储能锂电市场目前处于什么阶段？

储能锂电市场目前处于什么阶段？今年上半年全球及各区域的储能市场规模表现如何？
发言人 答：储能锂电市场正处于一个低谷期或调整期，由于2020年至2021年间政策和市场需求的推动
而经历了一波爆发式增长后，随着众多跨界企业涌入市场导致供需失衡，从而带来了目前严重的供大于
求局面。今年上半年，中美欧仍是全球储能市场的主力地区，中国储能装机量约为30.52GW时，美国
为18.5GW时，欧洲为4GW时。中国的储能时长有所延长，而在美国和欧洲市场则受到政策变动、市场
不确定性和补贴削减等因素影响，装机进度较慢。
发言人 问：储能市场的周期是否与光伏产业相似？
发言人 答：是的，储能市场的周期确实与光伏产业相似，目前处在类似于光伏531新政后的调整期，并
且两者的发展逻辑正在逐渐耦合，比如海外市场中的部分储能需求源自光伏配套应用，而储能行业的供
给端也在吸收光伏企业的参与。
发言人 问：储能市场的发展周期预估将持续多久？储能产业链集中度如何？是否会经历洗牌过程？
发言人 答：根据当前的发展趋势和参照光伏产业周期，预计储能市场将在2025至2026年达到底部，可
能直至2027年才会走出调整期。储能产业链集中度相对较高，但随着竞争加剧，部分系统集成商在未来
两三年内可能会被淘汰出局，尤其是那些依赖于外购核心部件而非自研产品的集成商，而具有自产自研
能力的企业比重将增加。
发言人 问：目前储能产品市场竞争状况如何？
发言人 答：目前储能产品的市场竞争仍处于初级阶段，主要围绕能量密度展开表面竞争，但实际上在
全球范围内，特别是国内市场，价格仍然是决定胜负的关键因素，商业模式尚未成熟。
发言人 问：国内护肤品牌企业的库存积压情况如何？今年市场对户用储能系统的出货量有何预期？
发言人 答：国内护肤品牌企业的库存积压问题依然严重，尤其是一些企业的库存量达到10亿元人民币
以上，并且预计今年这一状况将持续整年。由于需求下滑及库存积压，预计今年户用储能系统的装机量
和整体出货量都将下滑。
发言人 问：新兴市场对户用储能系统需求的变化是什么？
发言人 答：在中东、南亚、东南亚等地，电力设施较差的部分正在逐步释放对户用储能系统的需
求，并且一些工商储能（BESS）正在替代部分户用储能市场份额，特别是通过合理的光储搭配技术提升
效益。
发言人 问：今年储能行业有哪些发展趋势？
发言人 答：一是5兆瓦时及以上大容量产品的市场需求开始转向海外市场；二是工商储能（BESS）产品
出口增加，尤其是在欧洲地区的订单较多；三是锂电池储能电池产能在2022年上半年达到了116G瓦
时，相比去年同期有所提升，其中630节点后的第二季度出现了较好的采购态势，预计全年总量将达
到240G瓦时，而314尺寸的电芯将在下半年快速增长成为主力产品。
发言人 问：针对今年锂电池储能电池出货量预测的质疑，您的看法是什么？
发言人 答：根据过去几年的规律，通常季度出货量呈现出“1334”的趋势，即一季度最差，二季度平
稳，三季度稍好，四季度最好。然而，由于去年年底许多企业在冲量销售，导致今年一季度的部分需求
被提前满足，因此二季度实际出货量超出预期。虽然当前预测较为保守，但我们会在后期根据实际情况
进行适当调整。
发言人 问：上半年储能电池出货量存在差异的原因是什么？全球储能电池出货量预测是否包含海外数
据？
发言人 答：宁德半年报中的出货量数值与我们的统计存在差异，这可能是因为宁德的数据来源于全球
范围内的数据，而我们的数据仅反映了国内市场的储能电池出货量，并未包含韩国LG、三星等海外企业
的贡献。因此，如果将这些海外企业的出货量加入计算中，我们的出货量预计会在125千瓦时左右。目
前我们的预测体系内给出的全年240千瓦时的出货量只包括国内数据，若要包含海外数据，预测值将会
有所提升，大约增加15至20千瓦时左右，但由于具体国际市场需求及产能变化难以预估，差异较大。
发言人 问：当前的主要竞争格局如何？
发言人 答：储能市场竞争格局多样化，电力电子厂商认为自己在系统价值量和安全性上有优势，而电
池厂商则注重成本控制和一致性优化。不过，从产品本身的初始目的出发，我们会更倾向于电力电池与
电网耦合的重要性。然而，在企业竞争层面，还需要综合考量多方面的因素。
发言人 问：欧洲国家（例如意大利）与英国在储能领域的发展态势为何？
发言人 答：欧洲的储能市场正在全面起量，其中英国作为传统市场已实现进一步增长，而意大利等新
兴市场也开始崭露头角，从而导致整体市场规模的变化。
发言人 问：储能电池在工艺升级阶段面临哪些技术难点？
发言人 答：在储能电池工艺升级过程中，无论是从AB样件过渡到C样件，还是从280系列到314系
