ASML：巴克莱银行上调评级至买入

ASML：巴克莱银行上调评级至买入 巴克莱分析师Simon Coles将ASML的评级从持平权重上调至超重权重，目标价从930欧元上调至1150欧元。分析师在一份研究报告中告诉投资者，最近的新闻和担忧为这一高质量股票创造了一个有吸引力的进入点。该公司表示，ASML将在11月举行的资本市场日可能成为一个积极的催化剂。预计2025年的强劲表现之后，该公司还将继续在2026年实现两位数的增长。虽然巴克莱认为2025年越来越接近ASML的高端，但他们更看好ASML在2026年的机会：晶圆厂建设、2纳米技术的提升、延迟到2025年的业务以及持续的人工智能投资将推动增长。 AAPL：瑞银评论6月份趋势，iPhone在6月份季度略有下降，除欧洲外所有市场份额均下降 瑞银指出，iPhone在6月份的出货量仅增长了1%至1560万部，导致6月份季度的iPhone出货量小幅下降了约50个基点（来源：Counterpoint）。然而，瑞银指出，iPhone在除欧洲外的所有主要市场中份额均有所下降，因为该地区的强劲表现（季度同比增长约20%）与简单比较相矛盾，因为iPhone 14发布期间欧洲的价格上涨导致2022年日历年销售疲软（下降20%）。此外，瑞银估计iPhone 15系列在6-24季度的销量约为3400万部，而6-23季度iPhone 14的销量为3200万部，6-22季度iPhone 13的销量为3300万部，因为在非发布季度高端iPhone的需求相对稳定。 NVDA：花旗评论Jensen/Zuck的采访 采访中没有太多影响市场的内容，但Jensen一如既往地表现出乐观态度。花旗提到采访的主要要点：“1) Blackwell按计划进行；2) Jensen谈到了三波浪潮，下一波AI将由企业而不是超大规模数据中心引领，第三波是物理AI；3) META和NVDA一致认为AI代理具有潜力。花旗提到Jensen说有足够的能量来支持AI：1) 随着越来越多的公司将AI工作负载从CPU转移到GPU，从长远来看将节省更多能量；2) Jensen澄清说，世界数据中心占总计算量的40%，其余60%来自数据从数据中心到本地的传输。因此，生成型AI将减少互联网上的能量消耗，因为AI可以在本地生成数据；3) AI不需要将数据中心建在靠近电网的地方。