焦煤的生产消费与流通

焦煤的生产消费与流通

(一)焦煤生产情况

(1)我国炼焦原煤产量逐年提高

2009年-2019年期间，我国炼焦原煤产量先增后减，产量增长了11.82%。

据统计，2019年全国炼焦原煤产量11.64亿吨，焦煤精煤产量4.70亿吨，占炼焦 原煤产量的40.38%精煤产量增速低于原煤。

表2.1:2009年-2019年中国炼焦煤产量及增幅

年份        20092010201120122013201420152016201720182019

炼焦原煤产量(亿吨)10.4112.5113.7114.4913.5612.7212.2210.9710.9611. 1411.64

炼焦原煤增幅(%)-16.8 -8.78 -5.366.8 -0.41 -6.19 -3.93 -10.23 -0.091.64  4.49

数据来源：国家统计局

(2)华北及周边为炼焦精煤主产地

我国炼焦洗精煤的生产主要集中在山西、山东、河北等省，其中，与资源 储量相匹配的山西省是我国洗炼焦精煤的主要产地。

(3)炼焦煤储量分布不均，华北为主产地

我国炼焦煤产量主要集中在华北地区，西南地区和东北地区产量次之，华 东地区焦煤的产量在全国产量中比例较小，中南地区产量不多，西北地区产量 最少。从具体的省份上看，山西省的产量最大，2019年达到5.21亿吨，山东省 次之，达到1.37亿吨，安徽产量排第三，达到1.31亿吨，其次为贵州、河北、 河南、黑龙江、内蒙等等，各主要炼焦煤生产省。山东省和安徽省是我国仅次 于山西的炼焦煤产量大省，山东省气煤比例最多，达全省炼焦煤的50.7%,其 次为气肥煤，达24.6%(主要分布于新汶和肥城等矿区的统配、地方和乡镇煤 矿),因此，山东省的炼焦煤主要以高挥发分煤为主。安徽省的炼焦煤产量最 大的也是气煤，其次为1/3焦煤和主焦煤。下图为我国国内炼焦煤产量情况及原 煤产量情况(分地区)

图2.1:2009-2020(Q1)年中国炼焦煤产量及同

图2.2:2019年1-11月全国规模以上企业原煤产量

单位：万吨

地区	2019年1-11月累计去年同期累计		同比增减%	2019年11月当月去年同期当月		同比增减%
全国	340721.3	325987.0	4.5	33405.7	31966.0	4.50
内蒙古自治区	94413.2	86302.6	9.4	9054.9	9043.2	0.1
山西省	88774.8	82704.1	7.3	8308.4	7814.2	6.3
陕西省	56982.6	56777.8	0.4	6067.6	5650.3	7.4
新疆自治区	21192.4	18480.9	14.7	2335.2	1848.6	26.3
贵州省	11833.6	10710.1	10.5	1245.3	1072.8	16.1
山东省	10910.6	11240.6	-2.9	994.2	940.9	5.7
安徽省	10081.7	10323.5	-2.3	920.0	898.4	2.4
河南省	10014.4	10592.9	-5.5	918.2	974.7	-5.8
宁夏自治区	6661.5	6718.6	-0.8	594.3	656.9	-9.5
黑龙江省	4670.6	5295.1	-11.8	485.9	683.5	-28.9
河北省	4662.7	5171.2	9.8	414.7	399.1	3.9
云南省	4293.3	4107.4	4.5	487.9	407.3	19.8
甘肃省	3284.7	3305.6	-0.6	319.7	300.4	6.4