列，均涉及到电池材料设计、压实度、在线检测等多个环节的技术突破。特别是在C样阶段，如何保证
电芯良率、一致性以及工艺水平的提升成为主要挑战。
发言人 问：目前动力锂电市场的变化体现在哪些方面？
发言人 答：动力锂电市场在上半年出现了许多显著变化，首先是司法隔膜（湿法隔膜）的出货量同比
增长约37%，主要原因在于头部电池厂商大规模采用干法革命工艺替代了部分或大部分湿法生产工艺。
此外，湿法隔膜的价格自年初至6月已超过30%的跌幅，尽管干法隔膜价格也有超过20%的降幅，但由于
湿法隔膜在抗拉强度和耐穿刺性上的优势，其市场份额仍在稳步增长。
发言人 问：人造石墨及负极材料上半年的表现如何？
发言人 答：人造石墨和湿法隔膜的增长反映了市场对于性价比高的材料需求增加。人造石墨由于价格
大幅度降至部分产品不到2万元/吨，相较于天然石墨更具吸引力，从而带动了其出货量同比增长
约26%。而干法天然石墨在国内用量大幅下降，因人造石墨具有更好的性价比和材料性能提升的可能
性。
发言人 问：上半年电池材料和价格上涨的具体表现是什么？
发言人 答：上半年期间，钴酸锂和锰酸锂两类材料表现积极，同比增长分别为22.2%和24.5%。价格方
面，人工合成负极材料和铜箔的加工费用有小幅上涨，但仍低于成本线。虽然磷酸铁锂、磷酸铁锂产业
链及三元材料加工费有一定波动，但在多数情况下维持在微利或略有盈利的状态。电池价格总体上并未
出现大幅变动，但四大主材价格持续下降，反映出终端企业在选择原材料时更看重性能提升而非单纯价
格低廉。
发言人 问：锂电池行业未来的发展趋势如何？
发言人 答：随着市场走向成熟和技术进步，预计未来几年锂电池行业的利润率将逐步恢复并可能再次
增长。当前行业中跨界或非专业人士背景的企业面临较大挑战，难以长期稳定发展，因此在下一波行业
洗牌周期结束后，可能会有高达50%至70%的淘汰率。同时，固态电池、钠离子电池及刀片电池等新型电
池技术也将快速发展，市场规模将持续扩大，例如预计到2030年，大圆柱电池及超高镍三元锂材料的需
求量将达到十几万吨甚至几十万吨的规模。
发言人 问：对于2024年快充电池的市场规模，您的预测是多少？
发言人 答：我们预计2024年快充电池全年的出货量将超过50吉瓦时。
发言人 问：对于新材料，特别是针对当前新型材料，例如粘结剂、涂炭型集流体、固态电解质等，它
们在新体系电池中的发展状况如何？
发言人 答：新型材料如粘结剂、分散剂、涂炭铜箔、复合集流体和固态电解质在2021年至2022年进入
了高度关注和爆发期，虽然它们的市场渗透率相对较低，正处于产业化初期阶段。
发言人 问：大圆柱、固态及更高能量密度的液态或半固态锂电池的发展，会对相关材料产生怎样的影
响？
发言人 答：这些新技术的发展将显著加快相关材料的研发与应用，特别是硅基材料由于技术进步和市
场需求的增长将迎来快速发展。
发言人 问：今年下半年的动力电池出货情况及季度趋势相比上半年和去年同期有何变化？
发言人 答：动力电池全年增速预计维持在25%左右，总量将达到800吉瓦时，对应新能源汽车销量约
在1200万辆至1250万辆之间。数码电池将有小幅缓慢增长，其他细分领域的增速则较高。
发言人 问：技术进步在当前增长背景下是否有所放缓？
发言人 答：实际上，尽管整体增速稳定，头部企业的技术一直在持续且快速向前推进，而在工艺发展
和研发端，比如刀片电池和大圆柱技术，以及快充和固态电池等领域均有明显的技术进步，并且推动较
为迅速。
发言人 问：关于固态电池的发展前景，您是如何看待的？
发言人 答：虽然目前全固态民用领域的装车难度很高，但在实验室和中试线上已取得部分成果。预计
在2027-2028年前，市场将以半固态电池为主导，全固态电池主要应用于实验阶段。同时，快充电池的
发展趋势也十分明显，许多车型将采用3C及以上充电速度的电池。
发言人 问：现在国内能够上车的半固态电池成本大约处于什么样的水平？为什么半固态电池的成本差
异如此大？
发言人 答：国内上车的半固态电池成本由于配方各异，存在较大差异。从10%到200%的成本增加幅度指
的是相对于现有体系来说的额外成本。成本差异主要由两个因素造成。一是配方中电解液用量及添加
剂（如导电剂、凝胶剂等）的搭配使用，二是生产过程中对环境控制和能耗的需求不同。
发言人 问：使用寡秘或更高锂含量添加剂的半固态电池，其实际能量密度和一致性控制是否更为困
难？
发言人 答：确实，采用寡秘或更高锂含量添加剂的半固态电池在能量密度上表现较高，但同时其一致
性控制方面的挑战也更大。
发言人 问：固态电池良率对其成本有何影响？
发言人 答：固态电池良率较低（如只有50%-60%），相较于液态锂电池的高良率（通常达
到93%-94%），会导致成本大幅上升