铁矿石期货研报最新消息现货数据分析基本面研究（2024.11.22）
- 铁矿石市场概况：
• 全球铁矿石发运量变化：
￮ 澳洲发运量增加：本期澳洲铁矿石发运量为1947.6万吨，环比增加106.6万吨，其中发往中国的量为1580.3万吨，环比增加62.9万吨。尽管巴西发运量减少135.5万吨，但澳洲的发运量仍显著上升，显示出澳洲在全球铁矿石市场中的重要地位。
￮ 中国港口到港量变化：中国47港到港总量达到2490.3万吨，环比增加138.4万吨；中国45港到港总量为2327.0万吨，环比增加64.3万吨。期货研报&加一分开户（qhyb6666)
• 主要港口到港量情况：
￮ 中国主要港口到港量：上周中国主要港口到港量为234万吨，较上周减少93万吨，仍处于低位。港口库存去库60万吨至2066万吨，去库趋势放缓。全球主要港口发运量为300万吨，环比减少80万吨。
• 铁矿石价格波动：
￮ 铁矿石价格震荡下行：本周铁矿石价格震荡下行，市场情绪不振导致跌幅明显。供给方面，台风影响结束后到港量增加，但巴西泊位检修影响发运。内矿产量回升，预计下周小幅增加。需求方面，钢联日均铁水产量增加1.88万吨至235.94万吨，期现市场价差出现一定的波动，PB粉与超特粉价差维持在111元/吨左右。
• 库存变化趋势：
￮ 全球港口库存变化：全球港口铁矿石库存持续增加，但增幅放缓，显示市场供求逐渐趋于平衡。截至11月15日，中国港口注册仓单增加3.7%至49719手，全国45个港口进口铁矿库存环比增加11.45万吨至15280.51万吨，日均疏港量增至325.66万吨，环比增加11.27万吨。 - 市场结构与价格差异：
• 主要矿石品种价格对比：
￮ PB粉与超特粉价差：PB粉价格相对超特粉价格高111元/吨，价格差异维持稳定。PB-超特粉价差为111元/吨，环比增加1.0元/吨；卡粉-PB粉价差为123元/吨，环比减少7.0元/吨；卡粉-金布巴粉价差为174元/吨，环比减少11.0元/吨；（卡粉＋超特粉）/2-PB粉价差为6.0元/吨，环比减少4.0元/吨。
• 期现市场价差变化：
￮ 期现价差波动：主力合约LC2501在本周内收盘价为78300，上涨2.49%，振幅达1.2万元，显示出盘面博弈的剧烈。月间价差则以震荡为主。近月合约价差存在一定的波动风险，需警惕市场变化带来的影响。
• 基差率分析：
￮ 基差率变化：截至11月15日，铁矿石IOC6基差为25.67元/吨，基差率为3.37%。天津72#硅铁现货报价为6500元/吨，环比上周下降100元/吨。期货主力合约（SF501）收盘价为6262元/吨，环比上周下降90元/吨。基差为238元/吨，环比下降10元/吨，基差率3.66%，基差处于历史统计值的中性偏高水平。
• 中国钢铁产业需求：
￮ 钢铁需求变化：中国钢铁产业需求是影响铁矿石市场的重要因素，冬季基建需求增加。截至2024年11月15日，日均铁水产量为235.94万吨，环比增加1.88万吨，但同比减少4.73%。高炉开工率为82.08%，环比减少0.21个百分点，产能利用率则为88.58%，环比增加0.71个百分点。钢厂盈利率为57.58%，环比减少2.16个百分点。45港铁矿石日均疏港量为325.66万吨，环比增加11.27万吨。
• 生产和运输成本：
￮ 生产成本变化：SMM数据显示，11月15日澳大利亚进口SC6锂精矿CIF报价上涨5.62%。矿企为应对市场低迷，采取放缓新增资源项目和控制成本的策略，如Pilbara降低生产指引，MinRes裁员并计划关停Bald Hill矿山。
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