烧碱的定义和性质

第1 章 烧碱概述 ( 1 )
1 . 1 烧碱的定义和性质 ( 1 )
1 . 1 . 1 烧碱的定义 ( 1 )
1 . 1 . 2 烧碱的物理性质 (2 )
1 . 1 . 3 烧碱的化学性质 (2 )
1 . 2 烧碱的分类及用途 (2 )
1 . 2 . 1 烧碱的分类 (2 )
1 . 2 . 2 烧碱的用途 (4 )
1 . 3 烧碱的生产工艺 (6 )
1 . 4 烧碱产业链 (9 )
1 . 5 烧碱的包装 (9 )
1 . 6 烧碱的危化品管理 ( 11)
1 . 7 氯碱平衡 ( 11)
第2 章 中国烧碱生产情况 ( 17)
2 . 1 烧碱上游行业分析 ( 17)
2 . 1 . 1 原盐行业 ( 17)

烧碱现货市场研究报告    

2 . 1 . 2 电力行业 ( 19)
2 . 2 烧碱生产成本分析 (20)
2 . 2 . 1 烧碱生产成本核算方法 (20)
2 . 2 . 2 主流工艺生产成本 (20)
2 . 2 . 3 生产成本的区域性差异 (21)
2 . 3 烧碱产能与产量分析 (23)
2 . 3 . 1 中国烧碱产能与产量发展 (23)
2 . 3 . 2 不同规格烧碱产能与产量 (24)
2 . 3 . 3 产能与产量的区域分布及原因 (26)
2 . 3 . 4 烧碱产能产量影响因素 (33)
2 . 4 中国烧碱企业情况 (35)
2 . 4 . 1 生产企业数量及分布 (35)
2 . 4 . 2 重点企业概况 (36)
第3 章 中国烧碱需求情况 (43)
3 . 1 中国烧碱需求概况 (43)
3 . 1 . 1 烧碱需求总量变化 (43)
3 . 1 . 2 中国烧碱需求结构 (45)
3 . 1 . 3 烧碱需求的地域分布 (46)
3 . 1 . 4 各地区的烧碱需求结构分析 (50)
3 . 2 烧碱主要下游行业分析 (51)
3 . 2 . 1 氧化铝行业 (51)

目 录
3 . 2 . 2 印染、化纤行业 (56)
3 . 2 . 3 化工行业 (61)
3 . 2 . 4 纸浆和造纸行业 (63)
第4 章 中国烧碱贸易情况 (65)
4 . 1 烧碱行业的销售模式 (65)
4 . 2 中国主要贸易商情况 (66)
4 . 3 中国烧碱贸易流向 (69)
4 . 3 . 1 区域间贸易流向 (69)
4 . 3 . 2 重点烧碱企业贸易流向 (75)
4 . 4 烧碱的运输 (76)
4 . 4 . 1 运输方式 (76)
4 . 4 . 2 运输要求 (77)
4 . 4 . 3 运输距离 (78)
4 . 4 . 4 运输成本 (78)
4 . 4 . 5 运输时长 (79)
4 . 5 烧碱的仓储 (80)
4 . 5 . 1 仓储特点 (80)
4 . 5 . 2 仓储要求 (81)
4 . 5 . 3 仓储布局 (82)
4 . 5 . 4 仓储成本 (82)
4 . 5 . 5 库存情况 (82)

烧碱现货市场研究报告    

4 . 5 . 6 储罐情况 (83)
第5 章 中国烧碱进出口情况 (87)
5 . 1 中国烧碱进口情况 (87)
5 . 2 中国烧碱出口情况 (90)
5 . 3 中国烧碱进出口前景展望 (94)
第6 章 中国烧碱价格分析 (96)
6 . 1 烧碱历史价格变化回顾 (96)
6 . 2 中国烧碱行业定价机制 ( 101)
6 . 2 . 1 出厂价 ( 101)
6 . 2 . 2 月末结算 ( 101)
6 . 2 . 3 招标定价 ( 101)
6 . 2 . 4 价格补贴 ( 102)
6 . 3 烧碱主流规格价差分析 ( 102)
6 . 3 . 1 主流规格价格走势及相关性 ( 103)
6 . 3 . 2 主流规格产品价格波动情况 ( 104)
6 . 3 . 3 主流规格间的价差分析 ( 108)
6 . 4 中国烧碱区域价差分析 ( 113)
6 . 4 . 1 浓度32%液碱 ( 114)
6 . 4 . 2 浓度50%液碱 ( 119)
6 . 5 中国烧碱价格的影响因素分析 ( 122)

目 录
6 . 5 . 1 供需和成本 ( 123)
6 . 5 . 2 社会库存 ( 123)
6 . 5 . 3 环保因素 ( 124)
6 . 5 . 4 宏观调控政策 ( 124)
6 . 5 . 5 进出口因素 ( 125)
6 . 5 . 6 物流因素 ( 125)
第7 章 工业烧碱的质量标准与检验 ( 126)
7 . 1 工业氢氧化钠主要品质指标 ( 126)
7 . 2 工业氢氧化钠国家标准 ( 126)
7 . 3 现货市场国标化程度 ( 128)
7 . 4 质检方法及机构 ( 129)
7 . 4 . 1 烧碱的质检方法 ( 129)
7 . 4 . 2 烧碱的质检机构 ( 131)
7 . 5 烧碱的质检成本 ( 131)
第8 章 全球烧碱行业分析 ( 134)
8 . 1 全球烧碱生产情况 ( 134)
8 . 2 全球烧碱市场需求情况分析 ( 137)
8 . 3 全球烧碱贸易情况 ( 139)
8 . 4 全球烧碱市场发展趋势 ( 140)

第9 章 中国烧碱行业政策及发展 ( 142)
9 . 1 烧碱行业政策分析 ( 142)
9 . 1 . 1 烧碱行业清洁生产标准 ( 142)
9 . 1 . 2 烧碱行业清洁生产评价指标体系 ( 142)
9 . 1 . 3 烧碱行业准入政策 ( 143)
9 . 1 . 4 产业结构调整 ( 143)
9 . 1 . 5 增值税政策 ( 144)
9 . 2 烧碱行业的未来发展方向 ( 145)
9 . 2 . 1 可持续发展政策趋严 ,完善环保规范体系
( 145)
9 . 2 . 2 提高企业准入门槛 ,优化产业布局 ( 146)
9 . 2 . 3 优化原料和技术路线 ,促进产品结构调整
( 146)
9 . 2 . 4 生产技术不断革新 ,品质工艺持续提升
( 146)
9 . 2 . 5 加强自主创新发展 ,推动行业技术进步
( 147)
附件:烧碱重点生产和消费企业简介 ( 149)
一、重点生产企业 ( 149)
二、重点消费企业 ( 153)

第 1 章 烧碱概述

1. 1 烧碱的定义和性质
   1 . 1 . 1 烧碱的定义
   烧碱 学 名 氢 氧 化 钠 ( sodium Hydroxide) , 化 学 式 为 NaoH,俗称火碱、苛性钠 ,是一种具有强腐蚀性的强碱 ,常温 下为白色晶体 ,易溶于水( 溶于水时放热) 并形成碱性溶液 , 另有潮解性 ,易吸收空气中的水蒸气发生潮解 , 吸收二氧化 碳发生质变 。烧碱是国民经济基础性化工原材料 ,与纯碱同
   图 1 — 1 液碱 图 1 —2 固碱

为“三酸两碱”中的两碱之一 ,按存在形态分为液碱和固碱 , 广泛应用于金属冶炼、纸浆、印染、化纤、水处理、石油精制、

烧碱现货市场研究报告    

棉织品整理、煤焦油产物的提纯、食品和木材加工以及机械 和化学工业等方面 。2022 年 , 我国烧碱市场规模近 1000 亿元。
1 . 1 . 2 烧碱的物理性质
烧碱有固体和液体两种形态 , 固体烧碱呈白色 ,有块状、 片状、棒状、粒状 ,质脆 ;液体烧碱为无色透明液体。
纯的无水氢氧化钠( 固碱) 为白色半透明、结晶状固体 , 极易溶于水 ,溶解度随温度的升高而增大 ,溶解时放出大量 的热 。烧碱水溶液有涩味和滑腻感 ,呈强碱性 ,能与酸性物 质反应 ,具备碱的一切通性。
1 . 1 . 3 烧碱的化学性质
烧碱易溶于乙醇、甘油 ,但不溶于乙醚、丙酮、液氨 ,对纤 维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用 ,溶解时会放出热量 ;与无 机酸发生中和反应也放出大量热 ,生成相应的盐类 ;与金属 铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢气 ;与氯、溴、碘等卤素 发生歧化反应 ;能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物 ; 能使油脂发生皂化反应 ,生成相应的有机酸钠盐和醇 ,这是 去除织物上油污的原理。

1. 2 烧碱的分类及用途
   1 . 2 . 1 烧碱的分类
   工业烧碱执行《中华人民共和国国家标准工业用氢氧化

第 1 章 烧碱概述
钠》(GB/T209 —2018)( 以下简称国标) 。 国标将工业用氢 氧化钠分为两大类 , 国标 IL(Liquid sodium hydroxide For in- dustrial use) 为液体工业用氢氧化钠( 通称液碱) 。 国标 IS (Solid sodium hydroxide For industrial use)为固体工业用氢氧 化钠(通称固碱) 。详见本报告第 7 章。
根据氢氧化钠质量分数不同 ,烧碱又可分为 30%液碱、 32%液碱、45%液碱、48%液碱、49%液碱、50%液碱和 73% 固碱、95%固碱、96%固碱、98 . 5% 固碱、99% 固碱、99 . 5% 固 碱等系列产品。
表 1 — 1 中国烧碱产品分类

中国主流常见指标型号  中国非主流指标型号

液碱 32% 、50% 30% 、42% 、45% 、48% 、49%
固碱 98. 5% 、99% 73% 、95% 、96% 、99. 5%
资料来源:百川盈孚
固碱从其形状上又可分为桶装固碱、片碱、粒碱 。 国内 固碱市场以片碱为主 , 主要原因是片碱具有生产工艺简单、 生产成本低、使用场景多、市场需求量大等优点。
液碱根据氢氧化钠含量的不同 ,又可分为低浓度碱和高 浓度碱 ,浓度达到45%及以上的液碱可称为高浓度碱 。 目前 国内低浓度碱的主流规格为32%离子膜碱 ,高浓度碱的主流 规格为50%液碱 ,二者市场认可度较高 。32%液碱、50%液

烧碱现货市场研究报告    

碱的质量分数一般都是严格按照 32% 、50% 的烧碱浓度生 产 ,误差在 ±0 . 2%以内 ,其他指标型号亦是如此。
表 1 —2 烧碱国家标准型号分类

项目 型号规格
固体氢氧化钠 液体氢氧化钠
I ” I ” Ⅲ
指标
氢氧化钠(以 NaOH计) 的质量分数 % ≥

98. 0
99. 0
100. 0
101. 0
102. 0
     碳酸钠(以 Na2 CO3 计) 的质量分数 % ≤
103. 8
104. 5
105. 5
106. 5
107. 2
     氯化钠(以 NaCl计) 的质量分数 % ≤
108. 05
109. 05
110. 05
111. 03
112. 01
     三氧化二铁(以 Fe2 O3 计) 的质量分数 % ≤
113. 008
114. 008
115. 005
116. 003
117. 001
     资料来源:百川盈孚
     1 . 2 . 2 烧碱的用途
     烧碱是重要的基础化工原料 ,被广泛应用在化学工业、 纸浆生产和造纸、印染和化纤、冶金、肥皂和洗涤剂、环保等 国民经济重要行业。
     在化学工业领域 ,烧碱是大量化学反应中不可缺少的重

第 1 章 烧碱概述
要物质 , 同时也是生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、 环氧树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。
在纸浆和造纸工业领域 ,烧碱作为助剂 ,可以去除纸浆 中的木质素、碳水化合物和树脂等非纤维素 ,并中和其中的 有机酸 ,制出以纤维素为主要成分的纸浆 ,提高纸张质量。
在印染和化纤工业领域 ,烧碱也有广泛应用 。在印染工 业中 ,烧碱可作为软水剂 ,提高印染环节的上色率和均匀度 , 并加快着色速度 。在化纤工业中 ,烧碱可作为退浆剂 ,洗除 棉纤维中无机盐类杂质 ;也可作为煮炼剂 ,去除大部分的天 然杂质 ;也可被用作丝光剂 ,精炼提纯纤维素 ,改进织物的外 观 ,提高织物的吸湿性。
在冶金工业领域 ,烧碱可以把矿石中的有效成分转变成 可溶性的钠盐 , 以便除去其中不溶性的杂质 。例如 ,烧碱溶 液加温可以溶出铝土矿中的铝元素 ,得到铝酸钠溶液 ,溶液 与残渣(赤泥)分离后 ,降低温度 ,加入氢氧化铝作晶种 ,经长 时间搅拌 , 铝酸钠分解析出氢氧化铝 , 洗净 , 并在 950 ~ 1200℃温度下煅烧 ,便得氧化铝成品。
在日常洗涤工业领域 ,肥皂、香皂和其他种类的洗涤用 品对烧碱需求较大 。肥皂属于高级脂肪酸的钠盐 ,一般是用 油脂在略为过量的烧碱作用下进行皂化而制得的 。烧碱也 被用于生产各种洗涤剂、洗衣粉等。

烧碱现货市场研究报告    

在环保领域 ,烧碱主要用于水处理行业 ,通过中和反应 降低水的硬度、调节水的 PH值 ,可以和废水中的酸性物质 发生中和反应生成无害的盐和水 ,也可通过吸附沉淀消除水 中的重金属离子。

1. 3 烧碱的生产工艺
   烧碱生产主要为电解法 。电解法主要原料为原盐 , 电解 法相较于苛化法 ,在供应稳定性及价格方面都有较大优势。 电解法主要原料为原盐 ,根据电解槽结构、电解材料和隔膜 材料的区别 , 电解法又分为隔膜法、水银法和离子交换膜法。 水银法由于对环境污染较大已被淘汰 。隔膜法由于能耗较 高及产品质量较低的原因 , 国内也基本淘汰 ,仅有个别厂家 保留隔膜碱装置用来配套自身下游产品 ,一般不对外销售。
   离子交换膜法是当今世界的主流生产方法 , 中国市场以 离子交换膜法为主 , 产能在中国烧碱总产能中占比达 99 . 65% 。此方法用有选择性的离子交换膜来分割阳极和阴极 , 这种离子交换膜是一种半透膜 , 只允许钠离子和水通过 ,其 工艺流程主要分为整流、盐水精制、电解、氯氢处理、液碱蒸 发、固碱生产六道工序。

第 1 章 烧碱概述

图 1 —3 离子交换膜法生产流程图

资料来源:百川盈孚
(1)整流
整流是将电网输入的高压交流电转变成供给电解用的 低压直流电的工序 ,其能耗主要是变压、整流时造成的电损 , 以整流效率来衡量 。整流效率主要取决于采用的整流装置。
(2)盐水精制
将原盐化盐后按传统的方法进行盐水精制 ,主要是将工 业盐用水溶解并除去有害离子和固体杂质 ,制成供电解用的 精制饱和盐水 。一次盐水精制 ,采用膜过滤器( 不预涂) ,把 一次精盐水经微孔烧结碳素管式过滤器进行过滤后 ,再经螯 合离子交换树脂塔进行二次精制 ,使盐水中钙、镁含量降到

烧碱现货市场研究报告    

0 . 002%以下。
(3)电解
将二次精制盐水电解 ,于阳极室生成氯气 , 阳极室盐水 中的钠离子通过离子膜进入阴极室与阴极室的 OH—生成氢 氧化钠 ,H+直接在阴极上放电生成氢气 。电解过程中向阳 极室加入适量的高纯度盐酸以中和返迁的 OH — , 阴极室中 加入所需纯水 。 当阴极室生成的高纯烧碱浓度为 30% ~ 32% ,可以直接作为液碱产品 ,其化学方程式为:
2Nacl+2H2 O=2NaOH+ H2 ↑ + cl2 ↑
(4)氯氢处理
氯气处理工序包括氯气洗涤、冷却除雾、干燥、压缩 ;氢 气处理包括氢气洗涤、压缩、脱氧、干燥。
(5)液碱蒸发
将电解槽生产的液碱通过蒸发系统用蒸汽加热 ,将一部 分水分蒸出。离子膜电解工序生产电解液为 32%离子膜碱 , 可以直接对外销售 ,也可以通过两个蒸发器 ,加热蒸发水分后 得到浓度为50%的成品液碱 ,用于较长距离运输或生产固碱。
(6)固碱生产
将蒸发获得的液碱生产成固碱 ,一般采用传统的大锅熬 煮法或较为先进的熔盐法两种工艺 。其主要消耗是燃料 (煤、重油、氢气) 。 固碱生产原料一般为 50%液碱 ,较 32%

第 1 章 烧碱概述
液碱节省设备及能耗费用 ,50%液碱生产 99% 固碱的成本 (消耗燃料及人工等费用)约为 450 ~500 元/吨。

1. 4 烧碱产业链
   从产业链的角度 ,烧碱作为基础性原材料 ,是氯碱企业 生产的主要产品之一 ,其主要原料为原盐和电力 。原盐价格 波动幅度有限 ,对烧碱价格影响不大 , 电力价格因受国家的 宏观调控而相对稳定 ,基本可被视作固定变量 。烧碱下游主 要是氧化铝、印染纺织、造纸及精细化工等行业。
   图 1 —4 氯碱产业链流程图

资料来源:百川盈孚

1. 5 烧碱的包装
   出厂的烧碱产品外包装上应有明显牢固的标志 , 内容包 括企业名称、地址、产品名称、执行标准号、规格型号、生产日 烧碱现货市场研究报告

期和批号、净质量、生产许可证编号及《 危险货物包装标志》 (GB190 —2009)中规定的“ 腐蚀性物品”标志 , 固碱还应有 《包装储运图示标志》(GBT191 —2008)规定的“怕雨”标志 。 液碱产品生产厂家均有专门存放液碱的储罐 ,运输中用
专门槽车或贮槽装运 ,包装容器不应污染产品 。此外灌装时 应操控流速 ,且有接地装置 ,防止静电。
图 1 —5 液碱厂家储罐 图 1 —6 液碱槽车运输车图

表 1 —3 烧碱的包装条件

项目 液碱 固碱

包装

液体氢氧化钠产品 用专用槽车或贮槽 装运 ,包装容器不得 污染产品。 片碱、粒碱、块状等固体氢氧化钠产 品 , 内袋宜用聚乙烯、聚丙烯薄膜 袋 ,外袋宜用聚乙烯、聚丙烯编织袋 (或复膜袋) 或牛皮纸袋 , 每袋净质 量为(25 . 0 ±0 . 25) kg ,包装袋及封 中应保证产口在正常贮运中不污 染、不泄漏、不破损 。亦可装入 0. 5 毫米厚的钢桶中严封 , 每桶净质量 为(200 ±2)kg。
资料来源:百川盈孚

第 1 章 烧碱概述

1. 6 烧碱的危化品管理
   烧碱被《危险货物品名表》(GB12268 —2012) 划为第 8 . 2 类碱性腐蚀品 ,属八级危险品 ,危规编码:1823 ,具有极强 的腐蚀性 。从事烧碱生产、贸易、运输等业务 ,需要具有危险 品经营许可证。
   烧碱稳定性和危险性:烧碱(液碱、固碱)产品稳定 ,有强 烈刺激性和腐蚀性 。粉尘会刺激眼睛和呼吸道 ,腐蚀鼻中 隔 ;直接接触皮肤和眼睛会引起灼伤 ;误服可造成消化道灼 伤 ,粘膜糜烂、出血、休克。
   安全防护措施:操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、 防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长筒胶靴等防护用品 ;应以 中性和疏水软膏涂于皮肤上 ;工作现场严禁吸烟、进食和饮 水 ,生产车间应通风良好。
2. 7 氯碱平衡
   在氯碱装置中 ,烧碱和氯气会同时产出 ,一般生产 1 吨 烧碱会同时产出 0 . 886 吨氯气 。氯气被吸入人体后会造成 身体严重中毒 ,有剧烈刺激作用和腐蚀性 ,在日光下与其它 易燃气体混合时会发生燃烧和爆炸。
   由于烧碱和液氯联产 ,但两者消费领域不同 ,决定了两 烧碱现货市场研究报告

者同时生产或供给时 ,其需求并不能完全协调一致 , 因此烧 碱和液氯市场价格存在一种联动关系 。这种供应相关、需求 独立的关系在通用化学品中并不常见 。一般情况下 ,烧碱和 液氯的价格周期性波动趋势呈现背离状态。
烧碱和液氯的价格波动从根本上是受所在行业供需情 况影响 ,但是烧碱和液氯是按固定比例联产 ,在存储和运输 方面 ,液氯储运不便 ,必须在生产出之后短时间内消耗掉 ,而 烧碱相对液氯更易储存和长距离运输 。在需求方面 ,液氯的 需求主要受配套下游消耗装置的制约 ,而烧碱产品多外售。 因此 ,氯碱行业的开工率主要受液氯需求影响 ,液氯需求会 影响液氯的供给 ,进而影响烧碱的供给 ,造成烧碱和液氯市 场价格的周期性背离波动。
液氯因其不易储运及与烧碱联产影响 ,市场价格波动频 繁 。在烧碱主要生产及消费地区 ,当烧碱需求较旺盛或者烧 碱价格较高时 ,氯碱厂家为了保证烧碱的供应 ,大多保持高 位生产 。而联产产生的液氯多会出现供大于求的情况 ,氯碱 生产厂家多采取降价等措施处理多余液氯 ,甚至会出现倒贴 运费销售的情况来保证烧碱的生产。
从 2011 —2022 年国内氯碱价格波动情况来看 , 大多数 情况下液碱和液氯价格呈负相关 , 即液碱价格上涨时 ,烧碱 企业增加液碱供应 ,导致液氯供应过剩 ,液氯价格下降 。反

第 1 章 烧碱概述
之 ,液碱价格下降时 ,烧碱企业减少液碱供应 ,导致液氯供应 不足 ,液氯价格上涨 。液碱和液氯价格的负相关关系 ,是市 场通过调整氯碱价格以达到氯碱平衡状态的表现。
图 1 —7 2011 —2022 年国内氯碱价格波动走势图
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚
我国 171 家烧碱生产企业中 ,有耗氯下游配套企业 127 家 ,行业企业均对提高液氯使用率十分重视 ,多数龙头企业 已配套成熟的耗氯装置 , 向下延伸液氯产业链 ,能够100%利 用烧碱伴生出的液氯 ,达到“氯碱平衡”,其他生产企业液氯 外销比例也在逐步降低。

烧碱现货市场研究报告    

表 1 —4 中国烧碱规模以上企业耗氯情况
单位:万吨/年

生产企业 烧碱产能 耗氯下游配套 企业 100%耗氯 (氯碱平衡)
新疆中泰化学股份 有限公司 146 PVC 是
山东信发集团 有限公司 113 PVC,氯化石蜡 否
新疆天业(集团) 有限公司 110 PVC 是
山东昊邦化学 有限公司 105 氯化苯 否
陕西北元化工集团 股份有限公司 80 PVC 是
山东金岭集团 有限公司
80 甲烷氯化物、
环氧丙烷、
有机硅
是
东营华泰化工集团 有限公司
75 环氧丙烷 、 环氧氯丙烷、 氯乙酸、苯胺
否
新浦化学(泰兴) 有限公司 75 氯乙烯、
二氯乙烷、EDC 否
上海氯碱化工股份 有限公司 72 PVC,EDC 是
万华化学(烟台) 氯碱热电有限公司 70 MDI、TDI 否

第 1 章 烧碱概述

生产企业 烧碱产能 耗氯下游配套 企业 100%耗氯 (氯碱平衡)
滨化集团
股份有限公司
68 环氧丙烷、 三氯乙烯、 四氯乙烯
否
宁夏日盛实业 有限公司 64 ADC发泡剂、 水合肼 是
山东海力化工 股份有限公司 60 环氧氯丙烷 否
无棣鑫岳化工 有限公司 60 环氧丙烷 是
青岛海湾化学 有限公司 60 PVC 是
天津渤化化工 发展有限公司 60 PVC、
环氧丙烷 是
山西瑞恒化工 有限公司 60 PVC 否
江苏富强新材料 有限公司 60 甲烷氯化物、 环氧丙烷 否
内蒙古鄂尔多斯 氯碱化工分公司 60 PVC 否
内蒙古君正能源 化工股份有限公司 55 PVC 否
数据来源:百川盈孚
从政策上看 ,烧碱第一大生产省份山东省(2022 年产能 占比 25%)于 2018 年发布了《 山东省人民政府印发关于加 快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》,要求到

