欧线集运期货研报最新消息现货数据分析基本面研究（2024.11.29）
- 干散货行业：
• BDI指数下跌：
￮ BDI周度变化：截至11月22日，BDI指数为1537点，较上周五下跌13.89%，同比下跌12.42%，周均值环比下降2.25%。本周BDI转弱下跌，主要因大中型船运输需求减弱，铁矿货盘减少，煤炭和粮食货量疲软，导致运力过剩，运价下跌。期货研报&加一分开户（qihuohu)
• 各型船舶市场运价变化：
￮ BCI运价指数：截至11月22日，BCI运价指数为2626点，较上周五下跌18.67%，周均值环比下降0.36%。海岬型船市场中，尽管周一市场活跃，运价高位波动，但周二明显回调，受巴西市场低迷影响，可用运力过剩，运价下跌。
￮ BPI运价指数：巴拿马型船市场煤炭货盘增量有限，粮食等其他货种需求低迷，运力供给过剩导致运价下跌。大灵便型船市场运输需求疲软，运力过剩难以消化，运价持续下行。BSI运价指数周环比降4.39%，大灵便型船市场承压。BHSI运价指数周环比降2.54%，显示市场整体疲软。
• 海岬型船市场动态：
￮ 铁矿石航线运价：巴西图巴朗-青岛航线运价为23.375美元/吨，较上周下降9.31%；西澳-青岛航线运价为9.960美元/吨，下降14.36%。市场运输需求回落，FFA合约下跌导致运价整体下降，尽管太平洋市场需求回升，C5航线运价上涨，但大西洋市场因运力过剩，C3航线运价持续下跌。
￮ 市场需求：9月铁矿石贸易指数环比增长3.61%，同比增长5.99%。本周铁矿发运量增加，主要来自巴西，年末发运量继续上升。下游矿石需求尚可，日均铁水产量稳定，国内港口库存仍处于高位。
• 煤炭航线运价下跌：
￮ 澳大利亚煤炭运价：澳大利亚海因波特至青岛的煤炭运价为12.00美元/吨，环比上周下降11.76%；海因波特至鹿特丹的运价为12.80美元/吨，环比上周下降18.73%。
￮ 其他航线：印尼萨马琳达至印度恩诺的运价为7.00美元/吨，环比下降3.45%；印尼萨马琳达至福州的运价为6.50美元/吨，环比下降12.75%；南非理查德至青岛的运价为15.01美元/吨，环比下降0.66%。
• 铝土矿航线运价下跌：
￮ 运价波动：截至11月22日，几内亚-烟台运价为23.90美元/吨，环比上周下降9.88%，主要因大型船运价大幅下跌。本周铝土矿发运量为115.47万吨，环比减少10.68%。本周铝土矿发运量减少，几内亚发运至中国115.47万吨，环比降10.68%。阿联酋全球矿业几内亚子公司GAC的铝土矿出口受到限制，矿石运输被冻结，目前仍在谈判中。
• 粮食航线运价变化：
￮ 巴西粮食运价：截至11月22日，巴西桑托斯至青岛的粮食运价为33.00美元/吨，环比上周下降2.22%。美湾至青岛的运价为47.64美元/吨，环比下降1.72%。粮食运输需求不足，加上中型船运力过剩，导致运价疲软。9月，粮食贸易指数环比下降4.67%，同比减少3.19%。全球粮食发运量减少，主要因巴西和美国的发运量下降，尤其是美国粮食收获完成后，发运需求回落。
• 全球干散货船运力情况：
￮ 船只数量：截至11月，全球Cape型船2028艘，运力4.00亿DWT，占干散总运力38.98%。全球Pmax型船3215艘，运力2.61亿DWT，占干散总运力25.36%。截至11月，全球干散货船总运力达10.30亿DWT，环比增长0.18%，同比增长2.99%。其中，Cape型船运力为4.00亿DWT，占38.98%；Pmax型船运力为2.61亿DWT，占25.36%。
• 新船交付量预测：
￮ 2024年11-12月：2024年11-12月，干散货船交付量预计稳定，约有620万DWT新船待交付，占现有运力的0.6％，其中中型船占比超过70％。
￮ 2025年交付量：2025年，约有3593万DWT干散货船交付，占现有运力的3.49%。其中，Cape型船783万DWT，占比22%；Pmax型船1050万DWT，占比29%；Handymax型船1184万DWT，占比33%；Handysize型船576万DWT，占比16%。中型船合计占比62%。
• 全球铁矿石发运量：
￮ 本周发运量：本周全球铁矿石发运量为3158万吨，环比上周增加4.93%，同比减少6.02%。其中，澳洲发运1729万吨，环比增加2.77%，但同比减少11.86%；巴西发运833万吨，环比增加10.77%，同比增加7.77%。澳洲发运至中国的量为1435.7万吨，环比减少144.6万吨。本期全球铁矿石发运总量为3010.9万吨，环比减少9.8万吨。
• 全球煤炭发运量：
￮ 总发运量：11月16日至22日，全球煤炭发运量为2659万吨，环比上周减少0.38%，同比增加2.24%。其中，澳洲发运696万吨，环比减少4.95%，同比减少6.55%；印尼发运1027万吨，环比增加4.36%，同比增加14.61%。澳洲发运量减量明显，印尼增14.61%。
￮ 市场需求：9月煤炭贸易指数环比下降6.34%，但同比增加6.65%。本周煤炭发运量减少，主要来自澳大利亚，电厂日耗持稳，库存充足，采购积极性低。随着气温下降，电厂日耗可能回升，需求改善。进口煤价格优势缩小，需关注汇率影响。全国统调电厂存煤超2亿吨，平均可用30天以上。
• 全球粮食发运量：
￮ 发运情况：11月9日至11月15日，全球粮食发运量为849万吨，环比减少4.73%，但同比增加2.62%。巴西发运260万吨，环比减少13.64%，同比减少38.69%；阿根廷发运146万吨，环比增加4.30%，同比增加67.95%；美国发运266万吨，环比减少9.02%，同比增加33.28%。
• 中国港口到港量：
￮ 总到港量：11月11日至11月17日，中国47港总到港量为2905.9万吨，环比增加415.7万吨；中国45港总到港量为2782万吨，环比增加455.0万吨。北方六港的到港总量达到1497万吨，环比增加了267.0万吨。
• 中国铁矿砂和煤炭进口情况：
￮ 铁矿砂进口：澳大利亚是中国铁矿砂进口的主要供应国，当月进口量为6535万吨，环比增加1.22％，同比增长6.25％。而巴西是第二大供应国，当月进口量为2238万吨，环比减少11.47％，同比下降3.45％。
￮ 煤炭进口：印度尼西亚是中国煤炭进口的主要供应国，当月进口量达2137万吨，环比增长0.45%，同比增长35.39%。俄罗斯为第二大供应国，当月进口量为824万吨，环比减少1.10%，同比上升7.92%。
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