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四川省	3048.4	3330.8	-8.5	283.6	285.5	-0.6
辽宁省	3007.3	3027.3	-0.7	299.0	297.3	0.6
湖南省	1254.4	1501.5	-16.5	114.3	144.7	-21
吉林省	1118.5	1461.8	-23.5	95.0	118.6	-19.9
重庆市	1048.1	1068.7	-1.9	101.1	96.2	5.1
江苏省	1029.9	1160.4	-11.2	95.8	101.3	-5.4
青海省	872.2	762.2	14.4	143.6	59.8	140.1
福建省	755.7	844.1	-10.5	62.1	70.5	-12
江西省	400.8	428.6	-6.5	38.3	47.0	-18.6
广西自治区	340.1	425.6	-20.1	21.9	42.4	-48.2
北京市	36.1	170.8	-78.9	0.0	6.5	0
湖北省	33.5	74.5	-55.1	4.6	6.1	-23.8

数据来源：国家统计局

(二)焦煤消费情况

(1)炼焦行业增速下滑，焦炭产量下降

近10年我国焦炭产量保持相对稳定的增长，只有2008年略有下降，2015年 开始出现了明显的下降，2006年至2019年期间的增幅度达到56.70%。2019年 我国焦炭产量为47126万吨，同比上升7.54%。

图2.3:2004年-2019年我国焦炭年产量及增长率情况

60,000

30

50,000

25

40,000

15

30,000

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0

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-5

-10

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

焦炭产量  一 – 增速

数据来源：Wind

(2)下游钢铁行业走弱，产量增速放缓

随着经济的发展，我国钢铁产能迅速扩张，2008年由于受成本上涨、国家 淘汰落后产能、以及下半年经济危机等多方面影响，我国钢铁产量增速趋缓， 增速达到2.3%和0.3%,增速回落幅度较大。之后在中央政府一系列经济刺激 政策的带动下，国内经济触底反弹，钢铁产量迅猛增长，2009年-2011年实现 生铁、粗钢产同比增速迅速回升。近年来随着宏观经济走弱，钢材等下游产品 供过于求形势日趋严峻，生铁粗钢产量增速均放缓，2019年全国实现生铁和粗 钢产量分别为77105.4(80937)万吨和92826.4(99288)万吨，同比增加了8.48% 和11.61%。

表2.3:2008-2019年中国生铁粗钢产量统计

年度      20082009   2010  2011 2012  2013  2014   2015   2016   2017   2018  2019
粗钢产量(万吨) 500495678462789	68327716547790482269.880382.580836.57183172.892826.4 99288
粗钢产量增长率(%)2.3 13.5 10.5	8.9 3.1	7.54  5.6  -2.29	0.56	2.89  11.61  6.96
生铁产量(万吨)470675437458898	6296965791	7089771159.969141.3	70074	71075.977105.4 80937
生铁产量增长率(6)0.3 15.5   9.6	8.4  3.7	6.2  0.5   2.84	1.35	1.43  8.48  4.97

数据来源：钢联数据

(3)华北及周边是主要的焦煤消费地

2019年全国焦化总产能约为6.4亿吨左右，包括常规焦炉产能5.5亿吨、半 焦及兰炭0.7亿吨左右、热回收焦炉0.19亿吨。其中常规焦炉中钢厂焦化产能 2.1亿吨，占比37%,独立焦化产能3.4亿吨，占比63%。全国碳化室高度4.3米 及以下焦化产能占比为36.7%,这是焦炭行业淘汰落后产能的重点所在。未来 受环保检查常态化及焦化行业准入门槛的不断提高，独立焦化产能占比将逐步 下降，另外湿熄焦产能、高炉4.3米及以下的焦化厂产能将逐步退出市场。

2019年各地区焦炭产量占全国比重相对稳定，主要来源于华北、华东和西 北，其中华北地区多年来一直保持第一。2019年华北地区为39%,华东地区为

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19%,西北地区为16%,华南地区为3%,西南地区为6%,华中地区为8%, 东北地区为8%。

由于我国炼焦企业主要集中于华北、华东和西北地区，这3个地区焦炭产量 之和占全国的比重74%,见图4。这里的华北地区是通常所说的行政区划，包括 山西、河北、内蒙古、天津和北京，若从地理位置来看，山东、河南与河北相 邻，且均位于华北平原，若将这两个省纳入，华北地区焦炭产量占全国总产量 达到50%。