烧碱现货市场研究报告    

2022 年 ,液氯就地消化率由 2018 年的 59%提高到 85% 以 上 ,鼓励企业拉长液氯产业链 ,减少长距离道路运输带来的 安全风险。
2017 —2022 年 , 由于烧碱生产企业不断完善耗氯下游 , 液氯市场流通量占比由 25%逐步下降至 20% 以下 ,对于烧 碱端的生产开工影响力正在逐步降低 ,预计未来氯碱失衡的 问题将进一步得到缓解。

第2 章 中国烧碱生产情况

2. 1 烧碱上游行业分析
   2 . 1 . 1 原盐行业
   1 . 原盐供应情况
   原盐生产形式多样 ,按照盐场生产方式不同分为井矿 盐、海盐、湖盐 O 2010 — 2022 年 , 原盐产量变化分为四个阶 段 :2010 —2014 年受下游烧碱、纯碱的需求快速增加 ,带动原 盐价格维持在较高水平 ,原盐产量逐年增加;2015 — 2016 年 受供给侧结构性改革及环保督查影响 ,原盐下游需求减少 , 原盐价格持续走低导致原盐产量下降;2017 —2019 年原盐下 游行业景气度提升、对原盐需求增加 ,原盐价格出现回升 ,原 盐产量上涨;2020 —2021 年在全球公共卫生事件刺激下 ,进 口盐的冲击减弱 ,原盐价格大幅调涨 ,刺激原盐企业生产积 极性提高 ,原盐产量增加 O 2022 年原盐产量缩减 , 因海盐受 极端恶劣天气及海水倒灌的叠加影响 ,秋产原盐减量 ,而井 矿盐一方面受公共卫生事件影响 ; 另一方面受限电政策指 导 ,生产装置停产检修安排较多 ,整体矿盐企业开工下滑致 烧碱现货市场研究报告

使产量减少。

图 2 — 1 2010 —2022 年中国原盐产量情况分析
单位:万吨

数据来源:百川盈孚
2 . 原盐资源分布
中国盐业资源极为丰富 ,华北、华东、华中地区为主要产 盐区 。海盐主要产区为山东、天津、江苏 ;湖盐主要产区为青 海和内蒙古 ;井矿盐主要产区为江苏、山东、湖北、河南、江西 和川渝。

第 2 章 中国烧碱生产情况

图 2 —2 2022 年中国原盐产量前十大省市占比情况

数据来源:百川盈孚
2 . 1 . 2 电力行业
氯碱生产属于高耗能行业 ,每生产 1 吨烧碱耗电量约为 2230 ~2400 千瓦时 , 占烧碱生产总成本的 60%左右 ,是烧碱 生产成本中最重要组成部分 。因此电价是影响烧碱企业经 营利润最关键的因素 ,而拥有自备电厂的氯碱生产企业在成 本上具有比较优势。
氯碱企业一般采用大工业用电 ,大工业用电将电价分成 基本电价与电度电价两部分 ,基本电价是按照工业企业的变 压器容量或最大需用量(即一月中每 15 分钟或 30 分钟平均 负荷的最大值)作为计算电价的依据 , 由供电部门与用电部 门签订合同 ,确定限额后每月固定收取 ,不以实际耗电数量 作为计算电价的依据 ; 电度电价是按用电部门实际耗电度数 计算的电价。

2. 2 烧碱生产成本分析
   2 . 2 . 1 烧碱生产成本核算方法
   工业上生产烧碱 ,主要是原盐电解法 。为便于同行业间 对比分析 , 国际氯碱业通常采用“公制电化单位成本(ECU, Electric Chemical Unit) ”作为标尺 , 以每 ECU为成本单位进 行核算 。根据测算 ,每电解单元(ECU)可生产 1 单元氯气和 1 . 13 单元烧碱(折百) 。
   1 电化单位(ECU) = 1 氯气 + 1 . 13 烧碱
   2 . 2 . 2 主流工 艺生产成本
   我国目前烧碱生产工艺主要为离子交换膜法 , 占比99% 以上 。以 2022 年山东地区一家离子交换膜法氯碱工厂为 例 ,烧碱生产成本如下(此工厂主要生产液碱 ,建设资产成本 约5 . 7 亿元) 。
   表 2 — 1 山东某烧碱厂产品成本标耗(ECU成本)
   单位 :元/吨 ,元/千瓦时 ,元/立方米

品名 成本项目 实际成本
数量 单价 金额 占比

离子交 换膜法 1. 制造成本 — — — —
(1)原材料 — — — —
原盐(单位:吨) 1. 53 320. 00 489. 60 19. 60%

第 2 章 中国烧碱生产情况

品名 成本项目 实际成本
数量 单价 金额 占比

离子交 换膜法 电力(单位:kwh) 2300. 00 0. 58 1334. 00 53. 42%
(2)其他 — — 46. 80 1. 87%
(3)包装费用(吨袋) — — — —
(4)蒸汽(单位:吨) 0. 20 232. 00 46. 40 1. 86%
(5)动力电(380V单 位:千瓦时) 158. 00 1. 00 158. 00 6. 33%
(6)循环水(立方米) 70. 00 2. 34 163. 80 6. 56%
(7)脱盐水(立方米) 2. 50 1. 96 4. 90 0. 20%
(8)其他 — — 53. 90 2. 16%
2. 管理费用 — — 80. 00 3. 20%
3. 财务费用 — — 40. 00 1. 60%
4. 销售费用 — — 80. 00 3. 20%
5. 综合成本合计( 1 +2 +3 +4)
—
— 2501. 99 100. 00%
数据来源:百川盈孚
2 . 2 . 3 生产成本的区域性差异
氯碱企业的成本与其所处地域存在密切关系 。东部沿 海地区经济发展较快 ,基础物资及人力成本均略高于内陆地 区 ,加之人口密集 ,环保成本也随之提高 , 因此发展氯碱项目 受到限制 。西部地区拥有丰富的煤炭、原盐、电力、石灰等资

烧碱现货市场研究报告    

源 ,还有相对廉价的人工成本 ,发展氯碱项目具有较大成本 优势 。因此近年来国内氯碱产能扩张重心呈现出向西北迁 移的特点 , 主要是从江浙、天津等地转移至新疆、内蒙古 等地。
烧碱生产企业每生产 1ECU产品 ,消耗 1 . 53 吨原盐 , 同 时消耗电约 2300 kw ● h ,而原料成本占烧碱总成本约 70 ~ 75% , 由此可以计算出不同地区 ECU成本情况。
图 2 —3 中国氯碱行业不同区域 ECU成本对比
单位:元/ECU

数据来源:百川盈孚
备注:外采电生产烧碱企业

第 2 章 中国烧碱生产情况

2. 3 烧碱产能与产量分析①
   2 . 3 . 1 中国烧碱产能与产量发展
   2010-2022 年 , 中国烧碱产能年均增长 5 . 5% ,产量年 均增长 6 . 0% 。截至2022 年底 , 中国烧碱产能 4763 万吨 ,产 量 3981 万吨 。受国家政策支持、需求大幅增加等因素影响 , 2010 —2014 年中国烧碱产能和产量增速较快 ,产能年均增速 在7%左右 ,产量年均增速 11% ,2014 年全国烧碱产能 3920 万吨 。此时期属于烧碱行业快速发展期 ,行业进入门槛相对 较低 。2015-2022 年 , 中国烧碱产能整体增速放缓 ,年均增 速仅 2 . 0% ,产量年均增速为 2 . 9% 。
   2015 年烧碱产能及产量均出现负增长 。一方面氯碱严 重不平衡 ,氯气易产难销 ,烧碱行业增产步伐放缓 ;另一方面 随着供给侧结构性改革推进及环保检查趋严 ,部分不合规的 氯碱企业被动退出 ,导致一部分产能流失。

①本报告中除备注“湿吨”外 ,所涉及数据均为“折百”(干吨)数据。

烧碱现货市场研究报告    

图 2 —4 2010 —2022 年烧碱产能与产量情况
单位:万吨/年

数据来源:百川盈孚
2 . 3 . 2 不同规格烧碱产能与产量
市场上流通的烧碱主要分为液碱和固碱两种形态 ,2022 年液碱产量约 3320 万吨 , 占比 83 . 4% ; 固碱产量约 661 万 吨 , 占比 16 . 6% O
图 2 —5 2022 年不同类型烧碱产量占比

数据来源:百川盈孚

第 2 章 中国烧碱生产情况
固碱中主要为片碱 ,另还有少量粒碱 。固碱便于保存和 运输 ,相比于液碱销售半径更大 。西北地区原材料成本相对 低廉 ,但当地需求有限 , 因此企业多生产固碱远距离销售。
表 2 —2 2010 —2022 年中国液碱和固碱产量情况统计
单位:万吨/年

年份 烧碱产量 液碱产量 固碱产量
2010 年 2087 1712 375
2011 年 2466 2040 426
2012 年 2698 2238 460
2013 年 2854 2322 532
2014 年 3180 2626 554
2015 年 3028 2385 643
2016 年 3284 2582 702
2017 年 3365 2631 734
2018 年 3420 2736 684
2019 年 3464 2806 658
2020 年 3643 2987 656
2021 年 3891 3234 658
2022 年 3981 3320 661
数据来源:百川盈孚

烧碱现货市场研究报告    

2 . 3 . 3 产能与产量的区域分布及原因
烧碱生产装置分布于全国27 个省(市、自治区) ,产能利 用率高于全国平均水平的有20 个 ,低于全国平均水平的仅7 个 。中国烧碱产能及产量区域分布主要有两大特点 ,靠近原 料产地或靠近消费地 。截至 2022 年底 , 中国烧碱产能 4763 万吨 ,产量 3981 万吨 ,产能利用率 83 . 6% ,其中山东省在氯 碱企业数量以及烧碱产能和产量方面均位列全国第一。
各省(市、自治区)中 ,不同型号烧碱的产量占比存在较 大差异 。山东省主要生产液碱 , 固碱较少 ,液碱以 32%碱为 主 ,其次是 50% 碱 , 比例约为 8:2;江苏省主要生产液碱 , 32%碱与50%碱比例约为 7:3 , 当地固碱多为外省输入 ;浙 江省主要生产液碱 ,30% 、32%碱与 48%碱比例约为 3:3:4 , 固碱多为外省输入 ; 内蒙古主要生产固碱 , 占比70%以上 ,液 碱以周边销售为主 ,产量较少 ;新疆主要生产固碱 , 占比约为 86% ,液碱产量较少。
表 2 —3 2022 年中国烧碱产能、产量分区域统计
单位:万吨/年

地区 产能 产能占比 产量 产能利用率
山东省 1196. 0 25. 1% 1081. 6 90. 4%
江苏省 417. 5 8. 8% 325. 3 77 . 9%
内蒙古自治区 393. 0 8. 3% 357. 8 91. 0%

第 2 章 中国烧碱生产情况

地区 产能 产能占比 产量 产能利用率
新疆维吾尔自治区 352. 5 7 . 4% 302. 7 85. 9%
浙江省 224. 0 4. 7% 240. 1 107. 2%
河南省 204. 0 4. 3% 186. 3 91. 3%
山西省 186. 5 3. 9% 94. 7 50. 8%
四川省 174. 5 3. 7% 135. 9 77 . 9%
河北省 173. 0 3. 6% 143. 1 82. 7%
宁夏回族自治区 164. 0 3. 4% 80. 1 48. 8%
安徽省 150. 0 3. 1% 81. 0 54. 0%
江西省 130. 0 2. 7% 115. 9 89. 2%
湖北省 119. 0 2. 5% 95. 8 80. 5%
陕西省 103. 0 2. 2% 112. 6 109. 3%
天津市 89. 0 1. 9% 84. 1 94. 5%
广西壮族自治区 83. 5 1. 8% 90. 3 108. 1%
辽宁省 81. 0 1. 7% 75. 3 93. 0%
甘肃省 78. 0 1. 6% 47. 1 60. 4%
上海市 72. 0 1. 5% 74. 7 103. 8%
福建省 71. 0 1. 5% 26. 1 36. 8%
青海省 65. 0 1. 4% 33. 7 51. 8%
湖南省 59. 0 1. 2% 65. 6 111. 2%
云南省 53. 0 1. 1% 23. 4 44. 2%
广东省 37. 1 0. 8% 34. 0 91. 6%
重庆市 37. 0 0. 8% 37. 0 100. 0%

烧碱现货市场研究报告    

地区 产能 产能占比 产量 产能利用率
黑龙江省 30. 0 0. 6% 24. 4 81. 3%
吉林省 20. 0 0. 4% 12. 4 62. 0%
共计 4762. 6 100. 0% 3981. 0 83. 6%
数据来源:百川盈孚
1 . 产能区域分布
2022 年烧碱装置产能分布最多的是华北地区 ,产能占 比达 34 . 5% ;其次是西北地区 ,产能占比 24 . 3% ;华东地区 产能占比 22 . 4% 。华北地区下游氧化铝行业较集中 ,华东地 区下游纺织印染、造纸行业等较集中 , 因此也是烧碱需求集 中地区 。西北地区有丰富的原盐、煤炭等资源 ,人力成本也 存在一定优势 ,近年来新增产能较多。
图 2 —6 2022 年中国各区域烧碱产能分布图

数据来源:百川盈孚

第 2 章 中国烧碱生产情况
具体到省份来看 ,山东省产能最大 ,2022 年烧碱产能达 1196 万吨 , 占全国烧碱总产能的 25 . 1% ,是名副其实的烧碱 生产大省 ;其次是江苏省,2022 年烧碱产能达417 . 5 万吨 ,受 环保监管及去产能等影响 ,江苏地区近几年产能小幅回落 ; 内蒙古排名第三,2022 年烧碱产能达 393 万吨 ,近年来因原 材料及人工成本较低等优势 ,烧碱产能增加明显 O 以上三省 烧碱产能合计占全国总产能的 42 . 1% O
表 2 —4 2016—2022 年中国烧碱产能分省统计
单位:万吨/年

省份 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
山东 1050. 0 1087. 5 1120. 0 1116. 0 1181. 0 1181. 0 1196. 0
江苏 397. 5 376. 5 386. 5 363. 5 399. 5 384. 5 417. 5
内蒙古 346. 0 356. 0 363. 0 363. 0 393. 0 393. 0 393. 0
新疆 300. 0 323. 5 326. 5 341. 5 341. 5 352. 5 352. 5
浙江 196. 0 196. 0 196. 0 196. 0 203. 0 203. 0 224. 0
河南 183. 0 183. 0 183. 0 188. 0 192. 0 204. 0 204. 0
山西 134. 0 136. 5 166. 5 186. 5 186. 5 186. 5 186. 5
四川 123. 5 123. 5 136. 5 130. 5 160. 5 160. 5 174. 5
河北 151. 0 151. 0 151. 0 161. 0 173. 0 153. 0 173. 0
宁夏 56. 0 94. 0 110. 0 128. 0 128. 0 154. 0 164. 0
安徽 90. 0 90. 0 90. 0 106. 0 106. 0 106. 0 150. 0

烧碱现货市场研究报告    

省份 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
江西 71. 0 94. 0 105. 0 120. 0 120. 0 130. 0 130. 0
湖北 103. 0 103. 0 113. 0 113. 0 115. 0 115. 0 119. 0
陕西 100. 0 100. 0 100. 0 113. 0 113. 0 113. 0 103. 0
天津 89. 0 89. 0 89. 0 89. 0 89. 0 89. 0 89. 0
广西 50. 5 56. 5 56. 5 76. 5 76. 5 76. 5 83. 5
辽宁 73. 0 76. 0 76. 0 81. 0 81. 0 81. 0 81. 0
甘肃 54. 0 54. 0 54. 0 58. 0 58. 0 58. 0 78. 0
上海 72. 0 72. 0 72. 0 72. 0 72. 0 72. 0 72. 0
福建 40. 0 40. 0 40. 0 41. 0 41. 0 41. 0 71. 0
青海 62. 5 65. 0 65. 0 65. 0 65. 0 65. 0 65. 0
湖南 49. 0 49. 0 53. 0 59. 0 59. 0 59. 0 59. 0
云南 43. 0 43. 0 43. 0 43. 0 43. 0 43. 0 53. 0
广东 30. 9 30. 9 36. 4 36. 4 36. 4 36. 4 37. 1
重庆 35. 0 35. 0 35. 0 35. 0 35. 0 35. 0 37. 0
黑龙江 30. 0 30. 0 30. 0 30. 0 30. 0 30. 0 30. 0
吉林 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 20. 0 20. 0
总计 3929. 9 4054. 9 4196. 9 4311. 9 4497. 9 4541. 9 4762. 6
数据来源:百川盈孚 2 . 产量区域分布
中国烧碱产量区域分布与烧碱产能分布大体一致 ,华北

第 2 章 中国烧碱生产情况
地区烧碱产量最大 , 占比 35 . 2% ;其次是西北地区 ,烧碱产量 占比达 23 . 7% ,产量排名第三的是华东地区 ,烧碱产量占比 21 . 7% 。华东和华北地区都属于烧碱生产和需求集中地区 , 烧碱下游需求旺盛 。西北地区烧碱生产成本优势明显 ,但该 地区烧碱下游需求不足 ,一般生产固碱外运至西南、华东、华 南等地区。
图 2 —7 2022 年中国各地区烧碱产量分布图

数据来源:百川盈孚
从分省统计来看 ,山东省是烧碱生产大省 ,2022 年产量 为 1081 . 6 万吨 , 占全国烧碱总产量的 27 . 2% 。其次是内蒙 古 ,2022 年烧碱产量为 357 . 8 万吨 , 已连续四年超过江苏省 产量 。江苏省在 2022 年新增产能投产支撑下产量增加 ,产 量为 325 . 3 万吨 ,排名第三。

烧碱现货市场研究报告    

表 2 —5 2016 —2022 年中国烧碱产量分省统计
单位:万吨/年

地区 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
山东 810. 3 897. 2 978. 0 961. 0 982. 4 1044. 4 1081. 6
内蒙古 297. 3 326. 6 317. 0 307. 4 332. 2 350. 8 357. 8
江苏 487. 8 364. 8 321. 0 275. 1 247. 2 289. 7 325. 3
新疆 252. 5 250. 8 258. 0 269. 5 290. 2 300. 3 302. 7
浙江 159. 9 188. 8 190. 0 200. 8 208. 4 223. 1 240. 1
河南 149. 8 165. 2 173. 0 173. 9 170. 7 185. 0 186. 3
河北 123. 7 125. 7 135. 0 115. 4 125. 4 138. 2 143. 0
四川 99. 1 92. 7 105. 0 121. 3 120. 4 130. 9 135. 9
江西 33. 5 34. 8 43. 0 63. 6 180. 0 202. 2 115. 9
陕西 105. 1 99. 9 100. 0 108. 0 118. 8 112. 1 112. 6
湖北 108. 9 79. 7 83. 0 80. 0 80. 4 107. 5 95. 8
山西 48. 1 53. 4 50. 0 50. 4 48. 7 46. 5 94. 7
广西 46. 2 95. 7 54. 0 61. 7 82. 4 86. 6 90. 3
天津 75. 3 79. 9 82. 0 86. 6 82. 3 68. 8 84. 1
安徽 75. 0 78. 3 81. 0 77 . 0 85. 5 75. 2 81. 0
宁夏 41. 7 64. 2 60. 0 65. 9 73. 1 76. 4 80. 1
辽宁 70. 7 71. 9 76. 0 76. 7 76. 5 77 . 6 75. 3
上海 70. 8 74. 5 71. 0 74. 4 70. 7 76. 4 74. 6
湖南 43. 0 42. 8 45. 0 58. 4 59. 7 62. 0 65. 6
甘肃 18. 1 11. 9 19. 0 32. 2 36. 4 47. 7 47. 1

第 2 章 中国烧碱生产情况

地区 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年
重庆 35. 4 34. 0 33. 0 36. 1 35. 1 36. 6 37. 0
广东 31. 3 33. 5 35. 0 36. 6 33. 2 34. 6 34. 0
青海 18. 5 14. 5 23. 0 42. 3 19. 6 33. 1 33. 7
福建 36. 6 37. 9 37. 0 39. 0 35. 9 37. 9 26. 1
黑龙江 18. 0 20. 5 21. 0 22. 5 22. 7 24. 0 24. 4
云南 24. 7 23. 6 28. 0 26. 1 22. 9 21. 6 23. 3
吉林 2. 2 2. 2 2. 0 2. 6 2. 6 2. 5 12. 4
全年累计 3283. 9 3365. 2 3420. 0 3464. 4 3643. 2 3891. 3 3980. 5
数据来源:百川盈孚
2 . 3 . 4 烧碱产能产量影响因素
1 . 装置检修情况
一般情况下 ,氯碱企业每 2 ~ 3 年大检一次 。氯碱企业 检修多根据市场行情、当地环保政策和液氯需求等调整 ,特 别是较大规模的氯碱企业检修会直接影响到烧碱供应量 ,对 市场产生较大影响 。大型氯碱企业装置检修一般为分生产 线停车 ,并非同时全部停车 ,通常历时 1 个月 ; 中小规模氯碱 厂家停车检修一般历时 7 ~ 14 天。
2 . 安全环保
氯碱行业属于安全环保检查重点关注的行业 ,安全环保 检查对企业生产影响较大 。烧碱副产品液氯有剧烈刺激作 用和腐蚀性 ,在常压下气化形成气体 ,人体吸入后会严重中

烧碱现货市场研究报告    

毒 , 同时氯碱生产过程中有废气、废水排放 。近几年安全环 保检查力度加大 ,对华东地区影响尤为明显 。一般在春季和 冬季安全环保检查较严格。
3 . 烧碱季节性产量变化
从近几年烧碱的月度生产情况看 ,3-5 月份企业生产 积极性相对较高 ,6-8 月份因夏季企业集中安排安全检修 , 行业开工率普偏低 ,9 月份开始一直到年底期间 ,企业生产 积极性相对较高 。 因此 ,从生产角度来讲 ,生产旺季集中在 上半年的 3-5 月份 ,以及下半年的 9-12 月份。
图 2 —8 2015 —2022 年烧碱月度产量情况
单位:万吨/年

数据来源:百川盈孚
烧碱产量的季节性波动主要受副产品液氯需求影响。

第 2 章 中国烧碱生产情况
夏季属于液氯需求淡季 ,氯碱厂家为了控制液氯库存 ,会调 整氯碱装置开工情况 ;而秋、冬、春季属于液氯需求旺季 ,氯 碱企业为了保证液氯供应 ,一般开工率较高。

2. 4 中国烧碱企业情况
   2 . 4 . 1 生产企业数量及分布
   2022 年中国烧碱生产企业共 171 家 ,分布于全国 27 个 省(市、自治区) 。
   图 2 —9 中国烧碱企业分布数量前十省份统计

数据来源:百川盈孚
从产能集中度上来看 ,烧碱行业 CR5 = 11 . 6% 、CR10 = 19 . 2% ,产能在 100 万吨以上的企业仅 4 家 ,企业数量占比 为 2 . 3% ,产能占比 10% ;产能在 50 ~ 100 万吨之间生产企 业有 22 家 , 占总产能的 28 . 6% , 主要集中在山东、山西、河

烧碱现货市场研究报告    

北、天津、江苏、浙江、上海、陕西、宁夏、内蒙古以及河南 ;产 能在 30 ~50 万吨的生产企业有 41 家 ,产能合计 1432 万吨 , 占总产能的 30 . 1% ;剩余 104 家产能均在 30 万吨以下 o
表 2 —6 中国烧碱产能集中度对比分析

规模(万吨) 企业数量 占比 产能占比 产能
规模≥100 4 2. 3% 10. 0% 474. 0
100 >规模≥50 22 12. 9% 28. 6% 1363. 0
50 >规模≥30 41 24. 0% 30. 1% 1432. 0
30 >规模≥10 77 45. 0% 28. 4% 1353. 0
规模 < 10 27 15. 8% 2. 9% 140. 6
2022 年总计 171 100. 0% 100. 0% 4762. 6
数据来源:百川盈孚
2 . 4 . 2 重点企业概况
中国 171 家烧碱生产企业中 ,有耗氯下游配套的生产企 业 127 家 , 占比77% ;有耗碱下游配套的生产企业 32 家 , 占 比 20% ;有自备电厂配套的生产企业 78 家 , 占比48% ;有原 盐配套的生产企业30 家 , 占比 18% o

