水泥需求预期弱且实际需求也承压，更加坚定行业通过错峰生产实现自救
1）水泥需求预期弱且实际需求也承压，更加坚定行业通过错峰生产实现自救，行业回归到要有合理利润阶段。 2）头部企业大多为央国企，业绩考核压力加大。 3）低PB提供强安全边际（海螺0.7倍、天山0.47倍、华新1.07倍等），也有股息率支持（基本3~4%）。 4）向上期权：双碳政策或有望年内落地，带来产能、产量的持续去化，和中小企业成本的再增加等 价格同环比改善：全国水泥吨均价自5月中旬低点356元上涨至7月12日的393元，涨幅约10%，同比+19元/吨。截至7月12日，华东及两广地区水泥均价分别为369、360元/吨，同比+3元/吨、+30元/吨。
财醒来
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