AI发展：从基础设施到广泛应用的演进

计算机行业研究方法及其发展趋势

计算机行业定义广泛，涉及硬件、信息服务、技术软件、行业软件及互联网运营模式，强调技术发展对

行业的影响。当前正步入AI时代，基础设施转向软件和算力，AI终端如手机和智能设备成为重要载

体，标志着行业向服务和技术驱动转变。

● 03:30 计算机行业的划分方法

讨论集中在计算机行业的不同分类上，包括业务类型（硬件、软件、集成服务和互联网）、下游行

业（金融、电信、医疗、教育、汽车）以及热点主题（云计算、大数据、人工智能等）。特别提到，中

国股市过去集成服务公司较多，标准化产品公司较少，因而被称为“渣男行业”。近年来，“信创”（自主

创新和可控）成为趋势，促进了国产化比例的提高，并为计算机行业带来了重要机遇。特别是在金融行

业，由于其作为基础工具的重要性，国产技术的应用具有较大潜力。此外，讨论还涉及到不同行业的资

金实力及其对计算机行业的影响，强调即使是宏观经济形势压力较大的情况下，资金实力较强的行

业（如党政和金融、电信、交通等）仍然是市场上的优质客户群体。最后，指出虽然有人担忧信创的资

金来源问题，但实际上这一领域的客户资源可能比其他许多行业都要丰富得多。

● 05:25 工业软件产业链及汽车智能化趋势

随着技术的发展, 工业软件产业链正在迎来前所未有的发展机遇, 特别是在汽车行业的软件应用占比迅速

提升, 带动整个市场的增长。同时, 软件在其他领域的应用也日益广泛, 如政府IT、金融科技、医疗IT和智

慧城市等, 尽管面临一定的挑战, 但整体形势乐观。

● 07:27 人工智能：从信息到知识的转变与应用自上世纪70年代起，人工智能经历了70年的稳步发展，并于2023年进入了一个关键的转折点。这一进

展标志著从早期理论探索、专家系统到产业化神经网络及机器视觉算法的发展，最终导致了当前基于大

模型的技术革命。此次革命的核心在于将大量的数据处理能力和复杂的算法结合，形成能够处理大规模

数据并实现知识自动化编辑的大模型。这种技术使得知识的获取成本大幅降低，进而促进了创新和应用

的爆发式增长，推动了AI领域的重大进步。大模型不仅改变了人们获取信息的方式，更进一步地实现了

知识的普遍可访问性，其对社会和经济的影响深远，预示著一个全新的‘知识时代’的到来。此外，大模

型还在云计算、自然语言处理等方面展现出巨大潜力，成为现代科技发展的重要驱动力之一。

● 12:15 AI发展：从基础设施到广泛应用的演进

随着AI技术的进步，我们正处于AI基础设施建设的关键时期，类似于智能手机普及前的阶段。当前，这

一基础设施的核心是大模型，预计将深刻影响各类终端设备，从而实现AI能力的普适化和便捷化。在此

背景下，AI终端产业链开始兴起，与之伴随的是软件的巨大进步，以及算力需求的指数级增长。此

外，国产AI算力成为市场关注焦点，预示着从0到1的突破即将到来。随着大模型编辑成本的降低和应用

环境的优化，AI正在逐步深入到各行各业的核心业务中，极大提升了计算行业的价值和影响力。尽管短

期内计算机行业面临挑战，但从长期来看，AI带来的行业转型和升级机会巨大。

● 17:13 未来AI应用：从C到B再到G，提升效率与生产力

未来的AI应用将从面向消费者(C)扩展至企业(B)和政府(G)，旨在提高效率和生产力。初期关注容错率较

高的领域如效率办公和创作，之后将快速发展并涵盖更多方面。这一进程类似于Apple Store和GPT的发

展，并强调终端设备的整合，特别是通过云的大模型与各种终端设备的结合，以实现更高的效率和更低

的延迟。AIPC作为生产力工具的代表，其对底层多核异构计算的需求推动了硬件平台的进步，如同微软

的Cop PC标志着PC时代的新纪元一样，AI手机的未来发展也需要克服技术挑战并在更小的芯片上实现

更大规模的大模型运行。此外，计算机行业因其复杂性和缺乏完整产业链而被视为‘雷区’，投资者需谨

慎选择跟踪对象。