第 2 章 中国烧碱生产情况
表 2 —7 中国烧碱企业一体化程度

氯碱企业 一体化程度 具体配套情况 企业 数量 数量 占比

部分一体化 生产企业统计 耗碱下游配套(含部分配套) 32 20%
耗氯下游配套(含部分配套) 127 77%
自备电厂(含部分自备) 78 48%
原盐自供(含部分自供) 30 18%

完全一体化 生产企业统计 耗氯下游、自备电厂一体化 (含部分配套) 67 41%
耗碱、耗氯下游、自备电厂一 体化 32 20%
数据来源:百川盈孚
中国 171 家烧碱生产企业中 ,仅江苏现存 10 万吨隔膜 法烧碱装置 ,用来配套自身下游产品 ,不对外销售 ,其余均为 离子膜碱生产工艺。
表 2 —8 中国烧碱主要生产企业生产情况一览
单位:万吨

生产企业 产能 产量 产品类型 产量 市场 占有率
液碱 固碱
新 疆 中 泰 化 学 股 份 有限公司

146. 0
147. 2 液 碱 ( 32% 、 50%) , 固碱
148. 0
149. 5
150. 5%
     山 东 信 发 集 团 有 限 公司
151. 0
152. 0 液 碱 ( 32% 、 50%) , 固碱
153. 0
154. 0
155. 9% 烧碱现货市场研究报告

生产企业 产能 产量 产品类型 产量 市场 占有率
液碱 固碱
新 疆 天 业 ( 集 团) 有 限公司

110. 0
111. 8 液 碱 ( 32% 、 50%) , 固碱
112. 4
113. 4 2. 9%
     山 东 昊 邦 化 学 有 限 公司
114. 0
115. 8 液碱(32% 、50%)
116. 8 无
117. 1%
     陕 西 北 元 化 工 集 团 股 份 有 限 公司
118. 0
119. 3 液 碱 ( 32% 、 50%) , 固碱
120. 3
121. 0
122. 2%
     山 东 金 岭 集 团 有 限 公司
123. 0
124. 9 液碱(30% 、32% 、 48% 、50%)
125. 9 无
126. 0%
     东 营 华 泰 化 工 集 团 有限公司
127. 0
128. 4 液碱(32% 、50%)
129. 4 无
130. 8%
     新 浦 化 学 ( 泰 兴) 有 限公司
131. 0
132. 0 液碱(32% 、48%)
133. 0 无
134. 0%
     上 海 氯 碱 化 工 股 份 有限公司
135. 0
136. 6 液碱(32% 、50%)
137. 6 无
138. 9%
     滨 化 集 团 股 份 有 限 公司
139. 0
140. 5 液碱(32%) , 固碱
141. 7
142. 8
143. 9%
     宁 夏 日 盛 实 业 有 限 公司
144. 0
145. 0 液碱(32%)
146. 0 无
147. 6%

第 2 章 中国烧碱生产情况

生产企业 产能 产量 产品类型 产量 市场 占有率
液碱 固碱
山 东 海 力 化 工 股 份 有限公司

60. 0
61. 8 液碱(32%)
62. 8 无 1. 5%
    无 棣 鑫 岳 化 工 有 限 公司
63. 0
64. 0
    液碱(32%)
65. 0
    无
66. 5%
    万 华 化 学 ( 烟 台) 氯 碱 热 电 有 限公司
67. 0
68. 0
    液碱(32% 、50%)
69. 8
70. 2
71. 5%
    青 岛 海 湾 化 学 有 限 公司
72. 0
73. 0 液碱(32% 、50%)
74. 0 无
75. 4%
    天 津 渤 化 化 工 发 展 有限公司
76. 0
77. 0 液碱(32% 、50%)
78. 0 无
79. 5%
    山 西 瑞 恒 化 工 有 限 公司
80. 0
81. 0 液碱(32% 、50%)
82. 0 无
83. 5%
    江 苏 富 强 新 材 料 有 限公司
84. 0
85. 0
    液碱(32% 、50%)
86. 0
    无
87. 4%
    内 蒙 古 鄂 尔 多 斯 氯 碱 化 工 分 公司
88. 0
89. 5
    液 碱 ( 32% 、 50%) , 固碱
90. 7
91. 8
92. 8% 烧碱现货市场研究报告

生产企业 产能 产量 产品类型 产量 市场 占有率
液碱 固碱
内 蒙 古 君 正 能 源 化 工 股 份 有 限公司

55. 0
56. 5
    固碱
57. 0
58. 5
59. 4%
    数据来源:百川盈孚
    表 2 —9 中国烧碱主要生产企业上下游配套情况一览

生产企业 是否 自备 电厂
耗氯下游配套 氯气 是否 外销 耗碱 下游 配套 烧碱 是否 外销
新疆中泰化学股 份有限公司 是 PVC 否 纺织、浆粕 是
山东信发集团有 限公司 是 PVC, 氯 化 石蜡 是 氧化铝 是
新疆天业( 集团) 有限公司 是 PVC 否 化纤 是
山东昊邦化学有 限公司 是 氯化苯 是 次氯酸钠 是
陕西北元化工集 团股份有限公司 是 PVC 否 次氯酸钠 是
山东金岭集团有 限公司 是 甲烷氯化物、 环氧丙烷、有 机硅 否 无 是
东营华泰化工集 团有限公司 是 环氧丙烷、环 氧氯丙烷、氯 乙酸、苯胺 是 造纸 是

第 2 章 中国烧碱生产情况

生产企业 是否 自备 电厂
耗氯下游配套 氯气 是否 外销 耗碱 下游 配套 烧碱 是否 外销
新浦化学( 泰兴) 有限公司 是 氯乙烯、二氯 乙烷、EDC 是 次氯酸钠 是
上海氯碱化工股 份有限公司 是 PVC,EDC 否 无 是
滨化集团股份有 限公司 是 环氧丙烷、三 氯乙烯、四氯 乙烯 是 无 是
宁夏 日 盛实业有 限公司 否 ADC发泡剂、 水合肼 否 ADC 发泡剂、 水合肼 是
山东海力化工股 份有限公司 是 环氧氯丙烷 是 造纸 是
无棣鑫岳化工有 限公司 是 环氧丙烷 否 次氯酸钠 是
万华化学( 烟台) 氯 碱 热 电 有 限 公司 是 MDI、TDI 否 无 是
青岛海湾化学有 限公司 是 PVC 否 无 是
天津渤化化工发 展有限公司 是 PVC、 环 氧
丙烷 否 次氯酸钠 是
山西瑞恒化工有 限公司 是 PVC 是 无 是
江苏富强新材料 有限公司 是 甲烷氯化物、 环氧丙烷 是 无 是

烧碱现货市场研究报告    

生产企业 是否 自备 电厂
耗氯下游配套 氯气 是否 外销 耗碱 下游 配套 烧碱 是否 外销
内蒙古鄂尔多斯 氯碱化工分公司 是 PVC 是 无 是
内蒙古君正能源 化 工 股 份 有 限 公司 是
PVC 是 无 是
数据来源:百川盈孚

第 3 章 中国烧碱需求情况

3. 1 中国烧碱需求概况
   3 . 1 . 1 烧碱需求总量变化
   中国是烧碱生产和消费大国 O 2010 年以来 , 中国烧碱 需求保持快速稳定增长 , 整体增幅达 93 . 8% , 年均增幅 6 . 3% O 这期间以 2015 年为界,可以分为快速增长期和稳定增 长期两个阶段 O 2010 —2014 年 , 中国烧碱年需求量从 1934 . 1 万吨增长至 2980 . 0 万吨,年均增速在 11 . 0% 以上 O 2015 年 ,受化工行业供给侧结构性改革及环保政策影响 ,烧碱行 业及下游部分行业均进行了结构化调整 ,烧碱产量及需求量 均出现负增长 ,需求量降至 2852 . 4 万吨 , 同比下降 4 . 3% O 2016-2021 年中国烧碱需求量进入稳定增长期,年需求量从 3093 . 5 万吨增长至 3748 . 4 万吨 ,2022 年烧碱需求量小幅下 滑至 3656 . 1 万吨 O
   表 3 — 1 2010 —2022 年中国烧碱供需平衡表
   单位:万吨/年

时间 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量
2010 年 3021. 0 2086. 7 1. 68 154. 26 1934. 1
2011 年 3412. 1 2466. 2 1. 52 216. 03 2251. 7

烧碱现货市场研究报告    

时间 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量
2012 年 3736. 0 2698. 4 1. 15 207. 88 2491. 7
2013 年 3850. 0 2854. 2 1. 04 207. 23 2648. 0
2014 年 3920. 0 3180. 1 1. 07 201. 19 2980. 0
2015 年 3765. 4 3028. 1 0. 96 176. 68 2852. 4
2016 年 3929. 9 3283. 9 1. 01 191. 40 3093. 5
2017 年 4054. 9 3365. 2 1. 09 152. 03 3214. 3
2018 年 4196. 9 3420. 2 4. 09 147. 73 3276. 6
2019 年 4311. 9 3464. 4 6. 99 114. 74 3356. 7
2020 年 4497. 9 3643. 2 4. 36 115. 46 3532. 1
2021 年 4541. 9 3891. 3 5. 47 148. 38 3748. 4
2022 年 4762. 6 3981. 0 0. 90 325. 80 3656. 1
数据来源:百川盈孚
图 3 — 1 2010 —2022 年中国烧碱表观消费量及增速
单位:万吨/年

数据来源:百川盈孚

第 3 章 中国烧碱需求情况
3 . 1 . 2 中国烧碱需求结构
中国烧碱下游需求领域中 ,氧化铝行业占比最大 ,其次 是化工、造纸( 纸浆) 、印染化纤、水处理、轻工业( 除造纸) 、 医药等行业 o 2022 年 ,氧化铝行业对烧碱的需求量为 1085 . 7 万吨 , 占比 29 . 7% ;印染、化纤行业对烧碱的需求量为 582 . 0 万吨 , 占比 15 . 9% ;化工行业对烧碱的需求量约 500 . 2 万 吨 , 占比 13 . 7% ;水处理行业对烧碱的需求量约 304 . 2 万吨 , 占比 8 . 3% ;纸浆造纸对烧碱的需求量约 300 . 4 万吨 , 占比 8 . 2% ;轻工业( 除造纸) 对烧碱需求量约 236 . 4 万吨 , 占比 6 . 5% ;其他( 石油、军工等) 对烧碱需求量合计约 282 . 1 万 吨 , 占比 7 . 7% ;锂电行业对烧碱的需求量约 189 . 2 万吨 , 占 比 5 . 2% ; 医药行业对烧碱的需求量约 175 . 6 万吨 , 占 比 4 . 8% o
图 3 —2 2022 年中国烧碱下游需求占比分布图

数据来源:百川盈孚

烧碱现货市场研究报告    

近年来烧碱下游需求增长较高的行业主要有氧化铝、印 染化纤等行业 o 其中氧化铝对烧碱需求量从2015 年的 865 . 3 万吨增长至 2022 年的 1085 . 7 万吨 ,年均增幅 3 . 6% o 印 染、化纤行业烧碱需求量自 2015 年的 553 万吨增长至 2022 年的582 . 0 万吨 ,年均增幅 0 . 7% ,细分来看 ,主要是化纤行 业需求增加较明显 ,年均增幅达 4 . 43% , 印染行业因部分企 业转型升级的原因 ,整体需求呈现萎缩态势 o
3 . 1 . 3 烧碱需求的地域分布
中国烧碱需求量排名前十的省( 市、自治区) 分别是:山 东、山西、广西、浙江、河南、江苏、广东、河北、江西、四川 ,需 求合计2833 万吨 , 占全国烧碱总需求量的 77 . 6% o
表 3 —2 2022 年中国烧碱需求量前十省份统计
单位:万吨/年

省(市、自治区) 需求总量 占比
山东 783. 6 21. 4%
山西 296. 8 8. 1%
广西 283. 4 7 . 8%
浙江 260. 8 7 . 1%
河南 231. 3 6. 3%
江苏 228. 7 6. 3%
广东 217. 7 6. 0%

第 3 章 中国烧碱需求情况

省(市、自治区) 需求总量 占比
河北 204. 0 5. 6%
江西 174. 5 4. 8%
四川 152. 1 4. 2%
其他 823. 3 22. 4%
全国总计 3656. 1 100. 0%
数据来源:百川盈孚
从下游需求地区分布来看 ,2022 年华北地区烧碱需求 量最大 ,为 1304 . 4 万吨 , 占比 35 . 7% ;华东地区烧碱需求量 次之 ,为 879 . 5 万吨 , 占比 24 . 1% ;华南和华中地区需求量排 名第三和第四 ,分别为 500 . 7 万吨和 382 . 5 万吨 , 占比 13 . 7% 、10 . 5% o
图 3 —3 2022 年中国烧碱下游需求地区占比分布图

数据来源:百川盈孚

烧碱现货市场研究报告    

各地区对烧碱的需求结构存在较大差异 ,在烧碱各下游 行业中 ,氧化铝行业对烧碱需求最大 ,需求占比 29 . 7% ,对地 区烧碱需求具有明显的带动作用 。 比如山东、山西、广西、河 南、贵州五省是氧化铝生产较集中的省份 ,其中山东、山西、 广西三省烧碱需求量均排名全国前三 。在氧化铝行业需求 带动下 ,三省烧碱需求量合计 1363 . 7 万吨 , 占烧碱总需求量 的 37 . 3% 。
山东是我国最主要的烧碱生产和需求地区 ,2022 年烧 碱需求量为783 . 6 万吨 , 占全国烧碱总需求量的 21 . 2% 。从 需求结构来看 ,山东省氧化铝烧碱需求量较大 ,2022 年山东 氧化铝烧碱需求量 364 . 9 万吨 , 占山东烧碱需求量的 46 . 6% 。省内的山东魏桥创业集团有限公司、茌平信发华宇氧 化铝有限公司、中国铝业股份有限公司山东分公司等都是国 内主要的氧化铝生产企业 ,对烧碱需求较大 。其次是化工行 业、制浆造纸行业和印染化纤行业 ,2022 年烧碱需求量分别 为 82 . 5 万吨、55 . 6 万吨、48 . 1 万吨。
印染、化纤为烧碱第二大需求行业 ,2022 年化工对烧碱 需求占比为 15 . 9% 。印染、化纤行业主要集中在浙江、江苏、 江西、新疆、四川五个地区 ,五个地区中化纤印染行业对烧碱 需求量占化纤印染行业烧碱总需求量的 63 . 3% , 分别为 109 . 1 万吨、74 . 2 万吨、68 . 7 万吨、65 . 1 万吨、51 . 5 万吨。

化工行业主要集中在山东、江苏、广东、河北、江西五省 , 五省化工行业对烧碱需求量占化工行业烧碱总需求量的 60 . 0% ,分别为 82 . 5 万吨、82 . 2 万吨、64 . 0 万吨、39 . 5 万吨、32 .
1 万吨。
表 3 —3 中国烧碱各省分行业需求情况统计
单位:万吨/年

地区 氧化铝 印染化纤 化工 纸浆造纸 锂电 其他 需求量 占比
山东 364 . 9 48 . 1 82 . 5 55 . 6 0 . 7 231 . 8 783 . 6 21 . 4%
山西 267 . 3 0 . 0 6 . 3 3 . 2 0 . 0 20 . 0 296 . 8 8 . 1%
广西 175 . 4 3 . 5 3 . 2 49 . 5 8 . 3 43 . 5 283 . 4 7 . 8%
浙江 — 109 . 1 41 . 5 44 . 1 14 . 6 51 . 5 260 . 8 7 . 1%
河南 117 . 8 7 . 8 29 . 0 3 . 3 1 . 8 71 . 6 231 . 3 6 . 3%
江苏 — 74 . 2 82 . 2 16 . 8 7 . 6 47 . 9 228 . 7 6 . 3%
广东 — 42 . 5 64 . 0 69 . 5 11 . 3 30 . 4 217 . 7 6 . 0%
河北 22 . 0 40 . 7 39 . 5 4 . 3 11 . 1 86 . 4 204 . 0 5 . 6%
江西 — 68 . 7 32 . 1 4 . 1 18 . 1 51 . 5 174 . 5 4 . 8%
四川 — 51 . 5 25 . 0 4 . 1 10 . 1 61 . 4 152 . 1 4 . 2%
湖北 — 6 . 6 24 . 6 9 . 2 46 . 3 32 . 9 119 . 6 3 . 3%
新疆 — 65 . 1 10 . 3 — 0 . 0 30 . 6 106 . 0 2 . 9%
贵州 69 . 6 0 . 0 2 . 1 2 . 1 18 . 0 2 . 0 93 . 8 2 . 6%
湖南 1 . 8 4 . 5 3 . 6 51 . 2 25 . 6 86 . 7 2 . 4%
福建 — 38 . 1 4 . 1 6 . 1 7 . 7 25 . 5 81 . 5 2 . 2%
安徽 — 3 . 1 11 . 5 6 . 8 0 . 2 43 . 9 65 . 5 1 . 8%

烧碱现货市场研究报告    

地区 氧化铝 印染化纤 化工 纸浆造纸 锂电 其他 需求量 占比
重庆 39 . 9 0 . 0 7 . 0 4 . 4 0 . 0 10 . 6 61 . 8 1 . 7%
内蒙古 5 . 8 0 . 0 9 . 2 — 0 . 0 38 . 4 53 . 4 1 . 5%
云南 23 . 2 0 . 0 2 . 3 2 . 7 0 . 8 24 . 3 53 . 3 1 . 5%
吉林 — 11 . 1 13 . 6 0 . 5 0 . 3 7 . 6 33 . 0 0 . 9%
海南 — 0 . 0 0 . 1 3 . 0 0 . 0 2 . 1 5 . 2 0 . 1%
其他 — 10 . 1 5 . 7 10 . 5 2 . 2 35 . 1 63 . 6 1 . 7%
全国 总计 1085. 7 582. 0 500. 2 303. 4 210. 2 974. 6 3656. 1 100. 0%
数据来源:百川盈孚
3 . 1 . 4 各地区的烧碱需求结构分析
多数下游行业在采购烧碱时遵循就近采购、液碱优先原 则 。但是对于烧碱主要输入地区(山西、广西、贵州等地) , 由 于区域内及周边没有足够的液碱供给 ,且液碱不便于长途运 输 ,所以采购固碱较多 。而对于液碱供应较充足的华东地 区 ,下游企业多以采购液碱为主 ,也会有部分固碱作为补充 , 比如山东地区部分氧化铝企业、江浙地区部分印染化纤企业 也会采购部分固碱 ,但是固碱在其烧碱需求总量中占比较 小 。整体来看 , 江浙和山东地区液碱和固碱消费比例约 为8:2 。
除了上述采购原则 ,下游生产企业还根据液碱和固碱价 格情况来调整液碱和固碱的使用量 。当固碱价格较低时 ,也 会优先考虑采购固碱来控制原料成本 ,反之当液碱价格较低

第 3 章 中国烧碱需求情况 时 ,也会增加液碱采购量而减少固碱采购量。

3. 2 烧碱主要下游行业分析
   3 . 2 . 1 氧化铝行业
   1 . 氧化铝行业需求特点
   氧化铝行业是烧碱最大的下游行业 。氧化铝有三种生 产工艺 :拜耳法、烧结法、联合法 。其中拜耳法使用烧碱 ,适 于处理高品位的铝土矿 ,约占全国氧化铝产能的90% 以上。 在氧化铝的生产中 ,烧碱的主要作用是处理铝矿石 ,使矿石 中的氧化铝转变成铝酸钠溶液 ,纯净的铝酸钠溶液即可分解 析出氢氧化铝 ,经分离、洗涤后煅烧 ,便获得氧化铝产品 。使 用拜耳法工艺生产氧化铝 ,理论上每生产 1 吨氧化铝消耗烧 碱 0 . 1 吨 。但受铝土矿品位降低等因素影响 ,生产氧化铝过 程中 ,消耗烧碱的比重增加 ,实际生产中氧化铝对烧碱单耗 在 0 . 13 ~0 . 17 吨之间 。据估算 ,原料烧碱约占氧化铝生产 成本的 16%左右。
   近年来 , 中国经济发展持续保持较高增速 , 随着大规模 的基建投资和工业化进程的快速推进 ,市场对铝及铝制品的 需求迅猛增长 ,促使氧化铝产业快速发展、规模不断扩张。 2015 年中国氧化铝产能为 6692 万吨 ,2018 年产能达 8424 万吨 ,产量达 7068 . 4 万吨 ,2019 年中国氧化铝产能增长到 烧碱现货市场研究报告

8614 万吨 , 占全球总产能的 56% ,产量 6900 . 1 万吨 。2019 年产能较2018 年增加190 万吨 ,但2019 年产量与2018 年相 比有 168 . 3 万吨的下降 。2020 —2022 年氧化铝产能及产量 均呈现稳步增长态势 ,对烧碱需求有较大支撑 。但氧化铝行 业中烧碱的需求量还受到氧化铝原料铝土矿品质的影响 ,一 般进口铝土矿品质较好 ,生产氧化铝过程中对烧碱的单耗略 低 ,而国产铝土矿品质较差 ,对烧碱的单耗较高 。从进口铝 土矿数量来看 , 自 2017 年开始 ,进口铝土矿大幅增加 ,2017 —2019 年中国铝土矿进口量年均增速 24 . 9% 。 由于受到世 界公共卫生事件影响 ,2020 年中国铝土矿进口量约为 11159 万吨 ,年进口量增速降为 10 . 9% ,2021 年中国铝土矿进口量 约为 10742 万吨 , 年进口量增速由正转负 , 但较 2016 年的 5178 万吨进口量相比 ,进口量增长仍然突出 。铝土矿进口 量的大幅增加 ,在一定程度上会降低氧化铝行业对烧碱的需 求量 ,但是国产铝土矿品质逐渐下降以及氧化铝产能和产量 的增加抵消了这部分影响 。2022 年中国氧化铝产能达到 9930 万吨 ,产量为 7755 . 1 万吨 ,处于近年来较高水平。
我国氧化铝产能主要集中在山东、山西、广西、河南等地 区 。液碱和固碱均可以用于氧化铝的生产 ,采购方便性及不 同类型、规格烧碱的价格情况是企业关注的关键指标 。 比如 山东地区氧化铝企业周边液碱供应充足 , 因此以采购液碱为

第 3 章 中国烧碱需求情况
主 , 固碱为辅 ; 广西、贵州等地氧化铝企业周边液碱供应较 少 ,氧化铝企业多采购便于运输和储存的固碱。
2 . 氧化铝行业对烧碱消费总量变化趋势
氧化铝行业对烧碱的需求量与氧化铝产量息息相关。 2015 —2022 年氧化铝行业对烧碱需求整体呈现增长趋势 , 2016 年氧化铝行业对烧碱的需求量为 945 . 3 万吨 ,2018 年 氧化铝行业对烧碱的需求量已经增长至 1095 . 6 万吨 ,2019 年为 1035 . 0 万吨 ,2020 年为 1024 . 7 万吨 ,2022 年为 1085 . 7 万吨 ,需求量增长由负转正 ,不过 2018 —2022 年由于氧化铝 行业的开工负荷偏低 ,行业对烧碱的需求呈现负增长态势。
图 3 —4 2015 —2022 年中国氧化铝行业对烧碱需求量及增速
单位:万吨

数据来源:百川盈孚

烧碱现货市场研究报告    

3 . 氧化铝行业对烧碱区域性需求分析
我国氧化铝主产地分布在华北、华南、华中等地区。 2022 年 ,华北地区的氧化铝行业对烧碱的需求量为 654 . 1 万 吨 , 占比 60 . 2% ;华南地区需求量为 175 . 4 万吨 , 占比 16 . 2% ;华中地区需求量为 117 . 8 万吨 , 占比 10 . 9% ;西南地区 需求量为 132 . 7 万吨 , 占比 12 . 5% ;西北地区需求量为 5 . 8 万吨 , 占比0 . 5% ;东北、华东地区暂无氧化铝产能 , 因此无烧 碱需求量 。山东、山西、河南、广西等地的氧化铝产能较为集 中 ,是烧碱的主要消费地。
表 3 —4 2015 —2022 年中国氧化铝产量及烧碱需求量情况
单位:万吨

