菜籽粕概述
油菜籽经过机械压榨提取油脂后的残渣称为菜籽饼，菜籽饼中仍含 有大量油脂，通常需经过溶剂浸出进一步提取剩余油脂，菜籽饼浸出提 油后的残渣称为菜籽粕。
菜籽粕一般呈黄色或浅褐色，形状为碎片或粗粉末并夹杂小颗粒。
根据菜籽粕中芥酸和硫代葡萄糖甙含量不同，通常将菜籽粕分为： 普通菜籽粕和 “双低菜籽粕”。
普通菜籽粕主要成分含量为：粗蛋白质含量 35-40%，碳水化合物含
量 20-25%，粗灰分含量 5-8%，粗脂肪含量 1-3%，水分含量低于 12%。
1、蛋白质
菜籽粕的主要营养成分为蛋白质，是一种重要的饲料蛋白原料。一 般菜籽粕粗蛋白含量在 35-40%。菜籽蛋白氨基酸组成较平衡，几乎不存 在限制性氨基酸。菜籽蛋白效价为 3-5，比大豆蛋白还高。与其它油料 粕相比，菜籽粕中的含硫氨基酸含量最高，其次蛋氨酸、赖氨酸含量也 较高。表 1-1 为菜籽粕、豆粕、花生粕和棉籽粕中蛋白质和主要氨基酸 含量。
表 1-1:四种油料粕中蛋白质和氨基酸含量
| 名称 | 粗蛋白 | 胱氨酸 | 蛋氨酸 | 苏氨酸 | 赖氨酸 | 色氨酸 | 精氨酸 |
| 菜籽粕 | 38.6% | 0.87 | 0.60 | 1.49 | 1.33 | 0.43 | 1.83 |
| 豆粕 | 44.2% | 0.73 | 0.68 | 1.77 | 2.68 | 0.57 | 3.43 |
| 花生粕 | 47.8% | 0.40 | 0.41 | 1.11 | 1.40 | 0.45 | 4.88 |
| 棉籽粕 | 43.5% | 0.68 | 0.58 | 1.25 | 2.13 | 0.51 | 4.65 |
2、碳水化合物
菜籽粕含有超过 20%的碳水化合物，可作为动物饲料的部分能量来 源，但由于粗纤维含量较高，一般在 10-14%，加上 8%左右的不易消化 的戊聚糖，导致其有效能值相对较低。可利用能量水平低于豆粕和花生
粕，但高于棉粕。
3、矿物质
菜籽粕中含有多种矿物质，尤其是中钙、磷、硒、锰含量较高，铁 和锌含量也较高，但磷含量的 60-70%属植酸磷，利用率相对较低。
4、维生素
菜籽粕中维生素含量较高，尤其是烟酸、胆碱、叶酸、核黄素、硫 胺素含量高均比豆粕高。
菜籽粕中最主要抗营养因子为硫代葡萄糖苷，此外，还含有植酸、 单宁、芥子碱、皂素等抗营养因子。
硫代葡萄糖苷是一种含硫化合物，其本身无毒，但在加工过程中和 共存的酶作用下会使其水解成腈、硫氰酸酯、异硫氰酸酯、恶唑烷硫酮 等有毒物质。其中腈的毒性最大，约为恶唑烷硫酮的5-10倍。它能抑制 动物的生长并引起动物的肝和肾肿大，且单胃动物的胃环境有利于腈的 产生。硫氰酸酯是与碘的形状和大小相似的单价离子，在血液中含量多 时可与碘竞争而浓集到甲状腺中去，抑制甲状腺滤泡细胞浓集碘的能 力，从而导致甲状腺肿大，同时也使动物生长速度降低。异硫氰酸酯多 数不溶于水具有挥发性，采用加热或日晒的方法可以除去。恶唑烷硫酮 主要危害作用是阻碍甲状腺素的合成，引起腺垂体甲状腺素的分泌增 加，导致甲状腺肿大故又称为甲状腺因子。
植酸作为一种很强的螯合物它能与钙、镁、锌等金属形成络合物而 大大降低了这些元素的生物利用率，又因为植酸中富含磷，而动物对植 酸磷的利用率很低，但采食后排出体外的植酸磷能为环境中的微生物分 解而释放到环境中，易造成水体富营养化而导致水中缺氧，从而给环境 带来极大的负面影响，此问题正日益受到关注。
单宁是种多元酚化合物，有苦涩味，影响适口性，且在中性和碱性 条件下被氧化并产生聚合作用从而使菜籽粕的颜色变黑，并产生不良气 味。多酚化合物还能与蛋白质结合使其营养价值显著降低。
芥子碱能溶于水，不稳定，容易发生非酶催化的水解反应，生成芥 子酸和胆碱。芥子碱有苦味，是引起菜籽粕适口性差的主要因素。芥子 碱与腥味蛋的产生有关，这是由于芥子碱在鸡胃肠道中分解为芥子酸和 胆碱，胆碱进一步转化为三甲胺， 使鸡蛋产生鱼腥味。
根据油菜粕的抗营养因子的性质，即它的溶解性、对热不稳定性、 在碱、微生物的作用下转化为无毒的化合物。可采取物理和化学方法消 除其中抗营养因子的影响。其主要方法有坑埋法、水蒸煮法、化学添加 剂法、发酵中和法、溶剂萃取法和焙炒法。
一般情况下，菜籽粕作为饲料蛋白原料使用中，只要适当控制添加 量就可以不进行脱毒处理。尤其是最近几年随着双低菜籽的广泛推广种 植，菜籽粕中抗营养因子含量越来越少，完全可以不进行脱毒处理，就
可以直接添加到饲料中。
上世纪70年代之前，由于浸出法制油在我国尚未得到广泛推广应 用，菜籽制油工艺主要是一次压榨法，部分地区采用土榨法，菜籽榨油 后得到的菜籽饼直接作为饲料或肥料使用。
上世纪70年代以来，浸出法制油在菜籽加工行业得到大量应用，菜 籽加工行业普遍采用预榨浸出工艺，菜籽饼经浸出后获得的菜籽粕产量 明显提高。目前在我国部分地区仍然存在一次压榨菜籽工艺生产的菜籽 饼，但直接用做饲料的数量在逐年减少，部分菜籽饼被浸出油厂收购生 产菜籽粕。统计数据显示，目前我国菜籽饼粕市场中，菜籽粕所占比重 超过90%，菜籽饼所占比重不足10%。
改革开放30年来，我国油料压榨和浸出设备与技术不断发展，企业 规模不断扩大，目前我国大豆、油菜籽等油料压榨浸出工艺与设备均已 达到国际先进水平。最近几年我国新建和改扩建了大量油菜籽压榨厂， 防城港枫叶粮油工业有限公司日处理油菜籽2000吨的生产线已于今年 10月份竣工投产；湛江渤海粮油工业公司的日处理油菜籽3000吨的生产
线将于明年建成投产。目前国内外菜籽粕生产工艺普遍采用油菜籽预榨 浸出工艺，工艺过程如下：
图1-1，菜籽粕生产工艺
菜籽粕除了直接用做饲料蛋白原料外，还可用来生产有机肥料。此 外，经过脱壳脱毒处理的菜籽粕还可提取菜籽蛋白，用来制作酱油或用 作食品添加剂；菜籽粕还可用来提取植酸、单宁等化工原料。
菜籽粕是一种重要的饲料蛋白原料，菜籽粕在水产饲料中使用最为 广泛，由于其蛋白质氨基酸组成合理，价格便宜，在家禽饲料、猪饲料 和反刍动物饲料中都得到使用。
1、水产品
菜籽粕在水产养殖行业应用最为广泛，统计数据显示，我国水产饲
料养殖行业菜籽粕用量占到菜籽粕产量的一半以上。在鱼类养殖的配合 饲料中菜籽粕的添加量可达到30-40%，部分养殖户甚至直接将菜籽粕用 来喂鱼。
2、禽类
在禽的配合饲料中使用菜籽粕，应根据有毒有害物质含量，限制其 用量。如摄入有害物质过多，则可能造成鸡甲状腺肿大，甲状腺及肾脏 上皮细胞脱落，肝脏出血等现象，表现为生长抑制，破蛋、软蛋增加， 死亡率上升等症状。一般幼雏应避免使用菜籽粕，肉鸡用量在10%以下， 蛋鸡、种鸡在8%左右，鸭饲料中菜籽粕用量一般在10-15%。
3、猪
一般未经脱毒处理的菜籽粕在日粮中用量应控制在5%以下，母猪应 控制在3%以下，而经脱毒处理的菜籽粕或新型“双低 ”、品种菜籽粕， 其用量可到10-15%，但有可能引起猪体脂变软。
4、反刍家畜
菜籽粕对牛、羊的适口性差，长期过量使用会引起甲状腺肿大，但 影响不如单胃动物严重。一般肉牛、奶牛精料的菜籽粕用量应不超过 5-20%，试验表明，10%的菜籽粕对肉牛的生长、胴体品质和奶牛产乳量、 乳脂率无不良影响。
菜籽蛋白是一种营养价值较高的全价蛋白，几乎不存在限制性氨基
酸，与国际粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）所推荐的蛋白质非 常接近，菜籽蛋白的效率比值（PER）、蛋白质净利用率（NPU）、蛋白质 生物价（BV）均高于其他植物蛋白，是一种高质量的蛋白。经过脱壳脱 毒制取的菜籽蛋白具有较好的功能特性，可应用于肉制品、烘焙食品中， 还可用来生产酱油等。
用来提取菜籽蛋白的菜籽粕生产工艺与普通菜籽粕生产工艺有较 大区别。首先要对油菜籽进行脱壳分离，然后进行低温压榨和溶剂浸出， 得到的菜籽粕还要进行脱毒、提取蛋白等工艺处理。目前国内外使用菜 籽粕生产菜籽蛋白尚未进入工业化生产。
由于菜籽粕中植酸和单宁含量较高，可以通过对菜籽粕深加工，进 一步提取植酸钙和单宁等化工原料，但由于生产成本较高，目前国内外 进行工业化生产的很少。
菜籽粕中80%以上为有机物，可以使用菜籽粕生产优质有机肥料。
2008年国家修订颁布了菜籽粕国家标准（GB/T：22514-2008）。在 该标准中菜籽粕定义为，油菜籽经浸出油脂并去除溶剂后得到的物质。 并根据菜籽粕中的硫甙含量将菜籽粕分为普通菜籽粕和低硫甙菜籽粕。 规定了菜籽粕的感官要求和质量指标要求。
表 1-2， GB/T 22514-2008 菜籽粕感官要求
| 项目 | 要求 |
| 形状 | 松散的片状、粉状 |
| 色泽 | 具有菜籽粕固有的黄色或浅褐色 |
| 气味 | 具有菜籽粕固有的气味、无异味 |
表 1-3 ，GB/T 22514-2008 菜籽粕质量指标
| 指标项目 | 等级 | |||
| 一级 | 二级 | 三级 | 等外 | |
| 粗蛋白质（干基）/% 粗纤维（干基） /%总灰分（干基） /% 水分/% | ≥45.0 ≥42.0 ≥ 39.0 ＜ 39.0≤ 16.0 ≤ 10.0 ≤ 12.0 | |||
表 1-4， GB/T 22514-2008 低硫甙菜籽粕质量指标
| 指标项目 | 等级 | |||
| 一级 | 二级 | 三级 | 等外 | |
| 粗蛋白质（干基）/% | ≥45.0 | ≥42.0 | ≥ 39.0 | ＜ 39.0 |
粗纤维（干基） /% 总灰分（干基） /% 水分/%
硫甙/umol/g
≤ 16.0 ≤ 10.0 ≤ 12.0 ≤ 35
2009年国家修订颁布了饲料用菜籽粕国家标准GB/T：23736-2009。
GB/T：23736-2009对饲料用菜籽粕的感官要求为：褐色、黄褐色或 金黄色小碎片或粗粉状，有时夹杂小颗粒，色泽均匀一致，无虫蛀、霉 变、结块及异味、异臭。
表 1-5， GB/T 23736-2009 饲料用菜籽粕技术指标及分级标准
| 指标项目 | 等级 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
| 粗蛋白质/% 粗纤维/%赖氨酸/% 粗灰分/% 粗脂肪/% 水分/% | ≥ ≤ ≥ ≤ ≤ ≤ | 41.0 39.0 37.0 35.010.0 12.0 14.0 1.7 1.38.0 9.03.0 12.0 | |||
注：各项质量指标含量除水分以原样为基础计算外，其他均以 88%
表 1-6， GB/T 23736-2009 饲料用菜籽粕异硫氰酸酯的含量及分级
| 项目 | 分级 | ||
| 低异硫氰酸 酯菜籽粕 | 中含量异硫氰 酸酯菜籽粕 | 高异硫氰酸酯菜 籽粕 | |
| 异硫氰酸酯 /(mg/kg) | ≤750 | 750<ITC ≤2000 | 2000<ITC ≤4000 |
注：质量指标以 88%干物质为基础计算
2005年农业部发布了重新修订后饲料用菜籽粕农业行业标准NY/T： 126-2005代替NY/T：126-1989。
NY/T：126-2005对饲料用菜籽粕的感官要求为：褐黄色或棕黄色、 粗粉状或粗粉状夹杂小颗粒，新鲜色泽一致，无发酵、霉变、结块、虫 蛀及异味异臭、无掺杂物。
表 1-7， NY/T 126-205 饲料用菜籽粕技术指标
| 指标项目 | 指标 | ||
| 一级 | 二级 | 三级 | |
| 粗蛋白质/% | ≥ 39.0 | ≥ 37.0 | ≥ 35.0 |
| 中性洗涤纤维/% | ≤28.0 | ≤ 31.0 | ≤ 35.0 |
硫甙/umol/g 粗纤维/%
粗灰分/% 粗脂肪/% 水分/%
≤40.0
≤75.0
≤ 12.0 ≤8.0 ≤ 3.0 ≤ 12.0
不要求
注：各项质量指标含量除水分以原样为基础计算外，其他均以 88% 干物质为基础计算
饲料用菜籽粕产品标签应符合GB10648的规定，可以散装、袋装， 或按照用户要求包装。
饲料用菜籽粕运输时应有防雨、防晒措施，避免产品在运输过程中 遭暴晒、雨淋及剧烈震动和撞击，且不得与有毒、有害物质或其他有污 染的物品混合运输。
饲料用菜籽粕应储存在阴凉、通风、干燥的地方，防潮、防霉变、 防虫蛀。严禁与有毒、有害物质混放。
同一批产品，每天生产的为一个批次，每批随机抽取500克作为样 品，采样标准按照GB/T 14699.1规定执行。检验结果全部符合标准要求 的判定为合格，若有一项指标不符合标准要求，应重新自两倍数量的包
装单元进行采样复检。复检结果如仍有一项指标不符合标准要求，则该 批次判为不合格。若不符合质量指标中某一等级指标要求时，按指标值 最低的项目进行等级判断。
饲料用菜籽粕贸易中的质量检验一般以油厂检验报告为主，饲料养 殖企业在菜籽粕进厂后进行复检，若复检质量指标达不到合同要求，双 方可以协商解决，也可以共同取样送当地粮油质检站或质量技术监督局 以及双方都认可的机构进行检验。
菜籽粕的检验机构主要有省、市级的质量技术监督检验局和粮油质 量监督检验站，这些机构的检验结果一般都具有法律效应。此外， 还有 国家级的饲料产品质量监督检验中心。
经国家质量技术监督局授权的、经国家计量认证的具有第三方公正 地位的、法定饲料产品质量监督检验的国家级机构主要有：
1、国家饲料质量监督检验中心（北京）
该中心与农业部饲料产品质量监测中心和中国农业科学院分析测 试中心为同一单位。1986年10月经农业部批准[农牧渔业部1986农（牧） 字第56号]，在中国农业科学院分析测试中心的基础上，授权建立 “农 业部饲料产品质量监测中心”；1988年8月经国家技术监督局审查认可 [国家技术监督局监发（ 88）025号]授权建立 “ 国家饲料质量监督检验 中心（北京）”，成为国家授权的饲料及饲料产品质量监测机构。1993年
8月通过了国家技术监督局的复查认可和国家计量认证[（ 93）量认（国） 字（V0999）号、技监局监函（ 1994）171号]。1999年通过了中国实验 室国家认可委员会的国家实验室认可，并通过了第三次复查认可和国家 计量认证。1995年国家科委、国家技术监督局授权我中心为国家级成果 鉴定检测机构。
2、国家饲料质量监督检验中心（武汉）
国家粮食局武汉科学研究设计院中心实验室于1988年被授权组建、
成立国家饲料质量监督检验中心（武汉）及国家粮食局武汉粮油饲料质 量监督检验测试中心，1990、1995、2000、2005年连续通过中国实验室 国家认可委、国家质量监督检验检疫总局、国家粮食局标准质量中心复
查验收并予授权。 是一个检测技术完善，管理手段科学的第三方检测
机构。
油菜籽是生产菜籽饼和菜籽粕的唯一原料。上世纪50年代之前，世 界油菜种植主要集中在亚洲地区，亚洲油菜籽产量占世界总产量的95% 左右。其中我国油菜籽产量占世界总产量的比重超过60%，位居第一位； 印度位居第二位， 占世界总产量的30%左右。
到上世纪70年代末，世界油菜种植布局发生了很大变化，加拿大油 菜籽产量开始超过我国成为世界最大的油菜籽生产国，中国退居第二 位，印度位居第三位。
上世纪80年代以来，随着我国油菜种植面积的不断扩大，油菜籽产 量大幅增加，再次跃居世界第一位。但由于油菜种植在世界范围内得到 不断推广，我国油菜籽产量占世界总产量的比重呈现下降趋势。
目前在世界五大州都有油菜种植，世界油菜籽主产国除我国外，还 有加拿大、印度、澳大利亚、巴基斯坦、美国、以及欧盟国家的德国、 法国、英国、波兰等，最近几年前苏联地区的乌克兰和俄罗斯也成为世 界油菜籽主产国。
按照油菜籽播种季节划分，我国油菜籽可分为秋冬播油菜籽（夏季 收获）和春播油菜籽（秋季收获）两个品种。
我国春播油菜籽主要分布在内蒙古、青海、新疆、甘肃等西北省份， 种植面积与产量占全国的比重在7-8%。秋冬播油菜籽面积和产量占全国 的比重在92-93%，主要集中在两个地区:一是长江流域油菜籽主产区，
包括江苏、浙江、安徽、湖北、江西、湖南、重庆等省，常年种植面积 和产量占全国比重的50-60%。其中湖北省是我国最大油菜籽生产省，连 续15年位居全国第一。二是西南油菜籽主产区，常年种植面积和产量占 全国的20%-30%，包括四川、贵州、云南。其中最近几年四川已成为我 国第二大油菜籽生产省。此外，河南南部地区也是一个主要的秋冬种油 菜籽产区。
上世纪80年代以来，我国一直是世界上最大的油菜籽生产国，常年 菜籽产量占世界总产量的30%左右。2008年加拿大油菜籽产量首次超过 我国成为世界最大的油菜籽生产国，但最近几年加拿大油菜籽产量再次 低于我国，我国油菜籽产量依然位于世界第一。受天气状况和种植收益 的影响，我国油菜籽的年产量波动较大。但在1999年我国油菜籽产量首 次突破1000万吨后，一直维持在1000万吨以上的水平。
受 1998 年油脂油料价格大幅上涨，农民种植收益提高的影响，1999 年和 2000 年我国油菜籽产量分别达到 1013 万吨和 1138 万吨，较上年 分别增加 183 万吨和 125 万吨，连续两年创下历史最高纪录。2001 年和 2002 年我国油菜籽产量连续两年下降，2002 年油菜籽产量只有 1055 万
吨。此后两年，我国油菜籽产量再次增加，2004 年我国油菜籽产量创下 1318 万吨的历史最高纪录。2005-2007 年我国油菜籽产量连续 3 年下降， 2007 年我国油菜籽产量仅有 1057 万吨。受 2007 年和 2008 年一季度国 内外油脂油料价格大幅上涨，农民种植收益提高以及自 2008 年国家对 油菜种植给予良种补贴和实行油菜籽托市收购政策的影响，我国油菜籽 种植面积连续 3 年增加，2009 年我国油菜籽产量再次创下 1366 万吨的 历史最高纪录，种植面积达到历史第二高位。由于 2009 年西南地区出 现严重干旱以及 2010 年上半年长江流域持续降水较多，导致油菜籽单 产下降，虽然 2010 年我国油菜种植面积继续增加，但油菜籽总产量下 降至 1308 万吨。虽然 2011 年我国油菜籽种植面积下降，但单产提高， 总产量仍达到 1343 万吨，较 2010 年增加 35 万吨。2012 年我国油菜籽 种植面积继续下降，国家粮油信息中心当前预计，2012 年我国油菜籽总 产量将下降至 1220 万吨。
比较2011年与2000年我国油菜籽种植面积、单产和总产量可以发 现，11年间我国油菜籽种植面积不但没有增加，而且出现了下降，但由 于油菜籽单产提高，油菜籽总产量仍呈现增加态势。2000-2011年我国 油菜籽平均种植面积为697.7万公顷，其中2000年为749.4万公顷，2007 年一度下降至564.2万公顷，2011年恢复增长至734.7万公顷，11年播种 面积累计下降1.96%，年均降幅为0.18%； 2000-2011年我国油菜籽平均 单产为1.733吨/公顷，其中2000年仅1.519吨/公顷，2011年为1.827吨/ 公顷，11年单产累计增长20.28%，年均增长1.79%；2000-2011年我国油 菜籽年均产量为1206万吨，其中2000年为1138万吨，2011年为1343万吨，
11年间产量累计增长17.97%，年均增长1.51%。
表2-1，2000-2011年中国油菜籽生产情况
| 年份 | 播种面积（千公顷） | 产量（千吨） | 单产（吨/公顷 |
| 2000年 | 7494 | 11381 | 1.519 |
| 2001 年 | 7095 | 11331 | 1.597 |
| 2002 年 | 7143 | 10551 | 1.477 |