图2.4:2019年国内各地区焦炭产量比例

数据来源：钢联数据

2019年，河北、山西、山东、陕西、内蒙、辽宁、新疆、河南、四川、安徽、 江苏这11个焦炭年产量1000万吨以上的省(区)的产量之和达到38270万吨， 较2018年同期增加2777万吨，同比增加7.9%,占全国焦炭总产量的80.87%。

图2.5:2019年我国焦炭分地区产量及同比变化

	2019年12月	上年同月	同比增长%	2019年1-12月	上年同期止累计	累计比增长%
合计	3888.5	3807.1	2.14	47126.2	43820	7.54
北京 天津	013.1	012.1	8.26	0158.3	0164.7	-3.89
河北	414.3	330.4	25.39	4983	4747.1	4.97
山西	793.4	805	-1.44	9699.5	9256.2	4.79
内蒙古	315.3	302.4	4.27	3677.2	3374.1	8.98
辽宁	193.8	194	-0.1	2281.4	2213.7	3.06
吉林	31.3	30.7	1.95	337.6	297.9	13.33
黑龙江	90	80.3	12.08	1075.9	875.8	22.85
上海	46.9	44.2	6.11	549.3	544.9	0.81
江苏	127.9	110.1	16.17	1611	1472.7	9.39
浙江	14.8	14.3	3.5	208.9	203	2.91
安徽	102.8	69.3	48.34	1167.2	1109.3	5.22
福建	16.6	15.3	8.5	201.9	174.2	15.9
江西	58.5	52	12.5	660.8	573.9	15.14
山东	383.4	378.5	1.29	4920.9	4098.6	20.06
河南	138.3	150.6	-8.17	2029.5	2235.6	-9.22
湖北	71.7	66.1	8.47	834.1	874	-4.57
湖南	50.3	61.9	-18.74	586.3	656.2	-10.65
广东	49.3	49.6	-0.6	591.2	573.6	3.07
广西	64.3	59.3	8.43	729.3	692.4	5.33
海南	0	0		0	0
重庆	23.1	21.3	8.45	258.6	251.1	2.99
四川	94.5	105.2	-10.17	1066.2	1126.9	-5.39
贵州	39.6	32.9	20.36	391.7	402.7	-2.73
云南	90.6	79.9	13.39	999.6	907.4	10.16
西藏	0	0		0	0
陕西	350.2	480.4	-27.1	4686.6	4024.9	16.44
甘肃	38.5	30	28.33	449.4	385.4	16.61
青海	16.7	16	4.38	191.1	172.5	10.78
宁夏	66.9	64.5	3.72	790.8	736.5	7.37
新疆	192.7	150.5	28.04	1988.9	1674.4	18.78

数据来源：国家统计局

从2019年分省市焦炭生产情况看，主要省份产量均有增加，其中山东产量 增加822.3万吨，陕西产量增加661.7万吨，山西产量增加443.3万吨，新疆产量 增加314.5万吨，河南产量减少206.1万吨，其余省份产量变化不大。

2002年-2019年我国焦炭生产地区格局分布的绝对产量，如图6所示。

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图2.6:2002-2019年我国焦炭生产地区格局分布

■ 内 蒙 古 ■ 山 西 ■ 陕 西 ■ 新 疆 ■ 贵 州 ■ 山 东 ■ 河 南 ■ 安 微 数据来源：国家统计局

(三)焦煤的流通情况

(1)我国焦煤出口量逐年萎缩

从炼焦煤出口总量来看，2003年以前，中国炼焦煤出口呈逐年增长态势， 然而，从2004年开始，随着中国炼焦煤内需强劲拉动，中国炼焦煤的进出口贸 易政策发生了较大的变化，我国开始下调煤炭出口退税率，首次从13%下调至 8%再到2006年开始征收炼焦煤出口税5%,一系列的政策重拳之下，炼焦煤出 口量也迅速回落，相反，炼焦煤进口呈现快速增长势头。

