聚乙烯期货研报最新消息现货数据分析基本面研究（2024.12.26）

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2024 年 12 月 26 日

聚乙烯市场概述：
• 聚乙烯产量变化：
￮本周产量微增：本周国内企业聚乙烯总产量为56.41万吨，较上周期增加0.33万吨，检修损失量减少0.76万吨。HDPE产量增加0.04万吨，LLDPEPE产量增加0.55万吨。企业平均产能利用率升至82.52%。下周总产量将增至57.54万吨。
￮年度产量对比：两油聚烯烃库存减少2万吨，本周国内聚丙烯产量为67.11万吨，较上周减少0.54万吨，相较去年同期的58.58万吨，增加了5.77万吨，涨幅为9.41%。
• 聚乙烯库存情况：
￮社会库存减少：截至2024年12月06日，聚乙烯社会样本仓库库存为42.92万吨，环比减少2.55万吨，同比下降29.04%。其中，HDPE库存环比降6.03%，同比增8.LLDPEPE库存环比降5.7%，同比降57.9%；LDPE库存环比降3.67%，同比降56.5%。
• 聚乙烯价格趋势：
￮价格波动互现：HDPE品种价格在50-100元/吨之间波动，东北地区因现货流通少价格上涨100元/吨，而西南地区因现货增加和观望情绪，价格下跌150元/吨。LDPE品种价格在50D-150元/吨之间波动，西南地区因现货增加和观望情绪，价格下跌150元D吨。
聚乙烯供应情况：
• 检修损失影响：
￮检修损失减少：本周聚乙烯检修损失量环比有所减少，PP装置检修损失量为17.361万吨，环比下降2.15%。尽管部分新投产产能因故障停车导致检修损失维持高位，但HDPE和LLDPEPE检修损失量分别减少至5.07万吨和3.19万吨。下周检修损失量将减少至7.16万吨，较本周期减少1.79万吨。然而，由于需求端表现不佳，石化企业可能继续面临降负压力。
• 新增产能情况：
￮产能利用率提升：下周聚乙烯产量在32.5-33万吨，产能利用率提升至约73%，较本期略有增加。下周期，重启装置增量影响增加，华东地区有一套装置停车和重启，整体产出将小幅增长。
聚乙烯需求情况：
• 下游行业需求：
￮需求以刚需为主：软制品行业开工良好，但因PVC基本面不佳，企业主要维持刚需采购。本周，价格因政策支撑而上涨，部分下游则出现低价补货现象。
￮行业开工率下降：本周聚乙烯下游各行业整体开工率下降，PE包装膜行业开工率因交易转弱和订单减少而下降至40%左右，农膜开工率环比微降0.11%，北方需求放缓，南方水果棚膜订单增加，开工略有提升。工业缠绕膜需求疲软，食品复合膜和基材膜等短协订单补充，开工率在55%左右，日化包装袋行业开工率在48%左右。。
• 需求变化趋势：
￮节日需求消耗：部分节日需求订单主要消耗成品库存，短期内下游需求以刚需生产为主。塑编数据显示，大型企业原料库存天数减少2.30%，BOPOP和PP管材样本企业分别减少0.000和2.20%。元旦前价格回落，成交增加，价格波动区间小，维持在30-50元/吨，全国拉丝均价为7508元/吨，较上周跌13元/吨，跌幅0.17%。
• 订单与库存情况：
￮库存下降趋势：本周中国聚丙烯商业库存环比减少4.68%，生产企业总库存环比减少4.45%，样本贸易商库存环比减少6.99%，样本港口仓库库存环比减少1.35%。其中，拉丝级库存环比减少7.35%，纤维级库存环比减少2.21%。
• 原料成本变化：
￮油价影响成本：截至12月11日，WTI和布伦特原油价格分别上涨至70.29美元/桶和73.52美元/桶，尽管均价下跌。
￮市场涨跌互现：本周HDPE拉丝品种因装置转产导致现货流通减少，价格有所上涨。而LDPE品种因现货供应增加，价格普遍下跌，华北地区价格持平在8800元/吨，华东地区下降至8770元/吨，华南地区持平在9000元/吨。
• 国际市场表现：
￮亚洲市场分化：本周亚洲聚丙烯市场表现分化，远东和东南亚价格持稳，而南亚价格大幅下跌。中国标品资源下跌，非标价格坚挺，东南亚市场因检修装置支撑价格，南亚因库存清理和进口低价货源增加导致价格下滑。东南亚交易清淡，终端用户倾向本地采购以规避汇率风险。

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