| 2003 年 | 7221 | 11418 | 1.581 |
| 2004年 | 7273 | 13182 | 1.812 |
| 2005年 | 7279 | 13052 | 1.793 |
| 2006年 | 5984 | 10966 | 1.833 |
| 2007年 | 5642 | 10573 | 1.874 |
| 2008年 | 6594 | 12102 | 1.835 |
| 2009年 | 7278 | 13658 | 1.877 |
| 2010年 | 7370 | 13082 | 1.775 |
| 2011年 | 7347 | 13426 | 1.827 |
| 12年平均 | 6977 | 12060 | 1.733 |
| 11年累计增长 | -1.96% | 17.97% | 20.28% |
| 年均增长率 | -0.18% | 1.51% | 1.79% |
数据来源：国家统计局
1990年以来我国油菜种植面积变化情况
单位:千公顷
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
| 7,494 | 7,278 7,370 | |||||
| 6,907 | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
图2-2，我国油菜籽年种植面积
1990年以来我国油菜籽产量变化情况
单位: 千吨
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
| 13,657 | |||||
| 11,420 | 10,966 | ||||
| 9,777 | |||||
| 7,492 | |||||
| 7,653 | |||||
13,426
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
图2-3，我国油菜籽年产量
1990年以来我国油菜籽单产变化情况
单位: 吨/公顷
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
| 1.876 | |
| | |
| | |
1.827
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
我国进口菜籽始于上世纪90年代中后期，在上世纪末和本世纪初曾 经出现一次进口高峰。海关统计数据显示，1997年我国菜籽进口量只有 5.5万吨，但此后两年快速增加，1998年我国菜籽进口量突破100万吨， 达到138.6万吨，是上年进口量的25.2倍；1999年我国菜籽进口量又突 破200万吨，达到259.5万吨，2000年我国菜籽进口量再次创历史纪录， 达到296.9万吨。此后三年，我国菜籽进口量大幅下降，到2003年菜籽 进口量一度下降至16.7万吨，创下六年来的低点。虽然2004年我国菜籽 进口量出现增加，但2005年再次出现下降。2006年以来我国菜籽进口量 呈现逐年增加的态势，2008年和2009年增速明显加快，并再次出现一次 进口高峰。海关统计数据显示，2007年我国菜籽进口量为83.3万吨，2008 年我国菜籽进口量创下7年来新高，达到130.3万吨，2009年我国菜籽进 口量更是达到328.6万吨，再次创下历史最高纪录。受国家限制主产区 进口油菜籽的影响, 自2010年起,我国油菜籽进口量呈现下降的趋势。
2010年我国油菜籽进口量下降至160万吨，2011年我国油菜籽进口量下 降至126万吨。
表2-2,1997-2011年中国油菜籽进口情况
单位：千吨
| 年份 | 进口总量 | 加拿大 | 澳大利亚 | 法国 | 德国 | 其他 |
| 1997年 | 55.2 | 0 | 42.7 | 12 | 0 | 0.6 |
| 199年 | 1386.4 | 929 | 90.5 | 232.8 | 133.1 | 1.0 |
| 1999年 | 2595.3 | 916.7 | 502.5 | 395.6 | 324.1 | 458.4 |
| 2000年 | 2968.9 | 1255.9 | 1148 | 270.7 | 197.1 | 97.2 |
| 2001年 | 1724.3 | 1225.7 | 301.8 | 0 | 55 | 141.8 |
| 2002年 | 618.2 | 181.2 | 385.9 | 0 | 50 | 1.2 |
| 2003年 | 166.7 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2004年 | 424.0 | 419.9 | 2.5 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2005年 | 296.2 | 255.3 | 39.6 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2006年 | 738.0 | 728.1 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
| 2007年 | 833.1 | 826.3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 2008年 | 1302.5 | 1282.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 |
| 2009年 | 3285.9 | 3214.0 | 43.5 | 0 | 0 | 28.3 |
| 2010年 | 1599.9 | 1599.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 2011年 | 1262.3 | 1250.3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
数据来源：中国海关
1996年以来我国油菜籽进口情况变化
单位: 千吨
3,600
3,200
2,800
2,400
2,000
1,600
1,200
800
400
0
| 1,724 1,600 | ||||
| 1,386 1,303 | ||||
| 618167 | 424 | |||
| 55 | ||||
1,262
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
图2-5，我国油菜籽进口情况
最近 10 年中，全球油菜籽种植面积除 2002/03、2006/07 年度出现 同比减少外，其他年份均保持增长态势，2003/04、2008/09 年度增幅分 别达到 15.27%和 10.07%，2008/09 年度全球油菜籽种植面积超过了 3000 万公顷大关。自 2007/08 年度以来全球油菜籽种植面积已经连续 4 年保 持增长，且不断刷新历史记录。美国农业部最新报告预计，2011/12 年 度全球油菜籽种植面积为 3312.6 万公顷，同比降低 2.31%，但较 2001/02 年度的 2328.7 万公顷增长 983.9，增幅达 42.3%，其中加拿大、澳大利 亚种植面积均创历史最高纪录。
| 全球油菜籽种植面积 | |
| 33,911 33,126 | |
| 31,082 | |
图2-6，世界油菜籽年度种植面积
最近几年全球菜籽种植面积的持续增长，主要得益于全球菜籽和菜 油消费需求的不断增加，尤其是欧盟使用菜油生产生物柴油的数量快速 提高，不仅导致本地区菜籽种植面积和产量的大幅增加，而且对进口菜 籽的需求持续强劲，进而推动全球三大菜籽出口国加拿大、澳大利亚和 乌克兰菜籽种植面积的大幅提高。此外，中国政府加大对菜籽等油料作 物种植的政策扶持力度，农户种植菜籽积极性明显提高，菜籽种植面积 和产量出现持续增加；最近三年全球菜籽主产国天气状况相对较好也是 导致全球菜籽产量不断增加的两个重要原因。
美国农业部供需报告中预测，2011/2012 年度全球菜籽产量将达
6163 万吨，较上年度的 6055 万吨增加 108 万吨，减幅为 1.78%，较
2001/02 年度的 3601 万吨增加 2562 万吨，增幅为 71.15%。过去十年全 球菜籽产量同比增幅最大的是 2008/09 年度的 19.19%，其次为 2003/04、
2004/05 年度的 18.56%和 16.93%。
2011/12年度全球油菜籽产量增加主要得宜于加拿大和澳大利亚油 菜籽产量的快速增加，但欧盟和中国菜籽产量下降，其中欧盟受春季干 旱影响，油菜籽平均单产大幅下滑，同比减少超过6%，总产量同比减少 8.7%至1880万吨，其中与德国减幅最大；中国主要因种植效益较低，种 植面积减少产量下滑。
世界菜籽贸易量受产量和需求的影响较大，伴随着近年来世界菜籽 产量和需求量的快速增加，菜籽贸易量也在不断扩大，过去十年全球菜 籽出口量呈震荡增长态势。2002/03 年度全球菜籽出口量仅为 413 万吨， 而 2008/09 年度则达到历史高位的 1205 万吨，同比增长 47.76%，亦为 增速最快年度，在 2005/06 年度出口增速曾达到 42.31%。而每次出口同
比大幅增加之后出口则出现回落，如：2009/10 年度出口下降 10.43%， 2007/08 年度出口下降 5.16%。美国农业部预计，2011/12 年度全球油菜 籽出口量为 1295.7 万吨，同比增长 19.43%，占全球产量的 21.02%，全 球出口量连续第 4 年保持在 1000 万吨以上。
目前全球主要油菜籽出口国有加拿大、澳大利亚、乌克兰，2011/12 年度该三个国家出口总量达到 1250 万吨，占全球出口量的 96.45%。其 中加拿大出口量为 870 万吨，占全球出口量的 66.90%，远高于澳大利亚 和乌克兰。
图2-8，世界油菜籽年度出口状况
全球油菜籽生产国相对集中，而消费需求比较分散。过去十年中进 口国格局亦发生了较大变化，目前主要的进口国家和地区包括欧盟、中 国、日本、墨西哥、巴基斯坦、阿拉伯及美国等。其中欧盟、日本和墨 西哥进口量长期维持在 100 万吨以上，中国进口量大幅波动，2011/12
年 4 国合计进口菜籽 1028 万吨，占全球进口量的 79.63%。2001/02 年 度全球油菜籽主要进口国为日本、墨西哥和中国，3 国合计进口 382 万 吨，占全球进口量的 77.1%。
过去 10 年来世界油菜籽进口量随之消费需求不断增加，2002/03 年度全球油菜籽进口量仅为 403 万吨， 2005/06 年度进口量大幅增长 33.2%至 668 万吨，之后一直维持在 600 万吨以上，且进口量连续 4 年 增加，到 2008/09 年度全球进口量达到创纪录的 1212 万吨，同比增长 60.7%，较 2002/03 年度的 402 万吨增幅超过 2 倍。之后两年受金融危 机冲击，进口量连续下跌，2010/11 年度全球进口量为 1046 万吨，较 2008/09 年高点下滑 13.70%。美国农业部预计 2011/12 年度全球油菜籽 进口量将达到 1291 万吨，同比大幅增加 23.42%。
| 全球油菜籽进口情况 | |
| 14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000 | |
图2-9，世界油菜籽年度进口状况
油菜籽经机械压榨提取油脂后的剩余余物为菜籽饼。菜籽饼通常有 两种：一种是没有浸出车间的小型油厂，使用小型或95型及200型榨油 机压榨后得到的菜籽饼，含油率一般在5-8%，个别可达到10%，可直接 销售给饲料养殖企业，但由于含油量过高，销售价格一般低于菜籽粕。 另一种是目前国内绝大多数油厂使用202型或338型预压榨榨油机榨油 后得到的菜籽饼，通常称做预榨菜籽饼，含油率一般在15-18%。预榨菜 籽饼由于含油率高，只是生产过程中的中间产品，油厂通常会直接输送 到浸出车间进一步提取剩余油脂，最后得到菜籽粕。
目前没有浸出车间的小型菜籽压榨油厂大多是上世纪投资建设的， 主要集中在四川、贵州等偏远地区或交通不便的地区，每年这些企业压 榨油菜籽数量约占我国油菜籽产量的10%左右。大多数菜籽饼生产企业 会直接将菜籽饼销售给饲料企业或养殖企业。因菜籽饼仍含有大量油 脂，部分生产企业会将菜籽饼销售给中小型油厂，进行浸出提取油脂后 生产菜籽粕。
由于油菜籽一次性压榨工艺出油率低，目前该工艺已属于落后工
艺，进入本世纪以来，新建或改扩建油厂几乎全部建有浸出车间，预榨 菜籽饼直接进入浸出车间生产菜籽粕，企业一般不对外销售菜籽饼。
我国是世界上最大的菜籽粕生产国，2005年之前我国菜籽粕产量一 直高于欧盟地区（ 17国个国家）位居全球首位。2005年之后，受国内油 菜籽种植面积和产量难以大幅增加以及国际市场油菜籽贸易量相对稳 定的影响，我国菜籽粕产量没有明显增加；而欧盟17国在油菜籽产量和 进口量双增的推动下，菜籽粕产量跃居世界第一位。虽然目前我国是世 界上第二大菜籽粕生产地区，但按照单个国家产量计算，我国仍是世界 上最大的菜籽粕生产国，2011年我国菜籽粕产量为895万吨， 占全球菜 籽粕总产量的比重为25%。
表4-1，2000-2011年世界菜籽粕产量
单位：万吨
| 年份 | 中国 | 欧盟 | 全球 |
| 2000 | 780 | 618 | 2117 |
| 2001 | 699 | 601 | 1994 |
| 2002 | 607 | 607 | 1880 |
| 2003 | 670 | 602 | 2178 |
| 2004 | 765 | 744 | 2424 |
| 2005 | 781 | 846 | 2656 |
| 2006 | 681 | 905 | 2586 |
| 2007 | 652 | 1050 | 2756 |
| 2008 | 779 | 1174 | 3069 |
| 2009 | 983 | 1298 | 3341 |
| 2010 | 825 | 1283 | 3494 |
| 2011 | 895 | 1244 | 3577 |
| 累计增幅 （%） | 14.74 | 101.29 | 68.97 |
| 年均增幅 （%） | 1.26 | 6.57 | 4.88 |
| 12年平均产 量 | 759.8 | 914.3 | 2672.7 |
数据来源：国家粮油信息中心、美国农业部
表4-2，2000-2011年中国与欧盟菜籽粕产量占全球比重
| 年份 | 中国（%） | 欧盟（%） |
| 2000 | 36.86 | 29.17 |
| 2001 | 35.08 | 30.13 |
| 2002 | 32.30 | 32.26 |
| 2003 | 30.78 | 27.62 |
| 2004 | 31.58 | 30.70 |
| 2005 | 29.41 | 31.85 |
| 2006 | 26.33 | 35.00 |
| 2007 | 23.66 | 38.10 |
| 2008 | 25.38 | 38.25 |
| 2009 | 29.42 | 38.85 |
| 2010 | 23.61 | 36.72 |
| 2011 | 25.02 | 34.78 |
数据来源：国家粮油信息中心、美国农业部
受国内油菜籽产量和进口量变化的影响，2000年以来我国菜籽粕产 量呈现波动式增长态势，占国内全部蛋白粕总产量的比重始终维持在第 二位，但由于豆粕产量持续快速增加，国内菜籽粕产量占蛋白粕总产量 的比重不断下降。
我国菜籽粕产量呈现波动增长态势，产量峰值与谷值之间差距较 大，主要原因是国内油菜籽产量和进口量呈现波动态势，导致国内油菜 籽压榨量大幅波动，进而影响菜籽粕产量。2000年我国菜籽粕产量一度 达到780万吨，但由于持续两年下降，2002年产量仅607万吨，较2000年
降低173万吨，为21世纪以来最低，主要原因是国产油菜籽产量下降和 油菜籽进口量大幅降低。2003-2005年间我国油菜籽进口量保持较低水 平，但由于国产油菜籽连年丰收，国内油菜籽压榨量持续增加，菜籽粕 产量连续三年提高。2006和2007年我国油菜籽连续两年减产，虽然油菜 籽进口量增加，但增加量无法弥补减产幅度，导致我国菜籽粕产量连续 两年下降。2008和2009年我国油菜籽产量和进口量连续两年大幅增长， 国内菜籽粕产量再度出现增加。2009年我国油菜籽产量创下1366万吨的 历史纪录，油菜籽进口量创下329万吨的历史最高纪录，油菜籽压榨量 达到了前所未有的历史高位，菜籽粕产量也创下了983万吨的历史最高 纪录。2010年我国油菜籽产量下降，加上国家出台限制主产区进口油菜 籽的政策，导致油菜籽进口量和压榨量降低，菜籽粕产量下降至825万 吨，同比减少158万吨，但仍为历史次高年份。2011年我国菜籽产量增 加，菜籽粕产量回升至895万吨。
最近12年，我国对蛋白粕消费需求持续增长，大豆进口量连续增加， 豆粕产量增幅明显超过菜籽粕产量增幅，导致菜籽粕产量占国内蛋白粕 产量的比重持续下降。2011年我国蛋白粕总产量为5933万吨，其中菜籽 粕所占比重为13.88%，较2000年下降12.58个百分点；豆粕所占比重则 由2000年的53.21%提高至2011年的73.18%。
表4-3，2000-2011年我国主要蛋白粕产量
单位：万吨
| 年份 | 菜粕产量 | 豆粕产量 | 蛋白粕总产量 |
| 2000 | 780 | 1569 | 2949 |
| 2001 | 699 | 1556 | 2911 |
| 2002 | 607 | 2169 | 3429 |
| 2003 | 670 | 2061 | 3380 |
| 2004 | 765 | 2689 | 4204 |
| 2005 | 781 | 2805 | 4284 |
| 2006 | 681 | 2738 | 4226 |
| 2007 | 652 | 3031 | 4492 |
| 2008 | 779 | 3340 | 4948 |
| 2009 | 983 | 3935 | 5706 |
| 2010 | 825 | 4330 | 5941 |
| 2011 | 895 | 4720 | 6450 |
| 累计增幅（%） | 14.74 | 195.74 | 118.72 |
| 年均增幅（%） | 1.26 | 10.36 | 7.37 |
| 12年平均产量 | 759.8 | 2911.9 | 4110 |
数据来源：国家粮油信息中心
表4-4，2000-2011年豆粕与菜籽粕产量占蛋白粕总产量比重
| 年份 | 菜粕所占比重（%） | 豆粕所占比重（%） |
| 2000 | 26.46 | 53.21 |
| 2001 | 24.03 | 53.45 |
| 2002 | 17.71 | 63.27 |
| 2003 | 19.83 | 60.98 |
| 2004 | 18.20 | 63.96 |
| 2005 | 18.22 | 65.47 |
| 2006 | 16.12 | 64.80 |
| 2007 | 14.52 | 67.48 |
| 2008 | 15.75 | 67.50 |