年份 氧化铝产量 产量增速 烧碱需求量 需求量增幅
2015 年 5768. 6 — 865. 3 9. 76%
2016 年 6098. 5 5. 72% 914. 8 5. 72%
2017 年 6955. 3 14. 05% 1038. 0 13. 48%
2018 年 7126. 1 2. 46% 1060. 3 2. 14%
2019 年 6900. 1 —3. 17% 1035. 0 —2. 38%
2020 年 6831. 2 — 1. 00% 1024. 7 — 1. 00%
2021 年 7328. 6 7 . 28% 1099. 3 7 . 28%
2022 年 7755. 1 5. 82% 1085. 7 — 1. 23%
数据来源:百川盈孚

第 3 章 中国烧碱需求情况
表 3 —5 2022 年中国氧化铝分省产量及烧碱需求量
单位:万吨

地区 省份 氧化铝产量 烧碱需求量 需求占比

华北 山东 2606. 2 364. 9 33. 6%
河北 1909. 0 267. 3 24. 6%
山西 157. 1 22. 0 2. 0%
西北 内蒙古 41. 1 5. 8 0. 5%
华中 河南 841. 3 117. 8 10. 8%
华南 广西 1252. 5 175. 4 16. 2%

西南 贵州 497. 1 69. 6 6. 4%
重庆 285. 2 39. 9 3. 7%
云南 165. 6 23. 2 2. 1%
全国 7755. 1 1085. 7 100. 0%
数据来源:百川盈孚
图 3 —5 2022 年各区域氧化铝行业对烧碱需求情况
单位:万吨

数据来源:百川盈孚

烧碱现货市场研究报告    

4 . 氧化铝行业对烧碱需求的季节性分析
受铝土矿供应以及环保政策等因素影响 ,氧化铝行业对 烧碱月度需求呈现一定的季节性变化 。具体来看 ,受环保限 产政策影响 ,供暖季氧化铝生产企业开工率通常有所降低 , 烧碱需求量会相应回落 。供暖季结束后 , 随着环保限产压力 的减弱 ,山西、河南等氧化铝生产集中地区的开工率将有所 回升 ,烧碱的需求量明显增加。
图 3 —6 2017 —2022 年全国氧化铝行业烧碱需求情况
单位:万吨

数据来源:百川盈孚
3 . 2 . 2 印染、化纤行业
烧碱是印染、化纤行业的一种重要原料 。在印染过程 中 ,它可以用来去除黏胶剂、油脂和小纤维 ,软化布料 ,让染

第 3 章 中国烧碱需求情况
料进入纤维、色彩均匀 ;在化纤行业 ,烧碱是生产纤维的化工 原料之一 ,主要体现在再生纤维素纤维方面 ,通过配制成不 同浓度的溶液 ,用于浸渍和脱硫等环节 。印染、化纤行业的 产量及其对烧碱的需求主要受纺织行业市场情况的影响。 据估算,2022 年 ,我国印染、化纤行业对烧碱需求量为 582 . 0 万吨 , 占烧碱总需求的 15 . 9% 。我国化纤、印染行业主要集 中在浙江、江苏、四川、江西、新疆以及山东、河北等地区。
表 3 —6 2015 —2022 年印染行业和化纤行业烧碱需求情况比较
单位:万吨/年

年份 印染行业 烧碱需求量 化纤行业 烧碱需求量 总计 需求增速
2015 年 354. 8 198. 2 553. 0 —
2016 年 357. 3 210. 8 568. 0 2. 71%
2017 年 347. 8 223. 2 571. 0 0. 53%
2018 年 329. 5 245. 6 575. 0 0. 70%
2019 年 325. 8 264. 2 590. 0 2. 61%
2020 年 320. 5 259. 5 580. 0 — 1. 69%
2021 年 317. 5 291. 3 608. 8 0. 97%
2022 年 317. 8 264. 2 582. 0 0. 62%
数据来源:百川盈孚 1 . 印染行业
印染行业由于烧碱在其不同流程中的作用差异较大 ,且

烧碱现货市场研究报告    

不同企业的循环利用率有较明显差异 , 故并无单耗可以参 考 ,但根据全国规模以上印染企业染布产量可以估算出印染 行业的烧碱需求量 。2015 年以来受环保及印染行业产业结 构调整等因素影响 ,2015 — 2018 年印染布产量回落明显 , 由 2015 年的710 亿米降至 2018 年的 499 亿米;2019 年印染行 业结构调整结束 ,行业盈利水平上升 , 印染行业景气度提升 , 印染布产量回升至 512 亿米 ,2020 年继续上升至 521 亿米 , 2021 年增加至 535 亿米 。伴随着印染行业的不断升级改造 , 虽然印染布产量下跌后回升 ,但其对烧碱的需求量整体仍呈 现小幅减量趋势 ,2022 年印染行业烧碱需求量为 317 . 8 万 吨 。中国印染生产企业主要分布在浙江、江苏、广东等地区 , 三省印染行业烧碱需求量约占印染行业总需求量的 85% 以上。
表 3 —7 中国印染行业印染布产量及烧碱需求量情况
单位:亿米、万吨

年份 印染布产量 产量增速 印染行业烧碱需求量 需求增速
2015 年 709. 6 — 354. 8 —
2016 年 714. 5 0. 69% 357. 3 0. 69%
2017 年 695. 6 —2. 65% 347. 8 —2. 65%
2018 年 498. 9 —28. 28% 329. 5 —5. 28%
2019 年 511. 6 2. 55% 325. 8 — 1. 11%

第 3 章 中国烧碱需求情况

年份 印染布产量 产量增速 印染行业烧碱需求量 需求增速
2020 年 521. 0 1. 84% 320. 5 — 1. 63%
2021 年 535. 0 2. 69% 317. 5 —0. 94%
2022 年 556. 2 3. 97% 317. 8 0. 11%
数据来源:百川盈孚
图 3 —7 2015 —2022 年印染行业烧碱需求量及增速
单位:万吨

数据来源:百川盈孚
2 . 化纤行业
化纤行业中 ,烧碱主要用于纤维素纤维行业的生产 , 占 比达90% 以上 。纤维素纤维行业中 ,使用烧碱的主要是粘胶 短纤 ,生产 1 吨粘胶短纤需消耗烧碱 0 . 5 ~ 0 . 6 吨 。 中国作 为纺织大国 ,粘胶短纤需求量较大 , 中国粘胶短纤产能占全

烧碱现货市场研究报告    

球总产能的近70% O
表 3 —8 中国粘胶短纤产量及化纤行业烧碱需求量情况
单位:万吨/年

年份 粘胶纤维 产量 产量增速 粘胶纤维行业 烧碱需求量 需求增速
2015 年 336. 0 — 198. 2 —
2016 年 358. 1 6. 55% 210. 8 6. 33%
2017 年 381. 0 6. 41% 223. 2 5. 91%
2018 年 395. 3 3. 76% 245. 6 10. 01%
2019 年 412. 4 4. 32% 264. 2 7 . 60%
2020 年 395. 5 —4. 11% 259. 5 — 1. 78%
2021 年 439. 8 11. 21% 291. 3 12. 25%
2022 年 385. 3 — 12. 39% 264. 2 —9. 30%
数据来源:百川盈孚
中国作为纺织生产大国 ,粘胶短纤等差异化纤维需求量 较大 O 2016 —2017 年粘胶短纤盈利飙升 ,高收益引领粘胶短 纤行业步入新的产能扩张周期 ,新增产能在 2019 年集中释 放 O 随着产能的增加及不断释放 ,粘胶短纤对烧碱需求量也 不断增加 O 2015 年化纤行业烧碱需求量为 198 . 2 万吨 ,2019 年增至264 . 2 万吨 ,年均增速 6 . 3% ,增长较为明显 O 2019 — 2020 年 ,外贸关系的不确定性叠加全球公共卫生事件爆发 , 限制了纱线产量的增长 ,2020 年全国纱线产量约 2661 . 8 万

第 3 章 中国烧碱需求情况
吨 , 同比下降8 . 0% , 中国粘胶短纤行业受此影响产量增速由 2019 年的4 . 3%降至 2020 年的 —4 . 1% ,化纤行业对烧碱需 求量增速在2020 年亦由正转负 , 降至 — 1 . 8% ;2022 年全国 纱产量为 2719 . 1 万吨 , 同比减少 5 . 4% ,产量缩减 ,2022 年 化纤行业对烧碱需求量为 264 . 2 万吨。
图 3 —8 2015 —2022 年化纤行业烧碱需求量及增速
单位:万吨

数据来源:百川盈孚
3 . 2 . 3 化工行业
烧碱在化工行业中的主要下游是化工、轻工、石化、医药 及环保等领域 。2022 年化工行业对烧碱需求为 506 . 2 万吨 , 占比 13 . 7% ,仅次于氧化铝与印染、化纤行业 ,是烧碱第三大 下游 。我国化工产能主要集中在江苏、山东、广东、江西和 河北。

烧碱现货市场研究报告    

表 3 —9 中国化工行业烧碱需求量情况

年份 化工行业烧碱需求量 增速
2015 年 455. 0 —
2016 年 460. 0 1. 10%
2017 年 468. 0 1. 74%
2018 年 470. 0 0. 43%
2019 年 475. 0 1. 06%
2020 年 498. 5 4. 95%
2021 年 515. 9 3. 49%
2022 年 506. 2 — 1. 89%
数据来源:百川盈孚
图 3 —9 2015 —2022 年化工行业烧碱需求量及增速
单位:万吨/年

数据来源:百川盈孚

第 3 章 中国烧碱需求情况
3 . 2 . 4 纸浆和造纸行业
烧碱在轻工业中主要应用于纸浆和造纸( 统称纸业) 。 在纸浆和造纸工业生产中 ,烧碱作为助剂 ,可以使木素与纤 维素分离 , 同时烧碱在造纸行业当中起到漂白的作用 。纸浆 生产过程中 , 由于生产工艺、纸浆品类的不同 ,对烧碱使用并 无固定比例 。我国的纸浆和造纸行业主要集中在广东、山 东、浙江、广西等地。
表 3 — 10 中国纸业烧碱需求量细分
单位:万吨/年

年份 木浆烧碱 需求量 造纸行业中 需求占比 其他浆类烧 碱消耗量 造纸行业中 需求占比 纸制品烧碱 消耗量
2015 年 105. 3 30. 5% 22. 4 6. 5% 217. 3
2016 年 109. 5 32. 7% 21. 9 6. 5% 203. 5
2017 年 114. 5 34. 7% 21. 9 6. 6% 193. 7
2018 年 125. 0 40. 3% 19. 4 6. 3% 165. 6
2019 年 138. 2 44. 9% 19. 0 6. 2% 150. 8
2020 年 162. 4 53. 1% 18. 7 6. 1% 124. 9
2021 年 172. 3 57. 0% 20. 3 6. 7% 120. 9
2022 年 192. 3 63. 9% 17. 5 5. 8% 91. 1
数据来源:百川盈孚

图 3 — 10 2015 —2022 年造纸行业烧碱需求量及增速
单位:万吨/年

数据来源:百川盈孚

第4 章 中国烧碱贸易情况

4. 1 烧碱行业的销售模式
   销售模式一般包括直销、代销和经销 。我国烧碱行业常 见的销售模式包括直销和经销 ,其中直销最为普遍 ,几乎无 代销。
   直销是指烧碱厂家直接与下游用户进行交易 ,通过这种 方式 ,烧碱厂家与下游用户之间降低了流通成本 ,保证了烧 碱销售与采购的稳定性 ,不同于长期销售协议 ,烧碱上下游 企业订单一般以月度或旬度为单位签订 ,价格和销量随行就 市、一单一议 。液碱受运输半径的制约 ,多为省内或周边省 份销售 ,液碱直销比例约为 70% 。 固碱在运输上较液碱便 利 ,且固碱的生产企业多分布在西北地区 ,而下游消费企业 多位于华东、华南和西南地区 , 因此参与固碱的经销商明显 多于液碱 , 固碱直销比例约为50% 。
   经销是指国内经营多个化工品种的化工贸易企业同时 经营销售多个品牌的烧碱 。经销贸易商每个品牌的烧碱贸 易量一般不会太大 ,批发拿货 ,会根据市场行情进行库存管 烧碱现货市场研究报告

理 , 自负盈亏 。液碱经销比例约为 30% ,液碱经销商有泉州 市立信化工贸易有限公司和广东东泊化工有限公司等 。 固 碱经销比例约为 50% , 固碱经销商有临沂海星化工有限公 司、湖南长沙合力贸易有限公司、安徽华恒化工有限公司和 成都中大化工有限责任公司等 。同时一些大型的企业 ,例如 新疆中泰化学股份有限公司在华东、华南、华北和西南均设 有分销公司 ,进行直销和库存管理。
烧碱下游用户分布广泛 ,各行各业均有涉及 。液碱不适 合长途运输 ,销售半径较小 ,面向下游用户多以直销为主 ,贸 易商较少 ,多集中在生产企业不多的广东和福建省 。 固碱的 生产企业多集中在西北地区和山东 ,生产企业对氧化铝、造 纸和粘胶纤维行业等需求量大且集中的下游企业多采用直 销 ,其他需求量比较小的下游行业企业多采用贸易商经销模 式 ,贸易商广泛分布在华北、华东、西南、华中、华南等地区。

4. 2 中国主要贸易商情况
   我国烧碱贸易商可分为液碱贸易商和固碱贸易商 ,据统 计 , 中大型液碱贸易商约20 家 , 固碱贸易商约 50 家。

第 4 章 中国烧碱贸易情况
表 4 — 1 主要大型液碱贸易商
单位:吨/月

数量 液体烧碱贸易商 销售区域 规格 经营规模

1 广东东泊化工有限公司 广东、 广西、 出 口 50% 、32%
35000 ~40000
2 泉州市立信化工贸易 有限公司 福建 50% 、32% 30000 ~32000
3 南通中港化学品有限公司 江苏 50% 、32% 20000 ~30000
4 武汉传茂社化工有限公司 湖北 50% 、32% 20000 ~30000
5 广泰发实业有限公司 广东 50% 、32% 18000 ~20000
6 九江市海源贸易有限公司 江西 50% 、32% 15000 ~ 18000
7 广东广小满化工贸易 有限公司 广东 50% 、32% 10000 ~ 12000
8 鞍山旺顺达化工有限公司 辽宁 50% 、32% 10000 ~ 12000
9 广东冠联化工有限公司 广东 50% 、32% 10000 ~ 11000
10 佛山市南海区罗村 永江化工有限公司 广东 50% 、32% 9000 ~ 10000
资料来源:百川盈孚
液碱贸易商经营规模在 1 ~ 2 万吨/月( 折百) 为大型贸 易商 ,经营规模在 5 ~ 8 千吨/月( 折百) 为中型贸易商 ,经营 规模在 5 千吨/月(折百)的为小型贸易商 。主要液碱贸易商 多集中在华南地区( 广东、福建等) ,其它地区大规模贸易商 数量相对较少。

烧碱现货市场研究报告    

固碱贸易商主要从事固碱贸易 ,经营规模在 1 万吨/月 以上的为大型贸易商 ,经营规模在 4 ~ 8 千吨/月的为中型贸 易商 ,经营规模在 3 千吨/月以内的为小型贸易商 。 固碱物 流不受运输半径的限制 ,在国内运输半径可达4000km 以上 , 贸易商分布较广 ,华东、西南、华中、华南、华北等地区均有规 模化的固碱贸易商 。少数贸易商同时经营液碱和固碱 ,例如 泉州市立信化工贸易有限公司等 。具体情况见下表。
表 4 —2 主要大型固碱贸易商
单位:吨/月

数量 固体烧碱贸易商 销售区域 规格 经营规模
1 湖南长沙合力贸易有限公司 华中 99% 12000 ~ 15000
2 重庆鹏博化工有限公司 西南 99% 12000 ~ 14000
3 张家港保税区壮林 国际贸易有限公司 华南 99% 12000 ~ 14000
4 临沂海星化工有限公司 华北 99% 12000 ~ 13000
5 湖北雨达天辰工贸有限公司 华中 99% 12000 ~ 13000
6 安徽华恒化工有限公司 华东 99% 10000 ~ 12000
7 成都中大化工有限责任公司 西南 99% 10000 ~ 12000
8 重庆市威拓实业有限公司 华东 99% 9000 ~ 10000
9 大连易思特化工有限公司 华东 99% 9000 ~ 10000
10 广州市三尚贸易有限公司 西南 99% 5000 ~6000
资料来源:百川盈孚

4. 3 中国烧碱贸易流向
   4 . 3 . 1 区域间贸易流向
   国内烧碱的主产区位于山东、内蒙古、江苏、新疆和浙 江 ,主销区位于山东、山西、江苏、河南、广西、浙江、河北和广 东 。产区与销区并不完全一致 , 需要通过贸易调节 。2022 年全国主要烧碱贸易区域中 ,净调出省( 市、自治区) 包括内 蒙古、山东、新疆、陕西、宁夏、天津、辽宁、江苏、青海、上海、 甘肃、黑龙江、安徽等 ,调出烧碱总量 1122 . 2 万吨 ;净调入省 (市、自治区)包括山西、广东、广西、贵州、河北、江西、云南、 吉林、福建、河南、浙江、四川、重庆、海南、湖北等 ,调入烧碱 总量 1220 . 3 万吨。
   表 4 —3 2022 年中国各省(市、自治区)烧碱理论调出量对比
   单位:万吨

省份 净调出量 省份 净调出量
内蒙古 304. 4 四川省 — 16. 2
山东省 288. 0 吉林省 —20. 6
新疆 200. 7 湖南省 —21. 1
江苏省 92. 6 湖北省 —23. 8
陕西省 91. 3 重庆市 —28. 8
宁夏 57. 9 云南省 —30. 0

烧碱现货市场研究报告    

省份 净调出量 省份 净调出量
天津市 47. 9 江西省 —40. 6
辽宁省 46. 4 河南省 —45. 0
青海省 32. 0 福建省 —55. 4
甘肃省 25. 0 河北省 —61. 0
上海市 18. 6 贵州省 —93. 8
安徽省 15. 4 广东省 — 173. 7
黑龙江省 0. 1 广西 — 193. 1
海南省 —5. 2 其他 — 199. 2
浙江省 — 10. 7 山西省 —202. 1
资料来源:百川盈孚
备注:净调出量 =省内产量 —省内消费量 —净出口量
在烧碱主要调出省(市、自治区)中 , 内蒙古调出量最大 , 年调出量为 304 . 4 万吨 , 占全国调出总量的 24 . 9% ; 山东位 列第二 ,年调出量为288 . 0 万吨 , 占总量的 23 . 6% ;新疆位列 第三 ,年调出量为 200 . 7 万吨 , 占总量的 16 . 4% o 这三个省 的净调出量占到总调出量的65% o
在主要调入省(市、自治区)中 ,净调入量达到 100 万吨 以上的有四个 o 调入量位列第一的是山西 ,年调入量为 202 . 1 万吨 , 占全年调入总量的 16 . 6% ;广西烧碱调入量位列第 二 ,年调入量为 193 . 1 万吨 , 占调入总量的 15 . 58% ;广东烧

第 4 章 中国烧碱贸易情况
碱调入量位列第三 ,年调入量为 173 . 7 万吨 , 占调入总量的 14 . 2% 。这三个省的净调入量占到总调入量的 46 . 6% 。
华北地区既是烧碱的主产区也是主销区 。2022 年 ,该 地区烧碱产量1400 万吨 , 占国内烧碱总产量的 35 . 2% ,需求 量1284 . 4 万吨 , 占烧碱总需求量的 35 . 1% ,整体供过于求。 华北地区氧化铝行业、造纸行业及化工行业均较为集中 。其 中山东是我国氧化铝产能产量第一大省 ,省内有山东魏桥、 茌平信发等大型氧化铝企业 。山西地区是第二大氧化铝生 产地 ,2022 年 ,山西地区氧化铝行业烧碱需求量达 267 . 3 万 吨 ,山东、山西两地氧化铝行业烧碱需求占华北地区烧碱消 费总量的 58 . 5% 。山东地区烧碱产能达 1196 万吨 , 除了省 内消费 ,烧碱(包括液碱和固碱)还会外销至江浙、华南等地。 江浙地区烧碱主要消费下游是化纤、印染以及造纸等行业。 山东南部烧碱会流入浙江地区 , 主要供给当地化纤、印染企 业 。河北地区医药、农药行业需求较为集中 , 同时自 2020 年 开始 ,又新增了氧化铝、锂电行业 ,使河北地区由烧碱流出地 转型为烧碱流入地。
西北地区是烧碱主产区之一 ,2022 年该地区烧碱产量 942 . 3 万吨 ,消费量仅 159 . 3 万吨 ,供应远大于需求 ,是烧碱 主要的净流出地区 。该地区烧碱为运输相对方便、运输半径 较长的固碱 ,主要流向西南、华南、华东、华中、华北和东北地

烧碱现货市场研究报告    

区 。该地区烧碱消费主要集中在新疆等地的化纤行业。
华东地区 2022 年烧碱产量 863 . 4 万吨 ,需求量 811 . 0 万吨 ,整体供不应求 。区域内主要消费下游为印染、化纤、化 工、钛白粉、锂电和纸浆造纸等行业 ,种类较为丰富 ,其中印 染、化纤企业较集中 。2022 年 , 江浙、江西地区印染需求 252 . 0 万吨 , 占整个印染行业烧碱消费总量的 43 . 3% , 占华 东总消费量的 21 . 8% 。其次是集中在江苏、江西、浙江地区 的锂电行业 。再次为化工行业 ,主要集中在江苏、安徽等地。
华南、华中、西南地区多为烧碱流入地区 。其中西南地 区的贵州、云南以及华南地区的广西和华中地区的河南等地 氧化铝行业烧碱需求量较大 ;华南地区的广东、福建等地印 染化纤、化工行业对烧碱需求较大 。整体来看 , 以上三个地 区烧碱供应缺口在 641 . 1 万吨 , 主要依靠西北地区、华东地 区及华北地区烧碱货源补充。
东北地区烧碱供应及消费有限 ,2022 年该地区烧碱供 应量 110 . 6 万吨 ,需求量 86 . 1 万吨 ,需求主要集中在石化 行业。

第 4 章 中国烧碱贸易情况
表 4 —4 我国重点省(市、自治区)烧碱跨区域贸易情况表
单位:万吨

区域 输出地 输入地 净调出量

内蒙古 河北、山 西、山 东、河 南、广 东、广西、四川、安徽、浙江、 江西、贵 州、云 南、辽 宁、天 津、湖南、湖北

—

304. 4
     山东 河北、江 苏、安 徽、浙 江、河 南、海南、江西、广东、福建、 广西、辽宁 内 蒙 古 、江 苏、 天津
305. 0

新疆 山东、上 海、江 苏、浙 江、安 徽、江西、广东、福建、广西、 贵州、四 川、云 南、山 西、陕 西、辽宁、河南、湖南、湖北、 天津

—

200. 7
     陕西 山西、广 西、广 东、山 东、河 南、河北、湖北、四川、重庆 — 91. 3
     贵州
     — 新疆、内 蒙 古、青 海、宁夏、四川、重 庆、湖南
     —93. 8

广东

广西 山东、新 疆、内 蒙 古、青海、宁夏、甘 肃、上海、湖南、江 苏、浙江

— 173. 7

广西
广东、贵州 新疆、内 蒙 古、陕 西、宁夏、青海、甘 肃、山东、四川、云 南、广东
— 193. 1

烧碱现货市场研究报告    

区域 输出地 输入地 净调出量
山西 河南 新疆、内 蒙 古、陕 西、宁夏、甘肃、青 海、山东
—202. 1
资料来源:百川盈孚
图 4 — 1 我国烧碱贸易主要流向示意图

资料来源:百川盈孚
烧碱的主要贸易流向为自西向东 , 自北向南 。新疆以生 产固碱为主 ,除少部分销往省内化纤企业外 ,大部分通过火 车专线流向华东、华南、西南和华中地区 。 内蒙古的烧碱生 产包括固碱和液碱 , 主要以固碱和高浓液碱为主 ,产品除了 少部分销往省内和山西省的氧化铝企业外 ,通过汽运或火车 专线流向东北、华北、华东、华南和西南地区 , 同时也通过汽 运至天津港及青岛港 ,再转船运至华南等地 。山东的烧碱生

