涤纶长丝近况更新
涤纶长丝近况更新 如何看待新增产能? 一、市场担心华祥120万吨长丝签约九江园区,行业供需受影响。实际该项目仅40万吨是置换产能,有明确规划,预计26年投产,余下80万吨暂无规划,大概率延后或不了了之,因为江西下游织造配套不多,不支持大量产能,这也是为何龙头不在当地建厂。 二、行业24年净新增产能约41万吨(荣盛50+桐昆30+凤鸣36-逸璟去年底关75),增速不到1%;25年新增产能约260万吨(桐昆闵徽2地共120,新凤鸣65,逸璟复产75),增速约5%;目前看来,26年新增产能也不会太多。而14-23年需求CAGR达8.2%,领先其他大宗化纤,看好景气长期向上。 如何看待近期价差小幅下滑? 近期长丝价差略下滑,主要系成本端及供给事件下,原料PTA价格及盈利上涨,利润部分转移至PTA,而长丝+PTA一体化企业(桐昆股份、新凤鸣等)几乎不受影响,仍有高盈利,且预计龙头将在不久再次提价传递成本。
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