| 2009 | 17.23 | 68.96 |
| 2010 | 13.89 | 72.88 |
| 2011 | 13,88 | 73.18 |
数据来源：国家粮油信息中心
我国是世界主要的油菜籽生产国，生产菜粕的原料主要来自于国产 油菜籽。2010年国产油菜籽压榨量占国内压榨总量的91.18%，比2000年 提高近10个百分点，比2004年的历史最高纪录仍降低了6.3个百分点。
2001-2002年间和2005-2007年间，我国油菜籽连续减产，油菜籽压榨量 随之连年降低。受2007年和2008年一季度国内外油脂油料价格大幅上 涨，农民种植收益提高以及自2008年国家对油菜种植给予良种补贴和实
行油菜籽托市收购政策的影响，我国油菜籽种植面积连续3年增加，2009 年油菜籽产量创下1366万吨的历史最高纪录，压榨量达到了前所未有的 1350万吨。受2009年西南地区出现严重干旱以及2010年上半年长江流域 持续降水较多，导致油菜籽单产下降，虽然种植面积继续增加，但2010 年油菜籽总产量仍然下降，进而影响到国产油菜籽压榨量。2011年我国 菜籽产量增加,菜粕产量也恢复性增加，国家粮油信息中心估计，2011 年国产油菜籽压榨量为1280万吨，较2000年增长20.75%，较历史最高的 2009年减少70万吨，仍为历史次高年份。
表4-5，2000-2011年国产油菜籽压榨情况
| 年份 | 国产油菜籽压 榨量（万吨） | 国内油菜籽压 榨总量（万吨） | 国产油菜籽压榨量 占压榨总量比重(%) |
| 2000 | 1060 | 1294 | 81.89 |
| 2001 | 1055 | 1153 | 91.51 |
| 2002 | 981 | 997 | 98.43 |
| 2003 | 1060 | 1102 | 96.21 |
| 2004 | 1225 | 1257 | 97.48 |
| 2005 | 1230 | 1283 | 95.87 |
| 2006 | 1050 | 1121 | 93.63 |
| 2007 | 985 | 1075 | 91.63 |
| 2008 | 1100 | 1290 | 85.27 |
| 2009 | 1350 | 1630 | 82.82 |
| 2010 | 1240 | 1360 | 91.18 |
| 2011 | 1280 | 1480 | 86.49 |
| 累计增幅（%） | 20.75 | 14.37 | – |
| 年均增幅（%） | 1.73% | 1.23% | – |
| 12年平均量 | 1134.7 | 1253.5 | – |
数据来源：国家粮油信息中心
2009年国产油菜籽生产菜籽粕数量一度达到历史最高纪录的824万 吨，但受进口油菜籽压榨量大幅增加的影响，占国内菜籽粕总产量比重 仅为83.77%，是2000年以来的次低水平。2011年我国国产油菜籽生产菜 籽粕数量为781万吨，占国内菜粕总产量比重高达87.26%，较2000年提 高4.38个百分点。
表4-6，2000-2011年国产油菜籽生产菜粕情况
| 年份 | 国产油菜籽生产 菜粕量（万吨） | 国内菜粕总 产量（万吨） | 国产菜籽生产菜籽粕 占国内总产量比重(%) |
| 2000 | 647 | 780 | 82.88 |
| 2001 | 644 | 699 | 92.02 |
| 2002 | 598 | 607 | 98.54 |
| 2003 | 647 | 670 | 96.45 |
| 2004 | 747 | 765 | 97.64 |
| 2005 | 750 | 781 | 96.13 |
| 2006 | 641 | 681 | 94.02 |
| 2007 | 601 | 652 | 92.13 |
| 2008 | 671 | 779 | 86.10 |
| 2009 | 824 | 983 | 83.77 |
| 2010 | 756 | 825 | 91.71 |
| 2011 | 781 | 895 | 87.26 |
| 累计增幅（%） | 20.71 | 14.74 | – |
| 年均增幅（%） | 1.73 | 1.26 | – |
| 12年平均产量 | 692.3 | 759.8 | – |
数据来源：国家粮油信息中心
2000年以来，我国油菜籽进口量呈现大幅波动态势，进口油菜籽压 榨量占国内油菜籽压榨总量的比重也大幅波动。2000年我国进口油菜籽 压榨量处于历史次高水平，但由于国产油菜籽产量较低，进口油菜籽压 榨量占压榨总量的比重达到18.11%，为历史最高水平。2001-2007年由 于进口油菜籽数量一直保持较低水平，进口油菜籽压榨量相对较低，其 占国内油菜籽压榨量的比重均不足10%。受2008年全球暴发金融经济危 机，国际市场油脂油料价格大幅下跌，以及国家对国产油菜籽实行托市
收购政策的影响，2008和2009年国内外油菜籽价格倒挂，油厂压榨进口 油菜籽效益远高于压榨国产菜籽，国内厂商进口油菜籽积极性大幅提 高，油菜籽进口量急剧增加，进口油菜籽压榨量大幅增加，其所占国内 油菜籽压榨量的比重也快速提高，2009年我国油菜籽进口量创下328.6 万吨的历史最高纪录，进口油菜籽压榨量高达280万吨， 占国内油菜籽 压榨总量的比重提升至17.18%，仅低于2000年，为历史次低水平。由于 2009年11月份国家出台了限制主产区进口油菜籽的措施，2010年我国油 菜籽进口量大幅降低，进口油菜籽压榨量下降至120万吨，较2009年降 低160万吨和57%，较2000年降低114万吨和95.33%；进口油菜籽压榨量 占国内压榨总量的比重再次下降至10%以下，仅为8.82%。2011年进口油 菜籽压榨量占压榨总量的比重提高至13.51%，但较2009年降低3.61个百 分点，较2000年降低近4.6个百分点。
表4-7，2000-2011年进口油菜籽压榨情况
| 年份 | 进口油菜籽压 榨量（万吨） | 国内油菜籽压 榨总量（万吨） | 进口油菜籽压榨量 占压榨总量比重(%) |
| 2000 | 234 | 1294 | 18.11 |
| 2001 | 98 | 1153 | 8.49 |
| 2002 | 16 | 997 | 1.57 |
| 2003 | 42 | 1102 | 3.79 |
| 2004 | 32 | 1257 | 2.52 |
| 2005 | 53 | 1283 | 4.13 |
| 2006 | 71 | 1121 | 6.37 |
| 2007 | 90 | 1075 | 8.37 |
| 2008 | 190 | 1290 | 14.73 |
| 2009 | 280 | 1630 | 17.18 |
| 2010 | 120 | 1360 | 8.82 |
| 2011 | 200 | 1480 | 13.51 |
| 累计增幅（%） | -14.53 | 14.37 | – |
| 年均增幅（%） | -1.42 | 1.23% | – |
| 12年平均产量 | 118.8 | 1253.5 | – |
数据来源：国家粮油信息中心
国内菜籽粕产量主要受油菜籽产量、进口量和压榨量的影响，进口 油菜籽生产菜籽粕的数量受油菜籽进口量的影响最大。2009年和2000年 我国油菜籽进口量分别达到历史最高水平和次高水平，进口油菜籽生产 的菜籽粕数量也分别达到最高和次高水平，但由于2009年国内菜籽粕总 产量较2000大幅增加，2009年进口油菜籽生产的菜籽粕数量占国内菜籽 粕总产量的比重低于2000年。由于油菜籽进口量大幅下降，2010年我国 进口油菜籽生产菜籽粕数量仅为68万吨。2011年进口油菜籽生产菜籽粕 数量回升至114万吨，但较2000年降低14.93%；占国内菜籽粕总产量比 重为12.83%，较2000年降低4.39个百分点。
表4-8，2000-2011年进口油菜籽生产菜籽粕情况
| 年份 | 进口菜籽生产 菜粕量（万吨） | 国内菜粕总 产量（万吨） | 进口菜籽生产菜籽粕 占国内总产量比重(%) |
| 2000 | 134 | 780 | 17.12 |
| 2001 | 56 | 699 | 7.98 |
| 2002 | 9 | 607 | 1.46 |
| 2003 | 24 | 670 | 3.55 |
| 2004 | 18 | 765 | 2.36 |
| 2005 | 30 | 781 | 3.87 |
| 2006 | 41 | 681 | 5.98 |
| 2007 | 51 | 652 | 7.87 |
| 2008 | 108 | 779 | 13.90 |
| 2009 | 160 | 983 | 16.23 |
| 2010 | 68 | 825 | 8.29 |
| 2011 | 114 | 895 | 12.73 |
| 累计增幅（%） | -14.93 | 14.74 | – |
| 年均增幅（%） | -1.46 | 1.26 | – |
| 12年平均产量 | 67.8 | 759.8 | – |
数据来源：国家粮油信息中心
2010年之前，我国菜籽粕生产能力分布与油菜籽主产区较为一致， 主要分布在长江流域，西南和西北地区。2009年11月国家限制主产区进 口油菜籽，导致部分非传统油菜籽生产和加工的沿海地区开始改建和新 建油菜籽压榨油厂，最近两年沿海非油菜籽主产区的广西、广东和福建 油菜籽进口量和压榨量急剧增加，国内菜籽粕生产地区不断扩大。
从最近几年国内菜籽粕产量构成情况上看，进口油菜籽对产量影响 较大，其中山东、浙江和江苏表现较为明显。2009年山东、江苏和浙江 地区油菜籽进口量分别创下50.15万吨、35.37万吨和211万吨的历史最 高纪录，当年三省菜籽粕产量也达到历史最高。2010年山东和浙江地区 没有进口油菜籽，江苏地区进口量仅为6万吨，导致三省菜籽粕产量急 剧下降。
2010年历史上不生产和较少进口油菜籽的沿海省份，如福建、广东 和广西等地，油菜籽进口量大幅增长。其中广西和福建地区分别进口油 菜籽13.22万吨和41.02万吨，均实现了从无到有的转变；广东地区进口 油菜籽64.15万吨，同比增长52.58万吨和4.54倍。三省油菜籽进口数量 大幅增加使得这些地区开始成为我国菜籽粕主产区。
表4-9，2006-2011年国产菜籽粕分地区产量分布
单位：万吨
| 省份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011年占比（%） |
| 广西 | – | – | – | – | 8 | 30 | 3.35 |
| 广东 | – | – | – | 7 | 37 | 72 | 8.04 |
| 福建 | – | – | – | – | 23 | 12 | 1.34 |
| 江苏 | 110 | 97 | 110 | 150 | 70 | 70 | 7.82 |
| 浙江 | 40 | 30 | 35 | 60 | 30 | 30 | 3.35 |
| 山东 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.00 |
| 辽宁 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.40 |
| 安徽 | 68 | 58 | 70 | 80 | 68 | 60 | 6.70 |
| 江西 | 33 | 31 | 27 | 34 | 33 | 38 | 4.25 |
| 河南 | 29 | 27 | 35 | 50 | 40 | 35 | 3.91 |
| 湖北 | 103 | 105 | 110 | 120 | 123 | 130 | 14.53 |
| 湖南 | 60 | 70 | 95 | 108 | 98 | 90 | 10.05 |
| 四川 | 97 | 80 | 116 | 122 | 97 | 110 | 12.29 |
| 贵州 | 39 | 39 | 37 | 43 | 39 | 35 | 3.91 |
| 陕西 | 12 | 17 | 21 | 21 | 12 | 16 | 1.78 |
| 其他 | 90 | 96 | 116 | 157 | 147 | 163 | 18.21 |
| 全国 | 681 | 652 | 779 | 983 | 825 | 895 |
数据来源：国家粮油信息中心
表4-10 ，我国菜籽粕主要生产地区
| 地区 | 省份 | 城市 |
| 华中地区 | 湖北 | 武汉、荆州、荆门、宜昌、天门、襄樊、黄岗、 |
| 湖南 | 常德、岳阳、益阳 | |
| 河南 | 信阳、南阳 | |
| 华东地区 | 江苏 | 盐城、南通、无锡、苏州、南京 |
| 浙江 | 湖州、嘉兴 | |
| 安徽 | 合肥、安庆、芜湖、滁州、六安、宣城 | |
| 江西 | 九江 | |
| 华南地区 | 福建 | 漳州、泉州、厦门 |
| 广东 | 东莞、湛江 | |
| 广西 | 防城港、钦州 | |
| 东北地区 | 辽宁 | 营口 |
| 内蒙 | 海拉尔 | |
| 西北地区 | 青海 | 西宁 |
| 甘肃 | 陇南、天水、庆阳 | |
| 陕西 | 汉中、安康 | |
| 西南地区 | 四川 | 成都、绵阳、达州、眉山、遂宁、资阳 |
| 贵州 | 遵义、安顺 | |
| 云南 | 曲靖、昆明 |
2008年底国务院发布了《关于促进食用植物油产业健康发展保障供 给安全的意见》。《意见》明确提出，支持国有和民营油料加工企业，充 分发挥企业的规模效益，提高市场占有率。从目前情况看，未来几年国 内油菜籽压榨能力仍将会继续保持增加态势，国内油菜籽压榨行业对油 菜籽的消费需求将会保持增加态势，菜籽粕产量将会继续增加。
我国菜籽粕产量产量的提高主要依靠油菜籽供应量的增加。最近几 年国家对油料种植的政策扶持力度不断加大，油菜籽种植面积连续出现 恢复性增长，单产和总产量呈现增加的趋势。按照农业部油菜籽区域规 划布局的发展目标，到2015年，优势区油菜播种面积达到1.39亿亩，约 占全国油菜总面积的95%；平均单产138公斤，产量达到1912万吨，依此 推算，国内油菜籽总产量将超过2000万吨。从过去10年我国油菜籽产业 发展情况看，2015年油菜籽产量达到2000万吨的目标几乎是不可能实现 的。受我国耕地面积有限，以及油菜籽种植效益相对较低的影响。乐观 预计 2015年我国油菜籽总产量最多1500万吨，2020年总产量最多1800 万吨。依此推算，2015年我国国产油菜籽生产菜粕数量有望达到900万 吨，2020年预计为1080万吨。
目前，国内油菜籽产不足需的矛盾显著突出，即使国家不取消对进 口油菜籽的限制政策，油菜籽进口也将继续保持增长的态势。但未来10 年全球油菜籽产量难以持续大幅增加，国际市场油菜籽需求不断提高， 全球油菜籽供应将会保持偏紧的局面，我国油菜籽进口大幅增加的可能
性不大。乐观预计2015年我国油菜籽进口量将会再次达到或超过300万 吨，2020年将会达到或超过500万吨。依此推算，2015年我国进口油菜 籽生产菜粕数量将在170万吨左右，国内菜籽粕总产量有望达到1070万 吨；2020年我国进口油菜籽生产的菜粕数量在290万吨左右，国内菜籽 粕总产量有望达到1370万吨。
我国菜籽粕主要用于国内消费，受国内消费需求持续增加的影响， 我国菜籽粕出口量不断减少，占年度需求总量比重在逐年降低，而国内 消费量占需求总量的比重持续增加。2011年我国菜籽粕国内消费总量为 985万吨，较2000年增长37.76%，创历史最高水平， 占国内需求总量比 重接近为98.59%。
表4-11，2000-2011年我国菜籽粕需求情况
| 年份 | 年度国内消费 （ 万吨） | 年度需求总量 （万吨） | 国内消费量占总需 求量比重 (%) |
| 2000 | 715 | 780 | 91.67 |
| 2001 | 680 | 708 | 96.03 |
| 2002 | 595 | 621 | 95.78 |
| 2003 | 660 | 677 | 97.45 |
| 2004 | 745 | 754 | 98.78 |
| 2005 | 790 | 798 | 98.97 |
| 2006 | 730 | 733 | 99.61 |
| 2007 | 655 | 666 | 98.31 |
| 2008 | 753 | 764 | 98.56 |
| 2009 | 960 | 989 | 97.05 |
| 2010 | 950 | 950 | 99.98 |
| 2011 | 985 | 989 | 99.59 |
| 累计增幅 (%) | 37.76% | 26.79% | – |
| 年均增幅 (%) | 2.96% | 2.18% | – |
| 12年平均量 | 768.2 | 785.8 | – |
数据来源：国家粮油信息中心
我国菜籽粕国内消费主要用于饲料养殖行业，饲料消费量占国内消 费总量比重常年在95%左右。2011年我国菜籽粕饲料消费量为950万吨， 较2000年增长260万吨和37.68%， 占年度国内消费总量比重为96.45%。
我国菜籽粕的饲料消费需求不断提高是国内菜籽粕消费总量持续增长 的主要推动力量。菜籽粕主要用于水产饲料，受国内水产养殖周期影响， 我国菜籽粕消费具有季节性特性，每年4-10月间是国内水产养殖旺季， 也是菜籽粕的集中消费时期。
表4-12，2000-2011年国内菜籽粕消费情况
| 年份 | 饲料消费量 （万吨） | 其他消费 | 国内消费总 量（万吨） | 饲料消费占国内 消费比重（%） |
| 量（万吨） | ||||
| 2000 | 690 | 25 | 715 | 96.50 |
| 2001 | 660 | 20 | 680 | 97.06 |
| 2002 | 580 | 15 | 595 | 97.48 |
| 2003 | 640 | 20 | 660 | 96.97 |
| 2004 | 720 | 25 | 745 | 96.64 |
| 2005 | 750 | 40 | 790 | 94.94 |
| 2006 | 690 | 40 | 730 | 94.52 |
| 2007 | 620 | 35 | 655 | 94.66 |
| 2008 | 718 | 35 | 753 | 95.35 |
| 2009 | 920 | 40 | 960 | 95.83 |
| 2010 | 920 | 30 | 950 | 96.84 |
| 2011 | 950 | 35 | 985 | 96.45 |
| 累计增幅（%） | 37.68 | 20.0 0 | 40.00% | – |
| 年均增幅（%） | 2.95 | 1.84 | 3.11% | – |
| 平均消费量 | 738.2 | 30 | 768.2 | – |
数据来源：国家粮油信息中心
菜籽粕是我国主要的饲料蛋白来源，仅次于豆粕，居全部蛋白粕品 种饲料消费用量第二位。2011年我国菜籽粕占全部蛋白粕品种饲料消费 量比重为15.38%，较2000年下降9.83个百分点，累计增幅与年均增幅均 落后于豆粕。
表4-13：2000-2011年菜籽粕与蛋白粕饲料消费情况
