AAPL：摩根士丹利和瑞银对苹果持负面看法

AAPL：摩根士丹利和瑞银对苹果持负面看法
TheFly：
摩根士丹利表示，截至9月24日，即预订单开始后的11天，iPhone 16的交货时间遵循与过去三个iPhone周期相同的轨迹，但跟踪数据低于过去三个周期。虽然供应有所改善，并且该公司听到了有关iPhone 16需求积极的传闻，但摩根士丹利仍然更谨慎地解释这些数据点，认为它们对iPhone 16周期来说负面多于正面，因为该公司认为“它们对整个周期仍然几乎没有预测能力”。该公司仍然预计任何潜在的iPhone生产修订将在10月初至中旬到来，维持对苹果股票的“增持”评级和273美元的目标价。
JBS还表示，他们的检查“在我们看来越来越令人担忧，特别是在高端（……）如果需求没有改善，我们认为嵌入在VA Cons中第四季度（市场> 6%）6%的iPhone收入增长存在风险。”

HPE：巴克莱银行将其评级上调至“买入”，目标价为24美元
巴克莱银行指出，HPE继续增长其人工智能服务器收入，存储业务也在改善，并且看好与JNPR交易带来的增值。巴克莱银行看到了企业复苏的早期迹象，并认为惠普企业是投资这一新兴趋势的最佳方式之一，“因为与其他硬件公司相比，该股票没有人工智能溢价”。
巴克莱银行分析师还发布了服务器模型更新，由于人工智能业务的改善和企业服务器复苏的早期迹象，上调了2024财年和2025财年的预期。他们指出，虽然传统服务器仍然疲软，但许多公司在上个季度称已触底。巴克莱银行的模型预计，2024年和2025年的收入增长分别为37%和22%。对于人工智能，他们假设2024年有150万台人工智能服务器，2025年有210万台，由戴尔、HPE、超微电脑和英伟达推动。

GOOGL：奥本海默将目标价从210美元下调至185美元
TheFly：
奥本海默将Alphabet（GOOG）的目标价从210美元下调至185美元，并维持对该股的“跑赢大盘”评级。该公司表示，虽然谷歌搜索被标记为垄断的后果尚不清楚，但投资者现在已经在对苹果（AAPL）独家性的丧失进行折价，可能将市盈率限制在20倍。谷歌通过苹果设备产生的搜索总收入的31%，并向苹果支付36%的独家费用，导致净广告曝光率为19%。然而，奥本海默补充说，谷歌只需要保留苹果搜索活动的65%（假设不支付流量获取成本（TAC））或75%（假设TAC降至15%）。

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