进入2008年，由于国际市场炼焦煤的高价格刺激了国内炼焦煤行业炼焦煤的 出口，炼焦煤出口再次上涨，且国内炼焦煤供不应求，2008年8月国家将炼焦 煤出口税率由5%提高至10%。提高关税是限制出口的政策延续，是为了保证国 内炼焦煤供应采取的出口政策。由于出口政策力度限制，2009年中国炼焦煤出 口急剧萎缩，仅为64万吨，同比大降81.61%。2010年和2011年，炼焦煤出口 有小幅回升，达到110万吨左右。而近年来国际国内钢铁行业长期弱势低迷运 行，钢材价格从2011年开始也逐步回落，连创新低，下游需求不旺，且国内兼

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并重组等初见成效，出现大批新增煤矿和产能，致使供需形势发生改变，炼焦 煤产销一直处于供过于求的态势，炼焦煤出口也随之持续走弱。2016-2017 年，我国炼焦煤产销因国内钢铁行业供给侧改革，出口出现大幅增加，随后在 2018年，中国出口炼焦煤108万吨，同比减少53.1%,2019年焦煤出口同比有 小幅增加，但出口绝对量仍位于较低水平。

表2.5:2007-2019年中国炼焦煤出口量

年度    2007200820092010201120122013201420152016201720182019
进口量(万吨) 254  346	64   114	359	131	111	80   97  120	230	108  140
增长率(%) -41.8 35.9	-81.578.1	114.9	-63.5	-15.3	-28.321.524.2	91.0	-53.1 29.6

数据来源：钢联数据

(2)我国进口量逐年增加

2002年以前，中国炼焦煤进口数量不多，基本在20-50万吨左右。2003 年以后中国钢铁工业高速发展、焦化厂大规模上马，致使炼焦煤过度消耗、部  分地区出现相应紧缺。2003年以后中国炼焦煤进口突飞猛进增长10倍以上。 之后由于国内供应有所回升，进口量有所回落，从2006年10月27日开始， 我国煤炭进口关税降到零水平，政策刺激加上焦炭需求增多，我国从2007年  转为炼焦煤净进口国。

从2008-2010年，国内钢铁行业处于快速发展时期，对焦炭需求猛增，且 炼焦煤主产地山西处于兼并重组的关键时期，产量出现下降，致使炼焦煤进口 处于大幅上升阶段。2011年，受我国政府紧缩调控政策的影响，国内经济增速 逐步放缓，下游钢铁、焦炭的需求受到抑制，炼焦煤进口量同比减少5.5%。

2012年2013年，国内外炼焦煤资源宽松，且国内焦煤价格高企，进口焦 煤存在很大的优势，导致钢厂和贸易商大量进口，炼焦煤进口量出现暴增，分 别达到5361万吨和7542万吨，同比增加了20.1%和40.7%,2014年2015 年国际国内钢铁行业仍处于弱势运行态势，对炼焦煤的需求增速放缓，2015年

中国进口炼焦煤4800万吨同比降23.1%。我国进口焦煤主要来自于澳大利亚， 加拿大、俄罗斯和蒙古。

2014年中国恢复炼焦煤进口关税。10月8日，国务院关税税则委员会宣布 调整煤炭进口关税，规定从10月15日起，取消多个煤种的零进口暂定税率，实 施3%至6%不等的最惠国税率。其中，炼焦煤进口关税恢复为3%。我国进口 焦煤主要来自于澳大利亚、蒙古、加拿大俄罗斯和美国，政策出台后，澳大利亚 积极和中方进行协调，签订自由贸易协定，澳洲进口关税已经下调至0,因此该 政策暂时不构成对澳洲进口焦煤的影响，2014年12月，澳大利亚进口焦煤出现 大幅增长。