| 菜粕饲料消 费量（万吨） | 豆粕饲料 消费（万 吨） | 蛋白粕饲料 消费（万吨） | 菜粕占蛋白粕 消费比重（%） | |
| 2000 | 690 | 1492 | 2737 | 25.21 |
| 2001 | 660 | 1541 | 2803 | 23.55 |
| 2002 | 580 | 1906 | 3081 | 18.82 |
| 2003 | 640 | 1983 | 3244 | 19.73 |
| 2004 | 720 | 2430 | 3813 | 18.88 |
| 2005 | 750 | 2670 | 4058 | 18.48 |
| 2006 | 690 | 2610 | 4022 | 17.16 |
| 2007 | 620 | 2900 | 4249 | 14.59 |
| 2008 | 718 | 3150 | 4588 | 15.65 |
| 2009 | 920 | 3550 | 5140 | 17.90 |
| 2010 | 920 | 4000 | 5620 | 16.28 |
| 2011 | 950 | 4500 | 6175 | 15.38 |
| 累计增幅（%） | 37.68 | 201.6 1 | 125.61 | – |
| 年均增幅（%） | 2.95 | 10.56 | 7.68 | – |
| 平均消费量 | 738.2 | 2227. 7 | 4127.5 | – |
数据来源：国家粮油信息中心
我国菜籽粕消费主要受国内菜籽粕产量和进口量的影响，最近2年 我国菜籽粕消费量显著增长。2009年我国菜籽粕进口量小幅降低，产量 显著增长，新增供给量仍显著提高，消费量与上年相比明显增长，增幅 达到202万吨和28.13%。2010年我国菜籽粕产量降低，进口量显著增长 和出口明显下降弥补了产量降低的影响，新增供给量只略低于上年水 平，消费量达到950万吨，较上年仅降低10万吨和1%。2011年我国菜籽 粕消费量小幅增加。
最近两年，沿海地区油菜籽和菜籽粕进口量均大幅增加，菜籽粕新 增供给量显著上升，若考虑江浙地区以国产油菜籽为原料生产的菜籽粕 供给量，沿海地区供应能力更大。沿海地区菜籽粕新增供给量明显上升， 不仅满足了当地饲料养殖业不断增长的需求，也降低了对内陆地区菜籽 粕的依赖性，同时进口菜籽粕的性价比更高，也降低国内饲料厂商对产
区菜籽粕的需求。过去两年，内陆油菜籽产区生产的菜籽粕更多用于本 地销售，外销数量逐渐减少。
2010 年我国进口油菜籽生产的菜籽粕数量和进口菜籽粕数量合计 达到 190 万吨，可以满足 20%的国内消费总量，为历史最高年份。从沿 海地区油菜籽压榨产能快速提升和加拿大菜籽粕供应能力相对稳定的 角度考虑，我国沿海地区菜籽粕供应能力仍将保持增加态势，未来几年 对内陆产区菜籽粕的需求将会继续降低。2011 年我国菜籽粕进口量达到 138 万吨，同比增长 13.12%。最近两年，福建、广东、广西三省的油菜 籽加工能力和菜籽粕进口量均快速增加，菜籽粕新增供给量显著提高， 菜籽粕消费更多的依赖于本地供应能力，对长江流域及西南地区菜籽粕 需求将会明显降低。但受限于国际市场油菜籽和菜籽粕贸易量有限的影 响，未来几年沿海地区菜籽粕供应能力增速将会放缓。
由于我国菜籽粕生产区域较为集中，而消费区域广泛，国内贸易量 相对较大，贸易量占产量的比重在98%以上。国内菜籽粕贸易在满足产 区消费后全部流向流向销区。长江流域菜籽粕在满足自用外，主要销往 山东、广东、广西和福建地区；内蒙地区的菜籽粕主要销往黑龙江、吉 林和辽宁地区；青海地区菜籽粕主要销往周边省份，部分销往华南地区； 西南地区菜籽粕主要以当地消化为主。
我国菜籽粕贸易以公路、铁路和水陆运输为主，主产区消费的菜籽 粕主要贸易运输以公路为主，西北、西南和长江中上游地区外销菜籽粕 运输主要是火车运输为主，长江下游地区外销菜籽粕运输主要是轮船运 输，少量以火车和汽车运输。
最近几年我国菜籽粕贸易流向发生较大变化，主要原因是在国家限 制油菜籽主产区进口油菜籽后，沿海非油菜籽产区开始大量进口油菜籽 籽和菜籽粕，导致其对国内主产区的菜籽粕需求出现下降，长江流域菜 籽粕销往沿海非产区的数量不断减少。
随着国内饲料养殖行业的持续快速发展，未来我国菜籽粕消费量和 贸易量仍然会继续呈现增加态势。但由于油菜籽和菜籽粕进口格局的变 化，未来我国菜籽粕贸易半径将会缩小，大部分菜籽粕贸易将以本省或
周边地区为主。在油菜籽主产区菜籽粕产量难以大幅增加的情况下，可 能会出现沿海非油菜籽产区生产和进口的菜籽粕流向产区的情况，这一 局面将首先出现在广西，预计明年开始广西地区生产的菜籽粕将会流向 云南和贵州油菜籽主产区。
2006年之前我国一直是菜籽粕净出口国，随着我国饲料养殖业尤其 是水产养殖行业的发展和国际市场菜籽粕贸易量增加，我国菜籽粕进口 量逐年增长。自2007年开始，我国成为菜籽粕净进口国。在2009年之前 我国菜籽粕进口量一直处于较低水平，占菜籽粕总供给量的比重始终在 5%以下。2009年年底，我国实行限制主产区进口油菜籽的政策，进口油 菜籽压榨量大幅降低，菜籽粕产不足需的矛盾渐显，刺激了我国菜籽粕 的进口需求。同时，加拿大油菜籽加工能力大幅提升，菜籽粕产量大幅 增长，出口压力增大、价格下降，导致我国菜籽粕进口量急剧增加。2010 年我国菜籽粕进口量达到创历史最高纪录的122万吨，同比大幅增加97 万吨和3.9倍。2011年我国菜籽粕进口量达到138万吨，再创历史最高纪 录，较2000年进口量增长135万吨和45倍；菜籽粕进口量占国内菜籽粕 总供给量的比重达到18.18%，较2000年提高17.74个百分点。
表5-1，2000-2011年我国菜籽粕进口情况
| 年份 | 菜籽粕进口量 （万吨） | 菜籽粕年度总 供给量（万吨） | 菜籽粕进口量占总 供给量比重 (%) |
| 2000 | 3 | 784 | 0.44 |
| 2001 | 0 | 699 | 0.00 |
| 2002 | 1 | 609 | 0.24 |
| 2003 | 0 | 670 | 0.00 |
| 2004 | 0 | 766 | 0.04 |
| 2005 | 4 | 784 | 0.48 |
| 2006 | 25 | 724 | 3.51 |
| 2007 | 29 | 672 | 4.31 |
| 2008 | 31 | 810 | 3.80 |
| 2009 | 25 | 1482 | 1.67 |
| 2010 | 122 | 981 | 12.39 |
| 2011 | 138 | 979 | 18.18 |
| 累计增幅（%） | 4500.00 | 24.87 | – |
| 年均增幅（%） | 41.63 | 2.04 | – |
| 12年平均进口量 | 31.5 | 830.0 | – |
数据来源：国家粮油信息中心
加拿大和印度是世界主要的菜籽粕生产国和出口国，两国菜籽粕出 口量常年占全球贸易量的 70%以上，也是我国进口菜籽粕的主要来源国。 2010 年我国菜籽粕进口量为 122 万吨，同比增长 96.83 万吨和 3.91 倍。 其中自印度进口 35.3 万吨，同比增长 12.21 万吨和 52.9%，占总进口量 份额由 2009 年的 93.22%下降至 29.02%；自加拿大进口量达到 74.78 万 吨，占总进口量份额达到 61.49%，实现了从无到有的飞跃，是我国菜籽 粕进口量大幅增长的主要推动力量。2011 年我国进口印度菜籽粕数量大 幅增加，进口加拿大等其他国家菜籽粕数量均出现下降。2012 年起国家 限制从印度进口蛋白粕，将导致菜籽粕进口量大幅下降，尤其是从印度 进口菜籽粕数量将急剧下降，未来我国进口菜籽粕格局将出现变化。
表 5-2，我国菜籽粕主要进口来源国
单位：万吨
| 国家 | 2009 | 2010 | 2011 | 同比 (%) |
| 印度 | 23.09 | 35.30 | 64.83 | 83.65 |
| 巴基斯坦 | 1.15 | 8.22 | 4.87 | -40.75 |
| 埃塞俄比亚 | 0.53 | 3.26 | 1.45 | -55.21 |
| 加拿大 | – | 74.78 | 67.15 | -10.20 |
| 总计 | 24.77 | 121.6 | 138.2 |
数据来源：海关总署
表 5-3，我国菜籽粕主要进口来源国所占份额
单位：%
| 国家 | 印度 | 巴基斯坦 | 埃塞俄比亚 | 加拿大 |
| 2009 年占比 | 93.22 | 4.65 | 2.14 | 0.00 |
| 2010 年占比 | 29.02 | 6.76 | 2.68 | 61.49 |
| 2011 年占比 | 46.91 | 3.52 | 1.05 | 48.59 |
数据来源：海关总署
我国菜籽粕主要进口地区是环渤海、东部沿海和南部沿海地区。 2010 年环渤海地区菜籽粕进口量为 20.31 万吨，占全国进口量比重为 16.7%，其中天津地区和山东地区进口量较高，占全国比重分别为 6.75% 和 7.43%。2010 年东部沿海地区菜籽粕进口量为 16.8 万吨，占全国比 重为 13.81%，其中江苏地区进口量较高，占全国比重为 10.27%。南部 沿海地区是我国主要的水产养殖基地，菜籽粕消费量较大，进口需求为 全国之冠，2010 年菜籽粕进口量达到 84.51 万吨，占全国比重为 69.49%。 其中广东地区进口量全国最高，2010 年达到 78.04 万吨，占全国比重为 64.17%。2011 年我国菜籽粕进口量增加至 138 万吨，但进口地区反而出 现减少，其中河北和浙江当年均没有进口菜籽粕。
表 5-4，2010-2011 年我国主要菜籽粕主要进口地区
| 2010 年 | 2011 年 | |||
| 菜粕进口量 | 占进口量比 | 菜粕进口量 | 占进口量比 | |
| （万吨） | 重（%） | （万吨） | 重（%） | ||
| 环渤海地区计 | 20.31 | 16.70 | 27.53 | 19.79 | |
| 辽宁 | 2.33 | 1.92 | 3.29 | 2.38 | |
| 天津 | 8.21 | 6.75 | 14.83 | 10.73 | |
| 河北 | 0.74 | 0.60 | 0 | 0 | |
| 山东 | 9.03 | 7.43 | 9.41 | 6.81 | |
| 东部沿海地区 | 16.80 | 13.81 | 30.33 | 21.9 | |
| 上海 | 3.74 | 3.08 | 6.25 | 4.52 | |
| 江苏 | 12.50 | 10.27 | 24.08 | 17.42 | |
| 浙江 | 0.56 | 0.46 | 0 | 0 | |
| 南部沿海地区 | 84.51 | 69.49 | 80.34 | 58.13 | |
| 福建 | 2.00 | 1.64 | 5.65 | 4.09 | |
| 广东 | 78.04 | 64.17 | 73.36 | 53.08 | |
| 广西 | 4.47 | 3.68 | 1.33 | 0.96 | |
| 总计 | 121.62 | 138.20 | |||
数据来源：海关总署
最近两年我国菜籽粕进口格局发生较大变化，具体表现在进口地区 正从邻近的印度转向更多的国家，尤其自加拿大的进口量快速提高。
2009 年之前，印度是我国最进口菜籽粕的主要来源国，尽管价格较为低 廉，但受灰分高和适口性差等品质不佳的影响，我国自印度进口菜籽粕 增长相对缓慢。在我国限制主产区进口油菜籽之后，进口油菜籽生产菜 籽粕数量大幅减少，需要通过进口弥补国内产需缺口。过去两年加拿大 油菜籽压榨产能快速提高，菜籽粕产量大幅增加，出口供应能力增强。 此外，加拿大菜籽粕品质优于国产菜籽粕，更加适用于国内饲料养殖行 业，刺激了国内厂商对加拿大菜籽粕的进口需求。
表 5-4，加拿大菜籽粕产量和出口量
| 项目 | 2009/10 | 2010/11 | 同比 (%) | 2011/12 | 同比（%） |
| 菜籽加工产 能（万吨） | 576 | 705 | 22.40 | 800 | 13.48 |
| 油菜籽加工 量（万吨） | 479 | 631 | 31.73 | 700 | 10.93 |
| 菜籽粕产量 （万吨） | 263 | 347 | 31.94 | 378 | 8.93 |
| 菜籽粕出口 量（万吨） | 193 | 299 | 55.92 | 331 | 10.70 |
数据来源：copa
2010 年我国进口菜籽粕平均价格为 2139 元/吨，与国产菜籽粕平均 价格差由 2009 年的-82 元/吨扩大至-198 元/吨。其中 自加拿大进口菜
籽粕平均价格为 2201 万吨，与国产菜籽粕价差为-136 元/吨。2010 年 加拿大菜籽粕价格相对国产菜籽粕价格较低，形成贸易顺价态势，也刺 激了我国对加拿大菜籽粕的进口需求。2011 年国内菜籽粕平均价格较进 口菜籽粕平均到港成本仍然高出 160 元/吨，进口菜籽粕价格优势依然 十分突出，导致进口量继续增加。
表 5-5，我国进口菜籽粕与国产菜籽粕价格对比
单位：元/吨
| 项目 | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 |
| 印度 | 1796 | 2068 | 1745 |
| 巴基斯坦 | 2458 | 2276 | 2385 |
| 埃塞俄比亚 | 1177 | 1628 | 1810 |
| 加拿大 | – | 2201 | 2205 |
| 进口菜籽粕平均价格 | 1830 | 2139 | 1990 |
| 国内菜籽粕均价 | 1912 | 2337 | 2150 |
| 进口菜籽粕与国内价差 | -82 | -198 | -160 |
数据来源：海关总署、国家粮油信息中心
2010 年之前，我国菜粕进口量一直处于较低水平，占国内菜籽粕新 增供给量比重较低，国内饲料养殖行业大多使用国产菜粕。沿海非油菜 籽主产地区，通过江海联运和陆路运输，采购主产区生产的菜粕用于饲
料加工。2010 年以来，我国沿海地区菜籽粕进口量显著增长，开始挤占 国产菜粕的市场份额，对主产区菜籽加工企业向沿海地区销售菜粕带来 不利影响。同时， 进口菜籽粕尤其是加拿大菜籽粕价格较低，与国产菜 籽粕相比，具备更优的性价比，使得饲料养殖行业在饲料配方中提高进 口菜籽粕的用量配比，在国内菜籽粕消费总量的份额不断提升,进一步 挤占了国产菜粕的销售市场。
2011 年受国内油菜籽减产和油菜籽进口量增幅有限的影响，国产菜 籽粕产量与上年基本持平，但菜籽粕国内消费量仍然保持上升趋势，为 满足日益扩大的产需缺口，菜籽粕进口量仍将保持较高水平。在国家政 策扶持力度不断加大的情况下，预计未来 10 年我国油菜籽产量将会提 高；即便未来几年国家不取消对进口油菜籽限制政策，我国油菜籽进口 量也将会保持增加的趋势；国产菜粕产量将会呈现增长态势，这将会抑 制进口需求，预计未来几年我国菜籽粕进口增速将会逐步放缓。但从国 内产需缺口加大和国际市场菜籽粕性价比较高考虑，未来几年我国菜籽 粕出口能力将会继续下降，仍将会保持菜籽粕净进口国的地位。
过去 10 年，我国菜籽粕出口量呈现波动式下降趋势，菜籽粕出口量 占总需求量比重不断下降。2001 年我国菜籽粕出口量曾经达到 48 万吨, 到 2006 年下降至 5 万吨；2009 年回升至 34 万吨，但此后两年急剧下降， 2011 年我国菜籽粕出口量仅 1 万吨，较 2001 年减少 47 万吨和 97.92%， 占总需求量比重由 2001 年的 6.72%下降至 0.10%。
表 5-6，2001-2011 年我国菜籽粕出口情况
| 年份 | 菜籽粕出口量 （万吨） | 菜籽粕总需求 量（万吨） | 菜籽粕出口量占总需 求量的比重 (%) |
| 2001 | 48.00 | 708 | 6.72 |
| 2002 | 26.0 | 621 | 4.18 |
| 2003 | 18.23 | 677 | 2.69 |
| 2004 | 12.40 | 754 | 1.66 |
| 2005 | 8.49 | 798 | 1.06 |
| 2006 | 4.85 | 733 | 0.66 |
| 2007 | 9.37 | 666 | 1.41 |
| 2008 | 4.98 | 764 | 0.65 |
| 2009 | 33.50 | 989 | 3.39 |
| 2010 | 5.63 | 950 | 0.59 |
| 2011 | 1.00 | 989 | 0.10 |
| 累计增幅（%） | -97.92 | 39.69 | – |
| 年均增幅（%） | -32.10 | 3.40 | – |
| 年均出口量 | 15.6 | 786.3 | – |
数据来源：海关总署、国家粮油信息中心
我国菜籽粕出口集中度较高，目的地多在亚太地区。其中韩国、泰国 和日本是我国菜籽粕的主要出口国，常年占我国菜籽粕出口总量比重在 75%以上。2010 年我国菜籽粕出口全部集中于上述三国。
表 5-7，2002-2011 年我国菜籽粕分地区出口情况
单位：万吨
| 年份 | 韩国 | 泰国 | 日本 | 其他国家 | 总计 |
| 2002 | 5.01 | 12.36 | 2.37 | 6.26 | 25.99 |
| 2003 | 2.15 | 10.80 | 0.49 | 4.79 | 18.23 |
| 2004 | 2.33 | 7.25 | 0.24 | 2.67 | 12.49 |
| 2005 | 0.35 | 5.11 | 1.96 | 1.08 | 8.49 |
| 2006 | 0.02 | 2.44 | 2.27 | 0.12 | 4.85 |
| 2007 | 1.22 | 3.18 | 4.51 | 0.47 | 9.37 |
| 2008 | 3.46 | 1.05 | 0.43 | 0.04 | 4.98 |
| 2009 | 13.82 | 5.79 | 11.69 | 2.20 | 33.50 |
| 2010 | 3.75 | 1.14 | 0.74 | – | 5.63 |
| 2011 | 0 | 0 | 0.39 | 0.61 | 1.0 |
| 年均出口量 | 3.21 | 4.91 | 2.51 | 2.03 | 12.45 |
数据来源：海关总署
表 3-8：2002-2011 年主要出口地区占我国菜籽粕出口总量比重
| 项目 | 韩国、泰国、日 本合计（万吨） | 出口总量 （万吨） | 出口三国占总出 口量比重（%） |
| 2002 | 19.73 | 26.0 | 75.93 |
| 2003 | 13.43 | 18.23 | 73.70 |
| 2004 | 9.82 | 12.40 | 78.64 |
| 2005 | 7.42 | 8.49 | 87.33 |
| 2006 | 4.73 | 4.85 | 97.49 |
| 2007 | 8.90 | 9.37 | 94.97 |
| 2008 | 4.94 | 4.98 | 99.14 |
| 2009 | 31.30 | 33.50 | 93.43 |
| 2010 | 5.63 | 5.63 | 100.00 |
| 2011 | 0.39 | 1.00 | 39.0 |
