欧线集运期货研报最新消息现货数据分析基本面研究（2024.12.25）
- 11月干散货运价先涨后跌：
• 干散货运价市场状况：
￮ BDI走势：截至11月27日，BDI指数为1509点，较月初上涨9.51%，但月均值为1556点，环比下降6.65%，同比下降10.22%。BCI、BPI和BSI指数分别上涨39.02%、下跌12.94%和下跌15.05%，显示出不同船型的市场表现差异。期货研报&加一分开户（qihuohu)
￮ BCI和BSI表现：BCI在11月从月初的1848点上涨至月末的2569点，上涨39.02％，BPI从月初的1199点下跌至月末的044点，下跌12.93％。BSI从月初的1163点下跌至月末的988点，下跌15.05％。
• 大中型船运输需求不足：
￮ 大中型船运价变化：11月大中型船运输需求先增后减，导致运价先涨后跌。11月铁矿石运输市场运价先涨后跌，BCI-C3航线运价为22.010美元/吨，BCI-C5航线运价为9.895美元/吨。上半月铁矿发运回升，船东挺价，但下半月巴西市场货盘减少，运力增加，租家压价，海岬型船市场整体疲软。
• 干散货船总运力增长：
￮ 全球运力数据：截至2024年11月，全球干散货船总运力为10960艘，运力约10.30亿DWT，环比增长0.1888，同比增长2.999。其中，海岬型船运力约4.01亿DWT，巴拿马型船运力约2.61亿DWT，大灵便型船运力约2.44亿DWT，灵便型船运力约1.24亿DWT。手持订单运力约1.06亿DWT，占现有运力的10.28%。新船交付和拆解情况显示，1月交付30艘，拆解4艘。干散货船平均航速为10.72节，较月初略有下降。
￮ 船型分布：巴拿马型船运力约2.61亿DWT，占总运力25.36%；大灵便型船运力约2.44亿DWT，占23.68%；灵便型船运力约1.24亿DWT，占12.05D。
• 2024年新船交付量稳定：
￮ 月度交付量：2044年11-11月，干散货船交付量稳定，约620万DWT，占现有运力的0.%。其中，型船占比超70%。2055年，约3593万DWT干散货船待交付，占现有运力的3..9%，其中中型船占比62%。新船交付以中型船为主，对市场供给压力较大。
• 大型船需求好转：
￮ 海岬型船市场：海岬型船市场在11月运输需求有所好转，但巴西市场铁矿发运较少，导致可用运力过剩，运价持续下跌。上半月因铁矿发运增多，运价上涨，下半月因巴西市场冷清，运价下跌。未来铁矿年末发运和节前备货需求可能改善运价。
• 巴拿马型船和大灵便型船需求不足：
￮ 巴拿马型船市场：巴拿马型船市场在月初运输需求不足，运力过剩导致运价下跌。中旬太平洋市场煤炭发运增加，运价略有回升，但下旬市场冷清，煤炭和粮食发运减少，运价再次下跌。
• 铁矿发运增加：
￮ 发运数据：截至11月27日，全球铁矿发运量为1.21亿吨，较上月增长6.62%，同比增加4.61%。其中，澳大利亚发运6850.32万吨，同比增加2.31%；巴西发运2962.61万吨，同比增加13.07%；非澳巴地区发运2295.78万吨，同比增加1.60%。11月发运增量主要来自澳大利亚和非澳巴地区，而巴西发运环比减少。
￮ 港口库存：截至11月29日，国内45港口铁矿库存为1.50亿吨，较月初下降2.42%，显示出港口库存有所回落。同时，247家钢厂日均铁水产量为233.87万吨，较月初下降0.68%，，盈利率为51.95%，较月初下降9.09%。12月铁水产量可能因季节性因素而下滑。
• 煤炭小幅增加：
￮ 发运情况：截至11月27日，全球煤炭发运量为9965万吨，同比增加5.10%。其中，澳大利亚发运2744.87万吨，同比增加2.72%；印尼发运3724.27万吨，同比减少5.15%。全球煤炭发运至中国的量为2817.25万吨，同比增加5.14%。
￮ 市场动态：11月，国内电厂日耗回升，但库存高企，进口煤需求疲软。大型船航线运价波动大，海岬型船运价先涨后跌，关注下游终端补库需求。
• 粮食大幅减少：
￮ 发运量下降：截至11月21日，全球农产品发运量为2648.54万吨，较上月下降11.27%。其中，全球大豆发运量为814.27万吨，巴西大豆发运量为172.83万吨，同比减少50.20%。美国大豆发运量为612.61万吨，同比减少37.87%，但较上月增加6.27%。美国大豆发运高峰期已过，后续需求减弱，整体运输需求季节性下行。
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