价偏弱，马棕出口疲软，抑制终端需求，导致马盘弱势运行。同时，进口利润因连棕跌幅而下调，但买船和洗船活动有所增加。
￮ 技术指标：BMD毛棕榈油期货本周重心下移，受美国生物柴油、印尼B40消息、马来西亚11月出口数据下滑及12月关税上调至10%等因素影响，资金交易转向需求忧虑。
• 豆棕价差倒挂：
￮ 豆棕价差变化：豆棕主力合约周内收盘价差为-1444元/吨，较上周回升150元/吨，因市场对印尼B40计划的实施持怀疑态度，导致棕榈油领跌。 - 棕榈油市场需求变化：
• 国内棕榈油需求疲软：
￮ 需求疲软原因：国内棕榈油需求疲软主要受经济环境不确定性和高库存压力影响。
• 期货回落影响需求：
￮ 期货对需求的影响：棕榈油内外期货大幅回落，导致豆棕价差倒挂幅度维持高位。贸易商对低基差资源的成交一般，油厂主要以满足下游刚需为主。截至11月20日当周，全国重点油厂棕榈油成交量为1730吨，较上周减少1580吨，减幅达47.73%。
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