| 年均出口量 | 10.63 | 12.45 |
数据来源：海关总署、国家粮油信息中心
最近两年，我国菜籽粕出口呈现数量大幅降低和目的地集中度不 断上升的特点。我国菜籽粕出口量主要受国内产需状况的影响，近年来 国内菜籽粕产量难以大幅增长，国内消费持续上升，甚至要通过进口弥 补产需缺口，出口能力不断降低。此外，受出口价格和出口能力有限的 影响，我国菜籽粕出口集中度不断上升，2010 和 2011 年出口目的地的 数量已经由 2009 年的 8 个减少至 3 个。
受国民经济快速发展、人民生活水平不断提高以及人口净增长的 影响，未来 10 年我国对肉、蛋、奶和水产品的消费需求将会继续保持 增加态势，国内饲料产量和蛋白粕需求继续增加的局面不会出现改变。 在国内菜籽粕供应量难以大幅增加的情况下，菜籽粕的出口量将会越来 越少，尤其是印度和加拿大菜籽菜籽粕出口较我国更有价格竞争力，进 挤占我国的出口市场份额。预计 2011 年我国菜籽粕出口量将降至不足 1 万吨，未来 10 年菜籽粕出口量将继续保持较低水平，对国内市场的影 响完全可以忽略不计。
菜籽粕产量主要受油菜籽产量变化的影响，最近 12 年全球菜籽粕 产量整体呈现增加的趋势，但由于个别年份全球油菜籽产量出现下降， 菜籽粕产量也出现下降。2002/03 年度由于全球油菜籽产量大幅下降， 油菜籽压榨量减少，菜籽粕产量由上年度的 1994 万吨下降至 1880 万吨。 此后三年，全球油菜籽产量恢复性增加，菜籽粕产量不断增加，持续刷 新历史最高纪录。2006/07 年度受全球油菜籽产量下降的影响，菜籽粕 产量在连续三年增长后再次出现下降。2007/08 年度至 2010/11 年度受 全球油菜籽产量增加和消费需求持续强劲的影响，全球菜籽粕产量连续 四年增加，并不断创下历史纪录。2010/11 年度全球菜籽粕产量达到 3494 万吨，较 2001/02 年度增加 1500 万吨，累计增幅为 75.22%，年复合增 长率为 6.8%。2011/12 年度全球菜籽粕产量达到 3577 万吨，比上年度 减少 83 万吨和 2.38%，再创历史纪录。
表 6-1，世界菜籽粕产量变化情况
| 世界产量（万吨） | 同比增减（万吨） | 变化幅度（%） | |
| 2001/02 | 1994 |
| 2002/03 | 1880 | -144 | -5.72 |
| 2003/04 | 2178 | 298 | 15.85 |
| 2004/05 | 2424 | 246 | 11.29 |
| 2005/06 | 2656 | 232 | 9.57 |
| 2006/07 | 2586 | -70 | -2.64 |
| 2007/08 | 2756 | 170 | 6.57 |
| 2008/09 | 3069 | 313 | 11.36 |
| 2009/10 | 3341 | 272 | 8.86 |
| 2010/11 | 3494 | 153 | 4.58 |
| 2011/12 | 3577 | 83 | 2.38 |
数据来源：美国农业部
单位: 千吨 世界菜籽粕产量变化情况
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
全球菜籽粕生产地区主要分布于欧盟、中国、加拿大、印度等油 菜籽主产国，虽然澳大利亚和乌克兰也是油菜籽主产国，但两过生产的 油菜籽主要供出口，国内压榨量较少，菜籽粕产量和出口量都很低。日 本和巴基斯坦虽然不是油菜籽主产国，但是油菜籽主要进口国，菜籽粕 产量反而超过了澳大利亚和乌克兰等油菜籽生产国。目前欧盟、中国、 印度、加拿大和日本是全球最大的 5 个菜籽粕生产国家和地区。
2010/11 年度欧盟菜籽粕产量为 1283 万吨，位居世界第一。欧盟 是世界最大的油菜籽生产地区，菜籽粕原料约 90%来自当地油菜籽，10% 左右来自进口菜籽。欧盟进口的油菜籽主要来源于澳大利亚、乌克兰和 加拿大。由于 2011/12 年度欧盟油菜籽产量大幅下降，菜籽粕产量下降 至 1244 万吨，较上年度减少 39 万吨和 3.04%。
中国菜籽粕产量位居世界第二，2010/11 年度产量为 825 万吨，但 按照单个国家计算，仍然是全球第一位。 近几年，中国菜籽粕产量受 进口油菜籽影响较大。2009/10 年度，中国油菜籽进口量达到 267 万吨， 菜籽粕产量受到拉动，达到 983 万吨。2010/11 年度油菜籽进口量减少， 菜粕产量显著下降，需要直接进口较多菜籽粕弥补国内供需缺口。预计 2011/12 年度中国菜籽粕产量为 895 万吨，较上年度明显增加。
印度菜籽粕产量位居世界第三，2010/11 年度产量为 403 万吨。印 度菜籽粕产量变动比较平稳，原料完全采用国产油菜籽，2003 年以来几 乎没有大的变化。不过最近几年油菜籽种植收益提高，菜籽粕产量显现
出稳步增加苗头。2011/12 年度印度菜籽粕产量下降至 365 万吨，比上 年度减少 38 万吨和 9.43%。
过去数年，加拿大菜籽粕产量一直低于印度，位居世界第四。但 近几年受国内油菜籽供应充足及较高的压榨收益推动，国内油菜籽压榨 产能增长很快，菜籽粕产量大有超过印度之势。2010/11 年度加拿大菜 籽粕产量达到 347 万吨，2011/12 年度产量将达到 378 万吨，较上年度 增加 31 万吨和 8.9%，超过印度，跃居世界第三位。未来几年，依托国 内充足的油菜籽产量，加拿大菜籽粕产量将会进一步增长。
日本菜籽粕产量位居世界第五，2010/11 年度产量为 129 万吨。日 本油菜籽产量很少，菜籽粕原料几乎全部依赖进口。日本进口的油菜籽 主要来源于加拿大和澳大利亚，其中加拿大油菜籽占全部进口量的 90%， 澳大利亚占 10%。日本油菜籽压榨行业很稳定，近 10 年业菜籽粕产量几 乎没有变化，一直维持在 126 万吨左右窄幅波动。2011/12 年度日本菜 籽粕产量为 130 万吨，与上年度大体持平。
表 6-2，世界菜籽粕主产国产量变化情况
单位：万吨
| 年度 | 欧盟 | 中国 | 印度 | 加拿大 | 日本 | 全球 |
| 2001/02 | 601 | 699 | 238 | 131 | 118 | 1994 |
| 2002/03 | 607 | 607 | 212 | 127 | 124 | 1880 |
| 2003/04 | 602 | 670 | 337 | 193 | 127 | 2178 |
| 2004/05 | 744 | 765 | 326 | 173 | 127 | 2424 |
| 2005/06 | 846 | 781 | 373 | 192 | 128 | 2656 |
| 2006/07 | 905 | 681 | 393 | 200 | 121 | 2586 |
| 2007/08 | 1050 | 652 | 312 | 232 | 125 | 2756 |
| 2008/09 | 1174 | 797 | 326 | 240 | 121 | 3069 |
| 2009/10 | 1298 | 983 | 329 | 263 | 126 | 3341 |
| 2010/11 | 1283 | 825 | 406 | 347 | 129 | 3494 |
| 2011/12 | 1244 | 895 | 365 | 378 | 130 | 3577 |
数据来源：美国农业部、国家粮油信息中心
最近几年全球菜籽粕出口量呈明显的增长趋势。2011/12年度全球 菜籽粕出口量 545 万吨，较 2001/02 年度增加 394 万吨，累计增幅为 261%，年均复合增长率为 13.7%。全球菜籽粕增长主要受加拿大和印度 出口增长带动。此外，巴基斯坦、埃塞俄比亚出口量也明显增加。
加拿大是全球最大的菜籽粕出口国，2010/11 年度出口量为 299 万吨，占全球出口总量的 58%。2001/02 年度加拿大菜粕出口量仅有 80 万吨，10 年来出口累计增长了 274%，年均复合增长率为 15.8%。加拿大 约 80%的菜籽粕用于出口，受过去两年该国压榨业快速扩张的影响，加
拿大菜粕出口量大幅增加，其在全球菜籽粕贸易中的地位得到强化。
2011/12 年度加拿大菜籽粕出口量为 331 万吨，较上年度增长 32 万吨和 10.7%。
印度菜籽粕出口位居全球第二，2010/11 年度出口量为 131 万吨，， 创历史最高纪录， 占全球出口总量的 25%。2001/02 年度印度菜籽粕出 口量仅为 42 万吨，近 10 年来出口累计增长了 212%。近几年印度菜籽粕 国内消费占产量的比率为 75%左右，出口比率为 25%左右。印度菜粕国 内消费总体呈上升趋势，虽然过去 10 年出口总体增长，但未来出口可 能受到制约，增长空间有限。印度菜籽粕主要面向亚洲国家出口，如中 国、韩国、泰国、越南等国。2011/12 年度印度菜籽出口量为 99 万吨， 比上年度减少 32 万吨和 32.3%。
中国曾是全球主要的菜籽粕出口国之一，但近两年菜籽粕产量供 不足需，缺口越来越大，目前已经基本不出口菜籽粕，由原来的菜籽粕 净出口国变为净进口国。
近两年巴基斯坦和埃塞俄比亚菜籽粕出口量明显增加，主要出口 到中国，其中 2010/11 年度巴基斯坦出口到中国的菜籽粕数量为 9.9 万 吨，占中国菜籽籽粕全部进口量的 6.4%；埃塞俄比亚出口到中国的菜籽 粕数量为 2.9 万吨，占中国全部菜籽粕进口量的 1.8%
表 6-3，世界主要菜籽粕出口国和出口量
| 加拿大（万吨） | 印度（万吨） | 中国（万吨） | 全球（万吨） |
| 2001/02 | 80 | 42 | 28 | 151 |
| 2002/03 | 82 | 54 | 26 | 162 |
| 2003/04 | 157 | 63 | 17 | 249 |
| 2004/05 | 141 | 55 | 9 | 224 |
| 2005/06 | 149 | 68 | 8 | 251 |
| 2006/07 | 148 | 98 | 3 | 296 |
| 2007/08 | 186 | 118 | 11 | 369 |
| 2008/09 | 186 | 77 | 11 | 361 |
| 2009/10 | 193 | 79 | 29 | 361 |
| 2010/11 | 299 | 131 | 0 | 520 |
| 2011/12 | 331 | 99 | 4 | 545 |
数据来源：美国农业部、国家粮油信息中心
2010/11 年度全球菜籽粕进口量为 499 万吨，比 2001/02 年度增加 345 万吨，累计增幅为 224%，年均复合增长率为 13.9%。全球菜籽粕进 口主要受中国和美国进口需求拉动。受全球菜籽粕产量不断增加的影 响，2011/12 年度全球菜粕进口量为 507 万吨，比上年度小幅 8 万吨和 1.6%。
单位: 千吨 全球菜粕进口量开始呈现稳定态势
| 1535 | |
图 6-2，世界菜籽粕年度进口量
美国是全球最大的菜籽粕进口国，2010/11 年度菜籽粕进口量为 204 万吨，占全球出口总量的 41%。2001/02 年度美国菜粕进口量为 84 万吨，近 10 年来出口累计增长了 143%，年均复合增长率为 10.4%。虽 然美国也生产少量菜籽粕，但国内产量供不足需矛盾突出，需要进口大 量菜籽粕来弥补国内缺口。过去 10 年美国进口菜籽粕约占国内总供给 的 70%。美国国内菜籽粕产量增长缓慢，需求的增长很大程度上依赖进 口，预计未来几年美国菜籽粕进口量将呈显继续增长的趋势。2011/12 年度美国菜籽粕进口量达到 279 万吨，比上年度大幅增长 75 万吨和
36.8%。
中国近几年菜籽粕进口增长很快，从净出口国变为净进口国。2005 年之前，中国基本上不进口或仅进口少量菜籽粕，但 2006 年以来进口 量不断增加，2006/07 年度菜籽粕进口量达到 42.6 万吨，是上年度进口 量的 11.2 倍，2010/11 年度中国菜籽粕进口量达到 156.6 万吨，是全球
第二大菜籽粕进口国。中国菜籽粕进口主要来自加拿大和印度，同时也 进口少量的巴基斯坦和埃塞俄比亚菜籽粕。2010/11 年度进口加拿大菜 籽粕 91.8 万吨，占全部进口量的 58.7%；进口印度菜籽粕 51.9 万吨， 占全部进口量的 33.2%；进口巴基斯坦菜籽粕 9.9 万吨， 占全部进口量 的 6.3%；进口埃塞俄比亚菜籽粕 2.9 万吨，占全部进口量的 1.8%。
2011/12 年度中国菜籽粕进口量为 84 万吨，较上年度大幅下降 72 万吨 和 46.2%，主要是国家出台限制进口印度菜籽粕进口的政策。
其他国家菜籽粕进口量较少，且主要集中在亚洲地区，包括韩国、 泰国、越南、印尼等国，欧盟也进口部分菜籽粕。2010/11 年度除美国、 中国之外的国家和地区共进口了 139 万吨菜籽粕，相当于全部进口量的 27.9%。菜籽粕进口市场基本呈三分天下格局。
表 6-4，世界主要菜籽粕进口国和进口量
| 美国（万吨） | 中国（万吨） | 其他国家（万吨） | 全球（万吨） | |
| 2001/02 | 84 | 0 | 70 | 154 |
| 2002/03 | 92 | 1 | 80 | 173 |
| 2003/04 | 149 | 0 | 100 | 249 |
| 2004/05 | 133 | 0 | 97 | 230 |
| 2005/06 | 146 | 4 | 105 | 255 |
| 2006/07 | 150 | 43 | 112 | 305 |
| 2007/08 | 181 | 20 | 154 | 355 |
| 2008/09 | 169 | 31 | 158 | 358 |
| 2009/10 | 116 | 56 | 188 | 360 |
| 2010/11 | 204 | 156 | 139 | 499 |
| 2011/12 | 279 | 84 | 144 | 507 |
数据来源：美国农业部、国家粮油信息中心
菜籽粕主要用于饲料生产，全球每年用于饲料消费的菜籽粕占全 部消费量的比率约为 98%，少量用于工业消费和直接作为肥料，目前菜 籽粕脱壳脱毒用于食品工业尚未进入工业化生产。
菜籽粕含有硫葡萄糖甙、芥子碱、植酸、单宁等抗营养因子，会 影响动物适口性或生长发育，往年菜籽粕在饲料中的应用受到限制。近 些年受饲料技术发展推动，菜籽粕在饲料生产中越来越受到重视。菜籽 粕蛋白含量 35-40%，比豆粕低 5 个百分点，但价格比豆粕低 30-40%，
价格优势突出，可有效降低饲料生产成本。与豆粕相比，菜籽粕还含有 较高的胆碱、生物素、烟酸、 VB1、VB2 和丰富的微量元素如钙、磷、硒 等。因此， 当菜籽粕与豆粕合用时，可以很好地起到氨基酸平衡和互补 作用、显著提高动物的生长性。近几年，菜籽粕被广泛用于水产、畜禽 等饲料，是重要的蛋白来源。
2010/11 年度全球菜籽粕饲用消费量为 3387 万吨，比 2001/02 年 度增加 1471 万吨，累计增幅为 77%，年复合增长率为 6.5%。菜籽粕在 饲料中的应用仅次于豆粕，是饲料中第二大植物蛋白来源。按 2010/11 年度全球 7 种植物蛋白粕饲料消费量 2.426 亿吨测算，菜籽粕饲用消费 占植物蛋白粕饲用消费总量的比率为 13.9%(豆粕约为 70%)。2011/12 年度全球菜籽粕消费量为 3456 万吨， 比上年度增加 69 万吨和 2.0%。
单位: 千吨 世界菜籽粕国内消费量变化情况
40000
30000
20000
10000
0
欧盟是全球最大的菜籽粕饲料消费地区，2010/11 年度用于饲料消 费的菜籽粕为 1276 万吨，占全球菜籽粕饲料消费的 37.7%。2001/02 年 度欧盟菜籽粕饲料消费量为 604 万吨，近 10 年累计增长了 111.3%，年 复合增长率为 8.7%。2011/12 年度欧盟菜籽粕饲料消费量为 1236 万吨， 比上年度减少 40 万吨和 3.1%。
中国菜籽粕饲料消费仅次于欧盟，2010/11 年度用于饲料消费的菜 籽粕为 920 万吨， 占全球菜籽粕饲料消费的 27.2%。2001/02 年度中国 菜籽粕饲料消费量为 660 万吨，近 10 年累计增长了 39.4%，年复合增长 率为 3.8%。2011/12 年度中国菜籽粕饲料消费量为 950 万吨，比上年度 增加 30 万吨和 3.3%。
美国近几年菜粕饲料消费增长较快，2010/11 年度菜籽粕饲料消费 为 271 万吨，占全球菜籽粕饲料消费量的比率为 8.1%，位居全球第四。 2001/02 年度美国菜籽粕饲料消费量为 124 万吨，近 10 年累计增长了 118.5%，年复合增长率为 9.1%。2011/12 年度菜籽粕饲料消费量为 346 万吨，比上年度大幅增加 75 万吨和 27.7%，再次超过印度跃居世界第三 位。不过美国菜籽粕消费量并不稳定，过去几年常被印度超过。美国菜 籽粕总供给的 70%来自进口，可能成为未来消费增长的主要限制因素。
2010/11 年度印度菜籽粕饲料消费为 275 万吨，在全球位居第三， 占全球菜籽粕饲料消费量的比率为 8.1%。2001/02 年度印度菜籽粕饲料 消费量为 196 万吨，近 10 年累计增长了 40.3%，年复合增长率为 3.8%。 印度菜籽粕消费需求除全部自给外，还有 25%左右的菜籽粕用于出口。 加上近几年油籽种植效益较高，印度产量呈增长趋势，未来几年菜籽粕 消费增长比较有保障。2011/12 年度印度菜籽粕饲料消费量为 267 万吨， 比上年度减少 8 万吨和 2.9%。
日本菜籽粕饲料消费位居全球第五， 日本只进口少量的菜籽粕，
用于生产饲料的菜籽粕几乎全部来自国内生产，但压榨用油菜籽几乎全 部来自进口。2010/11 年度饲料消费为 101 万吨，占全球菜籽粕饲料消 费量的比率为 3.0%。2001/02 年度日本菜籽粕饲料消费量为 82 万吨，
过去 10 年累计增长幅度为 23.2%，年均复合增长率为 2.3%。日本油菜 籽压榨处于成熟期，菜籽粕产量稳定，未来几年用于饲料消费的菜籽粕 增长空间有限。2011/12 年度日本菜籽粕饲料消费量为 101 万吨，与上 年度持平。
菜籽粕其他消费国主要集中于亚洲，如泰国、巴基斯坦、越南、 印尼、韩国等。
表 6-5，世界菜籽粕主要消费国饲料消费情况
单位：万吨
| 年度 | 欧盟 | 中国 | 美国 | 印度 | 日本 | 全球 |
| 2001/02 | 604 | 660 | 124 | 196 | 82 | 1916 |
| 2002/03 | 611 | 580 | 124 | 167 | 84 | 1815 |
| 2003/04 | 610 | 640 | 188 | 254 | 87 | 2080 |
| 2004/05 | 749 | 720 | 185 | 278 | 89 | 2357 |
| 2005/06 | 850 | 750 | 198 | 284 | 91 | 2554 |
| 2006/07 | 910 | 690 | 199 | 270 | 89 | 2550 |
| 2007/08 | 1041 | 620 | 234 | 197 | 90 | 2660 |
| 2008/09 | 1176 | 718 | 229 | 248 | 99 | 2995 |
