2024年6月申万传媒指数下跌8.64%,上证综指下跌3.87%

2024年6月申万传媒指数下跌8.64%,上证综指下跌3.87%,其中,出版(-3.62%)/广告营销(-6.89%)/数字媒体(-9.02%)/电视广播(-9.34%)/网络游戏(-10.62%)/影视院线(-11.23%);恒生指数下跌2.00%,恒生科技指数下跌3.69%,纳斯达克综合指数上涨5.96%。 核心观点 6月上半月暑期档电影密集定档,影视板块曾逆势走高,但其后有所回落。我们认为,当前市场仍在期待出现明显催化点,在此过程中板块情绪震荡;海外对于催化明确的个股,股价有望有较好表现,如哔哩哔哩受益于《三国:谋定天下》上线曾周度领涨板块。伴随暑期来临,重点项目陆续上线,我们建议持续关注暑期档内容表现及收入增量贡献。 行业动态 1??数字媒体:据云合数据,《墨雨云间》《庆余年第二季》《玫瑰的故事》6月热播,带动平台用户表现。综艺方面,《乘风2024》《歌手2024》《新说唱2024》《说唱梦工厂》播出效果较好,建议关注储备内容定档上线进展及播出表现。 2??网络游戏:6月2日/25日分别下发进口/国产网络游戏版号15/104款,我们认为进口版号下发频次或形成双月下发的新常态。我们根据七麦数据,估算2024年6月iOS端流水同环比小幅下降,整体游戏流水大盘或维持相对平稳,若新游在其中不断获量,部分存量产品流水可能受到冲击。 3??影视院线:6月大盘票房相对平淡,据艺恩数据,6月全国含服务费票房为22.3亿元,同比下降46.2%,各分线城市票房均同比下降。展望后续,多部2024年暑期档重点内容即将上映,包括《抓娃娃》(7月16日上映,将于7月13日开启点映)和《异人之下》(7月26日)等

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