2015年下游钢铁行业触底后，我国焦煤进口量也同步触底，并连续3年回升， 2018年澳煤进口量因为口径问题有所干扰，实际年进口量应在3000万吨以上。 在进口来源国结构上，蒙煤份额从2015年的26%快速提升至2018年的43%, 并在2019年取代澳大利成为我国焦煤的首要供应国。

表2.6:2007-2019年中国炼焦煤进口统计

年度    2007200820092010201120122013201420152016201720182019
进口量(万吨)	622	686 3,4494,7274,4655,3617,5416,2444,7985,9316,9726,4437457
增长率(96) 33.4		10.2403.137.0 -5.520.1  40.7 -17.2 -23.223.6  17.6 -7.6  15.4

数据来源：钢联数据

(3)焦煤商品化率高，国内贸易量大。我国的焦炭生产企业分为独立焦化 企业钢铁企业自有焦化企业，2019年国内焦炭全年产量为4.71亿吨，据估算， 其中独立焦化厂共生产焦炭3.57亿吨左右，钢铁企业自产焦炭1.14亿吨左右， 钢铁企业生产焦炭所需焦煤几乎全部需要从焦煤生产企业购买。除部分焦煤主 产地的大型独立焦化企业拥有自有焦煤资源外，其他焦化企业所需焦煤资源也 需要购买。

(4)焦煤内贸流通总体为从北向南，自西向东的格局。我国焦煤资源北多 南少、西富东贫，焦煤的生产与供应基本在中、西部地区，而焦煤的消费主要 在东部地区，这种错位性布局导致我国焦煤运输形成“北煤南运、西煤东运” 的格局，我国东、中、西部经济发展的不平衡在短期内将难以消除，尤其随着 能源发展战略和开发重点西移和北移，长距离、大运量的煤炭运输任务将越来  越繁重，焦煤“北煤南运、西煤东运”的格局将长期存在。

(5)铁路为主，铁路水运结合是焦煤的主要运输方式。我国煤炭运输有铁 路、水路、公路等三种方式，铁路以其运力大、速度快、成本低、能耗小等优 势，一直是煤炭的主要运输方式，铁路煤炭运输量占全国煤炭运输总运输量的 70%以上，占铁路总货物运量的近50%。公路运输用于相邻省份之间的煤炭短 途运输，及煤炭在生产企业与铁路、港口和用户之间的中转运输，对于铁路和 水运起到补充作用。对于山西省，公路运输量约占煤炭外运量的25%。水运方 便且成本低于铁路，同时可以不受铁路运力瓶颈影响，因此中国煤炭运输主要 采取铁路运输为主、公路运输为辅，铁路水运结合的方式，先通过铁路运输到 沿海、沿江港口，再水路运输至南方消费地区。

(6)区域流通特点我国焦煤资源北多南少、西富东贫，焦煤的生产与供应 基本在中、西部地区，而焦煤的消费主要在东部地区，这种错位性布局导致我 国焦煤运输形成“北煤南运、西煤东运”的格局，我国东、中、西部经济发展 的不平衡在短期内将难以消除，尤其随着能源发展战略和开发重点西移和北 移，长距离、大运量的煤炭运输任务将越来越繁重，焦煤“北煤南运、西煤东 运”的格局将长期存在。

我国焦煤主要产于山西、河南、内蒙古，黑龙江，以及西南地区的贵州、 四川和重庆等地，因此上述地区一直是我国焦煤调出的最主要和最集中的地 区，铁路运输是上述地区焦煤运出的主要方式。河北、山东、辽宁作为我国的 第一、第二和第四钢铁大省，对焦煤的需求量很大，由于其省内焦煤储量、产 量有限，存在较大的焦煤供给缺口，是主要的焦煤调入省份。