光伏市场需求现状如何？

光伏市场需求现状如何？
发言人 答：国内光伏市场需求超预期，1-6月份同比增长达31%。其中，分布式增速达29%，而集中式增
速高达32%，尽管互用分布式下降26%，但工商业分布式上升90%，推动整体装机规模保持高位运行。海
外市场同样表现强劲，出口规模稳步增长，显示出终端市场的高景气度。
发言人 问：该地区的电力需求情况如何？
发言人 答：当前，该地区拥有约2亿人口，其发电渗透率仅为1%，随着经济刺激和外币因素影响，尤其
是在2022年至2024年间，市场需求呈现快速增长态势。其中，光储作为廉价能源方式得到了广泛应
用，并且市场持续性表现良好，预计未来明后年的高速增长将较为确定。
发言人 问：新兴市场中的巴西和中东地区光伏市场有何特点？
发言人 答：巴西是典型的新兴市场代表，2022年装机规模翻倍增长，并成功消化了一定程度的库
存，目前市场表现平稳。而中东地区，尤其是沙特、阿联酋等国家，由于大量大型项目规划与建设，尽
管项目周期较长，但其光伏市场中期增长较为确定，预计将于明年开始逐步实现大规模并网。另外，印
度市场虽面临政策变动（即中国组件不能用于政府项目），但由于印度电池片市场规模扩大，导致整体
会计的电池和组件总出口量同比大幅增长至历史最高水平，表现出明显的市场爆发特征。
发言人 问：全球光伏市场的结构变化及各区域发展状况如何？
发言人 答：全球光伏市场正在经历结构调整阶段，分布式光伏发展迅速，而集中式光伏项目规模有所
提升。其中，中东和巴基斯坦等地累计装机规模已接近或超过两吉瓦，成为新兴市场的热点区域。此
外，印度、巴西等国对逆变器和组件的需求强劲。总体来看，非欧美市场的光伏产业表现良好，不仅包
含上述重点区域，还包括智利、南非以及传统的澳洲和日本等地区，这些地方均显示出稳步增长或上升
的发展趋势。因此，新兴市场的结构性亮点显著增强，未来确定性较强。
发言人 问：光伏和储能如何降低成本并提高经济性？
发言人 答：通过降低成本以及提升效率来实现光伏和储能技术的经济效益。在当前发展阶段，太阳能
作为一种廉价的能源方式正逐渐满足快速增长的电力需求，尤其是在欧洲等地区，随着组件端终端需求
的良好表现，预计今年欧洲市场的增速将达到约20%-30%。
发言人 问：今年全球光伏市场的总体需求预测是多少？
发言人 答：今年全球光伏市场需求预计将以接近20%-30%的增速增长。其中，中国国内市场保持在年初
设定的区间内，而海外市场非欧美地区的增长超过了预期，海外总需求约为150GW。整体来看，预计
今年全球光伏总装机容量将达到约527GW，同比增长约27%。
发言人 问：当前全球光伏产业供给端的情况如何？
发言人 答：全球光伏产业供给端出现明显的出清信号，不仅是一些小型企业，部分二线公司也开始显
示出显著的产能过剩迹象。近年来，行业内的破产重组事件频发，例如爱康科技、林达光能等，并且政
府已开始采取措施调控市场供需关系，防止恶性竞争导致内卷现象加剧。此外，一线企业的高管变动及
变卖资产的现象增多，反映出当前光伏产业面临的严峻资金压力。
发言人 问：八月份硅料、硅片、电池及组件排产量有何变化？
发言人 答：八月份，硅料、硅片、电池以及组件的排产量相比前期略有提升，大约提升了5-10个百分
点，但总体上仍处于相对谨慎的状态。这是因为尽管终端市场需求旺盛（国内出货量约为60GW），但
由于当前盈利较低且面临资金压力，各产业链企业在保证客户需求的同时仍难以承受过高的资金投入。
因此，当前产业呈现出较为严重的供给端压力，高于之前的预估。
发言人 问：硅料及组件各环节的盈利状况如何？
发言人 答：具体来看，P型硅料的价格有所上涨约34000元/吨，而在硅片方面，由于N型硅片仍然处于
亏现金状态，价格大约在1.2元左右。至于电影院（即NP）环节，虽然成本与压力结构较好，但也大致
处于亏现金状态。总体来说，除了组件环节因电池和辅材价格较为便宜，使得个别公司在单个环节能赚
取利润外，目前绝大部分公司的整体盈利仍呈亏损态势。
发言人 问：是否可以预计在市场需求提升的情况下，太阳能行业会出现什么变化？
发言人 答：如果十月的需求进一步提升，我们将看到排产层面和价格层面上都有向上的迹象。此
外，辅材端如玻璃库存达到了历史最高水平，胶膜价格已跌至七块钱以下的历史低位，并预计会在未来
的库存消化过程中逐渐回升，尤其是60G瓦以上的排产可能带来更明确的价格上涨趋势和更强的持续
性。主链部分，电池片的价格敏感性较强，随着期货上市和库存消耗的影响，价格弹性表现良好。综合
来看，尽管目前整体盈利能力较低，但仍可能出现短期内的价格反弹，特别是60G瓦以上的排产对于价
格上涨和持续性具有更好的支撑作用。
发言人 问：如何看待新兴市场非欧美的发展前景及其在行业中的地位？
发言人 答：新兴市场非欧美地区的光伏装机增速稳定在30%-40%，历经多种波动仍保持增长态势，说明
其市场需求具有较好的持续性和稳定性。考虑到电力缺口以及使用光储系统提供廉价能源的优势，新兴
市场的潜力巨大。从中期维度来看，非欧美地区在未来几年内有望占据整个行业近一半的份额，达到
约600GW，相较于当前市场规模将增长四倍之多，从而显著提高整个行业的天花板高度。
发言人 问：户储市场的规模及其潜力有多大？
发言人 答：根据总人口和户储配比的计算，全球亚非地区的户用储能市场规模约为2万亿人民币左
右，这一数据表明户储市场的潜在规模非常巨大。