近日美国政府将每年光伏电池的豁免配额从原本5GW上调至12.5GW
近日美国政府将每年光伏电池的豁免配额从原本5GW上调至12.5GW,并规定2024年8月1日后进口的电池将适用新的12.5GW豁免配额。# 核心是美国电池片紧张。
根据CEA数据,24年美国电池产能仅1GW,预计27-30年产能将停滞在12GW(主要系美国IRA补贴从30年开始退坡,多数工厂预计在27年完成扩产)。
除了美国本土建厂(阿特斯25年投产5GW)受益外,海外多数国家出口美国光伏电池有不同程度的关税,我们从关税角度看海外电池出口美国最优产能排序为:
1)不涉及201关税(201豁免国家)及双反税(非中国及东南亚四国)的地区,如印尼(横店东磁、天合等)、缅甸等;
2)不涉及双反但涉及201关税的地区,如中东(钧达股份)、老挝(中润)等;
3)已有201关税且后续有可能涉及双反税的越南、马来西亚、柬埔寨、泰国等东南亚四国。
第一类地区:美国当前电池价格15美分/w左右,假设成本0.5元/w,费用率5%,预计单位盈利0.45元/w+;
第二类地区:考虑14.25%的关税,预计单位盈利0.3元/w。
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