2024 WAIC：商汤的5o演示效果惊艳

2024 WAIC：商汤的5o演示效果惊艳，今年内开放公测。大部分厂商把聚光灯从大模型打到了应用本身，应用范畴包括企业知识库、代码、AI在教育及情感领域的助手/陪聊、数字人等。出门问问、云知声等垂类厂商开始明确产品/项目进展。 # 模型层： 国内各家基本达到对标GPT-4turbo水平，商汤发布V5.5对标GPT-4o，此前Minimax预期3Q24对标GPT-4o，二者均为融合语音和文字模态。数据侧商汤华为和minimax开始提及合成数据，以及思维链策略。阶跃星辰发布万亿MoE的Step-2，公司强调多模态（视频理解）能力国内最强，算力国内第一梯队，已有和国君合作成果。 总的来讲，性能提升、成本降低，各家国内模型能力仍有同质化的问题。 # Moonshot： Kimi模型无明显更新，在海外推出两个APP，虚拟聊天Ohai和文生视频Noisee，还在早起测试，没有起量。 # Minimax： 算力达到4-5万张H卡，算力储备几乎同大厂水平。根据Similarweb的数据，截至 5 月，Talkie 在美国 iOS 和安卓平台的月活跃用户合计达 1140 万，超越character，几乎是 4 月份的三倍。单用户单日使用时长超80min，粘性较大，当前在测试agent和真人群聊，以尝试拓展网络效应。 # 智谱： 六月新的发布会没发新的模型，将原有小模型开源，老版模型整体降价。当前布局端侧AI，和小米联想均有合作，做类似苹果自研3B端侧模型的探索。 # 商汤： 发布日日新V5.5对标GPT-4o，并发布图生视频Vimi，现场效果惊艳，预期今年内开启C端公测。当前主要在讲端侧AI故事，和小米联想有合作，也在和高通合作定制端测芯片。年底超20000p算力，新建算力通过政府运营模式，轻资产。本月配股5%，融资20亿港元，近期受交易面影响股价波动较大。 # 讯飞： 中报预告收入15-20%，利润亏约4亿元，略低于预期（主要是应收坏账减值，预期这部分全年吞掉2-3亿元利润）。AI+教育进展比较快，学习机上面有了更拟人化的自适应辅导，7月又推出高端线学习机T30 Ultra定价11699元，教育赛道狠狠拿捏。算力侧有进展，政府支持的合肥算力集群万p以上，讯飞今年不自购算力，不增人员，考虑到政府补贴略降+应收坏账计提，预期今年收入15-20%增速，利润与2023年持平微增。