| 2009/10 | 1292 | 920 | 181 | 250 | 102 | 3256 |
| 2010/11 | 1276 | 920 | 271 | 275 | 101 | 3387 |
| 2011/12 | 1236 | 950 | 346 | 267 | 101 | 3456 |
数据来源：美国农业部、国家粮油信息中心
最近 10 年中，我国菜籽粕价格呈现波动式上涨的态势，价格运行 区间在 800-2800 元/吨之间。2001 年至 2003 年上半年，国内外油菜籽 产量增加、价格下跌，国内菜籽粕供应充裕，价格维持低位运行，长江 流域主产区菜籽粕价格主要运行区间在 800-1100 元/吨。2003 年下半年 至 2004 年一季度，受国内外油脂油料产量下降，价格持续上涨的影响， 国内菜籽粕价格大幅上涨，最高一度超过 1700 元/吨。2004 年二季度受 国内外油脂油料价格大幅下跌的影响，国内菜籽粕价格大幅回落。2004 年下半年至 2007 年上半年，国内菜籽粕价格维持震荡运行，主要运行 区间在 1200-1500 元/吨，价格底部明显太高。2007 年下半年到 2008 年下半年，受全球商品价格持续上涨的影响，国内菜籽粕价格再次走出
一轮大幅上涨的行情，最高一度达到 2750 元/吨。2008 年下半年爆发金 融危机，国内菜籽粕价格也出现爆跌，在 2008 年底国家出台油菜籽托 市收购政策后，国内菜籽粕价格止跌回升。2009-2011 年继续执行油菜 籽托市收购政策，并逐步提高国产油菜籽收购价格，在国产原料价格大 幅上涨的推动下，国内菜籽粕明显上涨，价格底部再次抬高。2010 年以 来国内菜籽粕价格主要运行区间在 2000-2400 元/吨。最近两年，国家 政策性油菜籽收购价格是我国菜籽粕主要影响因素，不断提高的原料价 格抬高了国内菜籽粕的底部价格。
单位: 元/吨 2001年至今湖北地区国产菜粕出厂价格
01-10-26 02-11-30 04-1-4 05-2-7 06-3-14 07-4-18 08-5-22 09-6-26 10-7-31 11-9-4
图 7-1，国内菜籽粕价格变化情况
受我国菜籽粕季节性生产以及菜籽粕饲料消费旺季和淡季明显的 影响，我国菜籽粕价格呈现季节性波动规律。每年 2-4 月份，国产菜籽 粕库存量较少，水产养殖开始增加，菜籽粕价格一般会出现上涨。5-8
月份，国产油菜籽开始集中上市，菜籽粕新增供给量大幅增加，国内菜 籽粕价格常常出现下跌，在新季菜籽粕供应能力最强的 6-7 月之间价格 往往跌至年内低点。8-10 月份，国产油菜籽榨季陆续结束，菜籽粕供应 能力趋于减少，水产养殖却进入对菜籽粕需求的旺季，呈现供应预期减 少和需求显著增加的供需格局，国内菜籽粕价格上涨趋势较为明显。11 月份到来年 2 月份，水产养殖行业采购旺季结束，国内菜籽粕价格一般 呈现稳定或小幅下降。
2010年至今湖北地区国产菜粕出厂价格
2,600
2,500
2,400
2,300
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
10-1-4 10-3-15 10-5-24 10-8-2 10-10-11 10-12-20 11-2-28 11-5-9 11-7-18 11-9-26
图 7-2，菜籽粕价格变化特点
2010 年之前，我国进口菜籽粕数量相对较少，菜籽粕价格主要受 国内供需状况的影响。通常情况下，如果当年国内菜籽粕产量下降，价
格就会出现上涨；如果国内菜籽粕产量增加，价格就会出现下降。2009 年受我国油菜籽产量和进口量大幅增加的影响，国内菜籽粕供应过剩， 下半年一度出现大幅下跌。2010 年我国菜籽粕产量下降，供需出现缺口， 国内菜籽粕价格维持高位运行。
我国政府自 2009 年第四季度开始限制主产区进口油菜籽，导致油 菜籽进口量大幅下降，在国产油菜籽产量难以大幅增加的情况，国内菜 籽粕产量下降，但消费量却保持小幅增加态势，导致国内菜籽粕产需缺 口进一步扩大，必须大量进口菜籽粕来弥补。2010 年我国进口菜籽粕 122 万吨，是 2009 年的 4.9 倍。今年 1-9 月份我国进口菜籽粕 122 万吨， 与去年同期进口量持平。最近两年我国大量进口菜籽粕，使得国内菜籽 粕供需状况明显好转，菜籽粕价格运行较为平稳。
虽然最近两年我国大量进口菜籽粕弥补了国内产需的不足，但由 于我国对菜籽粕进口免收增值税，进口菜籽粕折合完税价格相对较低， 对国内菜籽粕价格形成抑制作用。2011 年 1-9 月份，我国沿海地区菜籽 粕进口量达到 122.2 万吨，同比增长 26.37%，平均进口成本在 2050-2150 元/吨之间，较同期国产菜籽粕价格低了 100-150 元/吨，在一定程度上 冲击了国内市场。同时，沿海菜籽粕进口地区，又是国内菜籽粕的一个 重要销区，当地菜籽粕进口量大幅增加，对国产菜籽粕的需求降低，加 上价格便宜，对国内菜籽粕价格形成打压。
国内菜籽粕价格与国际油料市场供需状况联动性较强。2004 年和 2008 年，全球油籽产量降低，全球油料市场供需面偏紧，以大豆、豆粕 为代表油料市场价格大幅上涨，受此带动国内菜籽粕价格均大幅上涨， 尤其 2008 年达到创历史最高记录的 2750 元/吨。2005 年和 2009 年，全 球油籽产量油料恢复性增长，全球油料市场供需状况改善，受油料市场 价格大幅下跌的影响，国内菜籽粕均出现了阶段性低点，其中 2009 年 出现了近 4 年以来最低的 1450 元/吨。最近两年，全球油料供应状况相 对稳定，国内菜籽粕价格走势较为平稳，价格波动性明显弱于过去 10 年。
1、豆粕
菜籽粕是我国供需量第二大的蛋白粕品种，占全部蛋白粕市场的 比重却远逊于豆粕，菜籽粕价格与豆粕价格关联性较强，菜籽粕价格走 势亦受豆粕价格变化的影响较大。
单位: 元/吨
2001年至今江苏地区菜粕与豆粕出厂价格
| |
01-10-26 02-11-30 04-1-4 05-2-7 06-3-14 07-4-18 08-5-22 09-6-26 10-7-31 11-9-4
图 7-3，菜籽粕与豆粕价格走势比较
过去十年，我国菜粕和豆粕价差大幅波动，波动区间在 500-2100 元/吨之间。最近两年，两者价差运行区间在 500-1200 元/吨之间，较 过去十年明显缩小，并呈现上半年回落、下半年上升的规律性变化，年 度间价差变化原因存在差异。2010 年上半年，国内豆粕价格下跌，菜籽 粕价格上涨，两者价差一度回落至 500 元/吨的历史低点。2010 年下半 年，进口大豆成本上升，国内菜籽粕价格涨幅小于豆粕，价差逐渐扩大。 2011 年上半年，新季菜粕价格跌幅不大，受进口大豆供应充足的影响， 豆粕价格却大幅下跌，两者价差快速回落。2011 年三季度，新季菜籽粕 涨幅小于豆粕，与上年情况类似，两者价差逐渐扩大。
单位: 元/吨
2001年至今江苏地区豆粕与菜粕价差
| |
01-10-26 02-11-30 04-1-4 05-2-7 06-3-14 07-4-18 08-5-22 09-6-26 10-7-31 11-9-4
图 7-4，豆粕与菜籽粕价差走势比较
2、棉籽粕
棉籽粕和菜籽粕在饲料应用中都属于限制添加的蛋白原料，棉籽 粕与菜籽粕可搭配使用，在实际应用中是一种互补关系，棉籽粕因去壳 程度不同导致蛋白质含量跨度范围大，不同蛋白质含量的棉籽粕价格不 同，但大多数情况下 40%以上棉籽粕价格都高于菜籽粕价格。棉籽粕价 格变化对菜籽粕的影响较大，一般情况下，棉籽粕价格的涨跌与菜籽粕 价格趋势是一致的。2010 年国内棉花产量大幅下降，棉花、棉籽、棉壳、 棉绒价格均出现爆涨，但棉籽粕价格的上涨幅度却相对较小，主要原因 是菜籽粕等蛋白粕价格上涨幅度较小。2011 年来棉籽及副产品价格持续 下跌，虽然棉籽粕价格也出现明显下跌，但跌幅相对较小，主要是菜籽 粕、豆粕等蛋白粕价格下跌幅度较小。
菜籽粕主要用做饲料蛋白原料，国内饲料养殖行业消费需求的变 化对菜籽粕的影响较大。国内饲料消费需求增加、尤其水产饲料需求增 加，往往会带动菜籽粕价格上涨，反之亦然。
目前国际市场和国内都没有菜籽粕期货交易，但菜籽粕作为国内 第二大饲料蛋白原料来源，受到国内电子交易市场的持续关注。现在国 内已有两家电子交易市场推出了菜籽粕的中远期交易，分别是上海大宗 农产品交易市场和湖南大宗商品交易中心。湖北宝树大宗商品交易市场 菜籽粕中远期交易 11 月份开始试运行。
目前在不同的电子交易市场上市的菜籽粕中远期合约，其运作方 式和市场运行特点基本一致。即买卖双方签订在本月或未来某时间完成 菜籽粕货物交收的电子交易合同，允许合同转让，采用竞价机制，实行 合同保证金制度、逐日结算制度和仓单交收制度等。但各电子交易市场 交易的菜籽粕合同内容及交割仓库数量及分布差别较大。
表 8-1，国内电子交易市场菜籽粕合约内容不同点
| 上海大宗农产 | 湖南大宗商 | 湖北宝树大宗商品 |
| 品交易市场 | 品交易中心 | 交易市场 | |
| 交易单位 | 批（ 1 批= 100 千克） | 10 吨或其整 数倍 | 批（ 1 批= 1 吨） |
| 报价单位 | 元/批 | 元/吨 | 元/批 |
| 最小变动价位 | 1 元/批 | 1 元/吨 | 2 元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结 算价的±5% | 上一交易日 结算价的± 5% | 上一交易日结算价 的±6% |
| 最后交易日 | 合约交收月份 的 10 号 | 商品交收月 的 14 日 | 商品交收月的 15 日， |
| 合约交收月份 | 1、5、9 | 1-12 月均可 交割 | 1-12 月均可交割 |
| 最小交收数量 | 1000 批 | 50 吨 | 200 批 |
| 交易手续费 | 0.5 元/批 | 1.2 元/吨 | 2.5 元/批 |
| 交收手续费 | 5 元/批 | 5 元/吨 | 30 元/批 |
| 交割等级 | 国标三级饲料 用菜籽粕 | 国标 4 级以 上低异硫氰 酸酯、200 型 菜籽粕 | 国标 4 级以上低异硫 氰酸酯、200 型菜籽 粕 |
表 8-2，国内电子交易市场菜籽粕交收仓库分布及数量
| 上海大宗农产品交 易市场 | 湖南大宗商品 交易中心 | 湖北宝树大宗 商品交易市场 | |
| 江苏 | 3 | 0 | 0 |
| 安徽 | 0 | 1 | 2 |
| 湖南 | 1 | 4 | 0 |
| 湖北 | 1 | 12 | 4 |
| 四川 | 1 | 0 | 0 |
| 山东 | 1 | 0 | 0 |
| 总计 | 7 | 17 | 6 |
上海大宗农产品市场其前身为上海大宗农产品电子商务有限公
司。上海大宗农产品电子商务有限公司 1999 年开始运营，2003 年 11 月涉入农产品网上电子交易，成立上海中昊化工网上交易中心油籽市 场，2004 年 8 月注册成立上海中昊油籽电子商务有限公司，2007 年 1 月获得政府相关部门批准变更登记成立“上海大宗农产品电子商务有限 公司”。2009 年根据上海市政府批准，上海市工商行政管理局登记注册， 上海大宗农产品市场正式挂牌。
市场依法按照中华人民共和国国家标准《大宗商品电子交易规
范》、《中华人民共和国电子签名法》等法律法规的规定，本着“公开、 公平、公正”的原则，运用先进的电子商务信息技术，在中国农业银行、 中国工商银行、中国建设银行等第三方资金存管与结算服务体系支持 下，建立了规范完善的保荐、上市、交易、结算、仓储、交割、行情、 信息发布体系，形成了以网上商店、招标拍卖、挂牌交易、专场交易和 中远期撮合交易为特色的农产品网上交易平台，同时建立了完善配套的 仓储物流交割体系，质量安全体系，以及布局合理的保荐机构体系和覆 盖全国的交易商服务中心体系，共同构成中国农产品交易信用保障体 系，为交易各方提供全程信用保障，确保交易的安全、规范、高效、有 序。
目前上海大宗农产品市场的交易方式有：竞价交易、挂牌交易、
专场交易和中远期交易。中远期电子交易品种有菜籽粕、普洱茶、罗汉 果和天然薄荷脑。
表 8-3，上海大宗农产品市场菜籽粕合约主要内容
| 交易品种 | 饲料用菜籽粕(三级) |
| 交易单位 | 批（ 1 批= 100 千克） |
| 交易代码 | CP0000（前两位数字为年份，后两位数字为月份） |
| 报价单位 | 元(人民币)/批 |
| 最小变动价位 | 1 元/批 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±5% |
| 合约交割月份 | 1 、 5 、 9 月 |
| 交易时间 | 每周一至周五 9:30-11:30 13:30-15:30 |
| 最后交易日 | 合约交收月份 10 号(节假日提前) |
| 最后交割日 | 合约交收月份 25 号(节假日提前) |
| 市场最大订货量 | 6000 万批 |
| 单摊位最大订货量 | 50000 批 |
| 单摊位最小交收量 | 1000 批 |
| 交割等级 | 上海大宗农产品市场菜籽粕交割质量标准 |
| 交割地点 | 上海大宗农产品市场指定交割仓库 |
| 交易保证金 | 不低于合约价值的 20% |
| 交易手续费 | 0.5 元/批 |
| 交割手续费 | 5 元/批 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 税率 | 17% |
表 8-4，上海大宗农产品市场菜籽粕交割仓库
| 序号 | 省、市 | 企业名称 |
| 1 | 江苏大丰 | 大丰市佳丰油脂有限公司 |
| 2 | 江苏江都 | 江都天一油脂有限公司 |
| 3 | 江苏泰州 | 江苏泰州过船港务有限公司 |
| 4 | 湖南合口 | 湖南金健米业股份有限公司合口油脂化工厂 |
| 5 | 湖北当阳 | 当阳金龙油脂有限公司 |
| 6 | 四川成都 | 四川粮油集团有限公司 |
| 7 | 山东日照 | 黄海粮油工业（山东）有限公司 |
湖南大宗商品交易中心是经长沙市人民政府批准成立、在湖南省 商务厅备案、由国家商务部监管的长沙市重点建设的大宗商品交易平 台，专业从事工业原材料、农副产品、化工产品的交易及相关配套服务。 湖南大宗商品交易中心成立于 2009 年 6 月，目前中心交易品种有菜籽 粕、棉籽粕、白银和电解金属锰。
8.2.2 上市情况
2009 年年 11 月 12 号湖南大宗商品交易中心菜籽粕正式上线交易。
表 8-5，湖南大宗商品交易中心菜籽粕合约主要内容
| 交易品种 | 饲料用菜籽粕 |
| 合同名称 | 菜籽粕电子交易合同 |
| 合同代码 | CP 或菜粕 |
| 合同编码 | CP（菜粕）+交货日（交货日由年份+月份+日， 年月日均用两位数字表示）， |
| 合同标的 质量标准 | 符合 GB/T 23736-2009《饲料用菜籽粕》规定 的 4 级以上低异硫氰酸酯（ ICT）、200 型菜籽粕。基 准交收品和替代交收品级的各项质量指标规定详见 《湖南大宗商品交易中心菜籽粕电子交易合同货物 交收质量标准及交货细则》中的有关规定。 |
| 交易数量单位 | 10 吨或 10 吨的整数倍 |
| 交收数量 | 50 吨以上，溢短数量±5‰ |
| 报价单位 | 元 ( 人民币)/吨 |
| 交易报价 | 湖南大宗商品交易中心指定菜籽粕基准交收 地交收仓库交收的含税价。 |
| 最小变动价位 | 1 元/吨 |
| 每日涨跌限幅 | 不超过上一交易日结算价+5% |
| 交易保证金 | 交易保证金为不低于合同成交金额的 20%。 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午 9:30～ 11:30, 下午13:30-15:00（国家法定节假日除外）； 9:00～ 9:25 |
| 为集合竞价挂单时间，9:25～ 9:30 为集合竞价撮合 时间。 | |
| 最后交易日 | 交货日前一个交易日 |
| 交货日 | 每个合同月份的 15 日 (遇法定假日顺延) |
| 货物包装 | 符合 GB/T 23736-2009《饲料用菜籽粕》包装 要求规定。 |
| 交收地点 | 湖南大宗商品交易中心指定菜籽粕交收仓库 |
| 交易手续费 | 1.2 元/吨 |
| 交收手续费 | 5 元/吨 |
| 交收方式 | 合同转让，协议交收，实物交收（按期交收、 提前交收与约定交收） |
表 8-6，湖南大宗商品交易中心菜籽粕交割仓库
| 序号 | 省、市 | 企业名称 |
| 1 | 湖北荆州 | 荆州市永康生物科技有限公司 |
| 2 | 湖北老河口 | 湖北奥星粮油工业有限公司 |
| 3 | 湖北枝江 | 宜昌圣品油脂有限公司 |
| 4 | 湖北荆门 | 湖北日月油脂股份有限公司 |
| 5 | 湖北荆州 | 中纺油脂荆州有限公司 |
| 6 | 湖北宜城 | 湖北宜城天鑫油脂有限公司 |
| 7 | 湖北沙洋 | 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 |
| 8 | 湖北洪湖 | 洪湖市洪湖浪米业有限责任公司 |
| 9 | 湖北黄冈 | 湖北龙感湖翔达油脂有限公司 |
| 10 | 湖北浠水 | 湖北中禾粮油有限公司 |
| 11 | 湖北松滋 | 湖北松滋天颐油脂有限公司 |
| 12 | 湖北公安 | 湖北新裕农业发展有限公司 |
| 13 | 湖南岳阳 | 湖南华威油脂有限责任公司 |
| 14 | 湖南常德 | 湖南广益粮棉油有限公司 |
| 15 | 湖南岳阳 | 湖南巴陵油脂有限公司 |
| 16 | 湖南岳阳 | 岳阳县汇鑫油脂有限公司 |
| 17 | 安徽繁昌 | 安徽金丰粮油股份有限公司 |
湖北宝树大宗商品交易市场服务有限公司，是由国家发改委，信 息产业部核准，经武汉市发改委备案、武汉市人民政府批准设立的武汉 市重点建设的大宗商品交易平台，专业从事农副产品、化工原料、金属 等的交易及相关配套服务。 市场位于湖北省省会–武汉，将以湖北省 特色商品（菜籽系列）为主要交易，依托湖北宝树大宗商品交易市场网，
立足产业基地，服务“三农 ”等农产品产业，提供交易商品全程供应链 服务。 市场依托高速发展的互联网络和现代电子商务技术，采用国际 先进的网络安全产品，并配套高度数据加密、身份认证等技术，构建了 功能强大、安全可靠的网上交易系统。该系统与银行结算系统、信息发 布系统、异地交易系统、撮合竟价系统相衔接，构成了完整、集中、高 效、便捷的网上交易结算、交收中心和信息咨询服务体系。
目前湖北宝树大宗商品交易市场正在试运行，初期上市交易的品 种为菜籽粕、铝矾土和山茶油。
湖北宝树大宗商品交易市场菜籽粕电子交易目前正在试运行，菜 籽粕合约主要内容如下：
表 8-7，湖北宝树大宗商品交易市场菜籽粕合约主要内容
| 交易品种 | 饲料用菜籽粕 |
| 品种代码 | CPXXXX（前两位数字为年份，后两位数字为月份） |
| 交易时间 | 每周一至周五上午 9:00～ 11:30, 下午 13:30-15:00 （国家法定节假日除外）； 8:55～9:00 为开盘前集 合竞价时间。 |
| 交收月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
