AMD收购ZT系统：订单重组的潜在影响UBS
AMD收购ZT系统：订单重组的潜在影响UBS（G. Chen, 24/09/28）
AMD于8月19日宣布收购ZT系统，这一举措将影响其在AI服务器市场的订单格局。UBS表示，微软是ZT系统的最大客户，其次是AWS。ZT系统的关键订单包括来自微软的Hopper AI服务器和Meta的GB200服务器机架订单。考虑到Nvidia与AMD在AI服务器GPU领域的竞争，ZT的Nvidia订单可能面临风险，UBS预计Quanta将从微软Hopper AI服务器的订单转移中受益。
关于Supermicro的挑战，UBS指出，其Hopper AI服务器客户包括Coreweave和Tesla，与Dell的客户有很高的重叠度。如果Supermicro的挑战导致订单转移，Dell可能是最大的受益者。UBS还认为，Dell将Hopper AI服务器的主板外包给Wistron，并由Hon Hai进行最终配置，因此两者都可能受益于潜在的订单转移。此外，Lenovo和Gigabyte也在争取小型云服务提供商的订单，可能会有小幅受益。
总体来看，UBS认为Quanta将是AMD收购ZT系统后Hopper AI服务器订单转移的主要受益者，而Dell将是Supermicro挑战带来的订单转移中的主要受益者
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