第 4 章 中国烧碱贸易情况
产包括液碱和固碱 ,以液碱为主 ,除了供应本省的氧化铝、造 纸、化工企业外 , 大部分液碱通过汽运流向周边省份 , 如河 北、山西、河南、江苏等 ,或通过海运流向福建和广东。
4 . 3 . 2 重点烧碱企业贸易流向
烧碱企业根据产品分类 ,可分为液碱生产企业和固碱生 产企业。
表 4 —5 2022 年中国主要液碱生产企业销售区域及占比统计
单位:万吨

生产企业
区域 烧碱 产能 2022 年 产量 2022 年销售 情况
(单位:%)
省内 省外
山东昊邦化学有限公司 山东 105 . 0 43 . 8 70% 30%
陕西北元化工集团股份有限公司 陕西 80 . 0 86 . 3 25% 75%
山东金岭集团有限公司 山东 80 . 0 78 . 9 60% 40%
东营华泰化工集团有限公司 山东 75 . 0 73 . 4 78% 22%
新浦化学(泰兴)有限公司 江苏 75 . 0 80 . 0 70% 30%
上海氯碱化工股份有限公司 上海 72 . 0 74 . 6 55% 45%
滨化集团股份有限公司 山东 68 . 0 74 . 5 85% 15%
无棣鑫岳化工有限公司 山东 60 . 0 60 . 0 100% 0%
万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 山东 70 . 0 60 . 0 75% 25%
青岛海湾化学有限公司 山东 60 . 0 55 . 0 30% 70%
天津渤化化工发展有限公司 天津 60 . 0 60 . 0 80% 20%
山西瑞恒化工有限公司 山西 60 . 0 60 . 0 85% 15%

烧碱现货市场研究报告    

生产企业
区域 烧碱 产能 2022 年 产量 2022 年销售 情况
(单位:%)
省内 省外
万华化学(宁波)氯碱有限公司 浙江 65 . 0 60 . 0 50% 50%
河南神马氯碱发展有限责任公司 河南 50 . 0 48 . 0 60% 40%
数据来源:百川盈孚
从中国主要液碱生产企业的销售情况来看 ,华东区域的 烧碱企业主要供应省内及周边地区 ,省内供货量占总产量的 70%以上 ;西北及华中区域烧碱生产企业外销占比相对较 高 ,能达到30%以上 , 比如陕西北元化工集团有限公司外销 比例高达75% 。需要注意的是 ,部分生产 50%液碱的生产 企业省外销售比例中包含 5 千吨至 2 万吨左右的出口量 , 比 如上海氯碱化工股份有限公司、新浦化学( 泰兴) 有限公司、 万华化学(宁波) 氯碱有限公司、天津大沽化工股份有限公 司、东营华泰化工集团有限公司和青岛海湾化学有限公 司等。

4. 4 烧碱的运输
   4 . 4 . 1 运输方式
   烧碱运输有铁运、汽运、水运和管道运输等多种运输方 式 。在液碱贸易中 ,汽运多用于省内和周边省份销售 ,半径 一般在300km 以内 ,超过 300km 半径会以水运代替 。 国内

第 4 章 中国烧碱贸易情况
水运分为内河运输和海运:内河运输多依托京杭大运河 , 自 山东和苏北向苏南和浙江运输 ;海运多是自山东向福建和广 东运输 。国内部分化工工业园区中有配套氯碱企业和下游 企业的管道运输 , 比如上海氯碱化工股份有限公司与化工园 区内的部分下游企业之间通过管道运输液碱。
固碱没有运输半径限制 ,它的运输方式更多样化 ,铁运、 汽运、水运都比较常见 。西北地区有到华东、华南和西南地 区的铁路专运线 ,运输半径可达 2000km ;而内陆生产企业多 以汽运为主 ,一般运输半径在 300 ~ 500km 。 国内沿长江及 临港区域企业主要采取水运方式 , 运输半径一般在 500 ~700km。
4 . 4 . 2 运输要求
烧碱被《危险货物品名表》(GB12268 —2012) 划为 8 . 2 碱性腐蚀品 ,标号12 ,危险类别为腐蚀性 。危险特征包括:1 . 遇酸发生剧烈反应;2 . 触及皮肤有强烈刺激作用而造成灼 伤 ;3 . 有强腐蚀性;4 . 水解后产生腐蚀性产物 。烧碱承运公 司须有危险货物道路运输许可、运输车辆营运证以及驾驶人 员和押运人员上岗资格的证明文件。
固碱和液碱的运输要求不同 。 固碱的运输要保证以下 五点:一是严禁与酸类、食用化学品等多种产品混装混运 ;二 是运输途中保持干燥 ,严禁曝晒、雨淋、高温 ;三是包装完整 ,

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有遮盖物 ,装载稳妥 ; 四是运输工具应清洁、干燥 ;五是要保 证容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。
液碱除了以上五点外 ,还要注意以下四点 :一是不能用 铝罐或锌罐运输 ;二是要密封并装满 ;三是汽运需要用罐车 ; 四是冬季时要注意保温。
4 . 4 . 3 运输距离
由于国内烧碱企业生产相对集中 ,贸易运输半径的差异 较大 。受到运输半径的制约 ,液碱汽运多在 300km 以内 ;超 过 300km 的会选择船运 , 内河运输距离一般在 500 ~700km , 海运距离一般在 1500 ~2000km。
固碱生产企业集中在西北地区 ,多数企业选择汽运输出 全国各地 ,部分与国家或地方铁路公司有良好的合作关系 , 通过铁路专线将货物运输至华东、华南和西南地区 ,运输半 径一般在2000km 以内 ,到达贸易集散地后 ,300 公里以内的 短倒运输多选择汽运。
4 . 4 . 4 运输成本
总的来说 ,常见的三种运输方式中 ,水运成本最低 ,铁路 运输次之 ,汽运成本相对较高 。液碱和固碱的情况又略有不 同 。液碱贸易中 ,除了省内和相邻省份采用汽运之外 ,基本 都是采用水运 。省内和相邻省份 300km 左右的汽运成本在 200 ~250 元/湿吨 ;根据船只大小不同 ,山东至广东水运运输

第 4 章 中国烧碱贸易情况
成本在 230 ~ 320 元/湿吨之间浮动 ,船只运载能力大 ,则单 位运输成本低 。为降低运费成本 ,提高经济效益 ,长途运输 时 ,多选择浓度更高的50%液碱。
固碱贸易中 ,运输距离相对更长 ,且部分地区拥有铁路 专线 , 比如新疆天业(集团)有限公司和青海宜化化工有限公 司等。
4 . 4 . 5 运输时长
考虑到固碱与液碱的差异、多种运输工具以及运输距离 等因素 ,烧碱运输时间短则半天 ,长则半个月。
液碱运输半径较小 ,运输时间一般较固碱更短 。液碱陆 运时间受运距限制 ,一般在半天到一天 ;船运时间则相对较 长 ,例如从山东发往江苏 ,通过内河船运形式 ,运输时长一般 在 1 ~2 天 ,从山东发往广东 ,通过海运形式 ,一般在 5 天左 右 ,船期紧张情况下时长可能有所延长。
固碱运输半径较大 ,运输时间取决于运输距离 。例如 , 将烧碱从西北运往华北区域 ,需要约十天时间 , 当受天气等 不可控的因素影响时 ,运输时间最长会达到十五天。
此外 ,铁运和水运除考虑主力运输时长 ,还需要增加二 次短倒的运输时间 。沿海货源多数通过水运发往各个港口 口岸 ,后再进行短倒运输送至用户端 ,短倒时以汽车运输为 主 ,火车运输为辅 , 因此远距运输周期也会相对较长。

4. 5 烧碱的仓储
   4 . 5 . 1 仓储特点
   烧碱属于第 8 . 2 类碱性腐蚀品 ,不易燃烧但具有强腐蚀 性和强刺激性 。液碱和固碱在仓储及物流运输方面有一定 差异性 ,液碱在存储时需要储罐 ; 固碱目前多采用袋装 ,运输 需注意防潮、防雨 ,存储要注意防潮、防雨和密封。
   从市场的实际情况来看 , 山东及华东、华南地区液碱储 罐较多 ,尤其是码头建有能够盛放液体烧碱的大型化工液体 储罐 ,储罐容积一般在 4000 ~7000 立方米/罐 。液碱第三方 仓储费与港杂费合计约 50 元/吨/月 ,费用以月结为主。
   固碱相对液碱更容易存储和远距离运输 , 固碱销售一般 是生产厂家到贸易商或者终端用户 ,仓储环节主要在固碱生 产厂家、贸易商仓库或终端用户仓库 。生产厂家仓库容量一 般为 15 ~20 天固碱产量 。仅有部分生产厂家在固碱消费地 自建仓库或者租赁当地仓库。
   表 4 —6 烧碱的仓储及物流条件

产品 液碱 固碱

仓储
液体氢氧化钠应用贮槽贮存 。防 止碰撞及与酸性物品接触。 片碱、粒碱、块状等固 体氢氧化钠应贮存在 通风、干燥、清洁的库 房 。不得与易燃物和 酸类共储混运。

第 4 章 中国烧碱贸易情况

产品 液碱 固碱

物流

液体氢氧化钠运输时 ,应用具有危 险品资质的槽车或贮槽装运 ,运输 过程防止撞击 。运输时运输车辆 应配备泄漏应急处理设备。 运输过程中要注意避 免包装损坏、受潮、污 染 。不可与酸性物品 混装运输 。铁路运输 时 , 钢桶包装的可用 敞车运输 。起运时包 装要完整 , 装载应稳 妥 。严禁与易燃物或 可燃物、酸类、食用化 学品等混装混运。
资料来源:百川盈孚
4 . 5 . 2 仓储要求
由于物理状态不同 ,不同规格的烧碱在仓储上的要求也 有差异。
液碱仓储基本条件包括 : 1 . 包装一般用储罐贮装 ,50% 烧碱在12 摄氏度时出现结晶 , 因而贮存温度不宜过低 ,冬天 需要对管道进行加热 , 以防管道结冰导致液碱无法正常流 出 ;2 . 储罐必须密封 ,仓储通风条件良好;3 . 分装和搬运作业 要注意个人防护;4 . 不同工厂的同一浓度液碱可以混合存 储 ;5 . 液碱产品无保质期要求 ,理论上只要密封 ,不与二氧化 碳反应生成碳酸钠便不会发生变质。
固碱仓储条件则与液碱差别较大 ,与大多固体化工品仓 储要求类似。

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4 . 5 . 3 仓储布局
液碱贸易中使用第三方仓库的情况较少 ,主要因为液碱 附加值较低 ,利润空间有限 , 同时液碱厂对厂贸易较多 ,第三 方仓库多在部分主销区的贸易商仓库或生产企业直销仓库 库容不足时临时使用 。其中广东、福建、江苏等地液碱第三 方仓储较集中 ,方便液碱出口或者贸易商中转。
固碱贸易中 ,大型贸易商一般选择在主销区自建仓库 , 部分大型固碱生产企业以厂库发货为主 ,将固碱直接运至贸 易商仓库或者终端用户仓库。
4 . 5 . 4 仓储成本
液碱的出入库费用一般在 10 ~ 12 元/湿吨左右 。 固碱 的出入库费用视运输方式而定 , 汽运出入库费用在 30 ~ 35 元/吨之间 ,如采用火车运输 ,则在 55 ~60 元/吨之间 。液碱 的仓储费用约为 1 . 17 ~ 1 . 67 元/湿吨/天 , 固碱的仓储费约 为 1 ~ 1 . 33 元/吨/天。
4 . 5 . 5 库存情况
液碱属于液体化工产品 ,采用动态库存管理 。氯碱企业 一般将储罐的80%液位作为安全液位 ,在此之下即为安全库 存 ,因此库存量一般表现为动态变化 。通常液碱企业产能规 模在30 ~50 万吨(干吨)/年 ,储罐规模约为 1 万吨(湿吨 ,折 合32%离子膜碱约7400 立方米) 。

第 4 章 中国烧碱贸易情况
固体烧碱企业多根据自身规模大小确定安全库存水平 , 产能规模越大的企业 ,库容和常规库存水平也相应较高。
4 . 5 . 6 储罐情况
根据前期调研结果 , 我国液体烧碱储罐大致分布情况 为:上游生产企业罐容占比约60% , 中间贸易企业罐容占比 约 20% ,下游消费企业罐容占比约20% 。
1 . 第三方库容情况
从我国液碱第三方仓储分布看 , 主要集中在东南沿海、 长三角、珠三角、环渤海湾地区 , 占我国液碱第三方仓储量的 90%以上 , 内陆地区也存在部分液碱第三方仓储专用储罐 , 储存能力不足 10% ,且大多分布在东部和南部地区 ,地域性 集中分布的特点较为明显。
(1)华北地区液碱第三方储罐主要集中在天津及山东地 区 ,主要为距离港口有一定距离的烧碱企业或贸易商 ,开展 出口业务或外销烧碱至华南地区 ,第三方仓储公司液碱储存 量相对华东和华南地区较低。
(2)华东地区液碱第三方储罐主要分布在江苏和上海地 区 ,用于液碱出口或周转 。其中苏北地区第三方液碱储罐主 要集中在连云港 ,苏南地区分布较为分散 ,且操作较为灵活 , 大多为临时周转 , 目前基本无大型专做液碱存储的第三方仓 储公司 。浙江地区液碱生产企业大多临近港口 ,建设有自有

储罐 ,不需要另外租用第三方储罐 ,距离港口较远的企业则 很少做远距离销售和出口业务。
(3)华南地区第三方液碱储罐容量最大 , 主要集中在广 东地区 ,广西、福建和海南也有部分储罐 。 由于本地液碱供 应不足 ,下游需求相对较大 ,大部分液碱依靠周边地区货源 补充 , 因此当地大型贸易商较多 , 贸易商在港口基本都长期 租有液碱储罐。
表 4 —7 我国主要第三方液碱仓储统计

储罐位置 公司名称 资质 液碱储 罐能力 备注
广东-东莞 东莞阳鸿石化储运有限公司 外企 8 万吨 集团做 液碱 贸易
广东-东莞 东莞市东洲国际石化仓储公司 合资 3 万吨
广东-东莞 东莞三江港口储罐有限公司 合资 2 . 8 万吨
广东-中山 中山市嘉信化工仓储物流公司 合资 3 万吨 东莞 三江的 子公司
广东-茂名 茂名港长兴石化储运有限公司 国企 1 . 5 万吨
广东-珠海 中化珠海石化储运有限公司 国企 2 万吨
广西-钦州 广西钦州百祥经贸开发有限公司 民企 3 万吨
广西-防城港 北部湾港能源化工港务有限公司 国企 3 万吨
福建-泉州 泉州振戎石化仓储有限公司 国企 3 万吨
上海 上海孚宝港务有限公司 合资 2 万吨

第 4 章 中国烧碱贸易情况

储罐位置 公司名称 资质 液碱储 罐能力 备注
江苏 —连云港 连云港千红石化仓储有限公司 国企 储罐 20 座 , 总 罐 容 7 . 7 万立方米
江苏 —连云港 连云港荣泰化工仓储有限公司 国企 储罐 33 座 , 总 罐 容 57 万立方米
江苏 —泰州 江苏海企化工仓储股份有限公司 国企 储罐 70 座 , 总 罐 容30 万立方米
江苏 —苏州 太仓阳鸿石化有限公司 民企 储罐 77 座 , 总 罐 容 60 . 6 万立方米
江苏 —南通 南通阳鸿石化储运有限公司 民企 储罐 66 座 , 总 罐 容 47 . 50 万 立 方米
江苏 —常熟 常熟宏川石化仓储有限公司 民企 储罐 65 座 , 总 罐 容 16 . 01 万 立 方米
江苏 —常州 常州宏川石化仓储有限公司 民企 储罐 80 座 , 总 罐 容 54 . 4 万立方米
江苏 —太仓 江苏长江石油化工有限公司 合资 储罐 74 座 , 总 罐 容40 . 2 万立方米
山东 —烟台 龙口滨港液体化工码头有限公司 国企 储罐 26 座 , 总 罐 容 87 万立方米
山东 —烟台 龙口环海石化有限责任公司 民企 储罐 11 座 , 总 罐 容4 . 3 万立方米
山东 — 日照 山东岚山孚宝仓储有限公司 合资 储罐 51 座 , 总 罐 容 18 . 4 万立方米
山东 —青岛 青岛丽星仓储化工有限公司 合资 储罐 33 座 , 总 罐 容40 万立方米
天津 天津思多而特临港仓储有限公司 合资 储罐 51 座 , 总 罐 容 11 . 8 万立方
数据来源 :储罐能力为湿吨 , 中国氯碱网

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2 . 下游消费企业库容情况
烧碱最大下游为氧化铝生产企业 , 消费占比约 30% ,其 他行业消费量均不足 10% O 目前山东省氧化铝企业数量最 多 ,以魏桥铝业为例 , 氧化铝产能占比约 20% ,拥有 32%液 碱储罐罐容 35 万吨 O

第 5 章 中国烧碱进出口情况

5. 1 中国烧碱进口情况
   中国是烧碱的净出 口 国 O 2022 年中国烧碱出 口量约 325 . 8 万吨 ,进口量约0 . 9 万吨 ,净出口量为 324 . 9 万吨 O 与 总需求量相比 ,我国烧碱出口和进口量均不大 , 占比分别为 8 . 9%和 0 . 02% O 与国内市场相比 ,进出口仅作为中国烧碱 市场供需平衡的调节途径之一 O
   图 5 — 1 2010 —2022 年中国烧碱进 口量
   单位:万吨

数据来源:全国海关信息中心
海关数据显示 ,2010 —2013 年 ,我国烧碱进口量从 1 . 68 万吨逐渐下降至 1 . 04 万吨 ,2013 — 2017 年基本稳定在 1 万

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吨左右的水平 O 2018 —2019 年中国烧碱进口量明显增加 ,主 要是因为期间国内烧碱价格上涨明显 , 国外低价烧碱趁势而 入 O 2018 年中国烧碱进口量达到 4 . 09 万吨 , 同比 2017 年增 加274 . 9% ,2019 年中国烧碱进口6 . 99 万吨 , 同比2018 年增 加 70 . 9% ,但从量级上来看 ,仅约占国内总需求量的 0 . 2% O 2020 年中国烧碱进口量为 4 . 36 万吨 , 同比 2019 年减少 37 . 5% ,原因在于中国国内烧碱供应充足 ,加之烧碱价格跌至历 史低位 ,进口货源竞争力不强 O 2022 年中国烧碱进口量为 0 . 09 万吨 , 同比 2021 年减少了 83 . 7% ,原因在于 2022 年国 内烧碱需求有所缩减 ,对外需求减弱 O 2010 — 2022 年间 ,我 国烧碱年平均进口量为 2 . 41 万吨 ,为我国烧碱年均产量的 0 . 08% O
图 5 —2 2010 —2022 年中国固碱和液碱进 口量
单位:万吨

数据来源:全国海关信息中心

第 5 章 中国烧碱进出口情况
2018 年之前我国烧碱进口量保持稳定 ,产品以固碱为 主 。主要原因是国外的固体烧碱的含量比国内99% 固碱纯 度高 ,能够满足国内化学试剂行业和医药行业的用户要求。 由于这些行业对固体烧碱的用量基本稳定 , 因此 2018 年以 前国内的固碱进口量波动不大 。2018 年开始 , 国内液碱价 格快速上涨 , 以山东 50%液碱为例 ,2018 年平均折百价为 3089 元/吨 ,进口液碱折百价(2892 元/吨)竞争优势显现 ,部 分下游企业通过采购进口液碱以控制生产成本。
中国固碱进口量相对比较稳定 ,主要的进口来源国为日 本 ,其余为波兰和泰国等 。除了 2020 年来自 日本的的固碱 进口量减少幅度较大之外 , 其他国家近三年进口量变化 不大。
表 5 — 1 2017 —2022 年中国固碱进口来源国
单位:万吨

固碱 进口国 2017 2018 2019 2020 2021 2022 均值 占比
日本 0. 49 0. 48 0. 52 0. 10 0. 49 0. 58 0. 44 50. 46%
波兰 0. 18 0. 19 0. 12 0. 12 0. 18 0. 03 0. 14 15. 69%
泰国 0. 09 0. 08 0. 08 0. 06 0. 09 0. 10 0. 08 9. 40%
数据来源:全国海关信息中心
中国液碱在 2018 年之前进口量微乎其微 ,2018 和 2019 年中国液碱价格的上涨给国外低价液碱流入创造了条件。

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其中日本、沙特、印尼和韩国的液碱流入量增长较为明显 ,而 日本和沙特占到绝大部分 O
表 5 —2 2017 —2022 年中国液碱进口来源国
单位:万吨

液碱 进口国 2017 2018 2019 2020 2021 2022 均值 占比
日本 0. 02 0. 42 2. 69 0. 03 0. 04 0. 04 0. 54 18. 38%
沙特 0. 00 0. 00 2. 00 1. 99 0. 97 0. 00 0. 83 28. 11%
印尼 0. 00 0. 00 0. 96 0. 94 0. 00 0. 00 0. 32 10. 77%
韩国 0. 01 0. 52 0. 47 0. 00 0. 00 0. 00 0. 17 5. 71%
数据来源:全国海关信息中心

5. 2 中国烧碱出口情况
   中国长期保持烧碱净出口国身份 O 2010 —2020 年间 , 中 国烧碱的出口量先涨后跌 ,2022 年出口量创近些年历史新 高 ,达到326 万吨 ,最低点为 2019 年的 115 万吨 ,较 2022 年 跌幅为 65% O 2022 年烧碱出口量出现大幅上涨 :一是澳大 利亚缺口较大 ;二是东南亚一带仍有氧化铝投产 ,对烧碱需 求增量 ;三是年底欧洲一带受能源危机影响 ,碱厂负荷不高 , 多从我国采买烧碱 ; 四是我国烧碱产能稳步增长 ,且开工较 为充足 ,液碱市场供应量增加 ,企业积极出货为主 O

第 5 章 中国烧碱进出口情况
表 5 —3 2010 —2022 年中国烧碱出口数量与出口金额对比
单位:万吨、万美元、美元/吨

年度 出口数量 出口金额 出口均价
2010 年 154. 26 37645. 63 244. 04
2011 年 216. 03 75713. 55 350. 47
2012 年 207. 88 86814. 84 417. 62
2013 年 207. 23 73629. 73 355. 30
2014 年 201. 19 63659. 76 316. 41
2015 年 176. 68 51319. 60 290. 47
2016 年 191. 40 56586. 57 295. 64
2017 年 152. 03 68456. 00 450. 27
2018 年 147. 73 78648. 35 532. 38
2019 年 114. 74 43696. 58 380. 84
2020 年 115. 46 31342. 84 271. 47
2021 年 148. 38 43379. 53 292. 35
2022 年 325. 82 162242. 07 497. 95
数据来源:全国海关信息中心
自 2010 年以来 , 中国烧碱的年出口量平均在 181 . 4 万 吨 ,约占中国烧碱年产量的4 . 6%左右 ,出口国家基本涵盖了 “ 一带一路”的64 个国家 。烧碱作为基础化工原材料 ,为这 些国家的基础产业 ,如化工产品、纺织、印染、有色等行业的

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发展需求提供了有益的补充。
图 5 —3 2010 —2022 年中国固碱和液碱出 口量
单位:万吨

数据来源:全国海关信息中心
从出口的产品类型上看 ,2010 — 2022 年间 , 固碱的年出 口量相对稳定 ,基本保持在 40 ~ 70 万吨上下波动 。液碱出 口量的波动幅度更大 , 是影响烧碱出 口总量的主要因素。 2011 —2022 年 ,液碱出口量从162 万吨快速下降至 56 万吨 , 并于 2019 年首次出现了低于固碱出口量的情况 ,这也与中 国液碱价格大幅上涨有关 ,例如 2019 年国内 50%液碱与出 口价差达到 606 元/吨。
中国烧碱出口 中 , 固碱和液碱的出口 目 的国也有所区 别 。固碱出口 目的国以东南亚、中亚、南亚和非洲国家为主 ,

第 5 章 中国烧碱进出口情况
其中对越南的出口数量最大 。2017 — 2022 年我国对越南年 均出口固碱 5 . 83 万吨 。其它主要出口 目的国包括尼 日利 亚、乌兹别克斯坦、印度尼西亚和哈萨克斯坦等非洲、中亚和 东南亚国家。
表 5 —4 2017 —2022 年中国固碱出口目的国
单位:万吨