| 交易报价 | 市场所在地（湖北省）的交货价（不含税） |
| 计价单位 | 人民币元 |
| 数量单位 | 1 批=1 吨 |
| 最小变动价位 | 2 元/吨 |
| 当 日涨跌限幅 | 上一交易日结算价+6% |
| 最小交易单位 | 1 批 |
| 最大订货量 | 1000 批或不超过单个品种订货量的 30% |
| 交易手续费 | 2.5 元/批 |
| 最小交收单位 | 200 批 |
| 交收手续费 | 30 元/批 |
| 最后交易日 | 商品交收月的 15 日，遇节假日顺延 |
| 付款进度 | 成交后预付全额货款的 20%；交收月前一个月 的第一个交易日开市前，预付标准提高为 50%；交收 月第一个交易日开市前，预付标准提高为 80%；最后 交易日之前的倒数第三个交易日开市前，付足全额 或提交足额注册仓单。 |
表 8-8，湖北宝树大宗商品交易市场菜籽粕交割仓库
| 序号 | 省、市 | 企业名称 |
| 1 | 湖北荆州 | 荆州市永康生物科技有限公司 |
| 2 | 湖北荆门 | 湖北日月油脂股份有限公司 |
| 3 | 湖北沙洋 | 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 |
| 4 | 湖北黄冈 | 团凤永康油脂有限公司 |
| 5 | 安徽巢湖 | 安徽大平工贸（集团）有限公司 |
| 6 | 安徽全椒 | 安徽绿业粮食购销有限公司 |
2007 年 9 月 22 日国务院办公厅发布了《关于促进油料生产发展的 意见》，从 2007 年起，在长江流域 “双低”油菜优势区（包括四川、贵 州、重庆、云南、湖北、湖南、江西、安徽、河南、江苏、浙江），实 施油菜良种补贴，中央财政对农民种植油菜给予每亩 10 元补贴，鼓励 农民利用冬闲田扩大 “双低”油菜种植面积。《意见》还决定，加快油 料生产基地建设，统筹研究对油料生产大县和产粮大县的奖励政策；开 展油料作物保险试点，逐步将油料作物纳入农业保险范围并给予保费补 贴等。国家扶持油料生产政策的出台，极大地保护了农户种植油菜等油 料作物的积极性，2008-2010 年我国油菜籽种植面积连续三年增长，为
我国菜籽粕加工业的发展提供了原料保证。
2008 年底国务院发布了《关于促进食用植物油产业健康发展保障 供给安全的意见》。《意见》明确提出，扶持国有和民营油料加工企业， 支持企业通过重组、兼并和联合等方式整合资源，实施跨地区、跨所有 制的重组，充分发挥企业的规模效益，提高市场占有率。为提高国产油 料榨油比重，减轻对进口油料和油脂的依赖，推动国内油料品种多元化， 今后几年国家将大力发展菜籽油、花生油、棉籽油和小品种植物油，支 持新建和扩建一批技术水平高、规模效益好的油菜籽、花生、棉籽以及 葵花籽、油茶籽等小品种油料加工项目和油料基地建设。
2009 年 5 月国务院发布了《轻工业调整和振兴规划》，《规划》提 出，支持农副产品深加工，重点推进油料品种多元化，实施高效、低耗、 绿色生产，促进油料作物转化增值和深度开发，2009-2011 年将新增菜 籽油 100 万吨、花生油 100 万吨、棉籽油 50 万吨、特色油脂 100 万吨 产能，保障食用植物油供给安全。
国家对油料种植和加工行业的扶持政策，为我国菜籽粕加工行业 的快速发展提供了良好的机遇，最近几年我国油菜籽主产区新建和改扩 建了一大批大型菜籽粕加工企业。以国有企业为代表的中粮集团，先后 在江西九江、湖北荆州和黄冈、安徽巢湖投资建设了四家日压榨 1000 吨油菜籽的加工厂。 以民营企业为代表的湖北永康油脂股份有限公司、 奥星粮油工业有限公司快速发展，在新上项目投产后，公司日压榨油菜
籽能力都达到了 2000 吨。
受国民经济持续快速增长、人民生活水平不断提高以及城市化进 程加快和人口净增长的影响，我国肉、蛋、奶和水产品消费不断增加， 国内饲料养殖行业一直保持快速发展的态势，对菜籽粕、豆粕等植物蛋 白原料的消费持续增加，为菜籽粕加工行业发展提供良好的机遇。2005 年我国饲料产量只有 1.07 亿吨，2010 年达到 1.62 亿吨，5 年累计增长 幅度达到 51.4%，年均增长 8.65%。预计 2015 年我国饲料产量将达到或 超过 2 亿吨。未来我国饲料产量的继续增加，将为菜籽粕消费提供较大 的市场空间。
最近几年我国菜籽粕生产行业快速发展，新建和改扩建企业规模 不断扩大，集中度明显提高。但由于历史原因，我国生产菜籽粕的中小 型企业众多，尤其是在偏远地区还存在大量的家庭作坊式企业，这些企 业加工工艺与设备落后、能耗高、资源利用率低。由于油菜籽收购集中 期短、资金需求量大，加上原料和加工产品的价格波动剧烈，导致中小 型企业抗风险能力普遍较差，与大型企业难以抗衡，未来几年将面临被
市场陆续淘汰的风险。
我国曾经是菜籽粕净进口国家，但由于最近几年加拿大油菜籽加 工能力大幅提高，菜籽粕产量不断增加，加上质量好、价格低， 出口市 场不断扩大，2010 年以来大量加拿大菜籽粕开始进入国内市场，对国内 菜籽粕市场造成较大冲击。虽然印度菜籽粕质量较差，但其进口成本较 国内菜籽粕价格普遍低 300-500 元/吨，更是对国内菜籽粕价格形成打 压。沿海地区是我国主要菜籽粕进口地区，而这些地区过去都是从产区 调运菜籽粕，沿海地区大量进口菜籽粕，使得主产区菜籽粕销售困难， 价格不断下降，对国内菜籽粕市场造成巨大冲击。
菜籽粕作为重要的饲料蛋白原料经常受到棉籽粕、豆粕和其他蛋 白粕的影响，其中价格是一个重要原因。豆粕作为不限制添加的饲料蛋 白原料，如果豆粕价格与菜籽粕价差较小，饲料养殖企业就会增加豆粕 用量，减少菜籽粕用量，反之亦然。棉籽粕与菜籽粕都属于限制添加的 饲料蛋白原料，因为棉籽粕蛋白含量高于菜籽粕，其价格往往也高于菜 籽粕，但在棉籽粕供应过剩、价格低于菜籽粕的时候，菜籽粕的市场就 会被部分棉籽粕所替代。此外，最近几年，我国大量进口 DDGS 用作饲 料蛋白原料，DDGS 不仅可以替代玉米，也可以部分替代菜籽粕和棉籽粕，
对国内菜籽粕市场也造成一定影响。
截止到 2010 年，我国具有四级菜籽油生产资质的企业共有 400 多 家，日压榨油菜籽能力在 14 万吨左右，年加工油菜籽能力超过 4000 万 吨。从我国油菜籽产量和进口量来看，国内菜籽压榨能早已处于过剩的 状态，但最近两年我国油菜籽压榨能力仍在增加，尤其是沿海非油菜籽 产区大量建设和改扩建菜籽加工厂，未来几年我国油菜籽压榨能力仍会 继续增加，市场竞争将更为激烈。
从理论上讲，菜籽粕深加工综合利用的前景广阔，不仅可以通过 深加工生产植酸、单宁等重要化工原料，还可以通过脱壳、脱毒、溶剂 萃取等制取菜籽蛋白，应用于食品和饮料行业，但受到生产成本高、出 品率低以及设备和技术不成熟的制约，短期内菜籽粕的深加工综合利用 仍无法投入工业化生产。
油菜籽是生产菜籽粕的唯一来源，受国内耕地面积有限和水资源
不足的限制，国内油菜籽产量大幅增加的可能性不大。虽然通过增加油 菜籽进口量可以弥补国内产量的不足，但由于全球油菜籽产量和贸易量 难以大幅增加，我国不可能象进口大豆一样大量进口油菜籽。未来国内 菜籽粕产量增加将受到原料来源的限制。
我国是世界上最大的棉花生产和消费国，除西藏、青海、内蒙古、 黑龙江、吉林等少数省区外，我国大多数省区都有种植棉花的历史。通 常从棉棵上摘下的棉花叫籽棉，籽棉经过去籽加工后的棉花叫皮棉，通 常所说的棉花产量，一般指的是皮棉产量。一般用衣分来表示籽棉加工 成皮棉的比例，正常年份，衣分为 36-40%，也就是重 100 斤籽棉能够加 工出 36-40 斤皮棉。籽棉除去皮棉后，即可取得棉籽。棉籽外部为坚硬 的褐色籽壳，形状大小也因品种而异。籽壳内有胚，是棉籽的主要部分， 也称籽仁。籽仁含油量可达 35-45%，含蛋白质 39%左右，含棉酚 0.2%-2%。 棉酚是一种对人体有危害的化学物质，它可以毒害人的神经、细胞及血 管的黄色色素，是一种荼的衍生物。
棉籽经脱绒、剥壳后，进行压榨和浸出提取棉油，剩余部分为棉 籽粕，出粕率在一般 48- 50%。不同加工工艺所得的棉粕营养价值相差 很大，影响棉籽粕营养价值的主要因素是棉籽脱壳程度及制油方法。目
前用作饲料原料的棉籽粕蛋白质含量一般为 38-50%，仅次于豆粕的蛋白 质含量 49.48%，略高于菜籽粕的蛋白质含量。由于棉籽粕中游离棉酚对 动物有害，因此，在使用棉籽粕时，要根据饲喂对象及游离棉酚的含量 加以限量。
针对不同棉籽粕产品的质量情况，《饲用棉籽粕》（GB/T
21264—2007）对棉籽粕的质量标准做了规定，并根据粗蛋白、粗纤维 和粗灰分做了等级划分，共分为五级。同时， 基于棉籽粕中含有较高量 的棉酚，尤其是游离棉酚成为限制棉籽粕在鱼类饲料中利用的主要因 素，因此，棉籽粕产品对游离棉酚的含量做了规定。
表 10-1，GB/T 21264—2007 饲用棉籽粕技术指标及分级（%）
| 项目 | 粗蛋白 | 粗纤维 | 粗灰分 | 粗脂肪 | 水分 |
| 一级 | >50 | <9 | <8 | <2 | <12 |
| 二级 | >47 | <12 | <8 | <2 | <12 |
| 三级 | >44 | <14 | <8 | <2 | <12 |
| 四级 | >41 | <14 | <9 | <2 | <12 |
| 五级 | >38 | <16 | <9 | <2 | <12 |
表 10-2，GB/T 21264—2007 饲用棉籽粕产品中游离棉酚含量和分级
| 项目 | 分级 |
| 低酚棉籽粕 | 中酚棉籽粕 | 高酚棉籽粕 | |
| 游离棉酚（FC）的 含量（mg/kg） | <300 | 300<FC<750 | 750<FC<1200 |
棉籽粕的生产主要依靠上游棉籽和棉花的产量及分布进行。棉花 是关系国计民生的战略物资，也是仅次于粮食的第二大农作物。我国主 要的棉花种植区域包括：长江流域棉区、黄河流域棉区和新疆棉区，此 外京、津、辽、广西、云南等地也有分散种植，但其产量合计占全国棉 花总产不到 1%。几年来我国棉花产量一直保持在 600 万吨以上水平，
2007/08 年曾达到历史最高水平的 762 万吨，但受棉花种植风险增加， 效益下降的影响，过去 3 年连年减产，2010/11 年度棉花产量仅为 596 万吨，导致棉花价格飙升，一度突破 3 万元大关。受种植效益提高提振， 2011/12 年度我国棉花种植面积大幅提高，大部分棉区气象条件适宜， 棉花增产。国家统计局数据显示，2011 年全国棉花产量 660 万吨，同比 增长 10.7%（中国棉花协会统计，全国棉花产量 728 万吨，同口径比较， 增长 9.3%）。2011 年进口棉配额发放较为充裕，年底受国内外价差拉大 影响，进口量大幅飙升，全年进口棉花 336.5 万吨，同比增长 18.5%。
由于棉花价格与前一年相比大幅回落，加之植棉成本上升、收益 减少、用工过多，棉农植棉积极性受挫，预计 2012 年我国棉花产量进 一步下滑，产量将降至 610 万吨。
图 10-1，我国棉花产量
棉花是生产棉籽粕的上游原材料，由于我国棉籽粕进出口量十分 有限，因此棉籽粕产量与国内棉花产量呈正相关性。过去十年我国棉籽 粕产量波动较大，2002/03 年度我国棉籽粕产量 320 万吨，为近十年最 低水平，2005 年后连续三年增产，2007/08 年度达到历史高位的 520 万 吨，较 2002/03 年度增长 62.5%，但受上游棉花减产影响，近两年棉籽 粕产量连续回落，2010/11 年我国棉籽粕产量仅为 418 万吨，同比下降 6.9%，较 2007/08 年高点下跌 19.2%；2011/12 年棉花产量恢复增加后， 预计今年我国棉籽粕产量也将随之增加至 458 万吨，同比增长 9.5%。
我国棉花产量居全球第一，国内生产的棉籽粕十分充裕，且菜籽 粕与棉籽粕之间替代性较强，丰富的菜籽粕资源使得我国棉籽粕市场供 给充裕，进口需求较小，我国是棉籽粕净出口国，进出口额保持在较低 水平。
2001/02 年度以前几乎没有进口过棉籽粕，直到 2002/03 年度我国 从印度少量进口棉籽 7000 吨，之后每年都有少量进口，2003/04 年吨进 口 1.5 万吨，成为迄今为止的最高进口纪录，之后 3 年年均进口量约 1 万吨，2006/07 年国内棉花丰收，棉籽粕产量大幅增加，进口量减少至 500 吨，近年来我国进口一直维持在这一水平。
出口方面，近十年来我国棉籽粕出口量保持在 1-2 万吨之间，
2004/05 年度出口达到 17.5 万吨的历史纪录，之后今年出口连续下降， 到 2010/11 年度由于棉花减产，国内需求增加等因素影响，出口锐减至 4.9 万吨，同比减少 38.7%，较 2004/05 年度最高水平减少 72%，预计 2011/12 年度棉籽粕出口量增加 22.4%至 6 万吨。
图 10-3，我国棉籽粕进出口情况
我国棉籽粕生产企业主要分布在棉花种植优势区域，如新疆、山 东、河北等地，而主要消费地区则在南方水产养殖集中的南方地区，棉 籽粕区域分布的不均衡为国内棉籽粕贸易提供了机会，特别是新疆地区 年产棉籽 480 万吨，占全国产量的 40%左右，当地棉籽粕消费十分有限， 棉籽主要运往内陆地区销售。2010/11 年度我国棉籽粕产量约 418 万吨， 以单价 2400 元/吨测算，贸易总额最高可达 10.03 亿元。尽管 2011/12 年度棉籽粕价格有所下滑，但总产量提高约 40 万吨，其贸易总额仍然
接近 9 亿元。
我国棉籽粕消费主要以饲料为主，占全部消费量的 90%以上，水产 养殖饲料中棉籽粕需求比较突出。2010/11 年度我国棉籽粕消费量为 420 万吨，饲用消费 380 万吨，占比达 90.78%。预计 2011/12 年度我国棉籽 粕消费量将达 435 万吨，其中饲用消费达 390 万吨。
图 10-3，我国棉籽粕消费状况
棉籽粕是以棉籽为原料，经脱绒或部分脱绒脱壳用预压浸提或压 榨浸提法提取油脂后的副产品。一般情况下，去壳棉仁粕粗蛋白含量大 于 40%，未去壳的棉籽粕蛋白含量只有 24%，带部分壳的棉仁粕含粗蛋 白 34%左右，粗纤维含量为 12%-15%。棉籽粕中赖氨酸含量较少只有
1.3％-l.5％，约为豆粕的一半。蛋氨酸 0.4％左右，约为菜籽粕的一半。
棉籽粕中精氨酸含量远高于豆粕，是菜粕的 2 倍。
从技术指标对比上看，棉籽粕中粗纤维、粗灰分、粗脂肪和水分 含量与菜籽粕十分接近，但棉籽粕粗蛋白含量一般比同等级的菜籽粕高 6 个百分点以上。
在实际应用中，饲料企业在用棉籽粕作主要蛋白来源时，在补加 赖氨酸的同时，适当补加蛋氨酸。将棉籽粕与菜籽粕搭配使用，不但可 减少蛋氨酸添加量，还可降低棉粕中精氨酸与赖氨酸的比例，使之趋于 正常，同时也弥补了菜籽粕中精氨酸含量的不足。因此，在配制畜禽饲 料时，饲料企业常将棉籽粕和菜籽粕和鱼粉或豆粕搭配使用，以提高粕 中蛋白质的利用率。
棉籽粕在饲料应用中受到限制，主要是含有对动物尤其是单胃动 物有害的游离棉酚。棉酚主要存在于棉仁色素腺体内，是一种不溶于水 而溶于有机溶剂的黄褐色聚酚色素。在生产过程中，由于蒸炒，压榨等 热作用，大部分棉酚与蛋白质、氨基酸结合而变成结合棉酚，结合棉酚 在动物消化道内不被动物吸收，故毒性很小。另一部分棉酚则以游离形 式存在于饼、粕中，这部分游离棉酚对动物毒性较大，尤其单胃动物过 量摄取或摄取时间较长，可导致生长迟缓、繁殖性能及生产性能下降， 甚至导致死亡。幼小动物对棉酚的耐受能力更低。
棉籽粕与菜籽粕可搭配使用，在实际应用中是一种互补关系，且 大多数情况下棉籽粕价格都高于菜籽粕价格（主要是蛋白质含量高），
但棉籽粕因去壳程度不同导致蛋白质含量跨度范围大，不同蛋白质含量 的棉籽粕价格不同。是否可以根据棉籽粕蛋白质含量的不同通过升贴水 方式作为菜籽粕的替代品交割尚需进行大量调研和征求意见。
如果棉籽粕和菜籽粕历史价差稳定，可不用技术指标，而依靠价 差，设计棉籽粕作为替代交割品的升贴水。
但对比棉籽粕和菜籽粕价格走势，两者历史价差并不稳定。尤其 是在 2010 年 5 月之前两者价差大幅波动，2004 年 9 月至 2009 年 12 月 间，棉籽粕与菜籽粕价格差在-400 元/吨至 600 元/吨波动。2005 年初 至 2005 年 4 月和 2008 年 11 月份，棉籽粕价格比菜籽粕价格低 200 元/ 吨以上，但 2009 年 5 月份至 2010 年 2 月份，棉籽粕价格比菜籽粕价格 高 200 元/吨以上，最高时一度达到 600 元/吨。
2010 年 5 月到 2011 年 10 月的一年多时间内，棉籽粕价格一直高 于菜籽粕价格，2011 年 10 月至 2012 年 6 月菜籽粕价格又高于棉籽粕价 格，且价差一直在 150 元/吨，之后两者价差交替波动，但都维持在正 负 200 元/吨，价差波动范围明显缩小，棉籽粕与菜籽粕价差能否保持 相对稳定尚需继续观察。
如果能够通过调查研究，确定一个油厂和饲料养殖企业都可接受 的棉籽粕替代菜籽粕价格的升贴水，进而使棉籽粕与菜籽粕价差变动相 对稳定，用于指导两者价格变化不失为一个思路。
图 10-4，棉籽粕与菜籽粕价格对比
图 10-5，棉籽粕与菜籽粕价差比较
豆粕是大豆经过压榨或浸提得到的一种产品，另外一种产品是豆 油。目前国内现货市场上流通的豆粕主要是按浸提法得到的产品，即通 常所说的一浸豆粕。大豆出粕率一般在 80%左右，出油率一般低于 20%， 出粕率超过出油率的 4 倍。而在通常情况下，豆油价格一般是豆粕价格 的 2.5-3.5 倍，所以每单位大豆形成的豆粕经济价值通常高于豆油。
豆粕蛋白质含量高，是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以 用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。在制作畜禽饲 料时，豆粕可做为菜籽粕的重要替代品，替代量的大小要看两个方面， 一是价格比较，二是两者的供给宽紧程度。
过去 10 年，我国豆粕产量快速增长，但菜籽粕产量增长较慢，在 畜禽饲料领域，豆粕对菜粕形成较大的替代作用。在植物蛋白粕中，2000 年度，豆粕饲用消费达到 1490 万吨，占全部蛋白粕饲用消费的 54%，菜 籽粕饲用消费为 690 万吨，占全部蛋白粕饲用消费的 25%。2011 年度， 豆粕饲用消费达到 4500 万吨，占全部蛋白粕饲用消费的 73%，菜籽粕饲 用消费为 950 万吨，占全部蛋白粕饲用消费的 15%。从过去 10 余年的变 化上看，在饲料生产领域，豆粕对菜粕形成较强的替代作用。
国标饲料用大豆粕 GB/T 19541-2004 把豆粕(带皮大豆粕和去皮大 豆粕)分为两个等级，具体技术指标及及质量见表 11.1.2
除上述指标外，国标饲料用大豆粕 GB/T 19541-2004 还对豆粕感 官性状及夹杂物提出要求，明确豆粕的感官性状为，呈浅黄褐色或浅黄 色不规则的碎片状或粗粉状，色泽一致，无发酵、霉变、结块、虫蛀及 异味异臭。并不得 掺入饲料用大豆粕以外的物质，若加入抗氧剂、防 霉剂、抗结块剂等添加剂时，要具体说明加入的品种和数量。
表 11-1, 饲料用大豆粕技术指标及质量分级
| 带皮大豆粕 | 去皮大豆粕 | ||||
| 项目 | 一级 | 二级 | 一级 | 级 | 二 |
