碳酸锂现货期货最新市场数据分析基本面研究研报
- 碳酸锂市场概况：
• 碳酸锂价格波动：
￮ 10月碳酸锂期货震荡：10月碳酸锂期货价格在7.5万附近区间震荡，主力合约LC2501截至10月31日收盘价为74850元/吨，近月合约LC2411收盘价为72950元/吨。期货研报&加一分开户（qhyb6666)
￮ 电池及工业级碳酸锂价格下跌：截至10月31日，SMM电池级碳酸锂现货均价为7.37万元/吨，月环比下跌2.58%；工业级碳酸锂均价为6.96万元/吨，月环比下跌2.73%。此外，电碳和工碳的价差维持在4150元/吨。
• 碳酸锂现货下行：
￮ 现货价格稳步下行：截至10月31日，碳酸锂现货价格较上月有所下跌。
￮ 库存对现货价格的影响：全环节库存偏高但近期有回落趋势，支撑现货价格。
• 海外锂盐价格回落：
￮ 海外锂盐价格调整：10月海外锂盐价格缓慢下跌，与国内价格变动方向相同。
￮ 中日韩CIF价格下跌：截至10月31日，中日韩CIF电池级碳酸锂均价为10.45美元/千克，月环比小幅下跌1.42%；CIF电池级氢氧化锂均价为9.48美元/千克，月环比下跌4.72%。与国内价格相比，中日韩CIF价格调整较缓，且与国内现货零单交易价的价差明显缩小。 - 碳酸锂供给情况：
• 碳酸锂产量稳定：
￮ 供给宽松：截至10月31日，碳酸锂周度产量为13364吨，环比减少59吨，但同比增长37.9%。9月产量为57520吨，同比增加37.9%。预计10月产量将微增至58000吨。尽管计划检修企业较多，供给总体仍宽松，未来三周有8家计划检修企业，7-8家复产企业。此外，2套新产能的释放也将影响供应。
￮ 产能提升：上游开工率维持高位，整体偏稳。在锂价大幅增长的背景下，锂盐厂扩产迅速，产能已明显释放并仍有增长趋势。
• 原料提锂减量：
￮ 提锂原料减量影响：9月，辉石、云母和盐湖提锂量分别减少950吨、3210吨和630吨，而回收提锂增加980吨至5760吨。
￮ 主产区产量下滑：9月，江西、四川和青海三大主产区的碳酸锂产量均有所下滑。江西产量为19020吨，减少3810吨；青海产量为10870吨，减少630吨；四川产量为7350吨，减少350吨。
• 碳酸锂产能提升：
￮ 产能持续增长：10月碳酸锂月度产能预计为11.24万吨，较上月继续提升，而氢氧化锂产能则小幅回落至4.93万吨。尽管碳酸锂开工率预计为46%，较上月回落6%，但氢氧化锂的开工率小幅提升至55%。
￮ 氢氧化锂产能变化：氢氧化锂产能4.93万吨，产能提升但开工率小幅上升。
• 库存逐步去化：
￮ 库存消化：截至10月31日，样本周碳酸锂库存总计114068吨，较9月的83036吨增加31032吨。其中，冶炼厂库存40451吨，下游库存31374吨，其他环节库存42243吨。9月库存为35.72万吨，同比减少8.28万吨。
￮ 仓单量稳定：全环节库存总量虽偏高，但近期有所回落，上游库存消化，下游和贸易环节少量补库，缓解了基本面压力。交易所仓单数量高位企稳，截至10月31日达44852手。 - 碳酸锂需求分析：
• 新能源车销量增长：
￮ 新能源车销量大增：新能源乘用车零售销量达到112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%。9月国内新能源车零售渗透率为53.3%，连续三个月超过50%。
￮ 电池装车量增长：9月，我国动力电池装车量达54.5GWh，同比增长49.6%，其中磷酸铁锂电池装车量41.3GWh，占总装车量的75.8%，同比增长70.9%。三元电池装车量为13.1GWh，占24.1%，同比增长7.4%。磷酸铁锂电池装车增量显著。
• 三元材料需求：
￮ 排产或减量：截至10月31日，三元材料价格普遍下跌，523消费型和动力型材料均价分别下降4.39%和3.78%。622和613材料均价分别下降3.38%和2.43%。811材料均价下降2.72%和2.94%。三元材料产量预计10月减少2070吨，同比减少1.48%。产量下降主要受订单和库存影响，未来补库持续性待观察。
￮ 需求改善有限：上月三元材料价格有所回落，但跌幅收敛。尽管下游材料厂订单增加且采购意愿增强，但由于头部企业客供比例偏高，旺季已过。
• 磷酸铁锂需求：
￮ 主导市场：头部厂商订单增加，但竞争激烈导致加工费被压缩。储能需求对市场有一定推动。截至10月31日，动力型磷酸铁锂价格为3.3万元/吨，高端和中低端储能型磷酸铁锂价格分别为3.26万元/吨和2.9万元/吨，月环比基本持平。
￮ 产量增长：10月磷酸铁锂月度产量约251260吨，环比基本持稳，同比增加98%。储能和动力市场的预期改善推动了磷酸铁锂需求的稳步增长。
• 锰酸锂需求：
￮ 需求上升：10月磷酸铁锂企业排产预计持稳，锰酸锂需求上升。
￮ 产量增加：动力型和容量型锰酸锂的均价分别下降至3.2万元/吨和3万元/吨，显示出产量增加的趋势。
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