固碱出 口国 2017 2018 2019 2020 2021 2022 均值 占比
越南 6. 12 7 . 31 5. 60 5. 83 4. 82 5. 32 5. 83 9. 70%
尼日利亚 4. 38 4. 71 3. 59 3. 04 3. 72 2. 63 3. 68 4. 81%
乌兹别克 斯坦 4. 20 4. 31 4. 10 1. 69 1. 06 2. 41 2. 96 4. 39%
印度 尼西亚 2. 24 5. 04 3. 07 5. 39 4. 66 3. 93 4. 06 7 . 17%
哈萨克 斯坦 2. 35 2. 94 2. 75 3. 04 1. 56 1. 63 2. 38 2. 98%
数据来源:全国海关信息中心
液碱出口 目的国(地区)以澳大利亚、中国台湾、越南、印 度、美国和东南亚国家为主 , 其中澳大利亚的数量最大。 2017 —2022 年中国对澳大利亚年均出口液碱 39 . 56 万吨。
表 5 —5 2017 —2022 年中国液碱出口目的国(地区)
单位:万吨

液碱出 口国 2017 2018 2019 2020 2021 2022 均值 占比

烧碱现货市场研究报告    

澳大利亚 40. 43 33. 07 17. 78 18. 98 44. 58 82. 54 39. 56 35. 15%
中国台湾 13. 49 9. 53 11. 72 14. 64 16. 66 14. 43 13. 41 11. 92%
越南 7 . 56 3. 20 2. 01 2. 66 4. 87 8. 35 4. 77 4. 24%
印度 1. 80 10. 29 4. 03 2. 42 0. 00 0. 00 3. 09 2. 75%
美国 8. 58 4. 29 0. 42 0. 00 0. 00 0. 00 2. 22 1. 97%
数据来源:全国海关信息中心
我国长期经营固碱出口业务的企业有新疆中泰化学股 份有限公司、新疆天业( 集团) 有限公司、山东滨化集团有限 责任公司、内蒙古君正能源化工股份有限公司 。与上述企业 距离较近、物流便利的新疆和山东省海关的固碱出口量相对 较大 。此外 ,广东省和天津市的海关也有相当数量的固碱 出口。
中国长期经营液碱出口业务的企业有上海氯碱化工股 份有限公司、新浦化学(泰兴) 有限公司、双狮( 张家港) 精细 化工有限公司、万华化学(宁波)氯碱有限公司和天津大沽化 工股份有限公司 。与上述企业距离较近、物流便利的江苏 省、天津市、上海市和山东省的海关出口量相对较大。

5. 3 中国烧碱进出口前景展望
   中国烧碱产能、产量和消费量均位居全球第一 。国内市 场产能利用率略低于国际市场 ,出口贸易量占全球烧碱贸易

第 5 章 中国烧碱进出口情况
量的比重有所下滑 。 由于国内烧碱市场供给充足 ,能够较好 的满足国内市场需求 , 因此年均进口烧碱量极少 ,未来烧碱 净出口国的身份在短期内不会改变。

第 6 章 中国烧碱价格分析

中国不同区域的烧碱现货市场对于固碱和液碱的价格 统计口径有所不同 : 固碱多以 99%片碱为主 ;液碱多以 32% 和50%浓度液碱为主 ,价格分为折百价和含水价 , 由于液碱 为氢氧化钠水溶液 ,折百价就是去除水分 ,按100%纯净的氢 氧化钠计算的价格。
固碱生产企业多分布在西北地区和华北地区 ,液碱生产 企业集中在山东省、江苏省、河南省、浙江省和陕西省 。 固碱 和液碱对于下游企业的使用上来说 ,存在物理形态上的区 别 ,仅在个别下游使用时有差异性 。 固碱进入化碱池溶化 后 ,可当做液碱使用 。烧碱下游企业数量众多、分布分散 ,大 型企业采购一般为厂家送货 ,费用为包含运费一票结算 ; 中 小型企业采购一般为厂家自提 ,运费由下游企业承担 。视下 游企业类型与采购量 , 同一地区的烧碱提货价格会有所区 别 。行业内一般统计固碱和液碱的出厂价。
本文价格统计口径与现货习惯保持一致。

6. 1 烧碱历史价格变化回顾
   2011 —2022 年中国烧碱市场经历了六个行业周期 :

第 6 章 中国烧碱价格分析
第一个行业变化周期(2011 — 2012 年二季度末) :2009 年以来 ,政府推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增 长的十项措施 ,对实体经济需求端起到强有力的支持 ,带动 国内大宗商品市场价格上行 。除了政策面提供的支撑外 ,有 利的外部环境对于烧碱价格上行也起到了拉动作用 。2011 年日本地震 ,使得日本从烧碱的净出口国转为进口国 ,部分 进口货源从中国采购;2012 年 ,“弃风限电”现象在三北( 华 北、东北、西北)地区较为突出 ,导致部分时间段氯碱装置被 迫降负荷生产 ,供应量明显减少 ,在很大程度上也刺激了国 内液碱价格的大幅拉涨 ; 同时因日本大地震引起的工业盐价 格大幅上涨 ,在一定程度上也支撑了烧碱价格的调涨 。 中国 32%液碱市场平均价由 2011 年 1 月低位的 2072 元/吨( 折 百) ,上涨至 2012 年 7 月的2878 元/吨(折百) 。在烧碱价格 大幅上涨的背景下 ,氯碱行业产能扩张势头较强 ,而落后产 能淘汰步履艰难 , 国内烧碱产能由 2010 年底的 3012 万吨大 幅增长至2012 年底的3736 万吨 ,年均增幅高达 11 . 2% 。
第二个行业变化周期(2012 年三季度 — 2016 年上半 年):受行业产能快速扩张的影响 ,烧碱市场供需失衡情况愈 演愈烈 。下游包括氧化铝、印染、化纤、化工等行业开始出现 疲态 ,持续对较高的烧碱价格表现出很大抵触 。尤其是氧化 铝行业 ,一方面因自身行业持续低迷出现阶段性规模性减

烧碱现货市场研究报告    

产 ,对烧碱净需求量明显减少 ;另一方面又因期间印尼铝土 矿出口受限制 ,导致中国氧化铝开工率不足 ,从而使得烧碱 市场供需失衡 。现货价格从 2012 年三季度开始出现大幅度 下跌 ,32%液碱市场平均价由 2012 年 7 月 的 2878 元/吨( 折 百)震荡下滑至 2015 年 1 月的 1866 元/吨(折百)的低点 ,多 数时间段在 1900 ~ 2300 元/吨( 折百) 震荡 。烧碱行业进入 调整期 ,4 年期间平均产能增速为 3 . 0% 。
第三个行业变化周期(2016 年下半年 —2017 年 11 月 ) : 这段时期 ,供给侧结构性改革和环保政策开始成为影响国内 烧碱价格的重要因素 。从供给侧结构性改革的角度 ,很多盈 利情况不佳、持续亏损的氯碱工厂开始退出 ,涉及烧碱产能 103 . 5 万吨 。供给侧结构性改革和多轮环保督查导致烧碱 供应量明显减少 ,一定程度刺激了烧碱价格上涨 。中国32% 液碱市场平均价最高时为 4581 元/吨( 折百) ,而近 10 年历 史最低均价只有 1281 元/吨(折百) 。与此同时 ,烧碱企业整 体盈利水平也明显上升。
第四个行业变化周期(2017 年 11 月 —2021 年 1 月 ) :随 着环保督察逐渐常态化 ,烧碱企业在环保各方面的投入、脱 硫脱硝设备的配套、污水排放及治理、行业人员对于环保的 重视程度等方面都有明显加强 ,环保对于氯碱企业的直接影 响逐步减弱 ,全国氯碱企业平均开工负荷持续在 85%左右。

第 6 章 中国烧碱价格分析
随着供应端恢复正常 ,终端需求不足成为影响烧碱价格的主 要问题 。在此期间 ,氧化铝行业环保督查导致铝土矿开工受 限 ,进一步压缩了氧化铝装置开工率 ; 印染、粘胶纤维等行业 因中美贸易争端影响出口受阻 ,行情趋势弱多强少 ; 同时化 工行业安全事故多发 ,2020 年初 ,又受到全球性公共卫生事 件爆发的冲击 ,烧碱需求一度低迷 。 由于下游多个行业开工 不足 ,盈利情况不佳 ,烧碱需求开始萎缩 ,市场格局由供不应 求转变为供大于求 ,烧碱价格大幅回落 。中国32%液碱市场 平均价在 2021 年 1 月跌至1218 元/吨(折百) ,与 2017 年 11 月价格相比 ,跌幅近 73 . 4% ,为近十年历史最低价。
第五个行业变化周期(2021 年 2 月 — 2021 年 10 月 ) : 2021 年是我国“ 十四五”规划的开局之年 ,经济形势整体持 续稳中向好 。影响烧碱发展的主要因素不再是传统环保方 面的政策 ,更多的是宏观面的经济发展及各种突发因素 。上 半年由于美国寒潮、原料工业盐价格走高、以及我国推进碳 达峰、碳中和工作的影响 ,烧碱企业开工明显受限 。下半年 国家“双控”力度加强、电力政策调整力度加大 ,烧碱行业生 产成本明显升高 , 同时由于生产企业自备电厂比例较高 ,频 繁出现由于煤炭采购困难、“拉闸限电”等造成的停产停工现 象 ,烧碱行业供应再度下滑 ,出现明显供需错配 ,支撑烧碱价 格大幅拉涨至近十年来的高位 。32% 液碱市场平均价由

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2021 年 1 月的 1218 元/吨( 折百) 大幅调涨至 2021 年 10 月 的5884 元/吨(折百)的历史高点 o
第六个行业变化周期(2021 年 10 月 —2022 年末):这段 时期烧碱整体成交水平居历史高位 ,行情波动涨跌频繁 ,但 幅度温和 o 2021 年的 11 — 12 月期间烧碱价格出现了与 9 — 10 月对比鲜明的深跌趋势 o 32%液碱市场平均价由 2021 年 11 月的 5884 元/吨( 折百) 大幅跌至 2021 年 12 月 的 3344 元/吨(折百) ,跌幅高达43 . 2% o 2022 年我国液碱市场价格 波动呈现 “ M” 走势 ,全年成交水平居近十年来最高水平 o
图 6 — 1 2011 —2022 年中国烧碱价格走势图
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚

6● 2 中国烧碱行业定价机制
我国烧碱价格市场化程度整体较高 。烧碱现货标准化 程度很高 ,产品同质化强 ,不同企业之间的产品没有品牌溢 价 。销售价格、运输半径、付款方式和供应稳定性是下游消 费企业考虑的主要因素 。烧碱行业常见的定价方式如下 :
6● 2● 1 出厂价
无论是液碱还是固碱 ,出厂价模式是烧碱生产企业普遍 采用的定价方式 ,烧碱生产企业不承担产品的运输费用 。其 优点是价格更为透明 ,经销商、贸易商和下游企业可以方便 地对比各地烧碱出厂价 ,获得更便宜的货源 , 以便控制成本 , 也便于生产企业与竞争对手之间进行价格比较。
6● 2● 2 月末结算
月末结算在烧碱行业较为常见 , 即根据市场价格变化 , 取每月烧碱价格的平均价格作为结算价格 。这种方式的优 点是与市场联系更为紧密 , 结算价格能及时地体现市场价 格 ,贸易商可根据市场行情的变动情况和下游需求情况 ,及 时调整订单 。在行情波动频繁时期 ,该政策有助于烧碱企业 和贸易商共同承担风险 。缺点是烧碱生产企业缺乏主导性 , 生产计划受短期市场行情波动影响明显。
6● 2● 3 招标定价
招标定价是由下游大型用户 ,特别是用量较大的氧化铝

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和粘胶纤维企业对烧碱用量进行公开招标 ,多个烧碱企业参 与竞标后 ,以低价竞选的淘汰制进行烧碱采购 ,招标周期一 般以月度为单位。
6 . 2 . 4 价格补贴
通常情况下 ,烧碱生产企业会给贸易商或经销商一个价 格折扣 ,通过价格补贴的方式 ,让烧碱贸易企业的利润维持 在一定的水平 , 以稳定市场价格 。 同时 ,价格补贴也有利于 烧碱生产企业维持与贸易商和经销商的长期合作关系。
总的来看 ,烧碱现货市场的定价策略灵活多样 ,企业竞 争激烈 ,市场化程度较高。

6. 3 烧碱主流规格价差分析
   现阶段中国主流产品为 32% 液碱、50% 液碱和 99% 固碱。
   32%液碱的主要生产地为山东省、江苏省、河南省以及 浙江省 , 同时四省也是 32%液碱的主要消费地区 ,所以我们 选取四地的市场成交均价来分析中国32%液碱的价格走势。
   50%液碱主要用于远距离运输 ,包括出口和从生产地运 输至华南消费地 。主要生产地为山东省、陕西省 , 同时广东 省是50%液碱的主要消费地 ,所以我们取这三地的市场成交 均价来分析中国50%液碱的价格走势。

第 6 章 中国烧碱价格分析
99%固碱的主要生产地为内蒙古和山东省 ,广东省、广 西壮族自治区为固碱的主要消费地 ,我们取这四个地区的市 场成交均价来分析中国99%固碱的价格走势 O
6 . 3 . 1 主流规格价格走势及相关性
为了更好地对比液碱与固碱的价格 ,统一将液碱的价格 折百 ,再与固碱进行比较 O 从历史数据看 ,32%液碱和 50% 液碱折百价以及99%固碱价之间存在显著的相关关系 ,主流 规格价格走势基本趋同 , 同涨同跌 ,只是涨幅大小有所区别 O 其中 ,32%液碱和 50%液碱价格相关系数达到 0 . 97 O 99% 固碱价格与32%液碱折百价格的相关系数达到 0 . 92 O 99% 固碱价格与50%液碱折百价格的相关系数达到 0 . 89 O
图 6 —2 2015 —2022 中国 32%、50%液碱和99% 固碱市场价走势
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚

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6 . 3 . 2 主流规格产品价格波动情况
从2015 年到 2022 年的烧碱市场价格波动( 逐日) 情况 看 ,32%液碱价格波动幅度最大的是山东省 ,在 2922 个观测 值中 ,价格波动幅度超过 4%的样本有 72 个 ,高于江苏地区 的 66 个、浙江地区的 67 个和河南地区的 70 个 O 50%液碱 价格波动幅度最大的是山东省 ,在 2922 个观测值中 ,价格波 动幅度超过4%的样本有 84 个 ,高于陕西地区的 74 个和广 东地区的34 个 O 99%固碱价格中波动幅度最大的是内蒙古 地区 ,在2922 个观测值中 ,价格波动幅度超过4% 的样本有 66 个 ,高于山东地区的 65 个和两广地区的 47 个 O

第 6 章 中国烧碱价格分析

烧碱现货市场研究报告    

第 6 章 中国烧碱价格分析

烧碱现货市场研究报告    

6 . 3 . 3 主流规格间的价差分析
具体到液碱 , 目前市场液碱主流规格为 32% 液碱和 50%液碱 。主要产销区内部和产销区周边省份之间的贸易 商和下游生产企业多采购 32%液碱 , 因此 32%液碱是国内 市场最为流行的液碱规格 。50%液碱主要用于以下方面 :1 . 长距离运输 ,为了节约物流成本 ,长距离的船运会选择高浓 度的液碱 ,如从华东船运液碱到华南地区;2 . 出 口 ;3 . 高浓度 固碱的深加工原料。
对比32%液碱的价格影响因素,50%液碱的价格影响因 素还取决于国内长距离销售、对外出口两个方面 。一是国内 长距离销售的不确定性较多 。对 50%碱而言 ,如受疫情、天 气等因素影响 ,跨省间运输可能出现障碍 ,各省容易出现供 需不平衡局面 , 因此 50%液碱价格出现波动概率较大 , 而 32%液碱多在省内及周边销售 ,不存在长距离运输问题 。二 是国外供需情况影响50%液碱价格 。国内外销液碱以50% 液碱为主 ,海外产销大国的突发事件通常对我国50%液碱价 格产生一定影响 。如 2021 年 6 — 8 月 ,美国洪水引发当地氯 碱装置停产 ,造成北美地区烧碱供应趋紧 , 同期 日本德山一 套大型氯碱装置意外事故 ,使东北亚烧碱供应量短期大幅降 低 ,区域市场供需失衡 , 由此海外烧碱价格拉涨 ,带动我国烧 碱出口增长,50%液碱价格上涨明显 , 同期 32%液碱涨幅则

第 6 章 中国烧碱价格分析
不明显。
图 6 —3 2022 年山东32%液碱、50%液碱价格走势
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚
价差分布及频率累计分析结果显示 ,32%液碱和50%液 碱的价差波动范围较小 。在 2015 年 1 月至 2022 年 12 月 的 2922 个样本中 ,有 2681 个样本集中在[ — 85 元/吨 ,414 元/ 吨] , 占总样本数的 91 . 8% 。
32%液碱折百与 50%液碱折百的平均价差为 210 元/ 吨 ,最小值为 — 673 元/吨 ,最大值为 1614 元/吨 ,标准差为 156 元/吨。

图 6 —4 2015 —2022 中国32%液碱和50%液碱市场均价走势对比
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚
图 6 —5 32%液碱折百价与50%液碱折百价差频度图
单位:元/吨(横轴) 、天(纵轴)

数据来源:百川盈孚

第 6 章 中国烧碱价格分析
表 6 —4 32%液碱折百价与50%液碱折百价差统计
单位:元/吨

平均值 中位数 众数 标准差 最小值 最大值
210 210 314 156 —673 1614
数据来源:百川盈孚
目前市场上最流行的固碱规格为 99% 固碱 。从历史数 据看 , 固碱价格与液碱折百价格长期存在价差 , 固碱价格高 于液碱折百价 。理论上 , 固碱价格 =液碱折百价格 + 固碱生 产成本 。这主要是固碱由液碱进一步浓缩而得 ,工序更多 , 需要加热蒸煮、脱水 ,在高温下浓缩制得接近熔融状态下的 无水烧碱 ,再经冷却而制得各种形状的固碱 , 固碱加工成本 一般在 350 ~ 500 元/吨不等 。液碱加工成固碱的生产企业 分为两种 :第一种是氯碱企业 ,西北地区的氯碱企业采用一 体化装置 ,加工成本可以控制在 350 ~450 元/吨左右 ;第二 种是购买液碱加工成固碱的加工企业 ,液碱到固碱的加工成 本较高 ,约为 450 ~ 500 元/吨 ,但是由于中国环保政策的原 因 ,这种加工企业很多已被关停。
在实际市场运行中 ,液碱和固碱的价差会动态波动 , 主 要影响因素有以下两点 :第一是固碱和液碱生产地差异 , 比 如液碱主要集中在华北、华东、华中地区 , 固碱生产主要集中 在西北和华北地区 。第二是下游消费方式存在差异 ,液碱多 就近消费 , 固碱可长距离运输 ,下游消费企业优先选择液碱 ,

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以固碱作为补充 ,在烧碱主要消费地区 ,若液碱供应充足 , 固 碱则需要更有竞争力的价格来抢占市场。
图 6 —6 2015 —2022 年中国固碱和液碱市场均价走势对比图
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚
图 6 —7 32%液碱折百价与99% 固碱价差频度图
单位:元/吨(横轴) 、天(纵轴)

数据来源:百川盈孚

第 6 章 中国烧碱价格分析
价差分布及频率累计分析结果显示 ,99%固碱和32%液 碱的价差波动范围较大 。在 2015 年 1 月至 2022 年 12 月 的 2922 个样本中 ,有 2738 个样本集中在[90 元/吨 , 1090 元/ 吨] , 占总样本数的 93 . 7% 。
32%液碱折百价与99% 固碱的平均价差为 543 元/吨 , 最小值为 – 1094 元/吨 ,最大值为 1490 元/吨 ,标准差为 313 元/吨。
表 6 —5 32%液碱折百价与99%固碱价差统计
单位:元/吨

平均 中位数 众数 标准差 最小值 最大值
543 516 544 313 — 1094 1490
数据来源:百川盈孚

6. 4 中国烧碱区域价差分析
   我国山东省烧碱产能集中 ,且需求量大 ,下游行业议价 能力较强 ,是烧碱市场的价格洼地 。其中 , 山东省烧碱价格 走势对全国其它地区烧碱价格的影响较为显著 ,也是烧碱现 货市场的风向标 。现货报告选择山东省的液碱价格作为基 准 ,对 2015 年 1 月 —2022 年 12 月期间全国烧碱区域价差展 开对比分析。
   目前市场上应用比较广泛的液碱规格为 32% 液碱和 50%液碱 。对于32%液碱 , 除了山东省 ,江苏省、河南省、浙 烧碱现货市场研究报告

江省也是32%液碱生产大省 , 同时四省也是 32%液碱需求 大省 ,以山东省为基准 ,研究分析三省之间的现货价差 ;对于 50%液碱 ,陕西省是50%液碱生产大省 ,广东省是 50%液碱 需求大省 ,以山东省为基准 ,研究分析三省之间的现货价差。
6 . 4 . 1 浓度32%液碱
江苏省与山东省32%液碱关联性强 ,价差较不稳定 ,见 图 6 —8,一般情况下 ,江苏省平均价格高于山东省平均价格。 原因在于江苏省生产成本高于山东省 ,故市场价格居于相对 高位 。从物流方向上看 , 山东是贸易净流出省份 ,江苏是贸 易净流入省份在向净流出省份转型阶段 , 山东向江苏的汽运 的成本在 200 ~ 250 元/吨 。2015 年 1 月 — 2022 年 12 月期 间 ,两个区域的32%液碱价格相关系数达到 0 . 93 。
图 6 —8 2015 —2022 年中国江苏与山东32%液碱折百价走势对比
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚

第 6 章 中国烧碱价格分析
根据价差频度图数据显示 ,江苏 -山东32%液碱折百价 差分布最为集中的价差区间为[240 元/吨 ,560 元/吨] O 江 苏 -山东平均价差为412 元/吨 ,最小值为 -156 元/吨 ,最大 值为 1281 元/吨 ,标准差为 235 元/吨 O
表 6 -6 江苏 – 山东32%液碱折百价差统计
单位:元/吨

平均 中位数 众数 标准差 最小值 最大值
412 406 406 235 – 156 1281
数据来源:百川盈孚
图 6 -9 江苏 – 山东32%液碱折百价价差频度图
单位:元/吨(横轴) 、天(纵轴)

数据来源:百川盈孚
浙江省与山东省32%液碱价格走势相关性较高 ,价差同 样不稳定 ,见图 6 -10 ,浙江省平均价格高于山东省平均价

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格 O 原因在于浙江省生产成本高于山东省 ,故市场价格居于 相对高位 O 山东省与浙江省无直接烧碱贸易 ,浙江省烧碱主 要由江苏省流入 O 2015 年 1 月 —2022 年 12 月期间 ,两个区 域的32%液碱价格相关系数达到 0 . 89 O
图 6 — 10 2015 —2022 年中国浙江与山东32%液碱折百价走势对比
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚
浙江 —山东32%液碱折百价差分布最为集中的价差区 间为[280 元/吨 ,770 元/吨] O 浙江 — 山东平均价差为 666 元/吨 ,最小值为 0 元/吨 , 最大值为 2181 元/吨 , 标准差为 305 元/吨 O

第 6 章 中国烧碱价格分析
表 6 —7 浙江—山东32%液碱折百价差统计
单位:元/吨

平均 中位数 众数 标准差 最小值 最大值
666 669 688 305 0 2181
数据来源:百川盈孚
图 6 — 11 浙江 — 山东32%液碱折百价价差频度图
单位:元/吨(横轴) 、天(纵轴)

数据来源:百川盈孚
陕西省与山东省32%液碱走势相关性高 ,价差不稳定 , 见图 6 —12 ,一般情况下 ,陕西省平均价格高于山东省平均价 格 O 2015 年 1 月 —2022 年12 月期间 ,两个区域的 32%液碱 价格相关系数达到 0 . 85 O

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图 6 — 12 2015 —2022 年陕西与山东32%液碱折百价走势对比
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚
陕西 —山东32%液碱折百价差分布最为集中的价差区 间为[ — 259 元/吨 ,500 元/吨] O 陕西 — 山东平均价差为 208 元/吨 ,最小值为 — 966 元/吨 , 最大值为 1294 元/吨 ,标 准差为 365 元/吨 O
表 6 —8 陕西—山东32%液碱折百价差统计
单位:元/吨

