刚果(金)暂停钴出口,镍市场供应或迎边际增量

刚果(金)暂停钴产品出口四个月,引发市场对镍供需格局的关注。刚果(金)主要以铜钴伴生矿为主,其暂停出口短期内对伴生品的开采冶炼影响有限。然而,此举可能导致市场对替代镍源的需求增加。印尼的红土镍矿产钴具有一定的替代能力,尤其在华友、格林美及中伟等企业湿法冶炼项目的推动下,印尼MHP产量显著提升。预计2025年印尼MHP总产量将达45万金属吨,钴含量约5.4万金属吨,这将一定程度上增加镍的供应量。尽管如此,短期内钴原料短缺可能促使低镍三元正极材料转向高镍NCM811,理论上可能增加5.4万金属吨的镍消耗量。然而,这一增量远小于镍全年的过剩量,难以根本改变镍的过剩格局。政策是否会延续仍存疑,镍产业短期内更多受市场情绪和资金关注度的影响。近期镍矿供应紧张推高产业成本,镍价已脱离低估值区域,但价格进一步上涨仍需基本面实质性改善。

【财醒来点评】:当前镍市场供过于求的格局短期内难以改变,政策调整带来的影响更多体现在市场情绪层面。投资者应关注后续政策变化,同时警惕印尼产能释放带来的供给压力。建议投资者保持谨慎,适当布局中长期逢低吸纳策略,避免盲目跟风短期市场波动。

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