30年期国债期货涨幅领先，债市偏强震荡预期持续

2月5日，春节后首个交易日，利率市场表现分化。尽管短端国债活跃券收益率小幅上行，但30年期国债活跃券收益率下行2.9个基点，表明长端市场情绪相对乐观。国债期货方面，30年期主力合约上涨0.39%，成为当日表现最为亮眼的品种。展望未来，市场处于数据和政策的“真空期”，资金面季节性转松、基本面波浪式修复以及外部不确定性对债市形成一定支撑。

【财醒来点评】：对于不懂经济的投资小白来说，这则新闻意味着30年期国债期货在近期表现出较强的抗跌性和上升潜力。由于短期内市场缺乏重大数据发布和政策变动，资金面将趋于宽松，这对长期债券（如30年期国债）构成利好。此外，外部环境的不确定性使得投资者更倾向于选择避险资产，而30年期国债期货正是这类资产之一。因此，预计该品种在未来一段时间内将继续保持强势，建议投资者可以适当关注并考虑持有或增加多单仓位。不过需要注意的是，汇率压力可能制约货币政策的空间，导致债市波动加大，投资者应密切关注消息面变化，灵活调整策略。