继续关注风电整机

继续关注风电整机 一、长期忽视，有长期大变化，有较大预期差 1、忽视陆风，尤其忽视陆风整机； 2、出口是中国风电历史上的大事（风机出口提了十几年了，最近终于有了进展），这应该是质的变化； 二、新兴市场渗透率会提升 1、GWEC统计，2023年全球装机117GW，亚太地区、拉丁美洲、非洲占比分别为71%、5%、1%，其中国内装机约76GW（占比65%），剔除国内，亚太+拉美+非洲装机合计占比约12%，为14GW。2023年国内整机出口亚非拉约3.5GW，占比约25%。 2、海外公司在大本营（西欧、北美）之外打不过国内整机厂，目前这些地区中标很少看到国外公司，之前很多