平均 中位数 众数 标准差 最小值 最大值
208 188 59 365 —966 1294
数据来源:百川盈孚

第 6 章 中国烧碱价格分析

图 6 — 13 陕西 — 山东32%液碱折百价价差频度图
单位:元/吨(横轴) 、天(纵轴)

数据来源:百川盈孚
6 . 4 . 2 浓度50%液碱
陕西省与山东省50%液碱价格走势较为接近 ,一般情况 下 ,陕西省平均价格高于山东省平均价格 ,近两年陕西省平 均价格低于山东省平均价格 ,主要原因是两地50%液碱下游 需求驱动因素有所不同 O 陕西地区 50%液碱主要供应山西 地区氧化铝生产企业 ,仅受国内因素影响 ; 山东地区 50%液 碱除供应本省需求外 ,还销往华南两广地区 , 同时出口至东 南亚等海外地区 ,不仅受到国内需求因素影响 ,还会受到海 外地区需求影响 O 2015 年 1 月 —2022 年 12 月期间 ,两个区 域的50%液碱价格相关系数为 0 . 88 O
价差分布及频率累计分析结果显示 , 山东省和陕西省 50%液碱的价差波动范围较广 O 在 2015 年 1 月 — 2022 年

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12 月的 2922 个样本中 , 有 2319 个样本集中在[ — 200 元/ 吨 ,460 元/吨] , 占总样本数的 79 . 4% O
图 6 — 14 2015 —2022 年陕西 — 山东50%液碱价格走势对比图
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚
图 6 — 15 陕西 — 山东50%液碱折百价价差频度图
单位:元/吨(横轴) 、天(纵轴)

数据来源:百川盈孚
2015 年 1 月 —2022 年12 月期间 ,山东省和陕西省50% 液碱平均价差为 125 元/吨 ,最小值为 — 1160 元/吨 ,最大值

第 6 章 中国烧碱价格分析
为 1500 元/吨 ,标准差为 318 元/吨 O
表 6 —9 陕西 — 山东50%液碱折百价差统计
单位:元/吨

平均 中位数 众数 标准差 最小值 最大值
125 116 100 318 — 1160 1500
数据来源:百川盈孚
江苏省与山东省50%液碱价格走势相关性较高 ,一般情况 下 ,江苏省平均价格高于山东省平均价格O 2015 年 1 月 —2022 年12 月期间 ,两个区域的50%液碱价格相关系数为0. 93 O
价差分布及频率累计分析结果显示 , 山东省和江苏省 50%液碱的价差波动范围较广 O 在 2015 年 1 月 至 2022 年 12 月的 2922 个样本中 , 有 2641 个样本集中在[ — 120 元/ 吨 ,600 元/吨] , 占总样本数的 90 . 4% O
图 6 — 16 2015 —2022 年江苏 — 山东50%液碱价格走势对比图
单位:元/吨

数据来源:百川盈孚

烧碱现货市场研究报告    

图 6 — 17 江苏 — 山东50%液碱折百价价差频度图
单位:元/吨(横轴) 、天(纵轴)

数据来源:百川盈孚
2015 年 1 月 —2022 年12 月期间 ,山东省和江苏省50% 液碱平均价差为 331 元/吨 ,最小值为 —560 元/吨 ,最大值为 1800 元/吨 ,标准差为 242 元/吨。
表 6 — 10 江苏 — 山东50%液碱折百价差统计
单位:元/吨

平均 中位数 众数 标准差 最小值 最大值
331 340 320 242 —560 1800
数据来源:百川盈孚

6. 5 中国烧碱价格的影响因素分析
   影响中国烧碱价格的因素很多 , 主要为供需关系、生产 成本、社会库存、政策宏观调控和环保政策等。

第 6 章 中国烧碱价格分析
6 . 5 . 1 供需和成本
烧碱的供给和需求是由烧碱及其下游行业的产能和开 工率决定的 。液碱和固碱的生产集中地和生产企业各有不 同 ,液碱和固碱的下游应用区别不大 ,主要集中在氧化铝、化 工、造纸、印染化纤等。
影响液碱市场供应量的关键点一方面来自于个别氯碱 装置的例行检修 ,另一方面来自于大气污染防治及安全督查 对上游工厂开工的影响 。其中 ,需要特别关注局部时间段的 例行检修对于烧碱供应端的影响 。随着近几年大气污染防 治的持续高压 ,上游氯碱企业整体的环保达标水平逐年增 加 ,受到政策面的直接影响越来越小 ,而新增氯碱装置投产 项目需要根据市场的实际情况来实时跟踪 ,投产的随机性较 大 。需求方面 ,作为国民经济基础性原材料 ,烧碱下游需求 多样化 ,多数行业目前整体进入调整期 ,短期内对烧碱的需 求变化不明显。
烧碱的生产工艺是电解饱和食盐水 ,也就是 Nacl, 同时 产生 NaoH、氯气和氢气 ,氯气及烧碱是同一生产流程中同时 生产的两种化工产品 。因此烧碱企业的生产成本需要综合 考虑 ,在分析原盐和电价的同时 ,还需要考虑液氯产品的销 售情况。
6 . 5 . 2 社会库存
生产企业会根据库存来调节生产 , 贸易商、下游企业会

烧碱现货市场研究报告    

根据库存来调节进出货频率 。因此较高的社会库存势必将 压低烧碱的价格 ,社会库存紧张会使贸易商和下游企业抢货 而抬高烧碱价格。
液碱和固碱的物理状态有较大的区别 ,对于库存的概念 也有所不同 。液碱为液体化工产品 ,库存属于动态库存 。氯 碱企业一般将储罐的80%液位作为安全液位 ,在此之下即为 安全库存 , 因此库存量一般表现为动态变化 。对于固体烧 碱 ,企业库存和企业产能以及区域有关。
6 . 5 . 3 环保因素
2015 年以来 ,环保政策越来越严格 ,对烧碱行业供求两 端均产生了广泛的影响 。烧碱作为国民经济不可或缺的基 础性原材料 ,其下游涉及品种较多 ,化工、印染、造纸等行业 同样受到了较大的环保压力 。与此同时 ,部分配备有自备电 厂的氯碱企业燃煤发电也会受到环保的密切监管 ,从而间接 影响氯碱装置的开工负荷 。 由于环保政策对供求两端产生 的影响在时间上和力度上有所差异 ,导致供需两端面临的不 确定性增强 ,造成烧碱价格在短期内出现较大幅度的波动。
6 . 5 . 4 宏观调控政策
相关政策因素主要包括国家及行业相关的政策和法律 法规 ,如税收政策、货币政策、财政政策、利率政策、汇率政策 等 。 比如在其他条件不变的情况下 , 国家在某一阶段执行宽

第 6 章 中国烧碱价格分析
松的货币政策 ,增加货币的投放 ,实行低利率政策 ;或实行积 极的财政政策 ,减少税收 ,鼓励消费 ,增加市场需求等 ,都可 能引发商品价格上涨 ,烧碱价格也会随之上涨 。反之 , 国家 减少货币的投放 ,增加税收 ,实行高利率政策等都可能引起 价格的下降。
6 . 5 . 5 进出 口 因素
中国烧碱进口量占总需求的比重非常小 , 出口量占国内 产能产量的比重也不高 。液碱方面 ,近年来多数时间段内出 口市场对中国液碱整体市场并未造成较为明显的影响 ,但出 口市场是中国沿海地区液碱价格调整的影响因素之一 , 国际 烧碱价格的涨跌对于国内市场价格影响较小 ,但会在一定程 度上影响烧碱上下游行业的心理预期。
6 . 5 . 6 物流因素
中国烧碱的贸易流向是从北向南、从西向东 ,物流成本 也是影响烧碱价格的因素之一 。危化品运输有可能受到安 全环保督查力度升级和天气等原因的影响 ,从而增加物流成 本或导致短期内部分地区烧碱货源短缺 ,价格上涨 。 目前产 业正在争取用一般化工品的物流方式运输固碱产品 , 以减少 物流成本。

第 7 章 工业烧碱的质量标准与检验

7. 1 工业用氢氧化钠主要品质指标
   现行国标《中华人民共和国国家标准 工业用氢氧化钠》 (GB/T209 —2018)由国家市场监督管理总局中国国际标准 化管理委员会于 2018 年 12 月 28 日发布 ,代替了原有国标 GB/T209 —2006 ,于 2019 年 11 月 1 日实施 。在原有国标基 础上 ,新增加了对50%液体烧碱的规格和技术要求 ;删除了 苛化法和隔膜法生产烧碱的相关型号、技术要求和检验项目 内容 ;删除了“优等品、一等品、合格品”产品等级划分 ;修改 了部分技术指标 ;增加了氢氧化钠含量鉴定的方法。
8. 2 工业氢氧化钠国家标准
   按照国家标准 ,工业氢氧化钠检验指标有氢氧化钠、碳 酸钠、氯化钠和三氧化二铁含量等 。氢氧化钠的含量为工业 氢氧化钠的主要指标 ,其浓度的高低决定工业氢氧化钠的规 格 。碳酸钠、氯化钠和三氧化二铁的含量为工业氢氧化钠的 次要指标 ,含量均不能高于各个规格的制定标准 。 国标对主

第 7 章 工业烧碱的质量标准与检验
要指标氢氧化钠含量最低值 ,次要指标碳酸钠、氯化钠和三 氧化二铁含量最高值均做了明确规定。
表 7 — 1 工业用氢氧化钠国家标准
单位:%(质量分数)

项目 型号规格
IS(固碱) IL(液碱)
I ” I ” Ⅲ
指标
氢氧化钠 ≥ 98. 0 70. 0 50. 0 45. 0 30. 0
碳酸钠 ≤ 0. 8 0. 5 0. 5 0. 4 0. 2
氯化钠 ≤ 0. 05 0. 05 0. 05 0. 03 0. 008
三氧化二铁 ≤ 0. 008 0. 008 0. 005 0. 003 0. 001
资料来源:国家市场监督管理总局
工业氢氧化钠中常常含有一定量的碳酸钠 ,不论是液体 烧碱还是固体烧碱 ,暴露在空气中极易与二氧化碳发生反 应 ,产生碳酸钠 。化学反应公式为2NaOH+ CO2 = Na2CO3 + H2 O。 由于烧碱在生产和转移过程中避免不了和空气接触 , 因此烧碱中总是伴有一定量的碳酸钠 。如工业氢氧化钠保 存不当 ,会发生变质 ,碳酸钠的含量会比较高 。作为杂质 ,碳 酸钠的含量往往影响到工业氢氧化钠作为碱试剂去中和酸 的效果。

烧碱现货市场研究报告    

由于工业氢氧化钠在生产过程中原料原盐未能100%电 解充分 , 因此工业氢氧化钠中常常含有少量的氯化钠 。氯化 钠的含量同样影响到工业氢氧化钠作为碱试剂去中和酸的 效果 。随着烧碱生产技术不断进步和市场竞争加剧 ,现货市 场上烧碱在氯化钠含量上的指标要求往往高于国标对一般 工业用碳酸钠含量的指标要求。
三氧化二铁在工业氢氧化钠的生产过程中很容易出现 , 由于生产过程中的化工管线、储运罐及容器多数为铁制品 , 容易发生氧化而生锈 ,三氧化二铁含量过高会对下游设备造 成腐蚀和污染 ,增加设备维修等方面的费用 ,情况严重还将 延误正常的生产进度。

7. 3 现货市场国标化程度
   烧碱现货国标化程度很高 , 比例几乎能达到 99 . 5% ,非 标产品没有市场空间 。根据中国氯碱工业协会和百川盈孚 统计 ,2022 年中国 171 家烧碱生产企业目前普遍采用离子膜 法产生工业化氢氧化钠 。离子膜法产出的烧碱基本能满足 国标要求。
   目前国内新设备(主要是离子膜法生产设备) 直接生产 出来的液碱型号是 32% , 后续通过蒸发工艺可生产 45% 、 50%型号液碱 ,市场上主流型号为 32%离子膜碱和 50%离

第 7 章 工业烧碱的质量标准与检验
子膜碱 。32%离子膜碱、50%离子膜碱的质量分数一般都是 严格按照 32% 、50% 的烧碱浓度生产 ,误差下浮在 0 . 2% 以 内 ,其他指标型号亦是如此。

7. 4 质检方法及机构
   7 . 4 . 1 烧碱的质检方法
   生产过程中 ,烧碱一般由生产企业的质量检验部门进行 检验 , 国标规定生产企业应保证每批出厂的产品都符合国标 要求 ,每批出厂的产品都应附有一定格式的质量证明书 。证 明书包括下列内容:生产企业名称、地址、产品名称、执行标 准号、规格型号、生产日期或批号、净质量和生产许可证编号 及《危险货物包装标志》(GB190 —2009)中规定的“腐蚀性物 品”标志 , 固体氢氧化钠产品还应有《 包装储运图示标志》 (GB/T191 —2008)规定的“怕雨”标志。
   检验方式方面 ,烧碱采用按批检验 。液体氢氧化钠产品 以贮槽或槽车为一批 ,用户以每次收到的氢氧化钠产品为一 批 ;铁桶包装的固体氢氧化钠产品以大锅熬煮的每锅包装量 为一批。
   抽样方式方面 ,根据不同包装和不同物理状态的烧碱 , 采取不同的抽样方式 。如铁桶包装的固体氢氧化钠 ,按照单 批总桶数5%随机抽样 ,小批量时不应少于 3 桶 。槽车、贮槽 烧碱现货市场研究报告

装运的液体氢氧化钠产品根据化工原料取样方法规定 ,在仓 储流通过程中可通过两种方法取样 。第一种情况 ,如果在顶 部无法采样而物料又较为均匀时 ,可以用采样瓶在槽车的排 料口采样 。第二种情况 ,用采样瓶、罐或金属采样管从顶部 进口放入槽车内 ,放到所需位置采上、中、下部位样品并按一 定比例混合成平均样品。
表 7 —2 卧式圆柱形贮罐采样部位和比例

液体深度
(直径百分比) 采样液位(离底直径百分比)
上 中 下
100 80 50 20
90 75 50 20
80 70 50 20
70 50 20
60 50 20
50 40 20
40 20
30 15
20 10
10 5
资料来源:国家质量监督检验检疫总局
抽样后 , 固体烧碱和液体烧碱有不同要求 , 固体烧碱样

第 7 章 工业烧碱的质量标准与检验
品将被分装于两个清洁、干燥、具塞的广口瓶、聚乙烯瓶或自 封袋中 ,密封 ,每份样品量不少于 500g 。液体烧碱样品将被 分装于两个清洁、干燥的具塞广口瓶、聚乙烯瓶中 ,密封 ,每 份样品量不少于500ml 。注明生产企业名称、产品名称、规格 型号、批号、采样日期、采样者姓名和采样量等 。一瓶做产品 质量分析 ,一瓶保存三个月 ,以备查用。
如果检验结果中有指标不符合国标要求 ,应重新加倍在 包装单元中采取有代表性的样品进行复检 。复检结果若有 一项指标不符合国标要求 ,则整批产品为不合格 。当供需双 方对产品质量产生争议时 ,应按《 产品质量仲裁检验和产品 质量鉴定管理方法》有关规定进行复检。
7 . 4 . 2 烧碱的质检机构
权威的烧碱质检机构包括 CCIC(中国检验认证集团 ,简 称中检集团) 和 SGS( 通标标准技术服务有限公司) 。CCIC 是经国务院批准设立的 , 以“检验、鉴定、认证、测试”为主业 的跨国检验认证机构 。SGS 是瑞士 SGS 集团(旧称瑞士通用 公证行 ,是全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构) 和隶属 于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司于 1991 年共同建成的合资公司。

7. 5 烧碱的质检成本
   CCIC的质检费用按总货物价值收取 , 目前的收费标准 烧碱现货市场研究报告

是总货物价值的5咖 ,最低收费标准为 2000 元 ; 当货物合同 价值超过1500 万人民币时 ,可以给予一定的价格优惠 ,优惠 后的收费标准为 3咖 。以上价格包括所有费用。
SGS 的质检费用收取标准分两类:一是检验当地有质检 分支机构的 ,质检费用按总货物批次收取:单价 1400 元/批 , 检验员外出费2800 元/人/天 ;二是当地无质检分支机构 ,需 在上述收费标准基础上增加差旅费 ,200 公里以内加收 500 元差旅费 ,200 ~300 公里加收1000 元差旅费 。另外 ,如果货 物量较大 ,委托费用超过10000 元 ,检验费用可以九折优惠。 电子版质检报告免费 ,如需纸质报告 ,需加收报告费 500 元。
表 7 —3 CCIC与 SGS 液碱质检费用对比

货物量 Q(吨) CCIC SGS 优势机构
Q≤200 2000 2800 +Q÷30 × 1400 CCIC
200 <Q<420 10 ×Q (2800 +Q÷30 ×1400) * 0. 9 CCIC
420 <Q<3000 10 ×Q (2800 +Q÷30 ×1400) * 0. 9 CCIC
3000 <Q<7500 10 ×Q (2800 +Q÷30 ×1400) * 0. 9 CCIC
7500≤Q 6 ×Q (2800 +Q÷30 ×1400) * 0. 9 CCIC
数据来源 : 百川盈孚
备注 : 以烧碱价格在 2000 元/吨时为基准 , 质检费用对比 。实际 质检费用为实时价格除以 2000 后乘以 Q代入 CCIC公式。

第 7 章 工业烧碱的质量标准与检验
表 7 —4 CCIC与 SGS 固碱质检费用对比

货物量 Q(吨) CCIC SGS 优势机构
Q≤200 2000 2800 + 1400 CCIC
200 <Q<420 10 ×Q 2800 + 1400 CCIC
420 <Q< 1000 10 ×Q 2800 + 1400 SGS
1000 <Q<6000 10 ×Q 2800 +Q÷ 1000 × 1400 SGS
6000 <Q<7500 10 ×Q (2800 +Q÷ 1000 ×1400) ×0 . 9 SGS
7500≤Q 6 ×Q (2800 +Q÷ 1000 ×1400) ×0 . 9 SGS
数据来源 : 百川盈孚
备注 : 以烧碱价格在 2000 元/吨时为基准 , 质检费用对比 。实际 质检费用为实时价格除以 2000 后乘以 Q代入 CCIC公式。

第 8 章 全球烧碱行业分析

8. 1 全球烧碱生产情况
   2011 —2022 年 ,全球烧碱产能和产量整体上呈逐年上升 态势 ,其中全球烧碱产能从 2011 年的8260 万吨上升至 2022 年的 10245 万吨 ,年均复合增长率为 2% ; 全球烧碱产量从 2011 年的 6443 万吨上升至 2022 年的 8632 万吨 ,年均复合 增长率为3% O 在2020 年世界公共卫生事件影响下 ,全球产 能利用率降至76% ,整体上看全球烧碱产能利用率亦呈现上 升趋势 O
   表 8 — 1 全球烧碱产能、产量、产能利用率统计表
   单位:万吨

年度 产能 产量 产能利用率
2011 年 8260 6443 78%
2012 年 8690 6604 76%
2013 年 8900 6853 77%
2014 年 9100 7189 79%
2015 年 9080 6992 77%
2016 年 9300 7254 78%

第 8 章 全球烧碱行业分析

年度 产能 产量 产能利用率
2017 年 9360 7394 79%
2018 年 9375 7515 80%
2019 年 9550 7612 80%
2020 年 9637 7280 76%
2021 年 9974 7950 80%
2022 年 10245 8632 84%
数据来源:百川盈孚
从生产工艺分布上看 ,离子交换膜法工艺占主导地位 , 占比约为83% ,隔膜法工艺约占 14% ,水银法和其他工艺已 逐步被淘汰 , 占比仅 3%左右 。离子膜法在全球主要生产区 域都有分布 , 目前隔膜法主要分布在欧洲。
图 8 — 1 全球烧碱产能、产量、产能利用率统计
单位:万吨

数据来源:百川盈孚

烧碱现货市场研究报告    

在全球烧碱市场中 ,亚洲是最主要的烧碱生产区域 ,产 能占比 66 . 4% ,其次是北美洲和欧洲 ,产能占比分别为 15 . 9%和 13 . 9% ;南美洲、非洲和大洋洲最低 ,产能占比分别为 2 . 5% 、1 . 2%和 0 . 2% O
图 8 —2 2022 年全球烧碱产能分区域统计
单位:万吨

数据来源:百川盈孚
表 8 —2 全球烧碱产量分区域统计表
单位:万吨

地区 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2022 年占比
亚洲 4644 4750 4833 4809 5317 5814 65%
北美洲 1371 1400 1398 1250 1300 1355 15%
欧洲 990 970 981 890 972 1122 14%

第 8 章 全球烧碱行业分析

地区 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2022 年占比
南美洲 222 225 228 185 202 219 3%
非洲 148 150 152 130 142 104 2%
大洋洲 19 20 20 16 17 18 1%
总计 7394 7515 7612 7280 7950 8632 100%
数据来源:百川盈孚
图 8 —3 2022 年全球烧碱市场产量占比图
单位:万吨

数据来源:百川盈孚

8. 2 全球烧碱市场需求情况分析
   2022 年 ,全球烧碱市场需求总量为8780 万吨 ,主要集中 在亚洲、欧洲和北美洲 。亚洲是烧碱需求量最大、增速最快 的区域 ,2022 年需求量合计为 4983 万吨 , 占全球总需求的 57% ,较 2015 年增长 959 万吨。 烧碱现货市场研究报告

亚洲的烧碱产能需求主要集中在中国、印度、韩国和 日 本 ;东南亚区域烧碱需求主要依赖进口 ,约占全球总需求的 5% 。欧洲的烧碱需求量仅次于亚洲 ,2022 年为 1282 万吨 , 占全球总需求的 15% ,较 2015 年增长356 万吨 ,增长点主要 集中在化工、纸浆、食品、皂业和水处理等方面 。与中国需求 结构分布略有不同的是 ,欧洲地区氧化铝行业烧碱消耗占比 不大 ,仅占烧碱需求量的4% 。
2022 年北美的烧碱需求为 1022 万吨 , 占全球总需求量 的 12% ,主要集中在美国 , 主要下游包括无机化工、有机化 工、纸浆和造纸 。整体上看 ,北美烧碱的下游需求增长并不 明显。
表 8 —3 全球烧碱分区域需求统计表
单位:万吨

地区 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2022 年 占比
亚洲 4160 4256 4336 4415 4512 4780 4983 56 . 8%
欧洲 971 983 988 990 1010 1060 1282 14 . 6%
北美洲 815 822 834 837 855 900 1022 11 . 6%
南美洲 435 444 453 457 467 490 505 5 . 8%
大洋洲 363 370 378 381 389 410 415 4 . 7%
非洲 290 298 301 304 310 320 327 3 . 7%
其他 220 222 225 228 233 240 246 2 . 8%

第 8 章 全球烧碱行业分析

地区 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2022 年 占比
总计 7254 7394 7515 7612 7776 8200 8780 100 . 0%
数据来源:百川盈孚
图 8 —4 2022 年全球烧碱市场需求占比图

数据来源:百川盈孚

8. 3 全球烧碱贸易情况
   由于全球各国烧碱供应与需求的不平衡以及价差的存 在 ,液碱和固碱的国际贸易都较为活跃 O 全球烧碱的流出地 主要为生产较为集中的美国、东北亚、西欧和中东地区 O 1 号流出地美国 ,主要流向为南美洲、大洋洲、加拿大和欧洲一 些地区 O 2 号流出地东北亚 ,主要流向为大洋洲、东南亚、非 洲和北美洲等地区 O 3 号流出地西欧 ,主要的流向为欧洲区 域 O 4 号流出地中东 ,主要流向为大洋洲、非洲和东南亚 O 烧碱现货市场研究报告

图 8 —5 烧碱国际贸易流向图

资料来源:百川盈孚

8. 4 全球烧碱市场发展趋势
   全球烧碱产能和产量每年都在缓慢增长 , 随着经济发 展 ,未来烧碱总需求在长期内也会保持增长 ,全球贸易量有 望同步增长 , 由于产能的扩张 ,预计未来全球开工率将维持 当前水平。
   图 8 —6 全球烧碱市场预期需求量对比图
   单位:万吨

