跨境电商旺季开启 2024亚马逊PrimeDay创下新销售记录

跨境电商旺季开启 2024亚马逊PrimeDay创下新销售记录（首日美国消费者支出同增11.7%达72亿美元）；本届会员日是包含中小企业优惠促销最多的一届；包括中国卖家在内的全球第三方卖家售出超2亿件商品；活动前三周全球数百万新顾客注册为会员。 Tiktok美区夏季大促单日GMV打破黑五记录，年中大促GMV再次连续三天刷新纪录； 此前恒林等头部卖家积极筹备大促，旗下恒健PrimeDay首日单量环增5倍靓丽开局，有望带动7月电商再创新高，全年目标有望加速达成。

本周海运费价格松动，有望迎来拐点。 SCFI终止13周价格上涨；7月1日MSC曾计划上调美西线运价，然而最终决定维持7500美元；此后引起连锁反应，其他航运公司普遍选择降价。 我们预计下半年代工企业发货有望提速（FOB为主，此前部分出货节奏延缓），跨境电商盈利有望边际改善。 出口链阶段调整后有望再迎拐点；此外，当前龙头企业产业链出海布局完善，预计规避政治风险及关税扰动；下半年基数抬升，预计具备alpha实力个股仍能兑现稳健业绩成长，估值有望同步抬升。