美光业绩会对景气度展望非常乐观
- 美光业绩会对景气度展望非常乐观。传统服务器保持增长,手机/PC亦有季节性上行。F24Q4 DRAM价格中双位数增长beat市场预期。
- 相较F24Q4业绩,更超预期的是FY25Q1指引,光靠HBM增长可能无法保证下季度13%的环比增幅,预计手机和PC市场仍将有增量。
成长+周期合力,美光上修DRAM市场预测。
- 上修24年DRAM需求至高双位数增长,预计25年DRAM+NAND需求均有中双位数增长。
- 其中,美光预计25年HBM市场空间将达250亿美元,23-25两年增长5倍以上。
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