美国8月ISM制造业PMI为47.2，低于预期的47.5

宏观： 1. 美国8月ISM制造业PMI为47.2，低于预期的47.5，高于前值。 2. 本周二，日本央行行长植田和男向日本政府提交了文件，表示如果日本经济和物价表现符合央行的预期，日本央行将继续加息。 3. Wind数据显示，8月地方债发行293只，发行总额达11996.23亿元，发行数量和总额为年内最高。8月地方债发行总额环比7月增加了4887.92亿元。 消费： 1. 上海下发《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》。 2. 卖方：空调海外持续高增长，8月内销反弹超预期。 锂电： 1. 根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。 2. 卖方：锂价反弹原因：最新现货报价跌破众多矿山生产成本支撑价位；9月旺季将至，碳酸锂下游排产环比上行，在价格已经大幅回落之际，需求阶段性好转带来锂价底部反弹。 3. 南都：目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命 2000 次，已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产。 4. 上汽名爵：明年二季度实现固态电池上车。 5. 中科院硫化物全固态电池研究取得新突破。 6. 比亚迪暂停墨西哥工厂计划，直到美国大选后。 低空： 1. 小鹏汇天“陆地航母”飞行器计划于今年11月珠海航展期间完成公开载人首飞，2026年实现量产交付，预计价格不超过200万元。 2. 杭州市政府常务会研究支持低空经济高质量发展的若干措施。 智能驾驶： 智能召唤ASS正式上线：特斯拉海外推送2024.27.20车机系统。 光伏： 天合光能获得美国光伏行业首批无追索权融资绿色银团贷款。晶科能源佛罗里达州工厂获得美国税收抵免。 快递提价： 目前已核实，义乌、潮汕、深莞、福建、河北9月起提涨0.1公斤轻小件的底价，提价最少的区域3毛、最多的区域5毛。时间提前，幅度超预期。 卫星： 《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布，华为将依托卫星互联网打造“星地融合 永不失联”的未来通信。 石墨： 我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破，攻克石墨高温纯化关键技术，成功开发出纯度达到99.99995%以上的超高纯石墨产品，标志着我国超高纯石墨产品达到国际领先水平。 中医药： 14部门发布指导意见，力争实现全部乡镇卫生院设置中医馆。 近期硅谷VC、ai创始人交流要点： 1. scaling law或已放缓。不排除GPT-5继续延期。 2. 端侧：看好ai眼镜，是第一款可以hand-free跟ChatGPT交互的产品，体验超预期。苹果继续看好，一级市场在等C端ip16出来之后再猛投。 3. 人形机器人：热度太高有点泡沫化，预计落地不会很快，很多东西都没有定义清楚。 4. 自动驾驶：特斯拉在硅谷和纽约体验都很好，技术可能已经到了奇点，但商业化inflection point可能在于政策法规需要允许脱手脱眼，才能释放司机时间从而让消费者买单。