| 水分/(%) | <=12.0 | <=13.0 | <=12.0 | 3.0 | <=1 |
| 粗蛋白质/(%) | >=44.0 | >=42.0 | >=48.0 | 6.0 | >=4 |
| 粗灰分/(%) | <=7.0 | <=3.5 | .5 | <=4 | |
| 尿素酶活性(以 | |||||
| 氨态氮计)/ | <=0.3 | <=0.3 | |||
| (mg/(min.g)) 氢氧化钾蛋白 质溶解度/(%) | >=70.0 | >=70.0 |
注：粗蛋白质、粗纤维、粗灰分三项指标均以 88%或 87%干物质为基础计 算。
全球豆粕生产主要集中于 6 个国家和地区，产量排名依次为：中 国、美国、阿根廷、巴西、欧盟、印度。2011/12年度， 全球豆粕总产 量为 1.794 亿吨，其中中国产量 4720 万吨，占全球豆粕总产量的 26%； 美国产量 3722 万吨，占全球豆粕总产量的 21%；阿根廷产量 2794 万吨， 占全球豆粕总产量的 16%；巴西产量 2863 万吨，占全球豆粕总产量的 16%；欧盟产量 957 万吨，占全球豆粕总产量的 5%；印度产量 768 万吨， 占全球豆粕总产量的 4%。2011/12年度， 上述 6 国豆粕产量占全球豆粕 总产量的比重达到 88%。
在 6 个豆粕主产国中，美国、巴西、阿根廷及印度 4 国大豆产量 能够满足豆粕生产的需要，主要采用国内生产的大豆加工豆粕；中国、 欧盟国内大豆产量远远不能满足豆粕生产的需要，豆粕产量多来源于进 口大豆，对外依赖程度较高，国内豆粕价格受国际市场影响明显。
| 2011/12年度全球主要豆粕生产国豆粕产量占全球总产量比重 | ||
| 中国, 26% | 美国, 21% | |
图 11-1,全球豆粕产量分布情况 表 11-2,全球豆粕生产情况
单位：千吨
| 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | |
| 中国 | 30,310 | 33,400 | 39,350 | 43,300 | 47,200 |
| 美国 | 38,359 | 35,473 | 37,836 | 35,608 | 37,217 |
| 巴西 | 24,890 | 24,700 | 26,120 | 28,160 | 28,630 |
| 阿根廷 | 27,071 | 24,363 | 26,624 | 29,312 | 27,940 |
| 欧盟 | 11,715 | 10,131 | 9,880 | 9,675 | 9,573 |
| 印度 | 6,705 | 5,750 | 5,910 | 7,520 | 7,680 |
| 其他 | 19,591 | 17,913 | 19,275 | 20,967 | 21,151 |
| 全球 | 158,641 | 151,730 | 164,995 | 174,542 | 179,391 |
我国是全球豆粕产量增长最快的国家，2000/01 年度，豆粕产量仅 有 1569 万吨，2011/12 年度，豆粕产量达到 4720 万吨，比 2000/01 年 度增长了 201%。在此期间，美国豆粕产量呈波动状态，几乎没有增长， 阿根廷豆粕产量增长了 104%，巴西增长了 62%，欧盟没有增长，反而减 少了 27%，印度增长了 115%。
我国豆粕增长受到以下因素的拉动，一是受到养殖业快速发展的 拉动，二是对其他蛋白粕形成替代。2000 年至 2011 年，我国饲料产量 由 7430 万吨增长至 1.81 亿吨，累计增长了 144%。期间豆粕产量增长率 为 201%，高于饲料总产量增长率，主要原因是在饲料中对其他蛋白粕构 成替代作用。
2011 年出台的《饲料工业“十二五 ”发展规划》，预计到 2015 年， 我国饲料总产量将达到 2 亿吨，比 2010 年产量增长 23%。在此背景下， 未来 5 个我国豆粕需求还会进一步增长，带动豆粕产量上升。
除此之外，我国压榨产能巨大，且大豆进口关税仅为 3%，低于豆 油 9%及豆粕 5%的进口关税，油厂进口大豆进行压榨的动力较强。
过去 20 年，我国豆粕进出口波动幅度较大。在此期间，国家政策、 国内大豆压榨能力的变动等因素对豆粕进出口数量形成较大影响。
1995/96 年之前，我国是豆粕净出口国，豆粕出口量波动于 30-250 万吨
之间。1995 年，我国对进口豆粕实行暂时免征增值税的政策，豆粕进口 量明显上升，我国成为豆粕净进口国。1997/98年度，我国豆粕净进口 量达到 418 万吨的历史新高。1998/99年度之后，我国大豆压榨能力开 始增加，豆粕进口受到抑制。除此之外，当时豆粕价格的大幅波动使部 分进口商和贸易企业受到冲击，也对进口形成影响。1999 年 7 月，我国 恢复对进口豆粕 13%的增值税征收政策，豆粕进口量明显减少。2000/01 年度，我国重新成为豆粕净出口国。除 2005/06 年度豆粕进口量略大于 出口量之外，其他年度我国豆粕净出口量在 25-110 万吨之间波动。
单位：万吨 我国豆粕净进口量变化情况
| | | ||||||||||||
| 93/94 | 95/96 97/98 99/00 | 01/02 | |||||||||||
图 11-2，我国豆粕进口情况
2000 年之前，我国进口豆粕主要来自于南美，1996-2000 年，自 阿根廷进口的豆粕占进口总量的比重为 22-63%，自巴西进口的豆粕占进 口总量的比重为 13-42%。2000 年之后，进口格局发生变化，来自印度 的豆粕占据进口量的主流。按照东盟贸易区协定，我国对印度豆粕实行 免征进口环节增值税政策，加上印度距我国较近，运输成本低于南美豆
粕，印度豆粕具有价格优势。印度豆粕质量略差于国产豆粕，港口分销 价格一般较低。不过由于质量问题，国家质检总局于 2012 年 1 月份暂 停印度豆粕进口。
日本、韩国是我国豆粕最大的豆粕进口国，2001-2011 年，我国出 口至日本的豆粕数量占豆粕出口总量的比重波动于 55-90%之间，出口至 韩国的豆粕数量占豆粕出口总量的比重在 3-17%之间波动，出口两国的 豆粕合计数量占豆粕出口总量的 68-95%。越南养殖业发展迅速，对豆粕 需求上升，近两年进口我国的豆粕数量明显回升，目前已经成为我国出 口豆粕的主要国家之一。
我国豆粕流通格局与我国油厂分布及饲料厂分布密切相关。1998 年之前，我国主要以国产大豆压榨为主，东北是我国豆粕产出最大的地 区，豆粕产量除能满足当地需求之外，还是大量的豆粕流向南方及西南 地区，当时的豆粕市场呈现北产南调的流通格局。1998 年之后，伴随着 沿海地区大型油厂的建立，豆粕生产格局发生巨大变化，流通格局相应 出现变化。目前我国油厂主要分布于东部沿海地区，该区域压榨产能占 据全国大豆榨油能力的比重达到 80%。是我国主要的豆粕生产区域。我 国饲料养殖业相对分散，东部沿海地区消费豆粕数量虽然较大，但西部 及东北地区养殖业也较发达，豆粕消费能力较强。西部及东北地区豆粕
产不足需求，需要自沿海地区采购豆粕，我国豆粕市场基本上形成了东 产西调、南产北调的流通格局。
东北内陆地区油厂加工收益较低，豆粕产量下降，在油厂停机率 较高时，当地生产不能满足需求，沿海地区豆粕流入量呈上升趋势。湖 南、湖北、四川、陕西四省豆粕需求大于省内供给，需要自沿海地区采 购豆粕，是豆粕流向较大的区域。
我国豆粕生产所用原料大多来自进口，外部影响因素较多，波动 频繁。我国菜籽粕生产所用原料大多来自国内，波动频繁程度弱于豆粕。 从历史价格变化对比分析，我国豆粕价格和菜籽粕价格走势基本一致， 但豆粕走势往往领先于菜粕。在价差变动方面，豆粕和菜籽粕的价差变 化范围较大，2004 年 9 月至 2011 年底，江苏地区豆粕和菜籽粕的价差 波动范围为 500-2200 元/吨。影响豆粕和菜籽粕价差的主要因素包括： 大豆进口量和进口成本、国内菜籽产量和进口量、菜籽粕进口量及成本、 国家菜籽收购政策、水产饲料生产周期等等。
衡量豆粕和菜籽粕价格变化的另外一个参考指标是豆粕和菜籽粕 价格比值。从历史价格比值变化分析，我国豆粕和菜粕价格比呈下降趋 势。2005 年之前，我国豆粕和菜籽粕价格平均为 2，2006 年至 2009 年 平均比值降至 1.8，2010 年至 2011 年底，平均比值降至 1.5。豆粕和菜
籽粕价格比值下降说明，菜籽粕价格优势呈减弱趋势，豆粕对菜籽粕仍 构成较强的替代作用。
豆粕价格: 元/吨
菜粕价格: 元/吨
3,000
4,800
2,600
4,400
2,200
3,600
1,800
2,800
1,400
2,400
1,000
11-3，豆粕与菜籽粕价格走势比较
单位: 元/吨
2,300
2,100
1,900
1,700
1,500
1,300
1,100
900
700
500
图 11-4，豆粕与菜籽粕价差比较
DDGS 是酒糟蛋白饲料的商品名，即含有可溶固形物的干酒糟。用 玉米子实与精选酵母混合发酵生产乙醇和二氧化碳后，剩余的发酵残留 物如蛋白质、脂肪、纤维等通过低温干燥形成的共生产品。在生产乙醇 过程中，玉米中占子实 2/3 的淀粉发酵形成乙醇和二氧化碳，另外的 1/3 则形成共生产品，由于这些共生产品蛋白质含量高，故称为蛋白质饲料。 DDGS 由 DDG(Distillers Dried Grains 干酒精糟）和 DDS（Distillers Dried So lu-ble 可溶性酒精糟滤液）组成，其中含有约 30%的 DDS 和 70% 的 DDG。
DDGS 的主要特点是高蛋白、低淀粉、高纤维及有效磷含量高，其 养分（以干物质为基础）含量变化范围为粗蛋白 26.7%—32.9%、粗脂肪 8.8%—12.4%、中性洗涤纤维 33%—40%、酸性洗涤纤维 7.5%—18.5%、
钙 0.06%—0.12%和磷 0.58%—0.73%，此外，DDGS 富含 B 族维生素和维 生素 E，还融入了糖化曲和酵母的营养成分及活性因子，并含有很高水 平的中性洗涤纤维，木质素含量非常低，这就是 DDGS 含有高消化率纤 维的来源，中性洗涤纤维有 42%在 24 h 内被消化，这与玉米青贮和苜蓿 下草非常相似。
DDGS 的营养特性使得它可替代畜禽饲料中部分的玉米、豆粕和磷
酸二氢钙，在饲料中的添加量一般为 5%—10%，其颜色越浅且气味越淡 的 DDGS，其营养价值越高，因为颜色浅意味着加工过程对其中的赖氨酸 破坏较小。DDGS 在干燥加工过程中，如果加热过度会发生美拉德反应， 表现为 DDGS 的颜色较深，气味浓，这将影响其赖氨酸的利用率。
表 12-1，饲料用玉米 DDGS 技术指标及质量分级
| 项目 | 高脂型 DDGS | 低脂型 DDGS | ||
| 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |
| 色泽 | 浅黄色 | 黄褐色 | 浅黄色 | 黄褐色 |
| 水分 | ≤ 12% | |||
| 粗蛋白质 | ≥28% | ≥24% | ≥ 30% | ≥26 |
| 粗脂肪 | ≥7% | ≥2% | ||
| 磷 | ≥ 0.6% | |||
| 粗纤维 | ≤ 12% | |||
| 中性洗涤纤维 | ≤50% | |||
| 粗灰分 | ≤7% | |||
由于 DDGS 的蛋白质含量在 26％以上，已成为国内外饲料生产企业 广泛应用的一种新型蛋白饲料原料，在畜禽及水产配合饲料中通常用来 替代豆粕、菜粕、鱼粉，添加比例最高可达 30％，并且可以直接饲喂反
刍动物。
美国 DDGS 约 60％用于饲喂奶牛，36％用于饲喂肉牛，4％用于饲 喂猪、鸡和其他动物。由于疯牛病的蔓延，饲料行业特别是牛用饲料业 禁止应用动物副产品，而全部应用植物性饲料，其中就包括 DDGS。我国 DDGS 饲料应用时间较短，各种饲料配方仍在不断调整过程中，仍以生猪 养殖消费量最大，在水产饲料中有少量替代菜粕应用。
DDGS 饲料对不同畜禽的营养价值和饲喂量有一定差异，在使用 DDGS 时一定要掌握确切营养成分组成，优缺点。
1、家禽
DDGS 是必需脂肪酸、亚油酸的优秀来源，与其他饲料配合，成为 种鸡和产蛋鸡的饲料。DDGS 缺乏赖氨酸，但对于家禽第一限制性氨基酸 是用于生长羽毛的蛋氨酸，所有的 DDGS 产品都是蛋氨酸的优秀来源。
DDGS 在不同家禽日粮的最大用量分别为：肉子鸡 2.5％，育肥肉鸡 5%, 蛋鸡 15％，种鸡 20％，青年母鸡 5％，鸭 5％，斗鸡 5％。
2、猪
DDGS 饲料能预防猪肠道消化疾病并能抑制饲料自身的病原菌，
DDGS 有效磷含量高，钙含量很低，需要其他矿物原料来补充；B 族维生 素和维生素 E 含量丰富，但赖氨酸和色氨酸含量很低，必须添加赖氨酸 和色氨酸。玉米 DDGS 是猪不同生长阶段所需能量、蛋白质和其他主要 养分的优秀来源。DDGS 在不同猪日粮的最大用量分别为：子猪（ 7 千克
~12 千克）和生长猪（ 12 千克~50 千克）20％，育肥猪（50 千克~100 千克）20％，怀孕母猪 50％，泌乳母猪 20％，种公猪 50％，后备母猪 20％。 使用 DDGS 不当将会影响饲料的适口性，刚出厂时酒味很浓，用 于生产猪饲料，添加 5%-6%则会导致饲料适口性下降，但存放一段时间 之后，则刺激性气味明显减弱，适口性提高。
3、肉牛
DDGS 用于肉牛饲料，优越性表现在：提高瘤胃发酵功能，提供过 瘤胃蛋白质，转化纤维为能量，适口性和食用安全性强，是磷和钾等矿 物质的优秀来源。肉牛生产试验表明，新鲜 DG、新鲜 DGS 和 DDGS 的增 重净能分别为压片玉米的 96％、102％和 80％。由于新鲜或干燥 DGS 中 脂肪和有效纤维替代可溶性碳水化合物和淀粉有助于维持瘤胃微生态 的平衡和稳定瘤胃 pH 值，因此，新鲜或干燥 DGS 能减少瘤胃酸中毒。
DDGS 在过瘤胃蛋白质、优秀的适口性和有效纤维的安全性方面具备的独 特性，在代乳料中用量达 20％；补乳料中用量达 20％；在育肥肉牛的 用量为总采食干物质的 40％；后备母牛的用量为总采食干物质的 25％。
4、奶牛
DDGS 是高产奶牛所需要的不溶性采食蛋白质（ 62%）或过瘤胃蛋白 质（ 55%）、中性洗涤纤维（ 44%）和非纤维碳水化合物（ 11%）的优秀来 源，从而避免了日粮中过多的降解蛋白质导致子宫液中的氨、尿素和其 它含氮复合物水平增多、对精子、卵子和胚胎产生的毒性危害。DDGS
也是奶牛正常繁殖所需要的过瘤胃蛋白质的优秀来源，DDGS 在高产奶牛 的用量为总采食干物质的 19％，产奶性能等同或超过豆粕日粮，泌乳奶 牛的最大用量为总采食干物质的 30％。
5、水产
可以用 DDGS 替代虹鳟鱼日粮中的高价鱼粉，从而降低饲养成本， 试验表明，用含有高蛋白的 DDGS 替代 15%的鱼粉，虹鳟鱼养殖者的饲料 成本至少可以降低 10%。此外，虹鳟鱼的肌肉也没有被染成黄色。DDGS 是一种成本更低的鱼粉替代品，使水产养殖者能够维持适当的利润和持 续的生产，由于鲑鱼和虹鳟鱼的关系密切，养殖虹鳟鱼的成功结果将可 以利用 DDGS 来饲喂淡水和海水养殖的其他食肉性鱼，从而降低饲养成 本。
我国乙醇工业有着悠久的历史，上一世纪 70 年代以前，我国生产 乙醇的主要原料是糖蜜、薯干等。进入 80 年代后，由于我国玉米产量 的迅速增加，而且使用玉米生产的乙醇质量好，导致以玉米为原料生产 乙醇的厂家迅速发展。2003 年年产蛋白含量为 27％以上的 DDGS 饲料就 已经达 200 万吨，来自玉米乙醇生产的 DDGS 饲料为 60 万吨，占 DDGS 总量 33％，2010 占比超过八成。
目前国内酒精厂主要集中在东北三省以及河南、安徽等地，规模
大的生产企业主要有中粮、吉林乙醇、安徽丰原、天冠等。2011 年我国 DDGS 产量约 400 万吨，预计 2011 年产量将超过 430 万吨。由于 DDGS 价格低于玉米及粕类产品，其在饲料中的替代作用不断加强，需求量亦 快速增加，而我国政府对玉米深加工项目实行严格的审批制度，导致 DDGS 产量增幅受限，国内产量远不能满足消费需求。
随着全球及我国生物能源产业的迅速发展,生物能源的副产品玉 米干酒糟 (DDGS)的生产和利用也快速增长，并成为饲料的重要来源之 一。2009 年全球 DDGS 产量大约 5900 万吨；2010 年预计产量约达 6800 万吨，2011 年达到 7500 万吨，美国产量最大预计产量在 3500 万吨，其 次是巴西。我国进口的 DDGS 99%以上都是从美国进口，品质以蛋白+脂 肪≥35%为主。
2009 年以前我国进口 DDGS 量非常少，但从 2009 年 8 月份开始， 进口量大幅上涨，2009 年进口 65.6 万吨。2010 年进口量飙升至 316 万 吨，同比增长 381%，超过玉米进口量的 2 倍。由于进口量剧增，我国相 关政府部门已经对此展开了反倾销立案调查，尽管最终结果尚未公布， 但进口企业为规避风险，纷纷减少 DDGS 进口量。2011 年我国月度进口 量一直在 20 万吨以下，5 月份进口量降至最低的 6.6 万吨，去年同期为 24 万吨。2011 年全年进口 168.6 万吨，远低于上年同期的 361.4 万吨，
减幅达 53.3%。2012 年我国结束对美国 DDGS 的双反调查，进口量随之 增加，1-10 月份累计进口 212.9 万吨，较去年同期的 131.2 万吨增长 62.3%。
图 12-1，2009-2012 年 10 月我国 DDGS 月度进口量
DDGS 作为玉米加工乙醇的主要副产品，其价格与乙醇加工企业的 收益具有直接关系。过去 3 年我国DDGS 价格保持在 1000-2400 元/吨区 间运行，且与玉米价格走势相关性较高。玉米种植面积、产量的变化对 DDGS 价格变化具有较大影响力。2012 年随着国内玉米价格走高，DDGS 价格一路攀升，到 9 月初在玉米价格带动下，DDGS 价格一举突破 2400 元/吨整数关口，创历史新高，去年同期价格为 2250 元/吨。10 月份以 后随着国内外玉米价格回调，DDGS 价格缓慢下滑，至今仍在 2000 元/
吨徘徊，预计后期随着国内玉米价格走势将稳步回升。
图 12-2，我国 DDGS 与玉米价格走势变化图
DDGS 中蛋白质含量较菜籽粕低，作为替代产品其价格一直低于菜 粕，但两者间的价差变化较大。2009 年 10 月两者价差最低仅为 100 元/ 吨，之后随着菜粕价格走强。通常情况下菜粕价格较 DDGS 价格约高
600-800 元/吨，2011 年 1 月两者价格差曾一度扩大到 1000 元/吨，但 之后在玉米供需偏紧，价格持续上涨带动下，DDGS 价格快速上涨，在 2012 年 DDGS 价格适中保持在 1500 元/吨以上，而 1-5 月份菜粕价格偏 低，导致价差维持在 350 元/吨以内，在新季菜籽粕上市之后，在豆粕 价格大幅上涨的背景下，菜粕价格一路走高，且涨幅大于 DDGS，一度达 到 2800 元/吨，两者价差已升值 630 元/吨，近日价差回落至 330 元/吨。 两者价差缩小将减少 DDGS 对菜粕替代，但由于两者替代数量不大，对 菜粕价格支持作用有限。
表 12-3，我国菜粕与 DDGS 价差走势图
财醒来
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