AI GPU插槽(Socket)市场潜力分析

AI GPU插槽(Socket)市场潜力分析
野村（A. Lee, 24/09/24）

目前，AI GPU直接连接在PCB上，而非像CPU那样使用插槽。这是因为GPU的引脚数量（少于1000个）通常远低于CPU（4000-7000个）。AI GPU供应商（如Nvidia）通常以系统或子系统(HGX,DGX等)销售AI GPU，减少了更换需求。

然而，为了提高制造良率并降低“故障成本”，Nvidia可能在2025年考虑为部分AI GPU采用插槽，以便于产品的更换和返回。随着大型GPU和IC焊接的成本上升，采用插槽变得更具可能性。

尽管采用插槽可改善良率、控制翘曲和便于维修，但仍存在许多不确定性，包括适用产品的类型和设计限制。插槽的使用可能主要限于2U托盘和气冷模型，且尚不清楚是否能为较小或企业客户带来新的商业模式。

针对AI GPU插槽和CAMM连接器的总市场空间（TAM），假设2025/26财年Nvidia的Oberon架构渗透率为20%/40%，每个插槽成本8美元，则GPU插槽的TAM可能达到500万/1500万美元。若CAMM连接器的渗透率为22%/55%，每个插槽成本为3-3.5美元，则其TAM可能为450万/1600万美元。两者的综合TAM预计将达到960万/3100万美元。