棕榈油期货研报最新市场现货数据分析基本面研究（2024.11.9）

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2024 年 11 月 9 日

国内棕榈油价涨：
• 国内24度棕榈油全国均价涨至10083元/吨：
￮ 11月1日库存数据：截至2024年11月1日，全国重点地区棕榈油库存50.54万吨，同比降46.73万吨。本周国内24度棕榈油全国均价为10083元/吨，较上周上涨463元/吨，环比涨幅为4.81%。华北、山东、华东和广东的24度棕榈油价格也分别上涨4.97%、4.86%、4.59%和4.81%，显示出全国范围内的普遍上涨趋势。期货研报&加一分开户（qhyb6666)
• 美国大选后植物油市场普遍上涨，棕榈油领涨：
￮全球植物油市场反应：美国大选结束后，全球植物油市场普遍上涨，棕榈油表现尤为亮眼。大选结果带来的市场不确定性被释放，推动棕榈油等大宗商品价格上涨。
棕榈油现货与期货表现：
• 国内棕榈油现货涨，基差跌：
￮现货价格走强：国内棕榈油现货报价走强，但豆棕价差倒挂幅度扩大，成交仍以刚需零星采购为主。尽管进口利润小幅修复，买船增加，但整体市场仍以震荡偏强运行为主。
￮基差具体变化：截至本周四，国内24度棕榈油基差报价普遍下跌，天津、山东、江苏和广东的基差分别下跌40元/吨、40元/吨、50元/吨和60元/吨。
• BMD棕榈油期货上涨：
￮ BMD棕榈油走势：11月7日，BMD毛棕榈油期货震荡上涨，主力01合约在午盘时下跌3令吉/吨，但收盘时上涨4.69%至4915令吉/吨。整体市场氛围偏多，持仓量增加。
• 连盘棕榈油相关背景和市场表现概述：
￮连盘棕榈油价格变化：豆棕价差倒挂至1098元/吨，棕榈油价格因基本面利多而强于豆油。上周棕榈油价格下跌80元/吨，受竞争油脂上涨和马币走软提振，马来西亚毛棕榈油期货上涨，进口成本创历史新高。尽管进口利润因马盘弱势有所修复，买船增加，但整体价格仍下跌。
供应与需求动态：
• 马来西亚、印尼棕榈油产量下滑：
￮马来西亚产量预估：马来西亚10月1-31日棕榈油产量预估增加0.6%，其中东马来西亚产量增加7.97%，沙巴产量增加10.46%。印尼2024年前8个月棕榈油累计产量为3150万吨，同比下降4.8%，预计全年产量将比2023年减少5%。
• 国内新增买船，供应形势趋紧：
￮买船数据：国内棕榈油供应在周内新增6条买船，具体为11月1船、2月1船、7月1船、8月2船，以及11月洗1船。新增买船数量有限，加剧了国内棕榈油供应紧张的态势。
• 棕榈油期货领涨豆油，油厂成交以下游刚需为主：
￮价格领涨效应：棕榈油期货领涨豆油市场，豆棕价差倒挂现象明显。
￮成交情况：棕榈油期货领涨豆油，导致豆棕价差倒挂加深，油厂成交主要满足下游刚需。截至11月6日当周，全国重点油厂棕榈油成交量为2800吨，较上周减少3190吨，减幅达53.26%。
国内棕榈油库存与价格预期：
• 中国棕榈油库存减少：
￮库存具体数据：截至2024年11月1日，全国重点地区棕榈油商业库存为50.54万吨，环比上周增加1.53万吨，增幅为3.12%。同比去年，棕榈油库存减少46.73万吨，减幅达48.04%。
• 棕榈油价格预期分析：
￮出口与供应影响：国内棕榈油现货基差下调，成交价格上涨，豆棕价差倒挂加深，市场交投清淡。10月马来西亚棕榈油出口环比增长11.45%至21.09%，而产量环比减少7.30%。印尼计划到2028年实施B50政策。马来西亚BMD合约上涨和马币走软导致进口成本倒挂，需求疲软。
进口成本与市场影响：
• 马来西亚棕榈油11月船期离岸价涨至1205美元/吨：
￮离岸价上涨原因：马来西亚棕榈油11月船期离岸价上涨至1205美元/吨，较上周上涨75美元/吨，主要原因是进口成本价格大幅上升，进口到岸价为1240美元/吨，进口成本价为10663元/吨，分别上涨75美元/吨和688元/吨。

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