近年走势复盘来看，政策利好往往是交通信息化板块行情的核心驱动力

近年走势复盘来看，政策利好往往是交通信息化板块行情的核心驱动力，2018年至今，交通信息化板块行情主要由ETC、车路协同及L3立法等政策驱动。2024H1期间，相继出台车路云一体化试点、公路水路交通基础设施数字化转型升级两大政策，且实施周期皆为2024-2026年，有望驱动交通领域投资共振。从产业进展来看：（1）公路交通基础设施数字化转型升级有望24H2逐步开启实施，相关上市公司2025年有望规模化贡献业绩；（2）结合目前披露的北京、武汉等地车路云一体化项目进展来看，车路云一体化相关项目24Q2-24Q3有望开启项目可行性研究、备案、招标等相关举措，相关公司2025年有望规模化贡献业绩。 详解车路云一体化：（1）从产业背景来看，安全是自动驾驶发展的基础，在目前国内主机厂技术及算力条件下，基于车路云一体化技术推广高阶智驾应用的需求是客观存在的；（2）从建设内容及市场规模来看，车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等部分构成，根据对车路云一体化系统架构拆分，结合产业界测算数据，预计2025/2030年车路云感知&边缘计算等系统市场规模为223/4147亿元，属于规模较大的单一细分市场，此外，2025/2030年5G蜂窝网络、C-V2X终端、云控平台市场空间分别为74/391亿元、25/73亿元、23/218亿元。