资料来源:百川盈孚

第 8 章 全球烧碱行业分析
未来的全球烧碱市场中 ,美国、中国、荷兰和比利时仍将 是最重要的出口国 ,而烧碱产能增长将主要发生在美国和欧 洲 。2019 年底 ,美国氯碱工厂开工率接近满负荷 , 随着美国 页岩气的开发和产量大规模增加 ,得天独厚的成本优势仍将 保证美国维持其全球烧碱出口第一大国的地位 。西欧多数 国家在水银法装置退出后 ,也计划上马多个氯碱新项目 。 中 国作为全球烧碱第一生产大国 ,未来几年环保检查仍将保持 较大力度 ,导致产能和产量增长放缓。
根据当前发展中国家的产业结构情况 ,未来烧碱需求增 速较快的地区主要有东南亚、非洲和南美洲 。在亚洲国家 中 ,越南、巴基斯坦、菲律宾和印度尼西亚等地的烧碱产能会 有一定增长 ,但这些地区整体仍将维持供不应求的格局 ,特 别是印度 ,其需求增速将超过产能增速 ,进口量也会进一步 提升。

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展

9. 1 烧碱行业政策分析
   9 . 1 . 1 烧碱行业清洁生产标准
   《清洁生产标准氯碱工业( 烧碱)》( 以下简称《 生产标 准》)于 2009 年 8 月 10 日 由环境保护部批准 ,2009 年 10 月 1 日开始实施。
   该标准将氯碱工业企业生产过程的清洁水平分为三个 级别 ,从六个指标对氯碱行业( 烧碱) 清洁生产进行了要求 , 即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染 物产生指标(末端处理前) 、废物回收利用指标和环境管理要 求指标。
   氯碱行业工业清洁生产标准的制定在中国乃至国际均 属首次 。清洁生产标准的出台 ,无疑对企业生产中能耗、原 料消耗、污染物排放等起到了一定的监督作用 ,促进企业在 提升自身环保意识的同时加大技术改造力度。
   9 . 1 . 2 烧碱行业清洁生产评价指标体系
   为贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》,指导和

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展
推动氯碱企业依法实施清洁生产 ,提高资源利用率 ,减少和 避免污染物的产生 , 保护和改善环境 , 国家发展改革委于 2006 年 12 月 1 日颁布了《烧碱/聚氯乙烯行业清洁生产评价 指标体系》,该体系依据综合评价所得分值将企业清洁生产 等级划分为两级 ,即代表国内先进水平的“ 清洁生产先进企 业”和代表国内一般水平的“清洁生产企业”o
9 . 1 . 3 烧碱行业准入政策
2000 年以来氯碱行业产能急速增加 ,导致 2005 — 2010 年行业竞争加剧、产能利用率下滑 o 2007 年 11 月 2 日 , 国家 发改委发布了《氯碱(烧碱、聚氯乙烯) 行业准入条件》(以下 简称《准入条件》) ,从产业布局、规模、工艺与装备、能源消 耗、安全、健康、环境保护和监督与管理等方面对新建、扩建 氯碱项目配套设施进行了严格规范准入 ,其中后三项条件也 同样适用于现有的氯碱生产装置 o 《 准入条件》2007 年 12 月 1 日开始实施 ,各有关部门在对氯碱生产建设项目进行投 资管理、土地供应、环境评估、信贷融资、电力供给等工作中 要以本准入条件为依据 o
9 . 1 . 4 产业结构调整
2016 年 8 月 3 日 , 国务院办公厅发布了(2016)57 号文 《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意 见》o 该《意见》提出严格控制电石、烧碱、聚氯乙烯等过剩

烧碱现货市场研究报告    

行业新增产能 ,相关部门和机构不得违规办理土地(海域) 供 应、能评、环评和新增授信等业务 ,对符合政策要求的先进工 艺改造提升项目应实行等量或减量置换 。未纳入《 石化产业 规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设 。研究制定产 能置换方案 ,充分利用安全、环保、节能、价格等措施 ,推动落 后和低效产能退出 ,为先进产能创造更大市场空间。
2019 年 10 月 30 日 , 国家发改委修订发布了《 产业结构 调整指导目录(2019 年本)》。该《 目录》共涉及行业 48 个 , 条目 1477 条 。其中在鼓励类、限制类和淘汰类均有提到烧 碱行业:在鼓励类中提到“零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解 槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术”;在限制类中提 到“新建烧碱( 废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外) ”;在 淘汰类中提到“ 隔膜法烧碱生产装置( 作为废盐综合利用的 可以保留) ”。 目前我国已不鼓励新建氯碱装置 ,离子膜制碱 综合利用不属于禁止和淘汰类。
9 . 1 . 5 增值税政策
中国烧碱行业增值税政策在 2007 — 2017 年间无变动 , 增值税率为 17% ,处于一般化工商品正常税率范围内 。根据 财政部和国家税务总局的通知 ,2018 年 5 月 1 日起 ,纳税人 发生增值税应税销售行为或者进口货物 ,原适用税率为 17% 的 ,调整为 16% 。2019 年 4 月 1 日起 ,纳税人发生增值税应

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展
税销售行为或者进口货物 ,原适用 16%税率的调整为 13% 。 近年来 ,烧碱行业适用的增值税税率调整情况如下表 :
表 9 — 1 中国烧碱行业增值税税率统计

时间 适用增值税税率
2018 年 5 月 1 日之前 17%
2018 年 5 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 16%
2019 年 4 月 1 日起 13%
资料来源:国家税务总局

9. 2 烧碱行业的未来发展方向
   氯碱行业具有能耗大、环境影响大、投资费用高等特点。 虽然我国目前生产工艺技术已居世界先进水平 ,但就生产成 本而言 ,仍高于中东地区和北美地区 ,且国内烧碱行业发展 并不平衡 。今后我国氯碱行业将主要向以下几方面发展 :
   9 . 2 . 1 可持续发展政策趋严 ,完善环保规范体系
   目前 ,发展清洁生产、绿色化工、节能减排和循环经济模 式已成为国家产业政策的主要导向和必然趋势 。这一转变 主要体现在节能减排环保政策、规范限制高耗能产业发展、 取消电价优惠政策实现差别电价以及行业准入等具体产业 政策上 。受产业政策影响 , 由于环保原因 ,新增产能受限 ,未 来几年总产能难以有大的增长。 烧碱现货市场研究报告

9 . 2 . 2 提高企业准入门槛 ,优化产业布局
2007 年 12 月 1 日开始实施的《 氯碱( 烧碱、聚氯乙烯) 行业准入条件》规定 , 国内新建烧碱装置门槛为离子交换膜 法30 万吨 ,据此估算 ,新建装置投资额约 10 亿元以上 ,建设 周期约 3 年。
准入门槛提升的同时 , 中国氯碱产能增长在 2012 年之 后进入了稳定期 ,企业趋向于大型化、集团化发展 ,落后产能 不断淘汰 , 产业集聚不断发展 , 氯碱及相关产业布局更加 合理。
9 . 2 . 3 优化原料和技术路线 ,促进产品结构调整
氯碱行业的发展方向主要在提高产品质量和优化产品 结构方面 ,积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、 低成本的方向发展 ,加大对传统氯产品生产工艺的清洁技术 研发与改造 ,加快氧阴极技术和催化氧化制氯技术工业化示 范项目建设 ,实现氯的多元化制取 ,调整氯的产品结构 ,加强 新品种和专用料生产技术的研发 ,不断开发高附加值、差异 化的精细耗碱、耗氯、耗氢产品 , 加强与下游加工企业的合 作 ,建立系列化、专业化、针对化的专用料牌号 ,进一步拓宽 产品应用领域。
9 . 2 . 4 生产技术不断革新 ,品质工 艺持续提升
随着市场对烧碱质量需求的不断提升和国际市场竞争

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展
的日益加剧 ,越来越多企业加大节能减排资金投入、进行清 洁生产技术改造 ,不断提高企业科技含量 ,提升行业自动化 水平 ,支持国产离子膜等技术推广应用 。通过过程控制、生 产管理和信息决策系统的综合集成 ,我国氯碱企业的生产效 率得到了有效提升 。未来 , 做好与生产性服务业的协调发 展 ,分离与氯碱相关性不高的非核心业务 , 向价值链高端延 伸 ,做好精细化和高端价值产品 ,加强氯碱企业营销和品牌 服务 ,强化品牌意识 ,提高产品质量 ,健全品牌管理体系 ,打 造一批知名度、美誉度较高的国际知名品牌 ,发展现代销售 体系 ,将是我国氯碱工业的发展方向。
9 . 2 . 5 加强自主创新发展 ,推动行业技术进步
中国氯碱行业发展正由外延式快速发展进入调结构、转 方式为主的高质量增长阶段 。加强自主创新 ,推动行业技术 进步 ,引导企业采用新技术实现清洁生产和节能减排 ,对运 行时间较长、能耗较高的膜极距电解槽进行改造 ,加强国产 化离子膜、低汞触媒在全行业的推广 。大力推动烧碱氧阴极 技术、催化氧化制氯工艺等先进技术和装备的国产化 ,形成 一批具有自主知识产权的核心技术与装备。
不断开发高附加值耗碱、耗氯产品 ,进一步拓宽产品应 用领域 。氯气最大产品为PVC, 占耗氯产品总量的40% 。加 强 PVC新品种和专用料生产技术的研发 ,促进我国 PVC树

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脂由通用型向专用型跨越 ,提升 PVC塑料制品质量 ,巩固其
在型材、管材等传统领域的应用 ,进一步开拓新兴消费领域。 附件:烧碱重点生产和消费企业简介

附 件
烧碱重点生产和消费企业简介

一、重点生产企业
1 . 山东金岭化工股份有限公司
山东金岭化工股份有限公司位于东营市广饶县大王镇 , 公司始建于 1992 年 ,是一家以基础化工、热电联产、房地产 开发、餐饮服务为主导产业的国有大型企业 ,现拥有总资产 100 亿元 ,员工4000 余名 。公司立足化工领域 ,实施科技兴 业 ,优化产品结构 ,拉长产业链条 ,发展循环经济 ,实现了企 业的持续快速健康发展 ,现已形成年产烧碱 80 万吨、甲烷氯 化物 45 万吨、苯胺30 万吨、环氧丙烷 20 万吨、有机硅 12 万 吨、氯丙烯2 万吨的生产规模。
2 . 陕西北元化工集团股份有限公司
陕西北元化工集团有限公司成立于 2003 年 5 月 6 日 , 主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售 , 主营产品包 括聚氯乙烯和烧碱等 。北元集团依托榆林地区丰富的煤炭 和原盐资源优势 ,致力于一体化经营 , 以自备电厂为纽带 ,建 设了以 PVC产品为核心的“煤 — 电 — 电石 —氯碱化工 — 工

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业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链 ,具有 110 万吨/年聚氯乙烯、80 万吨/年离子膜烧碱、4 × 125MW 发电、年可消化电石 153 万吨、自产卤水制碱。
3 . 东营华泰化工集团有限公司
东营华泰化工集团有限公司于 2004 年 11 月 15 日在东 营经济技术开发区成立 。公司现有员工 2000 余人 ,资产总 值55 亿元 。公司现已建成 75 万吨离子膜烧碱、34 万吨双氧 水及 1 . 5 万吨食品级双氧水、10 万吨苯胺、10 万吨氯乙酸一 期、32 万吨甲烷氯化物一期等 18 套装置 ,还建设了 200MW 热电联产、2 . 8 万吨污水深度处理和园区危化品停车场等配 套项目。
4 . 山东昊邦化学有限公司
山东昊邦化学有限公司是 2007 年 9 月 18 日在山东省 潍坊市寿光市注册成立的有限责任公司 ,注册资本 10000 万 元人民币 ,是一家集生产、经营、科研、内外贸易于一体的综 合型、现代化企业集团 。公司液碱产能达 105 万吨/年、盐酸 17 . 8 万吨/年、次氯酸钠溶液[ 含有效氯 > 8% ] 12 . 17 万吨/ 年、硫酸 2 . 49 万吨/年、氯 67 . 92 万吨/年、氢 1 . 88 万吨/年、 氯苯 5 万吨/年、1 ,2 —二氯苯 0 . 3 万吨/年。
5 . 上海氯碱化工股份有限公司
上海氯碱化工股份有限公司创立于 1992 年 7 月 ,前身

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展
是全民所有制国家特大型企业上海氯碱总厂 。公司拥有的 生产装置分别位于吴泾和漕泾两个化工园区 。公司主要大 型生产装置均从国外引进 ,其中悬浮法聚氯乙烯引进日本信 越化学公司技术 ,氯乙烯引进日本三井东亚化学公司技术 , 烧碱引进日本旭硝子技术 。该公司是国内最早开始烧碱和 PVC出口的企业 ,其产品远销包括澳大利亚、加拿大、巴西、 美国、印度、土耳其在内的近 40 个国家和地区 。 目前烧碱产 能72 万吨/年 ,均为离子交换膜法工艺 ,且均位于漕泾工业 园区。
6 . 滨化集团股份有限公司
滨化集团始建于 1968 年 ,1970 年投产 ,集团核心企业滨 化集团股份有限公司注册资本 17 . 28 亿元 , 总资产 168 . 04 亿元 ,是我国重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商和三氯乙 烯、油田助剂供应商之一 ,于 2010 年 2 月在上交所成功挂牌 上市 。集团拥有 61 万吨烧碱装置( 其中 17 万吨/年离子膜 烧碱装置 ,4 万吨/年氧阴极离子膜烧碱装置 ,20 万吨/年离 子膜粒碱装置 ,20 万吨/年片碱装置) ,27 万吨/年环氧丙烷 装置 , 8 万吨/年三氯乙烯装置 ,6 万吨/年氯丙烯装置 ,8 万 吨/年四氯乙烯装置 ,3 万吨/年过氧化氢装置 ,0 . 6 万吨/年 电子级氢氟酸装置 ,0 . 1 万吨/年六氟磷酸锂装置 ,7 . 5 万吨/ 年环氧氯丙烷装置等。

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7 . 新浦化学(泰兴)有限公司
新浦化学(泰兴)有限公司是新加坡新浦化学私人有限 公司全资子公司 ,成立于 1995 年 12 月 30 日 。公司位于江 苏省泰兴经济开发区 , 地理优势明显 ,水陆交通十分便捷。 公司依托黄金水道配套有可直接停靠外轮的三座码头:万吨 级液体化工码头、五万吨级通用散货码头和五万吨级液体化 工码头 。公司现有年产 75 万吨离子膜烧碱装置、年产 50 万 吨氯乙烯装置、年产32 万吨苯乙烯装置、年产 110 万吨轻烃 综合利用装置(年产 65 万吨乙烯、12 万吨丙烯等) 和自备热 电装置。
8 . 天津渤化化工发展有限公司
天津渤化化工发展有限公司( 简称“ 渤化发展”) 成立于 2015 年 12 月 。位于天津市南港工业区 ,隶属于天津渤海化 工集团 。渤化发展紧紧围绕现代石油化工和新型氯碱化工 两大板块 ,主要建设有 180 万吨/年甲醇制烯烃、20 万吨/年 环氧丙烷联产、45 万吨/年苯乙烯单体(共氧化法) 、60 万吨/ 年离子膜烧碱、80 万吨/年 PVC、30 万吨/年聚丙烯、10 万 吨/年双氧水 , 同时配套建设公用工程、码头罐区等辅助设 施 ,形成集中集约、安全环保、绿色低碳以及“智慧化”循环经 济产业园区。
9 . 青岛海湾化学有限公司

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展
青岛海湾化学有限公司始建于 1947 年 ,为青岛海湾集 团有限公司董家口产业园成员企业 ,位于山东省青岛市黄岛 新区董家口经济区 。公司主要产品有 60 万吨/年离子膜烧 碱装置 ,80 万吨/年电石法聚氯乙烯(PVC) 装置等 , 由传统 氯碱企业成为氯碱和石油化工综合型企业。
10 . 内蒙古君正能源化工股份有限公司
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2003 年创建于 乌海市 ,是全国循环经济示范基地、自治区循环经济示范企 业、中国化工企业 500 强和自治区 60 户重点企业之一 。公 司拥有国内较为完整的“ 煤 — 电 —氯碱化工”和“ 煤 — 电 — 特色冶金”一体化的产业结构 ,实现了资源、能源的就地高效 转化 。公司业务涉及发电、石灰石开采、生石灰烧制、电石生 产、烧碱制备、乙炔法聚氯乙烯制备、硅铁冶炼等环节 , 主要 产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等 。作 为内蒙古地区氯碱化工行业的龙头企业 ,拥有聚氯乙烯产品 产能 80 万吨 , 烧碱产品产能 55 万吨 , 硅铁产品产能 30 万吨。
二、重点消费企业
1 . 山东魏桥铝电有限公司
山东魏桥铝电有限公司位于邹平经济开发区 ,是一家集

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热电铝业联产的民营企业 。成立于 2002 年 12 月 , 是集热 电、氧化铝、电解铝、铝深加工于一体的特大型综合企业 。山 东魏桥铝电有限公司属于山东魏桥创业集团 ,魏桥创业集团 是一家以棉纺织为基础 ,纺织 —染整 —服装和铝电 —金属冶 炼 —金属延压加工为导向的特大型综合企业 。集团目前电 解铝建成产能 592 万吨 ,集团配套魏桥氧化铝产能 1800 万 吨 ,2022 年氧化铝产量约 1638 万吨 ,烧碱需求量 212 . 9 万 吨 ,需求烧碱中液碱占比高达95%左右。
2 . 信发集团
信发集团成立于1972 年 ,是一家集发电、供热、氧化铝、 电解铝及铝深加工等产业于一体的现代化大型企业集团。 公司在山东、山西、广西三地建有氧化铝装置 ,其中山东信发 华宇氧化铝有限公司氧化铝产能 600 万吨 , 山东东岳能源交 口肥美铝业有限责任公司氧化铝产能 280 万吨 , 山西信发化 工有限公司氧化铝产能340 万吨 ,广西信发铝电有限公司氧 化铝产能 300 万吨 。2022 年信发集团氧化铝总产量约 1261 . 6 万吨 ,烧碱年需求量约 164 万干吨 ,烧碱需求中液碱 占比在80%左右 ,多为公司内部自供。
3 . 中国铝业集团有限公司
中国铝业集团有限公司于 2001 年 9 月 10 日注册成立 , 中国铝业公司是中国铝业的控股股东 。 中国铝业集团有限

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展
公司是中国铝行业中唯一集铝土矿勘探、开采 ,氧化铝、原铝 和铝加工生产、销售 ,技术研发为一体的大型铝生产经营企 业 ,是中国最大的氧化铝、原铝和铝加工材生产商 ,是全球第 二大氧化铝生产商、第三大原铝生产商 。集团氧化铝产能为 2020 万吨/年 ,产量为 1781 . 7 万吨 ,产能利用率为 88 . 2% , 烧碱年需求量约 251 . 3 万干吨 。其中山东、河南、山西公司 多采购液碱 ,而贵州、广西公司则采购固碱较多。
表 1 中国铝业各分公司生产情况(2022 年)
单位:万吨

生产企业 产能 产量 烧碱需求量
山西公司 570. 0 444. 6 63. 1
广西公司 450. 0 448. 9 62. 8
河南公司 370. 0 290. 2 41. 2
贵州公司 270. 0 266. 6 37. 6
山东公司 180. 0 165. 6 23. 2
云南公司 180. 0 165. 8 23. 4
合计 2020. 0 1781. 7 251. 3
数据来源:百川盈孚
4 . 东方希望
东方希望集团于 1982 年创立 。旗下 300 余家子公司遍 布中国 28 个省市自治区和越南、印尼、新加坡、柬埔寨等国

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家 ,员工总人数超过 30000 人 。 目前 ,东方希望集团是世界 十大电解铝及氧化铝生产商之一 。2022 年东方希望集团氧 化铝产能共计550 万吨 ,产量约 478 . 5 万吨/年 ,烧碱年需求 量约62 . 6 万干吨 ,90%以上为液碱 , 固碱需求量较少。
5 . 杭州锦江集团
杭州锦江集团创立于 1983 年 ,历经 35 年发展 ,成为主 营环保能源、有色金属、化工新材料 ,集贸易、金融于一体的 现代大型民营企业集团 。杭州锦江致力于铝产业链的发展 , 积极响应国家号召 ,参与国企改革 ;响应国家“走出去”战略 , 对接国际产能合作 。2022 年集团氧化铝产能共计770 万吨 , 公司氧化铝产量约 677 . 6 万吨 ,产能利用率在 88%左右 ,烧 碱年需求量约 88 . 1 万干吨 ,其中液碱需求占比约70% 。
6 . 国家电投集团铝电投资有限公司
国家电投集团铝电投资有限公司( 简称“ 铝电公司”) 成 立于 2017 年 1 月 , 由原国际矿业、宁夏能源铝业、铝业国贸 3 家二级单位重组组建 。铝电公司形成了以铝电产业链为核 心的产业集群 ,资产主要分布于宁夏、山西、贵州、上海、北京 以及非洲几内亚共和国 ,共有 20 家所属单位 。公司氧化铝 产能400 万吨/年 ,2022 年产量约336 万吨 ,烧碱年需求量约 45 . 4 万干吨 ,主要采购周边液碱 , 固碱需求量较小。
7 . 赛得利(中国)纤维有限公司

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展
赛得利(中国)纤维有限公司于 2017 年 6 月 2 日成立 , 是全球最大的纤维素纤维生产商 ,旗下的高品质天然纤维来 源于可再生种植林 ,广泛适用于各种纺织品和亲肤卫生用 品 。赛得利在中国设立了六家纤维素纤维工厂 ,纤维素纤维 的产能达176 万吨 ,公司还经营莱赛尔工厂、纱线厂和无纺 布工厂 。烧碱年总需求量 40 . 6 万干吨 , 液碱需求量占比 80% 以上。
表 2 赛得利(中国)粘胶纤维生产情况(2022 年)
单位:万吨

生产企业 产能 产量 烧碱需求量
赛得利(中国) 32. 0 23. 6 7 . 4
赛得利(江西) 25. 0 18. 0 6. 3
赛得利(九江) 35. 0 27. 5 9. 0
赛得利(福建) 30. 0 22. 5 6. 5
赛得利(江苏) 30. 0 23. 0 7 . 3
赛得利(盐城) 24. 0 16. 2 4. 3
合计 176. 0 130. 8 40. 6
数据来源:百川盈孚
8 . 新疆中泰纺织服装集团有限公司
新疆中泰纺织服装集团有限公司是新疆中泰集团在库 尔勒经济技术开发区注册成立的全资子公司 ,在库尔勒经济

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技术开发区 , 旨在立足新疆资源优势 , 加快构建棉纺、粘胶 纺、化纤纺三条混纺“ 全品类”、集“ 种 —纺 —织 —染 —整 — 服”为一体的全产业链 ,纺织服装板块是新疆中泰( 集团) 有 限责任公司“化工、纺织、农业”三大核心板块之一 ,是新疆中 泰集团近年来强势崛起的新兴板块 。集团目前在中国有两 家粘胶纤维生产企业 , 总产能达 88 万吨/年 ,2022 年产量 57 . 02 万吨 ,烧碱年需求量 42 . 1 万干吨。
9 . 唐山三友化工股份有限公司
唐山三友化工股份有限公司于 1999 年注册成立 , 以唐 山三友碱业(集团)有限公司作为主发起人 ,位于渤海之滨的 唐山市曹妃甸区 ,交通便利 ,区位优势明显 ,是全国纯碱和化 纤行业的知名企业 。公司纯碱年产能 340 万吨 ,此外 ,有粘 胶短纤(年产 83 万吨) 、烧碱(年产 53 万吨) 、PVC(年产 52 . 5 万吨) 、有机硅( 年产 20 万吨) 等 9 大类 100 多个产品 ,远 销亚、非、欧、美等 100 多个国家和地区 。该公司粘胶短纤 2022 年产量约65 . 02 万吨 ,烧碱年需求量约 35 万干吨 , 由集 团内部供给。
10 . 山东雅美科技有限公司
山东雅美科技有限公司位于山东省博兴县工业园 ,是博 兴县渤海投资有限公司全资控股的专业从事纤维素纤维生 产的高新技术企业 。2005 年创建以来 ,公司形成六条线 32

第 9 章 中国烧碱行业政策及发展
万吨/年差别化粘胶纤维、5 万吨/年高品质棉浆粕的产能 , 并配套热能动力工厂、环保科技产业 , 主营产品为差别化粘 胶纤维系列产品 ,产能位居全国前四位 ,产品远销土耳其、东 南亚、韩国等二十几个国家和地区 。山东雅美科技有限公司 纤维素纤维产能32 万吨/年 ,2022 年产量约 20 . 8 万吨 ,烧碱 年需求量约 9 . 8 万干吨 ,其中液碱需求量95% 以上。